Uluslararası Piyasalar Raporu (Acar Menkul)

GÜNÜN GELİŞMELERİ
TÜRKİYE: Dün yurtiçinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi günü % 0,53 düşüşle 1.562 puandan tamamlarken işlem hacmi 24.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bist100’de puan bazlı katkı bakımından ilk sırada yine Ford Otosan hissesi yer aldı. Ford Otosan hissesini Koç Holding ve Şişecam takip etti. BİST100 endeksi dün tarihi rekor kırarken ABD’de Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin, Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında "katil" demesinin ardından Rusya, Washington Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı. Gerginliğin artması küresel borsalarda satış yaşanmasına neden olurken BİST100’de bu bağlamda satıcılı seyretti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açması kurlarda yükselişi gün içinde tetiklerken ABD Merkez Bankası (FED)’ndan gelen faiz kararı ve Başkan Powell’ın konuşmaları sonrası dolar endeksinde yaşanan düşüş ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle kurlar tekrar düşüş gösterdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için 2021 yılı büyüme tahminini güncelleyerek % 3,5'ten % 6,7'ye revize etti. Fitch, Türkiye'nin 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini de % 10,5'ten % 11,5'e yükseltti.
Bugün gözler TCMB faiz kararında olacak. Piyasalar TCMB’nin faizleri 100 baz puan yükselterek % 18.00’e yükselmesini beklerken bizde kurum olarak bu beklenti içerisindeyiz. Faizlerde 100 baz bu puanlık artış bekliyoruz. TCMB’nin enflasyon tarafına yapacağı vurgularda ön planda olacaktır. Enflasyondaki yükseliş devam ediyor. Buna karşılık Merkez Bankası önümüzdeki döneme ilişkinde mali ve para politikasında atacağı adımlara ilişkin görüşlerini yakından takip edeceğiz. Karar sonrası kurlarda geri çekilme görülebileceği gibi BİST100 endeksinde yükseliş yaşanabilir. Ancak özellikle faizlerdeki artışın bankacılık maliyetlerini yükseltmesi bankacılık sektörüne dair kaygıları artırabilir. Bu bağlamda BİST100’de oynaklık artabilir.
ABD: Dün akşam FED açıkladığı faiz kararında açıkladığı faiz kararında faizleri % 0.25’te sabit bırakırken karar 11’e karşı 0 oyla oybirliğiyle alındı. Ancak projeksiyonlarda önemli revizeler gördük. Büyüme ve enflasyonda yukarı yönlü revizeler gelirken işsizlikte aşağı yönlü revizyon gerçekleşti. FED açıkladığı projeksiyonlarda 2021 yılı için büyüme beklentisini % 4.2'den % 6.5'a , 2021 yılı PCE enflasyon beklentisini %1.8'den %2.4'e, 2021 yılı çekirdek PCE enflasyon beklentisini %1.8'den %2.2'ye çıkartırken 2021 yılı işsizlik oranını % 5.0'ten % 4.5'e indirdi. FED toplantı tutanaklarında dikkatimi çeken nokta 2022'de faiz artırım bekleyenlerin sayısı 1'den 4'e çıkarken 2023'de faiz bekleyenlerin sayısının 5'ten 7'ye yükselmesi oldu. Buna rağmen dolar endeksinde neden düşüş yaşandığı sorusunun cevabı ise Başkan Powell'ın konuşmalarında gizliydi. Başkan Powell üstüne basa basa enflasyonda %2'nin üzerine geçici artış faiz artırımı için şartları karşılamayacak derken ekonominin gelecekteki 2-3 yıl için durumun oldukça belirsiz olduğunu bununda teşviklerin devam edeceği şeklinde yorumlamamıza neden oldu. Ayrıca Powell ekonomi ne kadar düzelirse düzelsin istihdamda normale dönüş uzun yıllar alacak derken işsizliğin faiz artırışı yapmalarına çok izin vermeyeceği mesajını da vermiş oldu. Bu gelişmelerin ardından dolar endeksinde ve ABD 10y tahvil faizinde düşüşler ön plana çıkabilir. ABD borsaları FED’in güvercin mesajlarının ardından rekor kırmaya devam etti.
Bugün ABD’de Philadephia Fed imalat endeksinin 22.5 puan açıklanması beklenirken haftalık işsizlik oranlarının 704K gelmesi tahmin edilmekte. Piyasaların Fed’in faiz kararını fiyatlamaya devam edeceğini düşünüyoruz.
EURO BÖLGESİ: Dün açıklanan enflasyon verilerinde TÜFE beklentiler dahilinde yıllık bazda % 0.9 açıklanırken yıllık çekirdek TÜFE % 1.1 olarak gerçekleşti. Enflasyonda son aylarda artış görülse de hala % 2 hedefinden uzak olması parasal genişlemenin kısa vadede bitmeyeceğini göstermesi bakımından piyasaları rahatlatıcı bir unsur oldu. Avrupa borsaları dünü alıcılı kapatırken Eur/Usd paritesi doların küresel bazda değer kaybının ardından yükseliş yaşadı. Eur/Try ise önce HDP’ye açılan davanın etkisiyle yükselirken daha sonra Fed’den gelen güvercin mesajların etkisiyle düşüş kaydetti.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Legarde’nin konuşmaları takip edilecek. Avrupa borsalarında Fed sonrası yükseliş devam edebilir.
