Yurt Dışı Günlük Bülten(PhillipCapital)

Japonya Borsaları Deniz Günü bayramı sebebiyle bugün işleme kapalıydı.
 
Bu hafta Avrupa (ECB), Japonya (BoJ), Endonezya, Ukrayna ve Güney Afrika merkez bankaları faiz kararlarını açıklayacak. ECB’nin 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz artıracağı tahmin ediliyor. Analist beklentisi 25 baz puanlık faiz artırımı yönünde. BoJ’un politika denge faizini %-0,1’de tutması beklenirken; Endonezya ile Ukrayna merkez bankalarının faizleri sırasıyla %3,50 ile %25’te bırakacağı tahmin ediliyor. Güney Afrika Merkez Bankası’nın ise politika faizinn %4,75’ten %5,25’e yükseltmesi bekleniyor. Kararını Cuma günü açıklayacak olan Rusya Merkez Bankası’nın ise politika faizini %9,50’den %8,75’e indireceği öngörülüyor.
 
Dünyanın üçüncü büyük enerji tüketicisi olan Hindistan'da benzin ve dizel satışları Temmuz ayının ilk yarısında mevsimsel yağışların talebi azaltması sebebiyle geçen aya göre düştü. Bu durumun petrol fiyatlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olması bekleniyor.
 
Şanghay ve birkaç diğer büyük Çin şehirlerinde Covid-19 vakaların sayısı yeniden artmaya başlarken ülkeyi yeni karantina riski altına soktu. Şanghay Yönetimi 19 -22 Temmuz arasında toplu test yapılacağını belirtti.
 
Petrol piyasasında dikkatler ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete çevrilmişti. Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde, ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ülkesinin petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını tekrarlamıştı. Çin'de gerçekleşebilecek yeni bir Covid-19 sebepli kapanmanın, yakıt talebini azaltabileceği beklentisiyle petrol fiyatları bugün yükseldi. TSİ 14:30 itibarıyla ABD Ham petrol %2,22 artışla 96,66$’a ve Brent petrol %2,37 artışla 103,54$’a yükseldi.
 
Kanada, onarım çalışmalarını tamamlamasının ardından 17 Temmuz'da Nord Stream doğal gaz boru hattı için Almanya'ya uçakla türbin gönderdi. Rus enerji üreticisi Gazprom'un Almanya'ya gaz tedarikini azaltmasından sonra Nord Stream’in önemli bir unsuru olan türbinin Kanada'dan Rus Portovaya kompresör istasyonuna dönüşü geçtiğimiz ayın odak noktasıydı.
 
ABD'li uçak üreticisi Boeing (NYSE: BA), önümüzdeki 20 yıl içinde endüstri çapında öngörülen uçak talebini 43.610’dan 41.170 adede düşürdü. Diğer taraftan Boeing, teslimatların Rusya pazarı dışında istikrarlı olmasını beklediklerini açıkladı.
 
Tesla CEO’su Elon Musk, enflasyonun düşmesi durumunda araç fiyatlarını azaltabileceğini Twitter’da duyurdu. Seans öncesi işlemlerde Tesla (NASDAQ: TSLA) %1,97 yükseldi.
 
Fransız araç üreticisi Stellantis (NYSE: STLA), Çinli araç üreticisi GAC ile birlikte yönettiği ve zarar eden, Jeep araçlarının üretimi için kullanılan ortak girişiminin sonlandırılmasına karar verdi. Bu hamle, Stellantis’in 4 ay önce girişimdeki payını %50’den %75’e çıkarmayı planladığını açıklamasını takiben gerçekleşti. Seans öncesi işlemlerde Stellantis %2,40 değer kazandı.
 
The Times gazetesi Cumartesi günü Starbucks’ın, artan rekabet sebebiyle İngiltere’deki 1000’den fazla kafelerinin satışı için resmi sürecinde bulunduğunu duyurdu. Ancak Starbucks bu açıklamanın doğru olmadığını ve şirketin “resmi satış sürecinde bulunmadığı”nı açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Starbucks (NASDAQ: SBUX) %0,87 yükseldi.
 
Daha yüksek kredi zararı karşılıkları ayrılmasından ve ipotek kredilerindeki yüksek faiz oranlarından olumsuz etkilenen Wells Fargo, Cuma günü seans öncesinde beklentileri karşılamayan 2Ç22 finansal sonuçlarını açıkladı. Ancak banka, perakende ve kurumsal müşteri işkolunun güçlü kalmaya devam ettiğini ekledi. Aynı saatte 2Ç22 finansal tablolarını açıklayan Citigroup , hazine hizmetleri işindeki olağanüstü güçlü performansın desteğiyle beklenti üzeri bir bilanço açıkladı. Wells Fargo (NYSE: WFC) Cuma günkü seansı %6,17 ve Citigroup (NYSE: C) %13,23 artıda tamamladı.
 
