Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Bugün Küresel Piyasalar ABD TÜFE Verilerine Odaklandı
ABD'de Eylül ayı çekirdek TÜFE verisi aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %3.2 olarak açıklanması bekleniyor
 
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 17-18 Eylül toplantısında, faiz oranlarının ne kadar düşürüleceği konusunda üyeler arasında bir görüş ayrılığı olduğu ortaya çıktı. Çoğunluk 50 baz puanlık büyük bir indirimden yana olurken, bazıları daha küçük bir çeyrek puanlık indirim tercih etti. Tutanaklar, Fed'in ilk faiz indirimini enflasyon ve işgücü piyasası verileri doğrultusunda cesur bir hamle olarak değerlendirdiğini gösteriyor. Ayrıca, işsizlik oranındaki artış ve zayıf istihdam verileri üzerine endişeler dile getirildi. Fed yetkilileri, enflasyon düştüğü sürece indirimlerin devam edebileceğini, ancak bunun hızının ve son noktasının tartışmaya açık olduğunu belirtti. Yarım puanlık indirim, Fed Guvernörü Michelle Bowman'ın muhalefetini aldı.
 
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD merkez bankasının geçen ayki yarım puanlık faiz indirimini "tamamen" desteklediğini belirtti. Ekonominin beklenildiği gibi devam etmesi durumunda, bu yıl bir veya iki ek faiz indiriminin olabileceğini ifade etti. İşgücü piyasasındaki yavaşlamadan endişe ettiğini ve enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğinden emin olduğunu vurguladı. Eylül toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin faiz indiriminin büyüklüğü konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu gösterirken, çoğunluğun 50 baz puanlık indirimi desteklediği belirtildi.
 
Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, geçen ayki büyük faiz indirimini desteklese de enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle daha küçük indirimler yapılmasını istedi. Fed'in politika faizini %4,75-%5,00 aralığına indirmesinin ardından, normal bir duruşa dönmek için kademeli bir yaklaşım gerektiğini vurguladı. Enflasyonun %2 hedefine ulaşma riskinin sürdüğünü belirten Logan, güçlü tüketici harcamaları ve finansal koşullardaki gevşemenin etkilerine dikkat çekti. Ayrıca, jeopolitik riskler ve tedarik zinciri sorunları gibi diğer enflasyon risklerini de dile getirdi. İş gücü piyasasının sağlıklı olduğunu ancak soğuma veya istihdamda ani kötüleşme risklerinin bulunduğunu ifade etti.
 
Ekim 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, Brent ham petrolün varil fiyatı geçen ay 74 dolara düştü. Fiyatlardaki düşüş, küresel petrol talebine dair endişelerin, OPEC+ üretim kesintilerinden daha etkili olmasından kaynaklandı. Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını artırsa da, EIA, eylüldeki düşüş ve gelecek yıl talep artışındaki yavaşlama beklentisiyle petrol fiyatı tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Bu yıl Brent petrolün ortalama fiyatı 80,89 dolar, WTI ise 76,91 dolar olarak bekleniyor. Gelecek yıl için Brent 77,59 dolar, WTI ise 73,13 dolar olarak öngörülüyor.
 
Alman hükümeti, bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,2 daralmaya revize etti. Böylece, Almanya'nın GSYİH'sinde üst üste ikinci kez daralma yaşanacak. Ekonomi Bakanı Robert Habeck, 2025'te yüzde 1,1, 2026'da ise yüzde 1,6'lık bir büyüme beklediklerini açıkladı.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın'da satışlar devam ediyor. 26 Eylül'de gördüğü 2685 dolar ile tarihi zirvesini yenileyen Ons Altın bu seviyenin ardından baskılanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta beklenti üstü açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi ile satışlara konu olan kıymetli metal, içerisinde bulunduğumuz haftada haftalık bazda negatif seyrediyor. Dün yaşadığı geri çekilme ile üst üste 6. negatif kapanışını yapan Ons Altın için geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 2600 ve 2585 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak hedeflenebilir. Olası toparlanma hareketlerinde ise 2635 ve 2672 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Veri takvimine bakıldığında, Bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi kıymetli metalde fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir.
 
Dirençler : 2635 / 2672 / 2685
Destekler : 2600 / 2585 / 2550
 
XAGUSD Teknik Analizi
Geçtiğimiz haftalarda son 12 yılın en yüksek seviyesi olan 32.69 dolar seviyesini gören kıymetli metal, Cuma günü 32.95 dolar seviyesine kadar yükselerek rekorunu tazelemişti. Ons Altın'ın aksine Tarım Dışı İstihdam verisinin akabinde pozitif seyrini devam ettiren kıymetli metal, yeni haftada haftalık bazda sert geri çekilmeler yaşıyor. Bugün sabah saatlerinde hafif alıcılı bir seyir izleyen Ons Gümüş için 30.80 ve 31.20 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 30.20 ve 29.90 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Veri takvimine bakıldığında, bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi kıymetli metalde fiyatlama hareketlerinde etkili olabilir.
 
Dirençler : 30.80 / 31.20 / 31.50
Destekler : 30.20 / 29.90 / 29.50
 
EUR/USD Teknik Analizi
Teknik açıdan dün 100 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde tutunamayan EUR/USD paritesi günü negatif kapattı. Bugün ise sabah saatlerinde sınırlı pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0950 ve 1.0970 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0920 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0906 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0950 / 1.0970 / 1.0985
Destekler : 1.0920 / 1.0906 / 1.0895
 
NAS100 Teknik Analizi
Bugün Saat 15:30'da ABD'de Eylül ayı TÜFE verileri karşılanacak. Bu verilerin beklenti üzerinde gelmesi hisse senedi piyasaları ve emtia üzerinde baskılayıcı bir etki yaratabilir. 2024 Aralık vadeli endeks kontratında sabah saatlerinde yatay bir seyir izleniyor. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda 20540 ve 20630 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 20340 ve 20230 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 20540 / 20630 / 20690
Destekler : 20340 / 20230 / 20120
 
UKOIL Teknik Analizi
Ortadoğu'daki gerilimler devam ederken dün ABD'deki ham petrol stokları Nisan ayından bu yana en büyük artışı kaydetti. Teknik açıdan sabah saatlerinde UKOIL'de pozitif bir seyir izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 77.50 ve 78.00 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 76.70 ve 76.30 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 77.50 / 78.00 / 78.40
Destekler : 76.70 / 76.30 / 76.00



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.