Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor 30.12.2020 (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
Haftanın ikinci işlem gününde tahvil piyasalarında karışık bir seyir görüldü. ABD 10 yıllık tahvilde getiri 0,8 baz puan gerileme ile %0,93 seviyesinde oluşurken, benzer vadeli Almanya kıymetinde alıcılı seyir hakimde ve getiri 0,8 baz puan geriledi. Brexit görüşmesinde sona yaklaşan İngiltere’de ise 10 yıl vadeli kıymet getirisi 3,9 baz puan geriledi.
Merkez bankası faiz kararı ardından Türk Lirası ve TL varlıklarda görülen yükselişe paralel olarak 5 yıl vadeli CDS düşüşünü sürdürdü ve 6 baz puan gerileme ile yaklaşık 310 seviyesinde günü tamamladı. Tatil dönemi olması nedeniyle düşük likidite sürerken 2024 vadeli İş Bankası kıymeti $0,33 yükselişle yaklaşık $101,75 seviyesinde fiyatlanırken, 2026 vadeli Vakıfbank kıymetinde fiyat $0,05 primle $101,25 seviyesinde oluştu

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Demokratların önderliğindeki $600’lık çek ödemelerinin $2000’a genişletilmesi önergesi temsilciler meclisinde onaylanmasına karşın, cumhuriyetçilerin çoğunluğa sahip olduğu senato tarafından kabul görmedi. Hacmin düşük olduğu seansta vadeli ABD endeks kontratları açılış öncesinde değer kazanımlarını işaret etti. Ancak, senatodan çıkan sonucun ardından Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri değer kazanımlarını koruyamadı ve günü sırasıyla %0,22,%0,22 ve %0,28 oranlarında ekside tamamladı. Avrupa Birliği hükümetleri bloğun İngiltere ile Brexit sonrası ticaret anlaşmasını resmen onayladı. Üye devletlerin kararı ardından yarın İngiltere parlamentosunda görüşülecek anlaşmaya yetkililer tarafından yeşil ışık verilmesi bekleniyor. Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri düşük hacimli seansı sırasıyla %0,17 ve %1,55 oranında primlerle kapatırken, DAX endeksi negatif ayrıştı ve günü %0,21 oranında ekside tamamladı.
S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün ikisi günü değer kazanımlarıyla tamamlamayı başarırken sanayi ve gayrimenkul hisselerinde %0,70 civarında gerçekleşen satışlar endeksi aşağı çekti. Sağlık ve takdirsel tüketim sektörleri ise sırasıyla %0,44 ve %0,22 oranlarında elde ettiği kazanımlarla endeksi destekledi. Alman yazılım şirketi olan SAP hisseleri, Qualtrics biriminin halka açılacağını duyurmasının ardından güne artıda başladı. Müşteri ilişkileri yazılımında uzmanlaşmış Qualtrics’i şirket, 2 yıl önce $8 milyar karşılığında satın almıştı. Halka arz edilecek şirket için yapılan değerlemeler ise $12 milyarın üzerinde olması yönünde. Ancak endekslerdeki satış baskısına yenik düşen şirket hisseleri günü %0,73 oranında değer kayıplarıyla tamamladı. Çin Halk Bankası, fintech üyesi Ant Group’un bir finansal holding şirketi kurma planını hazırladığını söylemesinin ardından Alibaba hisseleri % 6,25 oranında primlendi. Wall Street Journal’a konuşan bir Cisco sözcüsüne göre şirket, "Cisco Kinetik for Cities" olarak bilinen akıllı şehirler projesini sonlandırıyor. Proje, Cisco’yu geleneksel ağ ekipmanı ve donanımının ötesinde daha kazançlı yazılım hizmetleri işine genişletme çabasının bir parçasıydı. Şirket hisseleri artıda başladığı seansı %0,62 oranında değer kayıplarıyla sonlandırdı. American Airlines’ın Miami’den New York’a düzenlediği uçuş seferi yatırımcılar tarafından takip edildi. Seferde, Boeing’in iki ölümcül kazanının ardından 2019’dan bu yana kullanılmayan modeli 737 Max görev aldı. American Airlines hisseleri günü %1,25 oranında ekside tamamlarken Boeing hisseleri ise günü yatay sonlandırdı.
