Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftaya %1.57 seviyelerinden başlayan ABD on yıllık getirileri, geçtiğimiz hafta açıklanan yüksek enflasyon rakamı sonucu tahvillerde satışın devam etmesi ile yaklaşık altı baz puan artarak %1.63 seviyesinden günü noktaladı. Avrupa bölgesi tahvillerinin de hemen hemen tamamında satıcılı seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi üç baz puan artarak -%0.23 seviyesinden günü kapatırken, Fransa on yıllık tahvilin getirisi de üç baz puan artarak %0.13 seviyesinden, İngiltere on yıllık tahvilin getirisi ise beş baz puan genişleyerek %0.96 seviyesinden günü sonlandırdı.
ABD enflasyon verisinin ardından USD’nin yukarı yönlü hareketleri gelişmekte olan ülke kıymetlerine negatif etki etti. Gelişmekte olan ülke kıymetlerinde de Endonezya dışında satıcılı seyir hakimdi. Türk hazine eurotahvilleri geçtiğimiz hafta genelinde satıcılı işlem gördükten sonra, bugün karışık seyir izledi. Beş ve on yıl vade kıymetler sırasıyla %5.23 ve %6.50 seviyelerinde işlem görürken, uzun tarafta ise %7.02 seviyesinden günü sonlandırdı. Beş yıllık risk primi yatay seyrederek 408 seviyesinden günü noktaladı.
BBVA’nın Garanti Bankası hisselerini geri alma talebi şirket eurobondlarının hazine kıymetlerine göre güçlü seyretmesine sebep oldu. Kısa tarafta özellikle sermaye benzeri kıymetlerde bulunan güçlü yabancı arzına lokallerin talebi devam ederken, uzun sermeye benzeri kıymetlerde düşük likidite devam etti. Vakıf Bankası Ocak 2026 vadeli senior kıymet %5.77 getiri seviyesinden işlem gününü sonlandırırken, İş Bankası 2022 vadeli sermaye benzeri kıymet %2.85 getiri seviyesinden günü noktaladı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftanın ilk işlem gününde yurt dışı piyasalarda karmaşık bir görünüm hakimdi. Asya ve Avrupa endekslerinde ağırlıklı olarak pozitif kapanışlar kaydedilirken ABD endekslerinde satıcılı bir seyir gözlendi. Kapanışa doğru gelen alımlarla endekslerde yatay-eksi kapanış kaydedildi.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden yedisi günü primle sonlandırdı. %1,3 primle altyapı en güçlü sektör olarak öne çıkarken onu %0,8 primle enerji sektörü takip etti. Sağlık %0,64, ham madde ise %0,46 gerileyerek yükselişi sınırlayan sektörler oldu.
Dow Jones endeksinde ise %1,52 gerileyen sağlık sektörü en zayıf sektör olurken %2,27 yükselen enerji sektörü en fazla değer kazanan sektör olarak öne çıktı. Emirates’ten yeni sipariş alan ve Suudi Havayolları ile görüşmelerini sürdüren Boeing %5,5 primle en çok yükselen şirket olurken onu %2,27 primle Chevron takip etti. Amgen %1,9, United Health %1,78 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri oldu.
Elon Musk’ın geçen haftalardaki açıklamalarıyla yönünü aşağı çeviren Tesla’da satışlar bugün de devam etti. Gün içinde %5,6’ya kadar değer kaybına uğrayan hisse, seansın son bir saatinde gelen alımlarla günü %1,9 kayıpla sonlandırdı.
Yatay-artı kapanan İngiltere FTSE 100 endeksinde, %1,1 gerileyen ham maddeler en zayıf sektör olurken %1,25 yükselen enerji ile %0,95 yükselen sağlık sektörleri kayıpları sınırladı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Astrazeneca %1,9, HSBC %0,58, Royal Dutch Shell %2,1 değer kazanırken Unilever %0,2, GlaxoSmithKline %0,4 geriledi. %0,34 yükselen Almanya Dax endeksinde %2 yükselen emlak ile %1,75 yükselen altyapı sektörleri en güçlü sektörler olurken %1,75 gerileyen iletişim hizmetleri yükselişi sınırladı. Zalando %2,3, RWE %3,4, HelloFresh %2,7 primle endeksin en güçlü şirketleri olarak öne çıktı.
Avrupa ve ABD’de ekonomik takvimin sakin olduğu günde, Çin verileri öne çıktı. Sanayi üretimi %3 artış beklentisine karşın %3,5 artarken, perakende satışlar %3,5 artış beklentisinin üzerinde %4,9 artış gösterdi. ABD tarafında günün tek dikkat çeken verisi olan Empire İmalat Endeksi Kasım ayında 11,1 puan yükselerek 30,9 olarak açıklandı.
Yarın, Euro Bölgesi büyüme, ABD perakende satışlar ile sanayi üretimi verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Haftanın ilk işlem gününde, güne 95.12 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi 95.00 seviyesinin altına kadar geriledikten sonra, özellikle ABD seansının açılmasıyla ivmelenerek 95.55 seviyesinden günü sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta G10 ülke para birimlerinin hepsine karşı USD değer kazandı. Bugün ise hem G10 para birimlerine karşı hem de gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı karışık seyir izleyerek günü sonlandırdı. Güne 1.1453 seviyesinden başlayan EURUSD paritesi %0.75 değer kaybederek 1.1360 yakınlarından işlem gününü sonlandırırken, 2020 temmuz ayından beri gördüğü en düşük seviyeyi test etmiş oldu. GBPUSD paritesi ise 1.3400 seviyesinden destek alsa da 1.3450 yakınlarından satış geldi ve günü 1.3410 seviyelerinden sonlandırdı.
Güne $1867 seviyesinde başlayan spot altın alımlarla karşılaşsa da 1869 seviyesinde bulunan Bollinger üst bandının üzerinden tepki satışları ve kar realizasyonları geldiği görüldü ve kapanış 1865 seviyelerinden oldu. Güne 25.32 seviyesinden başlayan ve $25.00 seviyesi altından gelen alımlarla desteklenen gümüş için $25.35 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalaması önemli direnç noktası konumunda. Aşağı yönlü hareket için ise 100 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu $24.15 seviyesi önemli destek noktaları olarak dikkat çekmektedir. LME metallerinden genelinde satıcılı seyir hakimdi. Alüminyum %1.59, Nikel %1.93 ve Bakır %0.39 değer kaybetti. Aktif vade WTI petrol günü %0.10 artıda sonlandırırken brent petrolde %0.15 ekside kapanış oldu.


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.