Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Sayın MATRİKS HABER,
İş Yatırım - Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 06.11.2020
Eurotahvil Piyasaları
ABD başkanlık seçimlerindebaşkanlığı Demokratların, senatoyu ise Cumhuriyetçilerin alacağı beklentisininartmasıyla mali teşvik paketine ilişkin umutların azalması tahvil piyasalarınatalebi arttırdı. ABD 10 yıllık tahvilin getirisi dün kapanışa göre 12 baz puangerileyerek %0.77 seviyesinden işlem gördü. İngiltere 10 yıllık tahvilingetirisi yaklaşık 6 baz puan gerileyerek %0.20 seviyesinden işlem görürken,Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 2 baz puan gerileyerek -%0.64 seviyesindengünü sonlandırdı.
Bir süredir negatif seyreden TürkHazine eurotahvillerinde ise bugün diğer gelişen ülkelere paralel olarakpozitif seyir hakimdi. Getiri eğrisinde 15-20 baz puan gerileme olurken, 5yıllık ülke risk primi 12 baz puan gerileyerek 550 seviyesinden işlem gördü. 10yıllık tahvilin getirisi 15 baz puan gerileyerek %7.12 seviyesinden işlemgörürken, geçtiğimiz ay ihraç edilen 2025 vadeli kıymet yaklaşık 20 baz puangerileyerek %6.73 seviyesinden günü sonlandırdı.
Banka ve şirket tahvillerinde iseyatay seyir hakimdi. İş Bankası 2024 vadeli kıymet %8.04 seviyesinden işlemgörürken, Akbank 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet %7.45 getiri seviyesindengünü sonlandırdı. Ekim ayında ihracı %6.95 seviyesinden gerçekleşen UlkerBisküvi 2025 vadeli kıymet dün kapanışa göre 10 baz puan gerileyerek %7.14getiri seviyesinden günü sonlandırdı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Seçim, destek paketi ve salgınbaskısında geçen belirsiz süreçler sonrasında Amerika seçimlerinin sonuçlarınınneredeyse belli olması ile yatırımcıların risk iştahı artmaya başladı. ABDseçim sonuçlarının sektörleri raydan çıkaracak büyük vergi artışları veya yasaldeğişiklikler anlamına gelmeyeceği iddiasıyla teknoloji ve sağlık hizmetifirmaları değer kazandıkça hisse senetleri küresel olarak yükseldi. Seçimleri kazanmasına 6 koltuk kalan Biden’ın vaat ettiği mavi dalga ile yeşilenerji hisseleri en çok değerlenen hisseler arasında yer aldı. Biden başkanlığıkazanmaya yakın ancak Cumhuriyetçiler de senatoyu kazanmaya bir o kadar yakın.Piyasa bu durumda iki sistemin tek bir tarafta toplanmaması ve aşırılıklarınengelleneceği algısı ile olumlu yönde fiyatlanmaya devam ediyor. Destekpaketinin önümüzdeki dönemlerde geçip geçmeyeceği ise salgının ekonomiüzerindeki gelecek etkileri belirleyecek.
Bugünkü Fed toplantısı sonunda,faiz oranı oybirliğiyle 50-0,25 bandında sabit tutuldu. Açıklamada, ekonomiyidesteklemek için tüm araçların kullanılacağına, zayıf talep ve düşük enerjifiyatlarının enflasyonu düşük tuttuğuna, pandeminin ekonomik görünüm üzerindeönemli bir risk oluşturduğuna dikkat çekildi.