DAX endeksinde yer alan on sektörün sadece dördü günü değer kazanımlarıyla sonlandırırken, sanayi ve takdirsel tüketim hisselerinde sırasıyla%1,09 ve %0,64 oranlarında görülen satışlar endeksi aşağı çekti. Teknoloji ve gayrimenkul hisselerinde %0,74 ve %0,67 oranlarında görülen alımlar ise endeksi destekledi. Daimler, Volkswagen ve BMW hisselerinde %0,78 ila %0,56 arasında düşüşler görüldü.
ABD ve Avrupa tarafından bugün paylaşılan önemli bir ekonomik veri olmadı. ABD’nin yarın duyuracağı MNI Chicago PMI’ı ve Kasım ayı bekleyen ev satışları önem kazanacak olurken, Brexit süreci takip edilmeye devam edecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Amerikan Doları G10 para birimlerine karşı değer kaybettiği bir günü geride bıraktı. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonun en son verilerine göre, ICE ABD Doları Endeksi ile bağlantılı vadeli işlemlerde ticari olmayan net kısa pozisyonlar Mart 2011’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Dolar endeksinde gün içinde görülen en düşük seviye 89,85 olurken, endeks ABD kapanışına doğru 90 seviyesinde hareket etti. GBPUSD paritesinde seans genelinde dalgalı bir seyir görüldü. İngiltere’de Noel tatili ardından piyasanın bugün açılmasıyla birlikte kurda hareketlilik arttı. Gün içerisinde 1,352 seviyesine kadar yükselen parite en düşük 1,3447 seviyesini görü ve kapanış öncesinde yaklaşık %0,41 oranında yükselişle 1,3510 seviyesine yakın fiyatlanıyor. EURUSD paritesinde de benzer bir tablo söz konusuydu. Gün içinde görülen en yüksek seviye 1,2275 olurken, 1,22 seviyesi destek işlevi gördü ve ABD kapanışa doğru parite 1,225 seviyesinde işlem gördü.
Destek paketinde yer alan çeklerin tutarın genişletilme talebi endeksler tarafından negatif fiyatlanırken, Spot Altın konumunu korumayı başardı. Dar bir bantta hareket eden değerli metalde, gün içinde en düşük $1871 seviyesi test edilirken, 50 günlük ortalamaya denk gelen $1868 ilk güçlü deste olarak öne çıkıyor. Kapanış öncesinde yaklaşık $1880 seviyesinde fiyatlanan Altın için $1900 seviyesi kısa vadede güçlü direnç olmaya devam ediyor. İngiltere’nin dün tatil olması sebebiyle işlem olmayan LME metallerinde bugün karışık seyir hakimdi. 3 ay vadeli alüminyum ve çinko kontratlarında sırasıyla %1,92 ve %2,83 oranında düşüş kaydederken, aynı vadeye sahip bakır kontratları ise pozitif ayrıştı ve %0,92 oranında primlendi. Petrol fiyatlarındaki gün içinde görülen kazanımların bir kısmı destek paketinin boyutuna yönelik umutların gerçekleşmesi ve endekslerde görülen satışlara paralel olarak geri verildi. Güniçi en yüksek $48,35 seviyesini test eden aktif vade WTI kontratı dar bantta hareketini sürdürdü ve kapanış öncesinde yaklaşık %0,90 primle $48 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Aktif vade brent petrol kontratı ise kapanış öncesinde yaklaşık %0,47 yükselişle $e51,10 seviyesinden işlem görüyor.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.