Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftanın son gününde Amerika ve Avrupa bölgesinde İtalya dışında tüm ülke tahvillerinde satıcılı seyir hakimdi. Amerika on yıllık tahvilin getirisi dün kapanışa göre 5 baz puan artarak geçen sene Şubat ayından beri en yüksek seviye olan %1,34 seviyesine yükselirken, beş yıllık ve otuz yıllık tahvil getirileri arasındaki makas da 156 baz puana ulaştı. Avrupa bölgesinde ise Almanya on yıllık tahvilin getirisi 4 baz puan artarak -%0,31 seviyesine yükselirken, İtalya on yıllık tahvilin getirisi 3 baz puan civarında düşerek %0,62 seviyesine geriledi.
Türk hazine eurotahvillerinde ise yatay seyir hakimdi. Beş yıllık ve on yıllık kıymetler sırasıyla %4,28 ve %5,54 seviyesinden işlem görürken, uzun vade kıymet %6,42 seviyesinden hafif satıcılı işlem gördü. Şirket ve banka tahvillerinde ise kısa vade kıymetlerde ve uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde hafif de olsa alımlar devam ederken, orta vade senior kıymetler hafif satıcılı işlem gördü. Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası 2026 vadeli senior kıymet %5,22 seviyesinden işlem görürken, İş Bankası 2030 vadeli sermaye benzeri kıymet 20 cent kazanımla %6,52 getiri seviyesinden günü sonlandırdı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD endeksleri mali destek paketine ilişkin artan beklentilere karşın yükselen borçlanma maliyetleri ve fiyat baskıları ile karışık seyretti. Bir diğer önemli gelişme ise ABD’de mevsim normallerinin üstünde yaşanan soğuk hava sebebiyle 6 milyon doz aşının ulaştırılmasında yaşanan gecikme oldu.
S&P 500 endeksinde bulunan 419 şirket bilanço paylaşımları tamamladı. Açıklama yapan şirketler arasında teknoloji ve sağlık sektörleri sırasıyla %15,1 ve %15,7 oranında satış rakamlarında büyüme kaydederken petrol ve alt yapı sektörleri sırasıyla %34 ve %3,1 oranlarında satış rakamlarında daralma yaşadı. Genele baktığımızda ise satış verilerinde büyüme %2,7 oranında gerçekleşti.
Haftanın son iş gününde S&P500 endeksi %0,2 civarı değer kaybederken Nasdaq ve Dow Jones endeksleri ise seansı yatay tamamaldı. Dow Jones endeksinde Dow Inc önderliğinde Hammadde sektörü %4,92 ile en çok değerlenen sektör olurken tercihe bağlı tüketim malları ve sağlık hisseleri sırasıyla %1,5 ve %1,06 değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldu. Endekste Dow Inc, Almanya’da bulunan altyapı varlıklarını €800 milyon civarı bir değerleme ile satacağı haberinin ardından %4.92 değerlenirken Caterpillar %5 Boeing ise %4,31 oranında yükseldi. Endekste Visa %2,21 Nike %2,12 ve IBM %1,44 oranlarında değer kaybetti. S&P 500 endeksinde sanayi ve enerji sektörleri sırasıyla %1,84 ve %1,64 oranlarında değerlenirken alt yapı ve takdirsel tüketim hisseleri seansı %1,2 üzerinde ekside sonlandırdı. Endekste dün seans sonrasında bilanço açıklamasında bulunan Applied Materials’IN beklentilerin üzerinde $5,16 milyar gelir ve $1,39 hisse başı kar açıklaması hisse analist hedef fiyatlarının da yukarı yönlü revize edilmesi sebep oldu ve %5,32 oranında primlendi. Bilanço açıklaması sonrası diğer yarı iletken üreticilerinden olan Micron, Intel ve AMD sırasıyla %2,74,%2,27 ve %1,06 oranlarında değerlendi. Avusturalya’nın ulusal haberlerini platform üzerinden yayınlanmasını yasaklamasının ardından değer kaybını sürdüren Facebook %2,91 düşerken Amazon ise seansı %2,35 oranında ekside tamamladı.
