Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde ABD 10 yıllık getirileri oldukça dar bir bantta 1.64 seviyesi etrafında hareket ettiler. Avrupa tarafında kazanımlı bir gün olurken İngiltere 10 yıllıklar 1.13, Fransa 10 yıllıklar 0.21, Almanya 10 yıllıklar -0.12 getiri seviyesinden artıda olarak günü sonlandırdılar. Lokal tarafta, kur hareketi ile paralel hareket izlendi, haftanın açılışını satıcılı olarak gerçekleştiren hazine kıymetleri, öğleden sonra toparlanmayı başardı. Sabah saatlerinde getiri eğrisi genelinde 10-20 baz puanlık genişleme olsa da sonrasında gelen alımlarla toparlanma görüldü. 10 yıl vadeli hazine kıymeti Cuma gününün kapanışını 7.10 getiri seviyesi yakınlarından yapmasının ardından Pazartesi gününün kapanışı 7.07 seviyesinden oldu. Şirket tarafında da yatay artıda seyir izlendi. 5 yıl vadeli ülke risk priminde de gerileme olurken yaklaşık 5 baz puan aşağıda 457 / 463 seviyelerinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
25 Ekim Pazartesi günü ABD piyasaları haftaya pozitif tarafta başladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji sektörünü yukarı taşırken Tesla’nın 1 trilyon USD piyasa değerini aşması gündemin ilk sıralarında yer aldı. Çin’de tekrar Covid vakalarında artış olması piyasanın moralini bozmaya yetmedi. Dow Jones 64 puan primle 35741 seviyesinden, S&P 500 endeksi 21 puan yükselerek 4566 seviyesinden ve Nasdaq 136 puan değer kazancıyla 15226 puandan günü sonlandırdı. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri rekor seviyede kapanış yaptı.

Dow Jones endeksinde telekom, enerji ve takdirsel tüketim sektörleri %0,5-1 arası primlerle öne çıkarken finans ve sağlık sektörleri günü negatif bölgede tamamladı. Walt Disney, Home Depot, Visa ve Walmart %1 ve üzeri değer kazançlarıyla endekste en çok yükselen hisseler olarak izlendi. American Express %2,55 değer kaybıyla dikkat çekti. S&P 500 endeksinde ise takdirsel tüketim sektörü %2’nin üzerinde primle öne çıktı. Onu %1 civarı primlerle enerji ve ham madde sektörleri takip etti. Tesla %12,7 primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. Hertz şirketinin 100 bin Tesla araç sipariş ettiği haberi dikkat çekti. Moderna %7, Freeport-McMoran %4,4, Albemarle %3,4 ve PayPal %2,7 primlerle endekste en çok yükselen hisseler arasında yer aldı.

Avrupa piyasalarında haftanın ilk işlem günü karışık seyir izlendi. Artan Covid vakaları ve bilanço döneminin yarattığı belirsizlik yükselişleri sınırladı. Almanya IFO anketlerinden yansıyan negatif hava da endeksleri baskıladı. Sektörel ayrışmalarda enerji, madencilik ve otomobil sektörleri pozitif olarak öne çıktı. DAX endeksinde 50 ve 100 günlük ortalamaların bulunduğu 15550-15600 bölgesi direnç olarak çalışıyor. Bugün de 15599 seviyesinde kapanışla bu direnç tekrar test edildi. İngiltere FTSE 100 endeksinde ise %0,25 primle rekor seviyenin yaklaşık 10 puan altında kapanış görüldü. DAX endeksinde bilgi teknolojileri ve takdirsel tüketim %1’in üzerinde primle endeksi yukarı taşıyan sektörler oldu. Temel tüketim, alt yapı ve emlak sektörlerinde ise benzer oranda kayıplar görüldü. Porsche ve Volkswagen %4,7 primle BMW ve SAP %2 ve üzeri primlerle en çok kazandıran hisseler oldu. Henkel, Delivery Hero, RWE ve Airbus %1,5’in üzerinde değer kayıplarıyla endeksin en zayıf hisseleri oldu. İngiltere FTSE 100 endeksinde emtia fiyatlarındaki yükselişin yansıması olarak ham madde ve enerji sektörleri %1,5 değer kazancıyla günü kapattı. Endüstri, bilgi teknolojileri ve telekom sektörleri en çok kaybettiren sektörler oldu. Metal fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle en çok kazandıran hisseler arasında madencilik şirketleri öne çıktı. Antofagasta, BHP, Anglo American ve Rio Tinto günü %2-3 arası primlerle sonlandırdı.

Bugünkü veri takviminde Almanya Ekim ayı IFO anketleri ve ABD’de Chicago ve Dallas FED üretim endeksleri takip edildi. Almanya IFO verileri mevcut durum anketi hariç beklentinin ve önceki verilerin altında açıklandı. Chicago Fed aktivite endeksi 0,2 beklentisine karşın -0,13 seviyesinde açıklandı. Dallas Fed üretim endeksi ise 6 beklentisine karşın 14,6 olarak açıklandı. Yarın ekonomik veri takviminde ABD Eylül ayı yeni konut satışları ve Ekim ayı tüketici güven endeksi verileri öne çıkıyor.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar Endeksi’nde kazanımların ön planda olduğu bir gün olurken Asya seansında 93.50’ye kadar gerileme olsa da son bir haftadır olduğu gibi 93.50 seviyesinden destek alarak 93.96’ya kadar yükseliş gerçekleştirdi. Amerikan Doları’ndaki kazanımda FED başkanı Powell’ın uzun bir süre yüksek kalabileceği açıklaması etkili oldu. Emtia para birimlerindeki kazanım haricinde, G10 para birimlerinde satış baskısı görülürken EURUSD paritesi gün içerisinde 1.1590 yakınlarına gerileyerek yaklaşık bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. USDJPY paritesi 113.60 seviyesi etrafında yatay artıda seyretti.

Değerli metallerin hepsinde kazanım görülürken spot gümüş ABD kapanışında %1’e yakın, spot altın ise %0.75 primli işlem görmekteydi. Spot altın yeniden 1800 psikolojik seviyesini aşarken 1795 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamasından destek alarak pozitif teknik görünüm sergiledi. LME metallerinde de primli kapanışlar oldu ve üç ay vadeli bakır kontratı günü 9867.5 seviyesinden %1.68 artıda sonlandırdı. İran ve Avrupa Birliği arasındaki görüşmeler öncesinde Brent petrolde 2014 yılından bu zamana ilk defa 85 USD seviyesinin üzeri test edilirken ABD kapanışında WTI petrol %0.35 ekside, Brent petrol ise %0.23 artıda işlem görmekteydi.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.