Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

EurotahvilPiyasaları
Varyant tehlikesinin verdiği riskin kısmiolarak ortadan kalkmasıyla birlikte Amerikan 10 yıllık tahviller yatay pozitifbir gün geçirerek %1,46 seviyesinden işlem gördü. Avrupa bölgesinde vakasayılarının artışı sürerken kapanma riski ile yatay negatif bir seyir görüldü.İngiltere 10 yıllıkları %0,725 seviyesinden işlem görürken Almanya 10yıllıkları -%0,380 Fransa 10 yıllıkları -%0,028 İtalya 10 yıllıkları%0,919’dan işlem gördü.
Azalan risklerle beraber gelişmekte olanülkelerle birlikte Türk hazinesi eurobondları güçlü alıcılı seyretti.Getiri eğrisinde 26 - 45 baz puan arasında daralma görüldü. 5 yıllık vadegetirisi 36 baz puan daralarak %6,72 civarında işlem görürken 10 yıllıkvadeli kıymet getirisi 38 baz puan daralarak %7,03 seviyesinden işlem gördü.Uzun vadeli kıymet getirisi ise %7,73 seviyesinden işlem gördü. 5 yıllık riskprimi 37 baz puan daralarak 503 seviyesinden işlem gördü.
Şirket tarafı da hazine eurobondları ileparalel olarak güçlü alıcılı olarak işlem gördü. Lokal tarafın kısa ve ortavadeli sermaye benzeri kıymetlerin alımı devam etti. Kısa taraf sermaye benzerikıymetlerinde alım devam ederken Yapı Kredi Bankasının 2022 sermaye benzerikıymetinin getirisi %4,71 den işlem gördü. Uzun vadeli kısımda Akbank 2031vadeli kıymetin call getirisi %8,20 vade getirisi ise %7,77’den işlem gördü.
ABD& Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Haftaya tepki alımlarla başlayandünya hisse senedi piyasalarında momentum korundu ve haftanın ikincigününde pozitif kapanışlar gerçekleşti. Omicron varyantına yönelikkorkuların hafiflediği ortamda, Pfizer CEO’su, varyantın daha hafif belirtilerlegöründüğünü ancak daha hızlı yayıldığını ve daha fazla Covid mutasyonuna yolaçabileceğini söyledi. Tesla CEO’su Elon Musk, bütçe açığına yönelikendişelerine işaret ederek, Başkan Biden’ın sosyal ve iklim harcamalarıfaturasına karşı olduğunu söyledi. Kongre liderleri, DemokratlarınCumhuriyetçilerin oyları olmadan ABD borç limitini artırmalarına izin verecekbir strateji üzerinde çalışıyor. Hazine Bakanlığı, milletvekillerinin borçlanmalimitini yükseltmemesi halinde ABD’nin artık borçlarını 15 Aralık’taödeyemeyeceğini tahmin ediyor. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaqendeksleri günü sırasıyla %1,4,%2,07 ve %3,03 oranlarında artıda tamamladı.Pozitif seyre eşlik eden Avrupa endekslerinde risk iştahı daha kuvvetli oldu.FTSE 100,DAX ve Euro Stoxx 50 endeksleri günü sırasıyla %1,49, %2,82 ve %3,36oranlarında primlerle kapattı.
S&P 500 endeksinde yer alan onbir sektörün tamamı günü primlerle sonlandırdı. %3,5 ile öne çıkan sektörteknoloji olurken, takdirsel tüketim ve enerji hisseleri de sırasıyla %2,8 ve%2,3 oranlarında değerlenerek yükselişe destek oldu. Endekste en zayıfperformansı gösteren grup ise %0,23 ile temel tüketim oldu. Teknoloji deviApple, Morgan Stanley’nin fiyat hedefini $164’ten $200’e yükseltmesinin ve“overweight” notunu korumasının ardından %3,5 oranında değerlendi. Analist,artırılmış gerçeklik kulaklığı veya sürücüsüz araba gibi Apple’ın yeniürünlerinin henüz hisse fiyatına dahil edilmediğine inanıyor. Tesla hisseleri,UBS’in hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini $1,000’a yükseltmesinin ardından%4,2 değer kazandı. UBS, “2022’de hiçbir rakibin Tesla’ya yaklaşmasınıbeklemiyor”. Amazon’un Salı günü bulut bilgi işlem birimi, bazı web sitelerinive hizmetleri kapatan bir kesintiye uğradı. Kesinti nedeniyle sorun bildirenhizmetler arasında Disney+, Netflix, Slack, Robinhood ve Coinbase yer aldı. Habernedeniyle şirket hisselerinde ise negatif fiyatlamalar olmadı. Dow Jonesendeksinde yer alan şirket arasında en zayıf performansı Merck %1,55 oranındadeğer kaybederek gösterirken, American Express %3,9, Intel %3,1 Microsoft %2,7oranlarında primlendi ve öne çıktı.