İngiltere’de karantinanın uzatılması sebebiyle beklentinin altında kalan perakende verileri ve Almanya tarafında beklentinin üstünde gelen imalat PMI verileri ile birlikte Avrupa endeksleri yatay pozitif kapandı. DAX, Euro Stoxx ve FTSE100 endeksleri sırasıyla %0,77,%,0,88 ve%0,1oranlarında değerlendi. FTSE 100 endeksinde hammadde %2.25 primlenerek en iyi performansı sergileyen sektör olurken sağlık %2,4 kayıpla en kötü performansı sergiledi. Endekste Rolls-Royce %5,7 ve International Consolidated Air %5,1 değerlenerek dikkat çekerken Tesco %1,47 ve GlaxoSmith %1,92 değer kaybetti. DAX endeksinde ise sanayi %1,74 ile en çok değerlenen sektör oldu. Temel tüketici ürünleri ise %1 civarı değer kaybederek en çok düşüşü yaşayan sektör oldu. Endekste Infineon Technologies %4 ve Deutsche Bank %3,9 civarı yükselerek öne çıktı. Elektrikli araç üretimine yapılacak olan yatırımın finanse edilmesi amacıyla Porsche’yi $24 milyar civarında satmayı planlayan Volkswagen ise %1 değerlendi. Endekste en çok değer kaybeden hisseler arasında %1,22 ile SAP ve %1,76 ile Beiersdorf yer aldı. Bilanço açıklamasında bulunan Fransız ekip Renault ise yıllık €8 milyar zarar açıklamasının ardından %4,43 değer kaybetti.
Bugün açıklanan ekonomik veriler arasında Fransa Şubat ayı öncü imalat PMI verisi beklenti olan 51,5’in üzerinde 55, Almanya imalat PMI verisi 56,5 beklentisinin üzerinde 60,6 ve İngiltere imalat PMI verisi ise tahminlerin üstünde 54,9 olarak gerçekleşti. ABD tarafında Ocak ayı konut satışları 6,60 milyon beklentisinin üstünde 6,69 milyon, şubat ayı öncü imalat PMI verisi ise beklentinin hafif altında 58,5 olarak açıklandı.
Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu haftaya, Almanya Şubat ayı IFO beklentileri ve iş ortamı endeksi ile birlikte ABD Ocak ayı öncü indeks verileri Pazartesi günü takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Bugün açıklanan Avrupa’ya ilişkin PMI verilerinin beklenenden oldukça iyi gelmesiyle beraber dolar endeksi değer kaybını sürdürdü ve CHF ile NOK dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybetti. 90,578 seviyesinden açılış yapan dolar endeksi Amerika açılışıyla beraber gün içinde en düşük 90,177 seviyesine geriledi ve akşam saatlerine doğru gelen alımlarla 90,35 seviyelerinde dengelendi. Güne 1,2092 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi ise veriler sonrasında kritik seviye olan 1,2145 seviyesine kadar yükseldi. 1,2140 direncini gün içinde iki kez test ettikten sonra gelen satışlarla 1,2115 seviyelerine geriledi ve günü %0,19 değer kazanarak sonlandırdı. GBPUSD paritesi ise değer kazancını bugün de sürdürerek gün içinde en yüksek 1,4036 seviyesine kadar yükseldikten sonra 1,4010 seviyelerinde dengelendi ve günü %0,23 değer kazanarak sonlandırdı.
Spot Altın $1780 seviyesinde yer alan destek noktasında konumu korumayı başarırken, 1790 seviyesi gün içerisinde değerli metal üzerinde direnç işlevi gördü. Mali destek paketine yönelik haberler yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Spot gümüş ise kendisini 27 seviyesinin üzerine atarak ABD seans kapanışına doğru %1’ yakın primlerle işlem gördü. 27,70 ise hareketin kuvvetlenmesi için kırılması gereken direnç olarak öne çıkıyor. Çin Yeni Yılından dönen yatırımcılar ve Teksas elektrik kesintisi ile birlikte LME bakır tarafında 2011 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeler görüldü. Aynı zamanda, elektrikli araçların yükselişine paralel daha fazla ihtiyaç görülen dünya çapındaki güç şebekelerinde, elektrik santrallerinde ve arabalarda da bakırın kullanılması fiyatlar üzerinde etkili olmakta. 3 ay vadeye sahip LME bakır kontratları %4,17 oranında primlenirken aynı vadeye sahip çinko ise %0,89 oranında değerlendi. Alüminyum ise negatif ayrıştı ve %0,28’lik kayıp ile seansı tamamladı.
Teksas’ta üretimin yavaş yavaş yeniden başlamasıyla petrol bir haftanın en düşük seviyesine gerilerken, Gulf Coast rafinerilerinin hava koşullarından dolayı faaliyetlerine yeniden başlamasının haftalar sürmesi nedeniyle benzin işleme marjları arttı. Aktif vadeye sahip WTI kontratlıları ABD kapanışına doğru %2,68 kayıplarla işlem görürken, Nisan vade Brent ise %1,85 oranında ekside 62,76 seviyesinden fiyatlandı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.