Büyük ABD bankaları finansal sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Şu ana kadar gelen bilançoların çoğunda, yüksek kredi zarar karşılıkları ayırılması sebebiyle beklentilerin karşılanmadığını gördük. Bugün seans öncesinde Bank of America ve Goldman Sachs da 2Ç22 dönemine ait finansal tablolarını paylaşacaklar. Seans öncesi işlemlerde Bank of America (NYSE: BAC) %1,18 ve Goldman Sachs (NYSE: GS) %1,23 artıda seyrediyor.
 
Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM, bugün seans sonrasında 2Ç22 finansal sonuçlarını açıklayacak. Analist beklentisi 2,26$ HBK ve 15,08 milyar$ hasılat olması yönünde. Seans öncesi işlemlerde IBM (NYSE: IBM) %0,68 yükseldi.
 
Delaware Mahkemesi yargıcının, Twitter'ın Elon Musk'ı sosyal medya platformu için yaptığı 44 milyar$’lık satın almadan vazgeçmesine ilişkin olarak, davanın açılma talebine ilişkin argümanları Salı günü dinleyeceği belirtildi. Seans öncesi işlemlerde Twitter (NYSE: TWTR) %0,50 geriledi.
 
Yurtdışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
 
UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH):
 
Şirket Profili ve Finansal Bilgiler
 
UnitedHealth Group, sağlık bakım ürünleri/hizmetleri ve sigortacılık hizmetleri sunan, dünyanın en büyük sağlık ve sigorta şirketlerinden biridir.
Şirket, sigortacılık faaliyetlerinden oluşan ve şirketin hasılatının %80’ini oluşturan UnitedHealth ile şirketin sağlık hizmetlerinin yer aldığı Optum aracılığıyla faaliyet gösterir. Şirketin mevcut eczane ve eve ilaç servisi hizmetlerinin ayı bir çatıda toplanmasıyla 2011’de oluşturulan Optum, sunduğu teknoloji altyapısıyla, veri analizi ve klinik tecrübenin yardımıyla bakım masraflarını azaltmaya ve müşterilerinin aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmayı amaçlar.
Şirket 15 Temmuz’da açıklanan 2Ç22 bilançosunda 5,21$ HBK ve 79,68 Milyar$ hasılat yönünde olan beklentileri aşarak 5,57$ HBK ve 80,33 Milyar$ hasılat elde etti. Böylece şirket 2Ç22’de, geçen yılın aynı dönemine göre hasılatını %12,6 artırırken, %18 artışla 7,1 Milyar$ faaliyet karı elde etti.
Topluluk odaklı çalışmalar ve yaşlılara yönelik kampanyaların sağladığı başarının etkisiyle, sigorta alanında hizmet verilen toplam kişi sayısında, 280.000’I 2.Ç’de olmak üzere 2022’de toplam 600.000 kişilik artış sağlandı.
Yılın ilk yarısındaki güçlü performansın ve büyümenin yılın ikinci yarısında da sürmesini bekleyen şirket, 2022 yıl sonu HBK beklentisini 21,40$’dan 21,90$’a yükseltti.
 
Teknik Görünüş:
 
Teknik açıdan, 100 günlük ortalamasından destek bulan UNH, 506$ yatay direncini aşarak destek haline getirdi. 500$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 550$ ve 570$ dirençleri hedefli takip edilmesini öneriyoruz.
 
Yurt Dışı Piyasalar Vadeli Sözleşme Önerileri:
 
Soya Fasulyesi Yağı Aralık Vade Sözleşmesi:
 
Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi grafiğinde fiyatlar ile RSI göstergesi arasında uyumsuzluk mevcut. Fiyatlarında 2 alçalan dip mevcutken RSI’da 2 yükselen dip görünüyor.
Fiyatlar 12-günlük üssel ortalaması ile yatay trend direncinin kesiştiği 60$ üzerinde tutunabilirse 59$’dan zarar kes çalıştırmak kaydıyla 20-günlük üssel ortalamanın belirlediği 62,38$ ve yatay trend desteğinin belirlediği 65,60$ hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
Soya Fasulyesi Yağı Sözleşmesi 60$ direncinden kısa pozisyon alınması halinde 61$’dan zarar kes çalıştırmasını ve yatay trend desteğinin belirlediği 55,70$ ve 54,40$ seviyesinin hedeflenmesini öneriyoruz.
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet Soya Fasulyesi Yağı sözleşmesinde 3.025$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 
Ham Petrol Eylül Vade Sözleşmesi:
 
Azalan trend kanalı alt çizgisinden destek bulan Ham Petrol sözleşmesi, 9 günlük üssel ortalamasının geçtiği 97$’a kadar yükseldi.
Teknik göstergelerdeki olumsuzluklar ve Ham Petrol’ün azalan trend kanalı içerisinde ilerliyor olması nedeniyle, azalan trend kanalı direncinin belirlediği 103$ üzerinde kalıcılık sağlanmadığı sürece uzun pozisyon alınmasını önermiyoruz.
103$ üzerinde zarar kes çalıştırmak şartıyla, 100 günlük üssel ortalama direncinin belirlediği 98,50$ veya 101$ yatay trend direncinden, 94$ yatay trend direnci ve 87$ azalan trend kanalı desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1 adet mikro Ham Petrol sözleşmesinde 946$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.
 

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.