Wall Street'te Bugün (Yatırım Finansman Menkul Değerler)

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Bank of America (NYSE:BAC) - 325.2 milyar $ piyasa değerine sahip Bank of America Corp piyasa açılışı öncesinde 3Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankayı 23.32 milyar $ gelir üzerinden 0.76 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, 23.49 milyar $ gelir üzerinden 0.81 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %5.02 üzerinde 6.38 milyar $ olarak açıklansa da yıllık bazda %12 düşüş kaydetti. Bankanın net faiz geliri yıllık %2.9 düşüşle 13,97 milyar $ olarak açıklandı. Beklenti 13,9 milyar $. Sabit gelirli işlem geliri, döviz ve faiz oranı faaliyetlerindeki güçlenmeyle %8 artarak 2,9 milyar $'a yükselerek 2,74 milyar $ tahminini aştı. Hisse senedi işlemleri, türev hacimleriyle %18 artarak 2 milyar $'a yükselerek 1,81 milyar $'lık tahminini aştı. Yatırım bankacılığı ücretleri de 1,27 milyar $ tahminini aşarak %18 artışla 1,40 milyar $'a yükseldi. Net faiz gelirindeki düşüş, işlem geliri, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığı ücretlerindeki artışlarla telafi edilmesiyle BAC hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %2.00 artıda.

Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) - 173.09 milyar $ piyasa değerine sahip Goldman Sachs Corp piyasa açılışı öncesinde 3Ç24 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın 11.77 milyar $ gelir üzerinden 7.21 $ hisse başına kar açıklaması yönündeydi. Banka, yıllık bazda % 7 artışla 12.70 milyar $ gelir üzerinden 8.4 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %16.90 üzerinde 2.78 milyar $ olarak açıklandı. Yıllık bazda %45 artış. Sabit gelirli menkul kıymet işlem geliri, faize endeksli ürünler ve emtialardaki yavaşlama nedeniyle bir önceki yıla göre %12 düşerek 2,96 milyar $'a geriledi ancak 2,91 milyar $ beklentileri aştı.Yatırım bankacılığı geliri, hisse senedi endekslerindeki güçlü performans sayesinde 1,62 milyar $ tahmini aşarak %20 artışla 1,87 milyar $'a yükseldi. Şirketin varlık ve servet yönetimi bölümü; yönetim ücretlerindeki artış ile 3,58 milyar $ tahmini aşarak %16 artışla 3,75 milyar $'a yükseldi. Son iki yıldır Fed'in parasal sıkılaşma süreci, Goldman gibi yatırım ağırlıklı bankaların marjlarını baskılamıştı. GS hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %2.50 artıda.

Citigroup Inc (NYSE:C) - 125,93 milyar $ piyasa değerine sahip Citigroup, seans açılışı öncesinde 3Ç24 finansallarını açıkladı. Banka, 1,51 $ hisse başına kâr açıkladı. Beklenti 1,31 $ (3Ç23: 0,90 sent) Banka, çeyrekte 20,32 milyar $ gelir açıkladı. Beklenti:19,84 milyar $. Gelir, yatırım bankacılığı tarafındaki %31?lik artışın da katkısıyla, yıllık bazda %18 yükseldi. Net kâr geçen yılın aynı dönemindeki 3,5 milyar $'dan 3,2 milyar $'a geriledi. Citi'nin kârlılığı, kredi zararları için ayırdığı 315 milyon $'lık karşılıktaki net artış da dahil olmak üzere daha yüksek bir kredi maliyetinden etkilendi. Hisse senedi piyasaları işlem geliri yıllık bazda %32 artarken, sabit gelirli menkul kıymet işlem geliri %6 düştü. Citi hisse senedi seans açılışı öncesi işlemlerde %1.95 artıda.

Etsy Inc (NASDAQ:ETSY) - Goldman Sachs'ın e-ticaret şirketi için notunu nötr'den sat'a düşürmesinin ardından hisseler seans açılışı öncesi işlemlerde %5?ten fazla düştü. Banka, kar marjlarındaki daralma ve devam eden pazar payı kayıpları riskini vurguladı.

Charles Schwab (NYSE:SCHW) - Charles Schwab, üçüncü çeyrek finansallarının tahminleri aşmasının ardından seans açılışı öncesi işlemlerde %7?den fazla yükseldi. Charles Schwab, hisse başına 0,77 sent kâr bildirdi ve yıllık bazda %5.20 artışla 4,85 milyar $ gelir elde etti. Konsensüs beklentisi, hisse başına 0,75 sent ve 4,78 milyar $ gelir yönündeydi.

