Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (ALB Yatırım)

ABD İş Piyasasında Yavaşlama Görüldü
Haziran ayı İmalat PMI 48,5 olarak 49,2 olan beklentinin altında açıklandı
 
ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmek için acelesi olmadığını ve enflasyon tehditlerinin geride kaldığı konusunda henüz yeterli kanıt olmadığını belirtti. Gelecekteki enflasyonla ilgili belirsizlikler olduğunu ve bloğun resesyondan kaçınmasının kesin olmadığını vurguladı. Lagarde, büyüme görünümünün belirsizliğini de göz önünde bulundurmamız gerektiğini ifade etti.
 
Belçika Merkez Bankası Başkanı Pierre Wunsch, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının nispeten kolay olduğunu ancak enflasyonun %2 hedefine doğru net bir şekilde ilerlediğinde sonraki hamlelerin gelmesi gerektiğini söyledi. Wunsch, ikinci bir faiz indirimi için yer olduğunu belirtirken, bu indirimin acil olmadığını ve Eylül ayındaki projeksiyonlara kadar bekleyebileceğini ifade etti. Ayrıca faiz indirimlerine devam etmek için %2 enflasyon hedefine ulaşılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
 
ABD'de imalat aktivitesi Haziran ayında düşüşünü sürdürdü. ISM imalat endeksi 48,7'den 48,5'e gerileyerek sektörde daralma olduğunu gösterdi. Üretim ve istihdam endeksleri düşerken yeni siparişlerde artış oldu. İmalat sektöründe 8 alt sektörde büyüme, 9 sektörde daralma yaşandı. Yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle zorlu süreç devam ediyor. S&P Global imalat sektörü PMI verisi tahminlerin hafif altında gerçekleşerek 51,6 olarak açıklandı. Mayıs ayında endeks 51,3 değerini almıştı.
 
Almanya'nın Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB uyumlu enflasyon yıllık bazda Mayıs ayında yüzde 2,8 seviyesinden yüzde 2,5'e geriledi. Enerji maliyetlerindeki düşüş Haziran'da da devam etti. Euro Bölgesi enflasyon verisi ise Salı günü açıklanacak ve beklenti enflasyonun yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e gevşemesi yönünde. Avrupa Merkez Bankası Euro Bölgesi enflasyonunun 2025 sonunda yüzde 2'ye gerileyeceğini beklerken Bundesbank Almanya'da enflasyonun gelecek sene ortalama yüzde 2,2 civarında seyretmesini bekliyor.
Euro Bölgesi'nde imalat faaliyetleri kötüleşti. HCOB'nin nihai Euro bölgesi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Haziran ayında 45.8'e gerileyerek beklenenin altında kaldı. Üretimi ölçen endeks altı ayın en düşük seviyesi olan 46.1'e geriledi. Yeni siparişler endeksi de düşüş gösterdi. Hamburg Commercial Bank baş ekonomisti Cyrus de la Rubia'ya göre, Euro bölgesindeki gerileme geçici olabilir ve küresel toparlanma imalatçılara destek olabilir.
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın bir süredir içerisinde bulunduğu yatay bantta hareket etmeye devam ediyor. Makro ekonomik açıdan ABD’de faiz indirimi ihtimalinin yarattığı belirsizlik ve doların güçlü kalması altın için dikkat edilmesi gereken noktaları oluşturuyor. Geçtiğimiz haftanın kapanış gününde açıklanan ABD PCE verisinin beklentiler dahilinde gelmesi, Ons Altın’ın fiyatlama hareketlerinde belirgin bir etki yaratmadı ve kıymetli metal haftayı sınırlı değer kazanımı ile kapattı. İçerisinde bulunduğumuz haftada açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisi değerli metal için takip edilmesi gereken bir veri seti olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ise Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşma altın tarafında fiyatlamalarda oynaklık yaratabilir. Teknik olarak Ons Altın’ın sabah saatlerinde satıcılı bir seyirde hareket ettiği görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda, 2300 ve 2275 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir. Olası toparlanma hareketlerinin gündeme gelmesi durumunda ise 2340 ve 2350 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2340 / 2350 / 2375
Destekler : 2300 / 2275 / 2250
 
XAGUSD Teknik Analizi
Mayıs ayında görmüş olduğu 32.50 dolar seviyesinden sonra düşüş trendine giren Ons Gümüş, geçtiğimiz hafta 28.50 seviyesine kadar geri çekilmesine karşın haftayı 29,00 dolar seviyesinin üzerinde kapatmıştı. 50 günlük üssel hareketli ortalamasına yakın seviyelerde fiyatlanan değerli metal için bu hafta ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi fiyatlama hareketleri açısından takip edilebilir. Dün yaşadığı değer kazanımı ardından sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen Ons gümüşte aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 29.00 ve 28.85 dolar destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerin gündeme gelmesi durumunda ise 29.55 ve 29.70 direnç seviyeleri olarak hedeflenebilir.
 
Dirençler : 29.55 / 29.70 / 30.00
Destekler : 29.00 / 28.85 / 28.65
 
EUR/USD Teknik Analizi
ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun %2 hedefine ulaşması için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, olumlu ekonomik gelişmelerin faiz indirimlerini acil hale getirmediğini söyledi. ECB, Haziran ayında faiz oranlarını düşürmesine rağmen, ikinci bir indirim için net bir taahhütte bulunmadı. Teknik olarak EUR/USD paritesinde kısa vadede negatif bir seyir izleniyor. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 1.0710 ve 1.0700 önemli destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 20 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0740 ve 50 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1.0770 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 1.0740 / 1.0770 / 1.0790
Destekler : 1.0710 / 1.0700 / 1.0680
 
NAS100 Teknik Analizi
Sabah saatlerinde negatif bir seyir izleyen Eylül 2024 vadeli endeks kontratında kısa vadede 20000 kritik bir eşik olarak takip etmeye devam ediyoruz. 20.000 seviyesi geçilirse 20.100 seviyesi ve daha yukarıda 20230 - 20370 diğer direnç seviyeleri olarak izlenecektir. Aşağı yönlü fiyatlamalarda ise 10 günlük üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 19.910 ve 19750 önemli destekler olarak izlenebilir. Bugün fiyatlanmalar açısından özellikle etkili olabilecek FED Başkanı Powell’in konuşması ve JOLTS verileri yakından takip edilecektir.
 
Dirençler : 20100 / 20230 / 20370
Destekler : 19910 / 19750 / 19670
 
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL fiyatları, jeopolitik gerilimler ve Beryl Kasırgası'nın etkisiyle yükseldi. OPEC+’nın arz kısıtlamaları ve artan yaz seyahat talebi de fiyat artışını desteklerken, Çin'deki ekonomik toparlanmaya yönelik endişeler bu artışı sınırlayabilir. Sabah saatlerinde pozitif bir seyir izleyen petrolde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda 87.20 ve 87.70 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 86.20 ve 85.90 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Dirençler : 87.20 / 87.70 / 88.00
Destekler : 86.20 / 85.90 / 85.30



  Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.