Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Bugün gerçekleşen ABD 10 yıllık tahvil ihraç getirisi seviyesi %1,523 olurken talep karşılama oranı 2,37 oldu. İhraç öncesinde %1,51 seviyesine gerileyen 10 yıllık tahvil getirisi bir önceki kapanışa göre 1 baz puan aşağıda %1,52 seviyesinden kapanış yaptı. Avrupa bölgesi tahvillerinin de tümünde pozitif seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi yaklaşık 1 baz puan gerileyerek -%0,32 seviyesinden işlem görürken, İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi ise 2 baz puan düşerek %0,67 seviyesinden günü sonlandırdı.
Global risk iştahındaki ve kurdaki toparlanma ile beraber dün alıcılı seyreden Türk hazine eurotahvillerindeki pozitif seyir bugün de devam etti. Beş yıllık ülke risk primi 6 baz puan gerileyerek 331 seviyesinde işlem görürken, beş ve on yıllık tahvil getirileri sırasıyla %4,95 ve %6,12 seviyesinden işlem gördü.
Banka ve şirket kıymetlerinde alışlar hazine kıymetlerine göre daha sınırlı olsa da yine pozitif seyir hakimdi. Vakıfbank 2021 vadeli senior kıymet %3,00 civarında işlem görürken, İş Bankası 2028 vadeli sermaye benzeri kıymetin getirisi 5 baz puan gerileyerek %6,36 seviyesinden işlem gördü.
.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD hisse senedi piyasaları beklentilere paralel gelen enflasyon verileri ili birlikte güne kuvvetli başladı. Açılışın ardından gün içerisinde gerçekleştiren ABD 10 yıllıklarının ihracına odaklanan yatırımcılar teknoloji şirketlerinde satış baskısı oluşturdu. Dow Jones Endeksi, tahvil getirilerinin düşmesinin ardından 450 puandan fazla yükseldi ve günü %1,46’lık kazanımlarla sonlandırdı. Nasdaq endeksi günü yatay tamamlarken, S&P 500 endeksi ise günü %0,6 oranında artıda kapattı. 1,9 trilyonluk yardım paketini Demokrat üyeler önderliğinde kabul eden temsilciler meclisi, Başkan Joe Biden’ın Cuma günü tasarıyı imzalaması umuduyla son aşamaya taşıdı. Başkan Joe Biden göreve geldiğinden beri ilk kez, üst düzey ABD yetkilileri önümüzdeki hafta Alaska’da Çinli temsilcilerle yüz yüze görüşecek. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık, koronavirüs aşılarının ihracatı konusunda çatışırken İngiltere, diğer ülkelere herhangi bir sevkiyatı engellediğini reddetti. Avrupa tarafında FTSE 100 endeksi negatif ayrışarak günü yatay tamamlarken, DAX ve Euro Stoxx 50 endeksleri günü sırasıyla %0,71 ve %0,89 oranında primlerle sonlandırdı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün onu günü değer kazanımlarıyla sonlandırırken, teknoloji hisseleri %0,4 değer kaybederek endeksi baskıladı. Enerji, finansallar ve sanayi sektörleri ise sırasıyla %2,64,%1,92 ve %1,64 oranlarında primlenerek endeksi yukarı taşıdı. İlaç üreticileri Biontech ve Pfizer, AB üye ülkelerine 4 milyon ek doz sağlamak için bir anlaşmaya vardı. Aşıların ise Mart ayı sonundan önce teslim edilmesi planlanıyor. Gelişme ışığında Biontech hisseleri günü %1,60 Pfizer ise %1,39 oranında artıda tamamladı. Başkan Joe Biden Çarşamba günü, tek dozluk Johnson & Johnson Covid-19 aşısından 100 milyon doz daha satın alma planları olduğunu açıkladı. Şirket hisseleri günü %0,92’lik kazanımlarla tamamladı. Japonya’nın Nikkei haber ajansına göre Apple, bu yılın ilk yarısı için iPhone üretim siparişlerini% 20 oranında düşürdü. Şirketin iPhone 12 Mini modelinde bu kapsamda yoğunlaştığı söyleniyor. Apple hisseleri günü %0,91’lik kayıplarla sonlandırırken, Amazon, Alphabet, Netflix ve Facebook hisseleri ise %0,2 ila %0,4 arasında değer kayıplarıyla günü tamamladı.
