Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

Küresel Piyasalarda Sert Geri Çekilme
Japonya'da Nikkei endeksi 1987’den Sonraki En Büyük Günlük Düşüşünü Yaşıyor
 
Japonya'da hizmet sektörü faaliyeti güçlü yurt içi talep sayesinde Temmuz ayında büyümeye geri döndü; ancak yurt dışı siparişlerdeki yavaşlama ve azalmayan maliyet baskıları işletmeleri sıkıştırmaya devam ediyor. Hizmet sektörü için kısa vadeli görünüm sağlam görünse de, yeni ihracat işlerindeki daralma küresel ekonomik büyümenin yavaş olduğuna işaret ediyor. Artan maliyetler ve fiyat artışları, enflasyonist baskı risklerine karşı temkinli olmaya neden oluyor.
 
Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, ABD ekonomisinin kötü durumuna dair endişeler nedeniyle %8'in üzerinde düştü. Endeks 32.991,88 seviyesine kadar geriledi ve 4 Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımı da Tokyo hisse senedi fiyatlarının düşüşüne neden oldu.
 
ABD'de istihdam Temmuz ayında tahminlerden daha fazla yavaşladı ve işsizlik oranı yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tarım dışı sektörlerde istihdam 114 bin kişi arttı, ancak piyasa beklentilerinin altında kaldı. Beklentiler 175 ile 185 bin artış yönünde şekilleniyordu. İşsizlik oranı yüzde 4,3'e yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise %0,23 arttı. Haziran ayı istihdam artışı 206 binden 179 bine ve Mayıs verisi 218 binden 216 bine revize edildi.
 
Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in "istikrarlı" bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, aşırı tepki vermek istemediklerini söyledi. Goolsbee, işsizlik oranının %4,3 olduğunu ve bunun Fed'in tam istihdamla tutarlı tahmini olan %4,1'in üzerinde olduğunu ifade etti. Goolsbee, Fed politikasının kısıtlayıcı ve sıkı olduğunu, enflasyonun düştüğünü ve işgücü piyasasının soğuduğunu belirterek, politikanın gevşetilmesini desteklemeye devam ettiğini söyledi. Goolsbee, Fed'in ne zaman veya ne kadar faiz indirimi yapması gerektiğini söylemekten kaçındı.
 
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, zayıf istihdam verilerine rağmen para politikasını değiştirmeye hazır olmadığını belirtti. Barkin, Eylül ayına kadar daha fazla veri elde edeceklerini ve o zaman en iyi kararı vereceklerini söyledi. Barkin, ABD iş piyasasının hala sağlam olduğunu ve işsizlik oranındaki artışın normal olduğunu kaydetti. Enflasyonun normalleştiğini düşündüğünü de ifade etti.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Geçtiğimiz hafta ABD Tarım Dışı İstihdam verisi ardından 2480 dolar seviyesini test eden değerli metal ardından yaşadığı sert geri çekilme ile haftayı 2442 dolar seviyesinden kapatmıştı. ABD tarafında yaşanan resesyon fiyatlaması söylentileri, Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler ve Ortadoğu’daki jeopolitik gerginlikler Ons Altın adına olumlu sinyaller olarak sıralanıyor. Ancak Asya pazarı başta olmak üzere tüm dünyadaki satış hareketleri kıymetli metal için de satıcılı bir görünüm sunuyor. Cuma günü yaşadığı geri çekilmeyi bugüne de taşıyan kıymetli metal sabah saatlerinde 2440 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Ons Altın’da aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 2420 ve 2400 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma eğilimlerinde ise 2450 dolar önemli bir eşik olarak takip edilebilir.
Dirençler : 2450 / 2475 / 2485
Destekler : 2420 / 2400 / 2378
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Altın’a benzer şekilde geçtiğimiz haftayı değer kazanımı ile tamamlayan Ons Gümüş, Cuma günü 29,20 seviyesini test etmesinin ardından haftayı 28,50 dolar seviyesinden tamamlamıştı. ABD’den gelen veri akışlarının etkisi ile olumlu bir görünüm çizmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısına maruz kalan değerli maden yeni haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seyir izliyor. Ons Gümüş’te aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 28,00 ve 27,85 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 28,40 ve 28,65 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler : 28.40 / 28.65 / 28.85
Destekler : 28.00 / 27.85 / 27.55
 
EUR/USD Teknik Analizi
Cuma günü ABD işgücü verilerinin beklentilerin altında kalması, faiz indiriminin zamanında yapılmadığına dair endişeleri artırdı ve olası bir resesyon riski gündeme getirdi. Bu gelişmelerin ardından EUR/USD paritesi 1.0792 seviyesinden açıldı ve gün sonunda 1.0912'ye çıkarak pozitif bir kapanış gerçekleştirdi. Bugün sabah saatlerinde de pozitif bir seyir izleyen paritede yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0950 ve 1.0970 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0910 ve 1.0890 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0950 / 1.0970 / 1.0985
Destekler: 1.0910 / 1.0890 / 1.0870
 
NAS100 Teknik Analizi
2024 Eylül vadeli endeks kontratı, son üç gün içinde kritik Fibonacci destek seviyelerini ardı ardına kırarak sert bir düşüş yaşadı. Geçen hafta Perşembe günü %23,6'lık Fibonacci dilimine denk gelen 19.370 destek seviyesinin altına inilmesiyle, bugün %38,2'lik dilime karşılık gelen 18.370 kırılırken bu analizin yazıldığı sırada %50'lik dilime karşılık gelen 17.560 seviyeleri test ettiği görülüyor. Eğer 17.560 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerçekleşirse, satış baskısının artması muhtemel olup, 17.400 ve 17.250 seviyeleri kısa vadede destek olarak izlenebilir. Olası bir toparlanma durumunda ise 17.650 ve 17.750 seviyeleri önemli direnç noktaları olarak takip edilecektir. Pozisyon alırken zarar-kes seviyelerinin belirlenmesi yatırımcılar için kritik öneme sahiptir.
Dirençler : 17650 / 17750 / 17900
Destekler : 17400 / 17250 / 17100
 
UKOIL Teknik Analizi
Petrol fiyatları bir yandan Ortadoğu'daki artan jeopolitik endişeler artsa da diğer yandan da ABD ile Çin'deki zayıf talep sinyalleri nedeniyle düşüş gösteriyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 75.30 ve 74.90 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 76.20 ve 76.50 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. 76.50 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 77.00 diğer önemli direnç seviyesi olarak hedeflenebilir.
Dirençler: 76.20 / 76.50 / 77.00
Destekler: 75.30 / 74.90 / 75.50
 


  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.