Endekslere baktığımızda, Dow Jones,S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %1,75, 1,8, 2,3 değerlenerek günüsonlandırdılar. S&P 500 endeksinde %4 değerlenerek en çok primlenen sektörham madde olurken, %0,11 ile sağlık sektörü en az değerlenen sektör oldu.Nasdaq endeksi yükselişine devam ederken 12000 seviyesinde bulunan direnciönemli; direnci kıramaması durumunda kar realizasyonları söz konusu olabilir.50 günlük seviyesinin üstünde kalmayı sürdüren S&P 500 endeksi, yükselişinisürdürmesi ve 3600 direncini kırması durumunda yeni bir rekor seviyeyeulaşabilir. Dün seans sonrası bilanço açıklayan Qualcomm, beklentileriaşması sayesinde %12 primlenerek endeksin en çok değerlenen hissesi oldu.Apple, Microsoft ve Amazon ise %1.6 ila %3 arasında değerlenerek dikkat çekti.Bir diğer dikkat çeken sektör ise finans oldu. JP Morgan ve Bank of America%4’e yakın değer kazanırken Wells Fargo %2 değer kazarak günü sonlandırdı. DowJones endeksinde Caterpillar %5 değer artışıyla dikkat çekerken, hammadde sektörü %5 primlenerek en çok değer kazanan sektör oldu.
Teknoloji hisselerindeki artışlarve güçlü bilançolar Avrupa endekslerini güçlendirdi. Diğer yandan İngiltereMerkez Bankası, ekonomiyi destekleme amaçlı tahvil alımlarını tahminlerinüzerinde 150 milyar sterlin olarak açıkladı. Salgın endişeleri ve yeni önlembeklentileri ise piyasaları baskılamaya devam ediyor. Dialog Semiconductor Plcdahil çip üreticileri, 5G cihazlar için talep artışı sebebiyle Qualcomm Inc.tarafından yapılan iyimser tahminin ardından en fazla yükselen şirketlerarasındaydı. Endekslerde ise FTSE 100, DAX ve Euro Stoxx 50 endekslerisırasıyla %0.39, %1.98 ve %1.72 değerlenerek günü sonlandırdılar. Rolls-Royce%11.18 değer kaybederek FTSE100 endeksinde en çok kaybeden hisse oldu. DAXendeksinde ise Delivery Hero %8.05 değerlenirken Daimler ve Volkswagen ise%2.91 değerlenerek günü sonlandırdı.
ABD’de bugün paylaşılan haftalıkişsizlik başvuruları beklenti seviyesi olan 732K’nın üstünde 751K olarakaçıklandı. Kasım ayı Bloomberg tüketici güven endeksi ise önceki aya göre 1,2puan yükselerek 47,5 olarak açıklandı. Almanya Eylül ayı fabrika siparişleriise %0,5 artışla %2 artış beklentisinin altında kaldı.
Yarın Almanya sanayi üretimi ve ABDtarım dışı istihdam verisi ile toptan satış stokları takip edilecek.
Emtia& FX Vadeli Kontratları (Futures)
Amerikan doları haftanın üçüncügününde G10 para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam etti. Seçime yönelikgelişmeleri takip eden piyasalar ABD endekslerinde görülen pozitif havaöncesinde Dolar endeksinde değer kazanımları görülmesine karşın, seans kapanışınadoğru 92.60 civarında işlem gördü. Gün içinde ise görülen en yüksek seviye93.54 oldu. Güne yükselişle başlayan EURUS paritesi 1,1778’deki 50 günlükortalamasını kırdıktan sonra 1,1860 seviyesinde zirve yaptı. ABD açılışındansonra bir miktar gerileyen parite, günü %1’e yakın primle 1,1830 seviyesindetamamladı.
Dün 1900’ün üzerinde kapanan spotaltın, bugün de yükselişini sürdürdü. 50 günlük ortalamasının üzerine çıkmayıbaşaran değerli metal, günü yaklaşık %2,5 primle 1950 seviyesinde tamamladı.Endüstriyel metallerde de pozitif bir görünüm hakimdi. %1,4 primle nikel öneçıktı. %0,6 gerileyen alüminyum ise zayıf talep nedeniyle gruptaki en zayıfmetal oldu. Salgın ve karantinalar nedeniyle zayıf talep sorunuyla karşıkarşıya kalan petrol de günü kayıpla tamamladı. Aralık vadeli WTI petrol %1,6kayıpla 38,52, brent petrol ise %1,3 kayıpla 40,70 seviyesinde kapandı.




İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.