DAX endeksinde yer alan on sektörüntamamı günü kazanımlarıyla tamamladı. Takdirsel tüketim hisseleri %4,29oranındaki primlerle öne çıkarken, teknoloji ve sanayi sektörleri sırasıyla%3,89 ve %3,23 oranlarında değer kazanarak endeksteki yükselişi destekledi.Handelsblatt’ın bildirdiğine göre Volkswagen, spor otomobil markası PorscheAG’nin ilk halka arzına hazırlanıyor. Porsche-Piech ailesi, Volkswagen’in%50’sinden fazlasını kontrol eden holding şirketi Porsche SE aracılığıyla yeniPorsche’nin önemli bir bölümünü satın almayı düşünüyor. Handelsblat’a göreaile, anlaşmayı finanse etmek için Volkswagen’deki hisselerinin bir kısmınısatabilir. Wolkswagen ve Porsche Automobil hisseleri haberin ardından %8,5civarında değer kazandı. Kazanımlarıyla öne çıkan diğer şirketler; DeliveryHero %7,82, Deutsche Post %5,82, Hello Fresh %5,23, Adidas %4,35 ve Airbus %3oldu. Endekste %0,31 oranında değer kaybeden tek şirket RWE oldu.
Ekonomik veri akışının zayıf olduğubir gün geride bırakıldı. ABD 3. Çeyrek verimliliği -%4,9’dan -%5,2 ‘e revizeedilirken, Ekim ayı ticaret açığı ise beklentilerin üzerinde $67,1 milyarseviyesinde duyuruldu. Almanya’da öne çıkan Ekim ayı sanayi üretimi %1beklentisinin oldukça üzerinde %2,8 oranında paylaşıldı. Aralık ayı ZEWbeklentiler anketi de tahminlerden daha kuvvetli, 29,9 olarak açıklandı.Haftalık bazda duyurulan MBA mortgage başvuruları ABD’de yarın yatırımcılartarafından takip edilecek veri olarak öne çıkmakta. Avrupa tarafında ise önemlibir ekonomik veri akışı bulunmamakta.
Emtia& FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne 96,30 seviyesinde başlayan DolarEndeksi, Londra açılışında yönünü yukarı çevirerek pozitif alana geçti. Güniçinde 96,59 seviyesine kadar yükselen endeks, ABD kapanışında 96,30 civarındaişlem gördü. G10 para birimleri karşısında karmaşık bir görüntü veren USD, enfazla kaybı AUD ve CAD karşısında verdi. Satıcılı bir seyir izleyen EURUSDparitesi, en yüksek 1,1298 seviyesini kaydettikten sonra 1,1228’e kadargeriledi. Parite, ABD açılışından sonra hafif toparlanma gösterse de günü %0,17kayıpla 1,1265 bölgesinde tamamladı. Benzer bir görünüm sergileyen GBPUSD,1,3290’dan 1,3210’a kadar geriledi. Gün sonunda paritenin 1,3235 bölgesindedengelendiği gözlendi.
Cuma günü açıklanacak olan enflasyonverisi öncesinde altın dar banttaki seyrini korudu. ABD açılışı öncesinde gelensatışla $1780 seviyesindeki desteğin altına kayan değerli metal, $1722,33’tendönerek kısa sürede $1788’e kadar tırmandı. Bu bölgede dirençle karşılaşanaltın, günü %0,4 primle $1785 civarında tamamladı. Benzer bir seyir izleyengümüş, seans içinde $22,23’e kadar çekildikten sonra $22,60’a kadar yükseldi.Bu bölgede dirençle karşılaşarak bir miktar gerilese de günü %0,6 primle $22,50bölgesinde tamamladı.
Emtia piyasaları, yeni Covid varyantınınendişelenildiği kadar ciddi olmadığı görüşünün etkisiyle genel olarak pozitifbir gün geçirdi. Çin’den gelen olumlu ticaret verileri endüstriyel metallerdeyükselişi destekledi. Kurşun dışında tüm LME metallerinde değer kazancıgörülürken %2 primle çinko en güçlü metal olarak öne çıktı. Enerji grubunda dakuvvetli yükseliş dikkat çekti. $72,77’deki 100 günlük hareketli ortalamasınıtest eden Ocak vadeli WTI petrol, %2,8 primle $71,45 bölgesinde günü tamamladı.Benzer şekilde hareket eden Şubat vadeli brent petrol, ABD kapanışında %2,5primle $74,90 seviyesinden işlem gördü.


İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.