Uluslararası Piyasalar Kapanış Raporu (İş Yatırım)

ABD tarafında yatırımcıları yoğun bir veri haftası beklerken haftanın ilk işlem gününde ISM ve PMI verileri volatilitede etkili oldu. ISM hizmet endeksinde analist beklentisi önceki veri 54,4’ten 53,5’e çekilmesi yönündeydi ancak beklentinin oldukça üzerinde 56,5 olarak açıklandı. Fabrika siparişlerinde ekim ayında %0,7 olarak açıklanması beklenen veri %1 olarak açıklanırken önceki veri %0,3 idi. Dayanaklı mal siparişinin %1’de sabit kalması beklentisine karşılık veri %1,1 olarak açıklanırken, ulaştırmadan arındırılmış hali beklenti ve önceki veriye paralel %0,5 olarak kayda geçti. PMI hizmet verisi ise 46,4’lük beklentinin hafif üzerinde 46,4 olarak açıklandı. Cuma günü açıklanan beklentilerden güçlü istihdam verileri sonrasındaki kayıplar, açıklanan beklenti üzeri ISM ve PMI verisi ile haftanın ilk işlem gününde de hakim oldu. Beklentiden hızlı yavaşlayan enflasyon verileri sonrasında ABD borsalarında kısa süreli bir ralli dönemi geride kalırken, yeni gelen verilerle beraber daha şahin bir Fed beklentisi fiyatlanıyor.

Bugün etkili olan satışlarla beraber son 3 işlem gününü 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde tamamlayan S&P 500 endeksi, 4000 direncinin altında 3998,84 seviyesinden günü sonlandırdı. Dow Jones endeksi %1,40 oranında değer kaybederken, S&P 500 %1,79 ve Nasdaq ise %1,93 değer kaybederek seansı sonlandırdı. Sektörel olarak baktığımızda Dow Jones endeksinde değer kazanan bir sektör bulunmazken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%3,35 ile iletişim servisleri, -%2,47 ile enerji ve -%2,26 ile bilişim teknolojileri oldu. S&P 500 endeksinde de değer kazanan bir sektör bulunmazken en çok değer kaybeden sektörler -%2,95 ile takdirsel tüketim, -%2,94 ile enerji ve -%2,50 ile finans oldu. Bloomberg’de yayınlanan rapora göre Tesla, Shanghai fabrikasındaki üretimleri tam kapasite üretime kıyasla %20 azaltma yönünde bir planlama yapıyor ve bu da Çin taraflı talep kaybı korkusunu derinleştiriyor. Tesla bu haberle birlikte %6,75 değer kaybetti. FAANG hisselerinin performanslarına gelecek olursak Facebook %0,86 değer kaybederken, Amazon %3,31, Apple %0,80, Netflix %2,44 ve Google %0,96 değer kaybetti. Activision Blizzard günü %0,75 primlenerek sonlandırdı çünkü Bloomberg’de yayınlanan habere göre Microsoft, Activision Blizzard’ı satın alma işlemlerinde olası bir FTC yaptırımı söz konusu olursa süreci yargıya taşımaya hazır. Morgan Stanley’in yayınlamış olduğu raporda United Airlines’ın derecesini yüksek ağırlığa çıkartmasıyla ve 2023 kar beklentilerini yukarı yönlü revize etmeleriyle beraber hisse seansı %2,60 değer kazanarak tamamladı.

2021 Nisan ayından beri geçirmiş olduğu en iyi haftayı geride bırakan Avrupa hisseleri, ABD tarafında açıklanan veriler sonrasında haftanın ilk işlem gününde satıcılı bir seans geçirdi. Avrupa hisseleri, ABD tarafında yavaşlayan enflasyonla birlikte güvercin bir Fed beklentisi ve Çin’in geri açılma sürecindeki ilerletmiş olduğu süreçlerle beraber güzel bir 4. çeyrek geride bıraktı. ABD’den gelen beklenti üzeri istihdam verilerine rağmen Avrupa hisselerinde olumlu görünüm devam etse de, analistler Euro Stoxx 600 endeksinin 71,29 ile aşırı alım bölgesinde olduğuna dikkat çekiyor. Euro Stoxx 50 endeksi %0,54 değer kaybederken FTSE 100 ise %0,15 primlendi. CAC 40 %0,67 ve DAX endeksi ise %0,56 değer kaybetti. Euro 50 endeksinde günü değer kazanarak tamamlayan tek sektör %0,33 ile altyapı olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,29 ile emlak, -%1,28 ile sağlık ve -%1,21 ile temel tüketim oldu. Dax endeksinde primlenen iki sektör %0,11 ile sanayi ve %0,02 ile finans olurken, en çok değer kaybeden sektörler ise -%1,95 ile sağlık, -%1,29 ile emlak ve -%1,09 ile ham madde oldu. Seansa güçlü bir başlangıç yapan Vodafone Group hisseleri, CEO Nick Read’in 2022 yılı sonunda görevinden ayrılacağının duyurulmasıyla birlikte %0,13 değer kaybederek seansı sonlandırdı. Deutsche Bank hisseleri, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde tekrar işlem yapmayı düşündükleri yönündeki haberlerden sonra %1,26 primlenerek oldukça hacimli bir seans geçirdi. Bank of America analistleri yayınlamış oldukları raporda Bayer’in 2022’deki güçlü performansını 2023’e taşıyacak katalizörleri göremediklerini ve dolayısıyla görüşlerinin nötr olduğunu belirttiler ve hisse geçtiğimiz ay içerisinde göstermiş olduğu en kötü performansı göstererek %3,19 değer kaybetti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2022/12/06/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-05-12-2022/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.