Yurt Dışı Günlük Bülten ve Hisse Önerileri (PhillipCapital)

PhillipCapital Yurtdışı Piyasalar Günlük Bülten 28.04.2022

Avustralya’nın 1.çeyrek “Enflasyon Oranı” yıllık bazda %5,1 olarak kaydedildi. Analist beklentisi %4,6 yönündeydi.

Japonya Merkez Bankası politika faizini yüzde -0,10'da tutarken 10 yıl vadeli tahvil getirisini yüzde 0 civarında sürdürdü, sınırsız varlık alımının süreceği taahhüdünü yineledi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Libya'daki önemli petrol sahalarının kapatılmasından derin endişe duyduğunu belirterek, üretimin bir an önce yeniden başlaması çağrısında bulundu.

Çin, şehrin karantinaya alınmasını önlemek amacıyla, başkent Pekin’de bazı halka açık alanlarını kapattı ve diğerlerinde kontrollerini artırdı.

Boeing beklentilerinin altında kalan 1.çeyrek finansal tablolarını dün açıkladı. Analistler -0,25$ HBK beklerken Boeing -2,75$ HBK açıkladı. Uçak üreticisi, uçak portföyüne 2,7 milyar $’lık maliyetler olduğunu açıkladı ve teknik sorunlar, enflasyon ve tedarikçi risklerinin nedeniyle uçak teslimat hedeflerine ulaşma konusundaki şüphelerini dile getirdi. Boeing (NYSE: BA) dünkü seansı %7,53 ekside tamamladı.

Rus enerji devi Gazprom, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yıllık doğalgaz üretiminde %4’luk artış öngördüğünü açıkladı.

Apple (NASDAQ: AAPL), Amazon.com (NASDAQ: AMZN) ve Intel (NASDAQ: INTC) bugün seans sonrasında finansal sonuçlarını paylaşacak.

İlaç üreticisi Eli Lilly, diyabet ilacına ve yeni kanser tedavilerine yönelik güçlü talebin desteğiyle, çeyrek karında yaklaşık %40'lık bir artış elde ettiğini bugün seans öncesinde açıkladı. Eli Lilly’nin emsali Merck&Co da, COVID ve kanser ilaçlarına yönelik yüksek talebin desteğiyle analistlerin beklentilerini aşan finansal sonuçlarını açıkladı. Seans öncesi işlemlerde Eli Lilly (NYSE: LLY) %1,78 ve Merck&Co (NYSE: MRK) %1,88 değer kazandı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms’un 1Ç22’de elde ettiği gelir artışı olan %6,6 ile şirketin halka arz edildiği 2012'den bu yana en yavaş artışı gösterdi. Şirket 2,72$ HBK ve 27,91 Milyar$ hasılat elde etti (Beklenti: 2,56$ HBK ve 28,28 Milyar$ hasılat). Diğer taraftan, Meta çatısı altındaki Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında ise bu dönemde artış kaydedildi. Seans öncesi işlemlerde Meta Platforms (NASDAQ: FB) %17,92 değer kazandı.

Fransız enerji devi TotalEnergies (NYSE: TTE), artan petrol ve gaz fiyatlarının desteğiyle, güçlü 1.çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı ve 2022’nin ilk yarısında 3 milyar$’lık hisse geri alım programı yürütmeyi planladığını duyurdu. Seans öncesi işlemlerde TotalEnergies %1,87 değer kazandı.

Yarı iletken ve telekomünikasyon ekipmanları üreticisi Qualcomm (NASDAQ: QCOM) beklentileri aşan 2. mali çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket 3,21$ HBK ve 11,16 Milyar$ hasılat elde etti (Beklenti: 2,95$ HBK ve 10,64 Milyar$ hasılat). Şirket, akıllı telefonlara yönelik talebinin azalması dolayısıyla beklediği kazanç kaybını önlemek amacıyla cep telefonlara bağlı olmayan sektörlerine odaklanma kararının bir sonucu olarak analist beklentilerini aşan 3.çeyrek tahminleri paylaştı. Seans öncesi işlemlerde Qualcomm %8,14 artıda seyrediyor.

