Uluslararası piyasalar kapanış raporu (İş Yatırım)

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Gündem artık tamamen ABD seçimleri, tüm dünyanın gözü Donald Trump Kamala Harris yarışına çevrilmiş durumda. Anket sonuçlarına göre oldukça yakın geçecek bir seçim süreci bizi bekliyor. Seçim sürecinin uzun sürmesi beklenirken, ABD ekonomisi seçimlerden bağımsız güçlü seyrini sürdürmeye devam ediyor. Bugün açıklanan hizmet ISM anketinde istihdam tarafı 53 seviyesine yükselerek 48 seviyesindeki beklentileri aşarken, önceki ayın kötü gelen istihdam rakamlarının bu ay telafi edilme potansiyelini akıllara getirdi ve döngüsellik tartışmalarını tekrar açtı.

Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği günde ABD endekslerinde belirsizliğin kalkması pozitif bir hava yaratmış gibi görünüyor. Özellikle orta ve küçük ölçekli şirketleri barındıran Russell 2000 sonuçları, seçim sonuçları öncesi en sert yükselişi kaydeden endeks oldu ve günü %1,6 üzerinde primler ile tamamladı. Nasdaq teknoloji endeksi günü %1,2, S&P 500 endeksi %1 ve Dow Jones endeksi %0,8 prim ile kapattı. Seçim sonuçlarından etkilenmesi beklenen sektörler için ise karışık sinyaller ve pozisyonlanmalar göze çarptı; sağlık tarafında sigorta ve yardım harcamalarını düşürmesi beklenen Donald Trump ve arttırması yönünde vaat veren Kamala Harris arasında geçen yarışta United Health şirketi %1,7 prim ile seansı tamamladı. Diğer yandan yine Trump hükümetinde teşvikleri azaltılması tahmin edilen elektrikli araç ve yenilenebilir enerji tarafında primler görüldü, Rivian %2,3 değer kazanırken First Solar %1,3 primlendi. Trump yönetiminde regülasyonların azaltılma ihtimalinin gündemde olduğu bölgesel banka endeksinde %1,7 prim görüldü. Seçim öncesi her iki aday ihtimaline karşı pozisyonlanmalar izlenirken, Palantir açıkladığı pozitif bilanço ile seçim gündeminden ayrışmayı başardı. Şirket açıklama sonrası %23 değer kazandı.

Avrupa endekslerinde karışık seyir izlendi. Euro Stoxx 50 %0.38 ve DAX %0.57 oranında primlenirken FTSE 100 %0.14 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde sanayi %1.56, IT %0.98 ve iletişim servisler %0.83 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken sağlık %6.27 ve gayrimenkul %0.43 düşüş yaşayarak en kötü performansı sergiledi. DAX endeksinde temel tüketim %1.57, finans %0.86 ve sanayi %0.85 oranında değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken hammadde %0.65, takdirsel tüketim %0.22 ve sağlık %0.07 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.

Yarın ABD tarafında MBA Mortgage başvuruları açıklanacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD tarafında açıklanan Eylül ayı Ticaret Dengesi verisi beklentilere göre zayıf bir seviyede açıklanırken $84,4 milyarlık ticari açığı olduğu takip edildi. Kasım ayı için bir kademe faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, Aralık toplantısında 2. Kademe faiz indirimi %77 olarak fiyatlanmakta. Günün en önemli gündemi ise ABD Başkanlık Seçimleri olurken seçim sonuçlarıyla beraber piyasadaki volatilitenin artması muhtemel. Dolar Endeksi 103’lü seviyelere geri dönerken bugün 103,44 seviyesinden takip edilmekte. Günlük bazda negatif tarafta kalan Dolar Endeksi %0,43’lük değer kaybı kaydetti. 103,44 seviyesi 200 günlük hareketli ortalamaya bağlı olarak destek seviyesi görevi görecektir. Yukarı yönlü hareketliliğin oluşması halinde ise 103,90 seviyesi önceki hareketlilikleri baz aldığımızda direnç işlevi görebilir. EURUSD paritesi ise 1,092 seviyesinde işlem görürken günü 0,46%’lik değer kazancıyla kapattı. USD karşısında bugün bütün gelişmiş ülke para birimleri değer kazanırken en fazla değer kazancı %0,79 ile Avustralya Doları ve %0,53 ile İngiliz Pound’unda izlendi.

Ons Altın %0,21 oranında değer kazancıyla 2741$ seviyesinden işlem görmekte. 2750$ seviyesi önceki hareketlilikleri referans olarak aldığımızda direnç seviyesi olarak takip edilebilir. 2730$ seviyesi ise önceki hareketliliklere bağlı olarak destek seviyesi niteliğinde takip edilebilir. Ons Gümüş tarafı ise %0,43 oranında değer kazancı ile 32,57$ seviyesinde yer alıyor. Petrol tarafında ise WTI Aralık vadeli kontratında %0,32 oranında günlük yükseliş ile 72,00$ seviyesinden işlem geçmekte. Brent petrol Aralık vadeli kontratı ise %0,31 oranında günlük yükseliş ile 75,51$ seviyesinden işlem görmekte.

Eurotahvil Piyasaları

ABD tahvil piyasasında ABD Başkanlık Seçimleri belirli bir volatilite yaratırken uzun vadeli kıymetler dışında genel olarak satıcılı ortam hakimdi. 2 yıllık getirilerde yaklaşık 3,7 bps’lik yükseliş gözlemlenirken 5 yıllık tahvil getirilerinde 1,9 bps’lik yükseliş izlendi. 10 yıllık tahvillerde ise sınırlı alıcılı seyir izlendi. Avrupa tarafında ise genel olarak satıcılı ortam takip edildi. Yurtiçinde eurotahvil piyasası ABD seçimleri öncesi dünyadaki satıcılı ortama paralel olarak negatif kapattı. CDS risk primi 269 seviyelerinde izlenmeye devam edilirken 265 - 270 bant aralığı takip edilmekte.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2024/11/06/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-05-11-2024-2/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.