Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri, Fed toplantısı öncesinde kararsız seyir izledi. Fed’İn daha hızlı tapering yönünde açıklama yapacağı beklentisi bir süredir fiyatlanırken, Cuma günü açıklanan tüketici ve bugün açıklanan üretici enflasyon rakamlarının uzun yıllardır görülen en yüksek seviyelerde olmasına rağmen, getirilerde sınırlı yükseliş oldu. Bugün açıklanan rakam sonrası 1,47%’ye genişleyen on yıllık tahviller kısa sürede tekrar alım görerek kapanışı 1,44% bölgesinde yaptı, faiz artış beklentisini daha çok yansıtan kısa taraf ise 0,66% ile yıl içi zirvelerde kalmaya devam etti.
Türk hazine eurotahvilleri dün izlenen yatay seyrin arından, bugün satışların olduğu bir seans geçirdi. Fed ve TCMB toplantıları öncesinde azalan hacimlerle işlem gören kıymetlerde 1-2 sene vadelerde güçlü lokal ilgisi öne çıkarken, getiri eğrisi genelinde 3-7 baz puanlık genişleme kaydedildi. Satışların daha güçlü olduğu beş yıl bölgesi 6,70% seviyesine genişledi, on yıllıklar 7,32%’den kapanış yaptı. Ülke risk primi ise, düne göre dört bps artarak 523 oldu.
Şirket tarafında lokallerin kısa vadeli senior kıymet ilgisi artmaya devam etse de, zayıf likidite koşulları nedeniyle talepler daha zor karşılandı. Yine lokallerin daha uzun vadeli senior kıymetlerde satış ilgisine karşılık, yabancıların düşük seviyelerden teklifleri sonucu fiyatlar aşağı geldi. Uzun vade sermaye benzeri kıymetler ise, risk azaltımı ile daha düşük seviyelerden el değiştirdi.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
FED toplantısı öncesinde beklentilerin üzerinde paylaşılan Kasım ayı ÜFE enflasyon verisi ve Omicron varyantına yönelik çeşitli kurumlardan yapılan açıklamalar dünya hisse senedi piyasalarında haftanın ikinici gününde satış baskısı yarattı. Dünya Sağlık Örgütü, Omicron’un diğer tüm Covid varyantlarına oranla daha hızlı yayıldığı konusunda uyardı. Organizasyon başkanı, aşıların tek başına varyanta karşı koruma sağlamayacağını söyledi. Ülkelere bulaşmayı önlemek için maske, sosyal mesafe, uygun havalandırma ve el hijyeni kullanma çağrısında bulundu. Hastalık Kontrol ve Önleme varyant, ABD’de vakaların yaklaşık %3’ünü oluşturuyor. Gün içi en düşük seviyelerinde günü kapamayan ABD endekslerinde S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,74 ve %1,14 oranlarında geri çekilirken, Dow Jones ise günü %0,3 oranında ekside sonlandırdı. Avrupa’da güne artıda başlayan endekseler ABD açılışı ile birlikte satış baskısı altında kaldı. DAX ve Euro Stoxx 50 endeksleri %1 civarında değer kaybederken, FTSE 100 ise günü yatay negatif sonlandırdı.
S&P 500 endeksinde finansallar %0,63 oranında değer kazanarak endekse destek olurken, teknoloji ve gayrimenkul hisselerinde sırasıyla %1,64 ve %1,27 oranlarında görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. İlaç üreticisi Pfizer, antiviral Covid-19 hapıyla ilgili son bir çalışmanın, daha önceki çalışmaların gösterdiğine benzer şekilde, yüksek riskli hastalarda hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede %89 etkili olduğunu gösterdiğini söyledi. İlacın omikron varyantına karşı etkili göründüğünü de sözlerine ekledi. Şirket hisseleri günü hafif artıda sonlandırdı. Tesla CEO’su Elon Musk, Pazartesi günü geç saatlerde açıklanan mali dosyalamalara göre, elektrikli otomobil şirketinin yaklaşık $906,49 milyon değerindeki 934,091 hissesini daha sattı. Şirket hisselerinde gün içinde dalgalı seyir hakim oldu ve günü %0,82 oranında ekside kapattı. American Airlines, seyahatteki toparlanmayı karşılamak için 2022’de 18,000 işçiyi daha işe almayı planlıyor. Güne artıda başlayan şirket hisseleri satış baskısı ile %1,23 geri çekildi. Boeing’in 2021 teslimatları geçen yıla göre iki katından fazlaya doğru ilerlerken, Dreamliner modeli hala beklemede. Dow Jones endeksinde yer alan ve %1 civarı kazanımlarıyla öne çıkan hisseler Goldman Sach,Dow Inc.,IBM ve Walmart oldu.
