Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD'de TÜFE Beklentileri Aşmadı
ABD Temmuz ayı TÜFE, aylık %0,2 ile beklentilere paralel, yıllık %2,9 ile beklentilerin hafif altında gerçekleşti
 
ABD enflasyonu Temmuz ayında geriledi ve yılın başındaki sarsıntılı dönemin ardından gelen cesaret verici verileri genişletti. Tüketici fiyatları endeksi beklentilerin altında %2,9 arttı. Çekirdek fiyatlar önceki 12 aya göre %3,2 ve Haziran ayından bu yana %0,2 arttı. Tüm kalemler endeksi Temmuz ayında sona eren 12 aylık dönemde % 2,9 artarak Mart 2021'den bu yana en küçük 12 aylık artışı kaydetti. Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE fiyat endeksi, Haziran ayında %2,5'e düşerek merkez bankasının %2'lik hedefinden çok da uzaklaşmadı.
 
Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nde ikinci çeyrek GSYH ve istihdam verilerini yayımladı. Euro Bölgesi'nde GSYH çeyreklik %0,3, yıllık %0,6 arttı. AB'de GSYH çeyreklik %0,3, yıllık %0,8 arttı. Ülke bazında GSYH değişimleri: Almanya -%0,1, Fransa %0,3, İtalya %0,2, İspanya %0,8. İstihdam Euro Bölgesi'nde çeyreklik %0,2, yıllık %0,8 arttı. AB'de çeyreklik %0,2, yıllık %0,7 arttı.
 
Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin Haziran ayı sanayi üretim verilerini açıkladı. Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi aylık %0,1 yıllık %3,9 azaldı. AB'de ise sanayi üretimi aylık değişmezken yıllık %3,2 geriledi. Ülkeler bazında en fazla düşüş İrlanda, Belçika, Hırvatistan ve Portekiz'de, en fazla artış ise Romanya, Finlandiya ve Slovakya'da gerçekleşti.
 
İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını indireceğine dair piyasa beklentileri arttı. Yıllık hizmet enflasyonu düşerken, yıllık manşet enflasyon yükseldi. Analistler, verilerin Kasım ayında yeniden başlayacak olan üç aylık kesintiler için durumu desteklediğini belirtti. Piyasalar, BOE'nin 2024 yılı sonuna kadar 48 baz puanlık faiz indirimi yapacağını fiyatladı.
 
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, istihdam verilerindeki hayal kırıklığı nedeniyle enflasyondan ziyade işgücü piyasasına ilişkin endişelerinin arttığını belirtti. Mevcut faiz oranlarının "çok kısıtlayıcı" olduğunu ve ekonominin aşırı ısınması durumunda uygun olacağını söyledi. Enflasyon ile işgücü piyasası riskleri arasındaki dengeye ilişkin olarak, istihdam tarafıyla daha fazla endişelendiğini ifade etti. Goolsbee, Fed'in Eylül ayındaki toplantısında faiz indiriminin ne kadar muhtemel veya ne kadar büyük olabileceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
ABD'de faiz indirim beklentilerinin gittikçe artmasına karşın geçtiğimiz hafta ortaya çıkan resesyon söylentileri kıymetli metal adına duraklatıcı bir safha olmuştu. Bu hafta açıklanan ÜFE ve TÜFE verileri ardından ise risk iştahında belirli bir geri çekilme yaşanıp, faiz indirim ihtimalinin oldukça yükseldiği görüldü. Dün beklenti altında gelen TÜFE verisinin ardından günü satıcılı bir bölgede kapatan Ons altın bugün sabah saatlerinde de alıcılı bir seyir izliyor. Kıymetli metalde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2475 ve 2490 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2450 ve 2425 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 2475 / 2490 / 2500
Destekler : 2450 / 2425 / 2415
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta yaşanan fiyatlama hareketlerinin geride kalmasının ardından, gözler yeni haftada gümüş tarafında ABD enflasyon raporuna çevrilmişti. Enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda faiz indirim süreci hız kazanabilir. Ons Gümüş'te bu durumdan olumlu etkilenebilir. Dün açıklanan TÜFE verisinin ardından satıcılı bir seyir izleyen kıymetli metal, bugün sabah saatlerinde pozitif fiyatlama bölgesinde seyrediyor. Ons Gümüşte, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 28.00 ve 28.25 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerin gündeme gelmesi durumunda ise 27.50 ve 27.25 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 28.00 / 28.25 / 28.52
Destekler : 27.50 / 27.25 / 27.00
 
EUR/USD Teknik Analizi
ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin beklentileri aşmaması sonrası EUR/USD paritesi, 1.1047 seviyesine kadar yükselmiş, ancak kapanışa doğru bu seviyeden gerileyerek günü 1.1011 seviyesinden pozitif bir şekilde kapatmıştır. Bugün ise sabah saatlerinde paritede kısa vadede sınırlı negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.1000 ve 1.0980 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.1020 ve 1.1035 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.1020 / 1.1035 / 1.1050
Destekler : 1.1000 / 1.0980 / 1.0960
 
NAS100 Teknik Analizi
ABD'deki enflasyonun kontrol altında tutulması, piyasalar üzerinde destekleyici bir etki yaratmaya devam ediyor. Son 5 günde VIX negatif bir seyir izlemeye devam ederken, bugün sabah saatlerinde 2024 Eylül vadeli endeks kontratlarında kısa vadede yukarı yönlü bir hareket sergilediği gözlemleniyor. Teknik açıdan, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19245 önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. 19245 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise %23.6'lik fibonacci dilimine tekabül eden 19370 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir. Kâr realizasyonların gündeme gelmesi durumunda ise 19100 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 18960 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 19250 / 19370 / 19500
Destekler : 19100 / 18960 / 18870
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL fiyatlanmaları İran'ın İsrail'e yönelik olası saldırısına dair endişeler nedeniyle desteklenirken, ABD ham petrol stoklarındaki artış ve Çin'deki zayıf talep verileri nedeniyle piyasalarda belirsizlik devam ediyor. Teknik açıdan, bugün sabah saatlerinde sınırlı bir negatif seyir izleyen UKOIL, 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu ve kritik eşik olan 80,00 seviyesinin üzerine iğne atmış fakat bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamamıştır. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 79.40 ve 79.00 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 80.10 ve 80.50 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 80.10 / 80.50 / 80.90
Destekler : 79.40 / 79.00 / 78.50


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.