Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri Cuma günü açıklanacak tarımdışı istihdam verisi öncesi dar bantta işlem görmeye devam ediyor. Asya açılışında satış görerek %1,62 seviyesine genişleyen on yıllık tahviller günün kalanında alım görerek %1,59 seviyesinde kapanış yaptı. Son dönemde tahvil alım hızına sıkça değinen Fed üyelerine bugün Philadelphia Fed başkanı Harker’de eklendi ve Fed’in “Tapering”e aniden başlamayacağına tekrar vurgu yaptı.
Türk hazine eurotahvilleri, yaz aylarında faiz indirimine gidilebileceğine dair mesajlar sonrası güne satıcılı başladı. Satışlar daha çok yakın vadelerde yoğunlaşırken, orta ve uzun vade nispeten güçlü kaldı, beş yıl vadede getiriler altı baz puan artarak %5,25 seviyesine genişledi. TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun erken faiz indirimi beklentisine girilmemesi yönünde beyanı sonrası kıymetler tekrar alım gördü. Seans sonunda getiriler düne kıyasla yatay kalırken, sabah açılışta 410 baz puanın üzerine çıkan beş yıllık risk primi kapanışı 405 seviyesinde gerçekleştirdi.
Şirket kıymetlerinde seyir, hazine kıymetlerine kıyasla, daha olumlu oldu. Kısa tarafta getiri arayışında olan lokaller ve daha uzun tarafta zayıf likidite fiyatları destekledi, satıcılar daha çok 2026 bölgesinde yoğunlaşsa da, getiri seviyelerinde önemli değişim olmadı. Yeni ihraç olan kıymetlerden Zorlu Yenilenebilir Enerji’de fiyatlar hafif aşağı çekilirken, Pegasus ve Limak yatay işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
2 Haziran Çarşamba günü yurtdışı piyasalarda genel olarak olumlu bir görünüm hakimdi. Avrupa endeksleri günü yükselişle tamamladı. Güne primli başlayan ABD endeksleri ise gün içinde negatif alana geçseler de seansı hafif primli tamamladılar.
Dow Jones endeksinde %1,34 yükselen enerji en güçlü sektör olurken %2,07 gerileyen ham maddeler yükselişi sınırladı. Walgreens Boots %1,87, Chevron ve Visa %1,34 yükselerek endeksin en çok değer kazanan şirketleri oldu. S&P 500’de de %1,74 primle enerji sektörü öne çıktı. %0,94 gerileyen ham madde sektörü burada da en çok değer kaybeden sektör oldu.
Elektrikli araç piyasasındaki pazar payının önemli bir bölümünü kaybeden Tesla, son üç haftada görülen en sert düşüşünü yaşadı. Credit Suisse’in yayınladığı analize göre şirketin pazar payı Nisan ayında %29’dan %11’e geriledi. Gün boyu satıcılı seyir izleyen Tesla, seansı %3 kayıpla sonlandırdı. AMC Entertainment, geçen aylarda yaşanan rallide katkısı olan yatırımcılara özel film gösterimleri ve benzeri ödüller sunacağını açıkladıktan sonra, dünkü %23 yükselişin ardından bugün de %95 primle kapandı.
Facebook ve Netflix günü yatay-artı sonlandırırken Apple %0,63, Amazon %0,48 değer kazandı. Google ise %0,44 kayıpla günü tamamladı.
Günün ilk yarısını satıcılı geçiren İngiltere FTSE 100 endeksi, kapanışa doğru gelen alımlarla seansı %0,39 primle tamamladı. Enerji %2,24, gayrimenkul %1,23 primle en güçlü sektörler olarak dikkat çekti. Tercihe dayalı tüketim ise yükselişi sınırlayan sektör oldu. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Unilever %0,24, HSCB %1,21 yükselirken AstraZeneca %0,31 geriledi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle BP %2,22, RDS %2,56 değer kazandı. Açılışta kaydedilen ani yükselişin ardından Almanya Dax endeksi gün boyu yatay-artı bir seyir izledi. Gayrimenkul %0,82, tercihli tüketim %0,68 primle en çok değer kazanan sektörler olurken %0,8 gerileyen altyapı, en zayıf sektör olarak göze çarptı. Volkswagen %2,15, BMW %1,45, Continental %1,34 primle endeksin en çok yükselen hisseleri oldu.
Bugün yayınlanan Fed Bej Kitap’ta yer alan açıklamalara göre ABD ekonomisi Nisan başından Mayıs sonuna kadar önceki döneme kıyasla daha bir miktar daha hızlı bir oranda, ılımlı büyüme kaydetti. Son raporlama döneminden bu yana genel olarak fiyat baskısının attığına değinildi. Satış fiyatları orta derecede artarken girdi maliyetleri daha hızlı artış gösterdi.
Ekonomik verilerde, Nisan ayında Almanya perakende satışları yıllık bazda %10,1 beklentiye karşın %4,4 artış gösterdi. Aylık bazda ise %2,5 beklentinin üzerinde, %5,5 gerileme açıklandı. ABD’de MBA mortgage başvuruları %4 geriledi.
Yarınki ekonomik veri açıklamaları arasında Çin, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de Hizmet PMI verileri dikkat çekiyor. Buna ek olarak ABD’de özel sektör istihdam değişimi, haftalık işsizlik başvuruları ile ISM Hizmet verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
EUR/USD’de son iki haftadır hakim olan 1,2150-2250 bandı bugün de geçerli oldu. Euro alımları ile seansa başlanırken, Avrupa açılışı öncesi 1,2225 ile gün içi zirve görüldü. USD endeksine gelen alımlar ve endeksin 90,250’ye yükselmesi sonrası EUR/USD 1,2165’e çekilirken, ABD açılışı sonrası ABD tahvil getirilerinin aşağı gelmesi ile ibre tekrar USD zayıflığına döndü ve parite günü 1.2205 seviyesinde noktaladı.
Dün $1916’ya yükselerek son dönem gördüğü zirveyi tazeleyen spot altın, bugün USD hareketlerine paralel işlem gördü. ABD açılışına kadar hafif satışlar görerek $1895’e çekilen altın, USD endeksinin zayıflaması sonrası yönünü yukarı çevirerek tekrar $1900 seviyesinin üzerine çıktı ve kapanışı 0,4% prim ile $1908 bölgesinde gerçekleştirdi.
Son dönemde ekonomik toparlanma beklentileri ve güçlü ekonomik verilerin desteğiyle güçlü işlem gören petrol, İran’ın petrol arzına dair takvimin ileri bir tarihe atılması ve OPEC+ üyelerinin, yaz aylarında arzı arttırması fakat, daha sonraki döneme dair bir bilgi paylaşılmaması sonrası alımlara devam etti. Temmuz vade WTI petrol kontratı akşam saatlerinde $69 seviyesine ulaşırken, kapanış %1,5 kazançla $68,70 seviyesinden gerçekleşti.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.