Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Gözler ECB Faiz Kararında
Beklentiler ECB’nin 25 Baz Puan Faiz İndirimine Gideceği Yönünde
 
Avrupa Merkez Bankası (AMB), faiz kararını bugün 15:15'te açıklayacak ve AMB Başkanı Christine Lagarde, 15:45'te basın toplantısı düzenleyecek. Enflasyonun hızla düştüğü ve ekonominin yavaşladığı verileri sonrası, AMB'nin arka arkaya ikinci faiz indirimini yapması bekleniyor. Ekonomistlerin medyan beklentisi, mevduat faizinin çeyrek puanlık indirimle yüzde 3,25'e düşmesi yönünde.
 
Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı Ni Hong, uygun konut projelerinin "beyaz listesinin" genişletileceğini ve bu projeler için banka kredilerinin 4 trilyon yuan'a çıkarılacağını duyurdu. Ayrıca, şehirlerin yeniden geliştirilmesinin hızlanacağını ve bir milyon "kentsel köyün" bu planlara dahil edileceğini belirtti. Emlak piyasasının dibe vurduğunu ifade eden Ni, Devlet Mali Düzenleme İdaresi Müdür Yardımcısı Xiao Yuanqi ise, 16 Ekim itibarıyla "beyaz liste" projeleri için onaylanan kredilerin 2,23 trilyon yuana ulaştığını açıkladı.
 
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun dalgalı olabileceğini ve 2025'te GSYİH büyümesinin yaklaşık %2 olacağını öngördüğünü belirtti. İşgücü piyasası ve enflasyona bağlı olarak hızlı değişimlerin olabileceğini ifade etti. Fed, borçlanma maliyetlerini düşürerek ekonomiyi desteklemeye çalışıyor; güçlü istihdam raporu ve enflasyon verileri, faiz indirimlerinin daha temkinli yapılması gerektiğini gündeme getirdi. Bostic, veriler uygun olursa Fed'in bu yılki toplantılarında faiz oranlarını sabit tutma olasılığını da dile getirdi.
 
Japonya Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Seiji Adachi, faiz artırımlarının kademeli bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı. Fiyat eğilimi yüzde 2'ye ulaşana kadar finansal koşulların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Başbakan Shigeru Ishiba'nın parasal gevşemeye destek vermesi, BOJ'un bir sonraki faiz artışını Ocak ayına ertelemesine neden olabilir. Eylül ayında tüketici enflasyonunun yüzde 2,3'e düşmesi bekleniyor, bu da BOJ'un yüzde 2 hedefinin altında kalabilir. Adachi, ekonomik verilerin politika normalleşmesini gerektirdiğini ancak hızlı faiz artışlarının deflasyona yol açabileceği uyarısında bulundu.
 
İngiltere'de enflasyon, Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin altına inerek 3,5 yıl sonra ilk kez düştü. Eylül'de yıllık TÜFE artışı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti; bu, beklentinin altında kaldı ve en düşük seviyeye işaret etti. Aylık bazda ise enflasyon değişmedi. Hizmet enflasyonu da beklenenden düşük geldi. Bu veriler, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizini Kasım'da 25 baz puan indirme olasılığını artırdı. Ekonomistler, hizmet enflasyonundaki düşüşün devam edeceğini ve BoE'nin önümüzdeki 6-9 ay içinde daha hızlı faiz indirimine gidebileceğini öngörüyor. Sterlin, açıklanan verilerin ardından değer kaybetti.
 
Külçe altın endüstrisi temsilcileri, önümüzdeki yıl altının rekor seviyelere yükselebileceğini öngörüyor. Miami'deki bir etkinlikte, altının Ekim 2024'te ons başına 2.917,40 dolara ulaşması bekleniyor. Altın, 2024'te en güçlü performans gösteren varlıklardan biri olarak öne çıkıyor ve son zirvesini geçen ay 2.685 doların üzerinde gördü. Yatırımcılar, yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine odaklanmış durumda.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın tarihi zirvelerini zorlamaya devam ediyor. Büyük Merkez Bankalarının faiz indirim süreçlerinde taviz vermeyeceklerine dair görünüm Ons Altın tarafında olumlu karşılanıyor. ECB, BoE ve FED’in açıklamaları bu hususta dikkat çekiyor. Öte yandan Orta Doğu’da soğuyan jeopolitik hattın bir miktar ısınması da kıymetli metal için yukarı yönlü fiyatlama imkânı doğurdu. Bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen Ons Altın için 2685 ve 2700 yeni direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2650 ve 2630 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 2685 / 2700 / 2715
Destekler : 2650 / 2630 / 2600
 
XAGUSD Teknik Analizi
Dün yaşadığı yükselişin ardından ECB faiz kararı öncesi sabah saatlerinde geri çekilmelere konu olan Ons Gümüş için 31.15 ve 31.00 dolar destek seviyeleri olabilir. Kritik bir seviye olarak takip ettiğimiz 31.75 dolar ise direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerine geçilmesi durumunda ise 32.00 ve 32.20 dolar diğer direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 31.75 / 32.00 / 32.20
Destekler : 31.15 / 31.00 / 30.75
 
EUR/USD Teknik Analizi
EUR/USD paritesinde düşüş devam ediyor. Bugün açıklanacak ECB faiz kararı öncesinde 1.0850 seviyesinde fiyatlanan paritede, haftanın dördüncü işlem gününü de satıcılı geçiriyor. Paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 1.0840 ve 1.0825 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0870 ve 1.0890 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0870 / 1.0890 / 1.0906
Destekler : 1.0840 / 1.0825 / 1.0810
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli endeks kontratında, yeni haftadaki pozitif seyir devam ediyor. Dün yaşadığı sakin seyrin ardından bugün sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratında bilanço sezonu ile birlikte volatil hareketler görülebilir. Nas100’de yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 20540 ve 20790 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 20350 ve 20230 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Dirençler : 20540 / 20790 / 20900
Destekler : 20340 / 20230 / 20000
 
UKOIL Teknik Analizi
Referans göstergeler olarak takip ettiğimiz 9 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamalar altında fiyatlanan Ukoil'de negatif ivmenin devam etmesi durumunda aşağıda 73.45, 72.40 ve 71.00 seviyelerini takip edebiliriz. Aksi taktirde olası bir pozitif ivmelenme durumunda ise sırasıyla 75.00 75.75 ve 76.65 seviyelerini takip ediyoruz. Pozitif ivmenin kalıcılığı adına ortalamalar üstünde kalıcılık aranabilir.
Dirençler : 75.00 / 75.75 / 76.65
Destekler : 73.45 / 72.40 /71.00


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.