Unilever (NYSE: UL), enflasyon etkisiyle ürün fiyatlarındaki %8,3’lük artışın desteğiyle çeyreklik hasılatında %7,3’lük güçlü bir artış açıkladı ancak yükselen hammadde fiyatlarının yılın 2.yarısında şirketin kar marjlarını olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Fransız sağlık şirketi Sanofi (NASDAQ: SNY), egzama ilacı Dupixent satışlarındaki artış ve reçetesiz ilaçlarına yönelik talebindeki toparlanmanın desteğiyle, 1.çeyrek düzeltilmiş FVÖK’ta %16,2’lik artış açıkladı.

Yurtdışı Piyasalar Hisse Tavsiyesi
Royal Caribbean Cruises (NYSE: RCL):
Royal Carribean Cruises Ltd. 60’ın üzerinde gemiyle hizmet veren bir Cruise gemisi işletmecisidir. 2021’de sahip olduğu 5 farklı marka altında %85 doluluk ile 1.3 milyon kişiye hizmet veren şirket, 2022’nin 1. Çeyreğinde %95 kapasite kullanım oranına ulaşmayı hedeflediğini belirmişti. Her ne kadar 1. Çeyrekte de etkisini sürdüren Omikron varyantının kapasite kullanımını düşürme ihtimali bulunsa da, 2022 başında yaptığı açıklamada şirket Omikron etkisine rağmen, kapasite kullanım oranının pandemi öncesi seviyelere yaklaştığını ve 1. Çeyrekte pozitif nakit akışı beklentilerinin sürdüğünü belirtmişti.
Şirketin son dönemde reklam/pazarlama çalışmalarına ağırlık verdiği, birçok kanal üzerinden müşteriye ulaşmaya çalıştıkları görülüyor. Özellikle şirketin 5. Oasis sınıfı cruise gemisi olan ve aynı zamanda dünyanın en büyük cruise gemisi olan “Wonder of the Seas”e müşteriler tarafından yüksek bir ilgi talep olduğu belirtiliyor.
Son zamanda cruise şirketlerinin pandemi kısıtları, maske kullanımı gibi konularda ciddi rahatlamalara gittiği düşünüldüğünde, önümüzdeki dönemde şirketin hizmetlerine yönelik talebin artacağı söylenebilir.
5 Mayıs’ta bilançosunu yayınlayacak olan şirketin, bu çeyrekte 4,46$ hisse başına zarar ve 1,146 Milyar$ hasılat açıklaması bekleniyor. Bilanço rakamları elbette hisse fiyatını üzerindeki etkisini gösterecek olsa da, yatırımcıların ilgisinin bu bilançodan çok, şirketin 2022’nin kalan dönemleriyle ilgili vereceği rehberliğe yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Özellikle kapasite kullanım oranları, kar marjları ve nakit akışına yönelik gelecek pozitif açıklamalar hissenin performansını olumlu yönde etkileyecektir.

Teknik Görünüş:
Teknik açıdan RCL hissesi hala pandemi zirvesinin %40’ı civarında aşağısında fiyatlanıyor. Uzun bir süredir 64$ - 97$ bandında hareket eden hissede, 76$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 88$ ve 96$ yatay dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Yurtdışı Piyasalar Emtia Önerileri

Mısır Mayıs Vade Sözleşmesi: 7,25$ - 7,80$ sıkışmasının ardından Mısır sözleşmesi 15 günlük üssel ortalaması üzerinde olumlu trend oluşturdu.
Yükselen kanal direncinin ve 15 günlük üssel ortalamanın kesiştiği 8,02$ seviyesine doğru geri çekilmelerde, 7,90$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 8,50$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
Yükseliş momentumunu koruyan Mısır sözleşmesinde, 8,50$ kanal üst direnci test edilmeden veya 7,80$ aşağı kırılmadan kısa pozisyon almanın riskli olacağını düşünüyoruz.
ABD CBOT Borsası’nda işlem gören 1.000 Buşel büyüklüğündeki 1 adet mini Mısır sözleşmesinde 583$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.

Gümüş Mayıs Vade Sözleşmesi: 200 günlük üssel ortalama desteğini aşağı kırdıktan sonra satış baskısının arttığını gördüğümüz Gümüş sözleşmesi, yükselen trendin ve yatay desteğin kesiştiği 23,125$’dan destek buldu.
23,125$’a doğru geri çekilmelerde 23$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 24$ yatay direnci ve 200 günlük ortalamanın belirlediği 24,44$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
23,125$ desteği aşağı kırılırsa 23,45$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 22$ hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
ABD COMEX Borsası’nda işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro Gümüş sözleşmesinde 1.870$ başlangıç teminatı ile işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.