UnitedHealth Inc (NYSE:UNH) - Sağlık sigortası şirketi, 3Ç24'te gelirinin bir önceki yıla göre %9 artarak 100,8 milyar $'a ulaştığını duyurdu. Çeyrekt net kâr yıllık %3,4 artışla 6 milyar $'a yükselirken, hisse başına kâr %4,3 artışla 6,51 $'a ulaştı. Şirket, yılın başlarında gerçekleşen bir siber saldırıdan kaynaklanan devam eden sorunlar nedeniyle pay başına kâr tahminini düşürdü. UNH hisseleri seans açılışı öncesinde %3,2 ekside.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) - Şirket, onkoloji ilaçlarının güçlü satışları sayesinde çeyreklik sonuçların beklentileri aşmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %1 artıda. J&J ayrıca 2024 yılı tüm yıl kâr ve satışları için ileriye dönük mali rehberliğini yükseltti.

Takibimizdeki Hisseler

ALIM YÖNLÜ STRATEJİLER

Henry Schein Inc. (NASDAQ:HSIC) - 9.00 milyar $ piyasa değerine sahip Henry Schein Inc dünya çapında diş hekimlerine, laboratuvarlara, ve ayakta tedavi cerrahi merkezlerine, hükümete, kurumsal sağlık kliniklerine ve diğer alternatif bakım kliniklerine sağlık ürünleri ve hizmetleri sağlar. Şirket 4.17 sektör ortalamasına kıyasla 2.49 PD/DD rasyosu ile işlem görmektedir. Şirketin son açıkladığı finansallarında 3,14 milyar $ gelire kıyasla 1.23 $ hisse başına kar açıkladığı görülmekte. 3Ç24 finansallarını 5 Kasım'da açıklaması beklenen şirketin gelirini %3.82'lik artışla 3,26 milyar $ olarak açıklanması beklenmekte. Teknik açıdan dar bant aralığında hareket eden hissede 50 günlük ortalamanın destek olarak çalıştığı görülüyor. 69.97 $ üzerinde kapanışların devamında 72.80 seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 70.00 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 71.00-71.50 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

Zoetis Inc. (NYSE:ZTS) - 87,72 milyar $ piyasa değerine sahip Zoetis Inc. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve uluslararası alanda hayvan sağlığı ilaçları, aşıları, teşhis ürünleri ve hizmetlerinin keşfi, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirket 6 Ağustos' da açıkladığı 2Ç24 finansallarında 2,36 milyar $ gelire kıyasla 1.56 $ hisse başı kar bildirdi. 3Ç24 finansallarının 4 Kasım'da açıklanması beklenmekte. Teknik açıdan incelediğimizde yükselen trend kanalı içerisinde hareket eden hissede 50 g. Ortalama seviyesinden aldığı destekle güçlü duruşunu sürdürmekte. Yukarı yönlü momentumun devamı halinde 196.80 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 189.60 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 192.00-192.90 bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

Walt Disney Co. (NYSE:DIS) - 172,47 milyar $ piyasa değerine sahip Walt Disney uluslararası bir eğlence ve medya kuruluşudur. Şirketin son açıkladığı finansallarında 23,2 milyar $ gelire kıyasla 1.39 $ hisse başı kar bildirdi. Yıllık bazda baktığımızda 2Ç23 finansallarına kıyasla gelirinde %3.90'lık bir artış gözlenirken hisse başı karında bu oran %35'lere ulaştı. Teknik açıdan Fibo %23.6 seviyesi üzerinde güçlü duruşunu sürdüren hissede 100 g. Ortalama seviyesi (94.70)üzerinde kalıcılıkta 97.25 $ seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 93.47 $ seviyesinden stop olmak kaydı ile 94.90-95.30 $ bant aralığından Long pozisyon alınabilir.

SATIM YÖNLÜ STRATEJİ

Devon Energy Corp (NYSE:DVN) - 28.22 milyar $ piyasa değerine sahip Devon Energy Corp Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarının keşfi, geliştirilmesi ve üretimi faaliyeti göstermektedir. Eylül dip seviyelerinden tepki alımları görülen hissede 50 günlük üssel ortalaması üzerinde tutunma zayıflıyor. Hissede işlem hacimlerinde gerileme dikkat çekerken, petrol piyasalarında hafta başlangıcından bu yana yaklaşık %5 gerileme de momentumu baskılıyor. 50 günlük ortalama altına sarkma görülmesi halinde hissede düşüş yönlü işlemlerin derinleşebileceğini öngörüyoruz. 42.60 $ üzerinde stop çalıştırmak kaydı ile 41.80 - 42.00 $ bandından 40.90 $ hedefle Short pozisyon alınabilir. Ek olarak ilgili stratejideki Opsiyon İşlemi İçin: 10 gün vadede 41.50 $ fiyattan 74.00 $ prim ödeyerek Put Long (Satım Opsiyonu Alım) işlem açılabilir. Başabaş Noktası: 40.76 $ Ödenen Prim: 74.00 $ Maksimum Zarar: 74.00 $


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.