DAX endeksinde iletişim hizmetleri %1 oranında primlenerek endekse destek olurken, teknoloji ve takdirsel tüketim hisselerinde %2 üzerinde görülen kayıplar endeksi aşağı çekti. Endekste yer alan şirketlere yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta Aero Engines %1,85 oranında değerlendi ve en fazla getiriyi yatırımcılara sunan şirket oldu. Daimler %3,42 değer kaybı ile endeksi baskılarken, BMW -%1,65 ve Volkswagen ise -%0,37 oranlarında günü ekside tamamladı. Endekste %1 civarı primlerle öne çıkan şirketler ise Deutshce Bank ve Deutsche Telekom oldu. FTSE 100 endeksinde hammadde %0,82 oranında primlenirken, teknoloji ve sanayi hisseleri %2,3 civarında geri çekildi.
Piyasaların yarın yakından takip edeceği FED toplantısı öncesinde bugün açıklanan Kasım ayı ÜFE enflasyon verisi öne çıktı. Veri aylık bazda %0,5 oranında açıklanması beklenirken, tahminlerin üzerinde %0,8 oranında duyuruldu ve yıllık bazda %9,6’a yükseldi. Ekim ayı AB bölgesi sanayi üretimi ise beklentilerin hemen altında %1,1 olarak paylaşıldı. Birleşik Krallık’ da Kasım ayı işsizlik ödeneği başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki veriden daha kuvvetli olarak 49,9 bin azaldı.
ABD Merkez Bankası faiz kararına ek olarak yarın öne çıkacak veriler; aylık bazda duyurulacak Empire imalat endeksi, perakende satışları ve İngiltere Kasım ayı TÜFE enflasyonu.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Yaklaşan Fed ve ECB toplantıları öncesinde EUR/USD daha çok 1.1260 - 1.1320 bandında işlem görürken, bugün seans başında yaşanan alımların ardından, bir kez daha 1.1320 seviyesinden satışlar yaşandı. ABD’de açıklanan üretici enflasyonu rakamlarının yine oldukça yüksek seviyelerde gelmesi, Fed’in yarın daha hızlı tapering yapacağına dair beklentileri artırmakla birlikte, faiz artışlarının da erkene çekilebileceği şeklinde yorumlanarak USD’ye alım getirdi. Gün içi 96.100’e gerileyen USD endeksi, alımların ardından kapanışı gün içi zirvesi olan 96.600 bölgesinde yaptı.
Yüksek enflasyona rağmen, Fed’in faiz artırımlarına dair beklentilerin baskıladığı altın, son dönemde bulunduğu bantlarda kalmasına karşılık, gün içi zayıf bir performans sergiledi. Gün ortasına kadar $1,790 bölgesinde işlem gören spot altın, ABD enflasyon verisi sonrası, getirilerin gün içi genel seyrine rağmen, faiz artış beklentilerini fiyatlayarak satıcılı işlem gördü. $1,766’ya kadar gerileyen altın kapanışı $1,770 seviyesinde yaparken, iki günlük hafif kazanımların ardından değer kaybetmiş oldu.
Varyant haberlerinin talep üzerinde yarattığı olumsuz etki ile yükselişini sürdürmekte zorlanan petrol, bir yandan ülkelerin varyanta karşı aldığı önlemler, diğer yandan Uluslararası Enerji Ajansı’nın fazla arza dair açıklamaları ile satıcılı işlem gördü. Gün içi $72 seviyesine yükselen Ocak vade WTI kontratı ABD seansı genelinde satıcılı işlem görerek $69.50’ye kadar çekilirken, kapanış 1%’lik kayıp ile $70.55 seviyesinden oldu.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.