BİST100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1554 seviyesinin altında önce 1541 ve arkasından 1522 puana kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1579 direncinin kırılması halinde önce 1590 ve arkasından 1608 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1630 seviyesinin kırılması halinde önce 1654 ve arkasından 1667 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1620 desteğinin altında önce 1608 ve arkasından 1573 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında kar satışları gelebilir.
Aşağıda 7.4680 seviyesinin kırılması halinde önce 7.4330 ve arkasından 7.2935 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 7.5460 direncinin üzerinde önce 7.6200 ve arkasından 7.6715 direncine doğru yükseliş görülebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında yukarı yönlü toparlanma bekliyoruz.
Aşağıda 1740 seviyesinin altında önce 1724 ve arkasından 1701 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1755 direncinin kırılması halinde önce 1764 ve arkasından 1785 direnci test edilebilir.
 ŞİRKET HABERLERİ
#ANHYT ANADOLU HAYAT - Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %35,71 azalışla 224,2 milyon TL’ye geriledi.
#AVGYO AVRASYA GMYO - Şirket portföyünde yer alan Samsun Çarşamba’daki Çarşamba Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, mevcut kiracısı Anadolu Terminal’in kira sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasına, kira bedelinin aylık 70.000 TL olarak devam ettirilmesine karar verildiği açıklandı.
#AVISA AVİVASA - Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %22,84 artışla 251,5 milyon TL’ye yükseldi.
#CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM - Christian Pfeiffer firmasından toplam 778.000 euro değerinde bilya siparişi alındığı, siparişlerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında üç ayrı partide teslim edileceği açıklandı.
#CEMTS ÇEMTAŞ - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 190 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.
#EKGYO EMLAK KONUT - Şirket projelerinden Merkez Ankara'da Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol kapsamında Asgari Şirket Payı Toplam Gelirinin 1,26 milyar TL’den 1,38 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
#GARAN GARANTİ BANKASI - Ticaret Bakanlığı tarafından bankaya verilen 110,1 milyon TL tutarında idari para cezasının tebliğ edilmesi sonrasında, Banka aleyhine verilen idari para cezasının iptali için banka tarafından dava açıldığı belirtildi.
#ISCTR İŞ BANKASI - Bankanın takipteki krediler portföyünün 745,5 milyon TL tutarındaki kısmını oluşturan alacaklarının 71,8 milyon TL’lik satış bedeli nakden tahsil edilmek suretiyle Emir Varlık, İstanbul Varlık, Gelecek Varlık, Hedef Varlık ve Arsan Varlık’a devredildiği açıklandı.
#ISKPL IŞIK PLASTİK - Şirketin Kocaeli Gebze OSB’de yer alan Işık - 2 Fabrika binasında ürün ve hammadde depolama faaliyetlerinin başladığı, depolama faaliyetleri kapsamında dışarıdan alınan hizmetler için ödenen aylık kira bedelinin sonlandırıldığı açıklandı.
#ODAS ODAŞ ELEKTRİK - Şirketin Hidro Enerji Elektrik’i 307.500 TL’ye MSC Makina İnşaat’a sattığı açıklandı.
#PGSUS PEGASUS - Yurtdışında 750 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
#SAYAS SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ - Şirketin Çin’li Titan Wind Energy'den 2020 yılında toplam 3,6 milyon euro tutarında sipariş aldığının açıklanması kapsamında, Titan Wind Energy'e 16 kuleye denk gelen toplam 1,9 milyon euro tutarında bir teklif verildiği ve bahse konu siparişe ilişkin olarak kabul çalışmalarının tamamlanıp, siparişlerin Şirket tarafından işleme alındığı açıklandı.
#SAHOL SABANCI HOLDİNG - S&P tarafından şirketin Uzun ve Kısa Vadeli Kredi Notu ile not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
#ZOREN ZORLU ENERJİ - Yurtdışında 350 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapılacağı açıklandı.
#TRILC TURK İLAÇ VE SERUM - Şirketin, IV Parenteral Solüsyonlarının Yemen Ülkesinde satış ve pazarlama haklarını içeren distribütörlük anlaşması imzalaması kapsamında, ilk yıl için alınan sipariş miktarının 1,5 milyon dolar tutarlı toplam 3.000.000 adet torba serum için yapıldığı açıklandı. Şirketin Turkfleks %3 sodyum klorür sudaki çözelti ve Turkfleks Teofilin 0,2G+4,5G/100ml IV infüzyon çözelti ürünleri için, TOBB tarafından düzenlenen yerli malı belgelerinin alındığı açıklandı. Şirketin HepB-Turk Pediyatrik 10 MCG/0,5 ml I.M Enjeksiyon için Süspansiyon içeren Flakon preparat ruhsat başvurusunun TİTCK) tarafından yapılan ön incelemeler sonucu uygun bulunduğu açıklandı.
 

 Acar Menkul Değerler A.Ş
 https://www.acar.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.