DAX endeksinde yer alan on sektörün sekizi günü kazanımlarla tamamlarken, teknoloji ve sanayi hisseleri seansı sırasıyla %1,24 ve %0,69 oranlarında ekside tamamladı ve endeksi baskıladı. İletişim hizmetleri sektörü %5,09 oranında primlenerek endeksi yukarı taşıyan ve en iyi performans gösteren sektör oldu. Sağlık ve temel tüketim hisselerinde %1,6 oranında gerçekleşen kazanımlar ise önemliydi. Endekste sektörü temsil eden Deutsche Telekom hisseleri Citi’nin şirkete yönelik tavsiyesini “nötr”den “al” a yükseltmesinin ardından günü %5,09 oranında kazanımlarla tamamladı. Adidas hisseleri 2025 hedeflerini yayınlamasının ardından %2,76 oranında primlendi. Satışların 2021-2025 yılları arasında yıllık % 8 ila %10 oranında büyümesi şirket tarafından bekleniyor. Otomotiv üreticileri BMW ve Volkswagen %2,2 civarında değer kazanırken, Daimler hisseleri günü %1’lik primlerle sonlandırdı.
Haftanın üçüncü gününe Çin Şubat ayı ÜFE ve TÜFE enflasyon verileri ile başlanıldı. %0,3 gerilemesi beklenen TÜFE %0,2 gerilerken, %1,5 genişlemesi öngörülen TÜFE ise %1,7 olarak gerçekleşti. ABD tarafında duyurulan aylık bazda TÜFE ise beklentilere paralel %0,4 oranında duyuruldu. Haftalık bazda MBA Mortgage ( ev kredisi ) başvuruları ise bir önceki verinin aksine %1,3 geriledi. Avrupa tarafında ise önemli bir ekonomik veri bulunmadı.
Piyasalar yarın Japonya tarafından duyurulacak Şubat ayı ÜFE enflasyon verisi ve ABD’nin duyuracağı haftalık bazda işsizlik başvuruları takip edilecek. Avrupa Merkez Bankasının yarınki toplatasından çıkacak faiz kararı ise önem kazanacak
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 92,049 seviyesinden başlayan Dolar Endeksi gün içinde en yüksek 92,241 seviyesini gördü ve ABD’de açıklanan şubat ayı enflasyon verileri sonrasında gün içi en düşük seviye olan 91,796 seviyesine kadar geriledi. On yıllık ihraçtan önce 92,00 seviyelerinde seyreden dolar endeksi ihraç sonrasında tekrar 92,00 seviyesinin altına geriledi ve 91,78 seviyesinden günü değer kaybederek sonlandırdı. 1.2091 seviyesinden açılış yapan EURUSD paritesi ise gün içinde en düşük 1,1869 en yüksek ise 1.1925 seviyesini gördü ve günü 1,1928 seviyesinden %0,23 değer kazanarak sonlandırdı. En çok değer kazanan para birimlerinden biri olan GBPUSD paritesi gün içinde en düşük 1,3880 seviyesini gördü, kapanışa doğru gelen alımlarla 1,39 seviyesinin üstüne kalmayı başaran parite günün en yüksek seviyesi olan 1.3936 seviyesinden %0,32 değer kazanarak sonlandırdı.
$1716 seviyesinden açılış yapan Spot Altında, dolar endeksindeki ve ABD 10 yıllıklardaki gerileme ile birlikte akşam saatlerinde alımlar hızlandı. Bir önceki kapanışa göre %0,51 değer kazanan Spot Altın 1725 seviyesinden günü pozitif sonlandırdı. 100 günlük hareketli ortalaması olan $24,47’yi yukarı yönlü kıran Spot Gümüş ise gün içinde en yüksek $26,21 seviyesini gördü ve günü $26,18 seviyesinden %1,00 değer kazanarak sonlandırdı. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Bakır %1 değer kazanırken, Kalay %2,82 değer kazanarak en çok değer kazanan metal oldu. Kurşun ve Nikel ise sırasıyla %1 ve %0,20 değer kaybederek günü tamamladı.
Haftalık bazda açıklanan ham petrol envanterleri, beklentinin üstünde artış gerçekleşmekle birlikte bir önceki veriden daha düşük geldi. Benzin stoklarında ise beklentilerin üstünde 11,8 milyon varil düşüş gözlendi. Nisan vadeli WTI petrol gün içinde $65 dolarak kadar yükseldikten sonra günü %0,67 değer kazanarak $64,72 seviyesinden fiyatlanırken, Mayıs vadeli Brent petrol %0,56 yükselerek $68,21 seviyesinden alıcı buldu.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.