Uluslararası Piyasalar Günlük Bülteni (Gedik Yatırım)

Piyasalarda Bugün
 
ABD borsaları geride bıraktığımız haftanın son işlem günü, yatırımcıların Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE verilerini analiz etmesiyle karışık bir şekilde kapandı. S&P 500 %0,1 ve Nasdaq, Nvidia hisselerindeki %2,1'lik düşüşün baskısı altında %0,4 gerilerken, Dow Jones %0,3'lük kazançla yeni bir rekor kırdı. Çekirdek PCE endeksi Ağustos ayı için %0,2 beklentisinin altında %0,1 olarak açıklanırken yıllık bazda beklentilere paralel %2,7 olarak kayda geçti. Manşet PCE endeksi ise aylık bazda beklentilere paralel %0,1 artış gösterirken yıllık bazda %2,3 beklentisinin bir miktar altında %2,2 olarak açıklandı. Kişisel harcama ve gelir kalemlerindeki artışlar da beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Yine Cuma günü açıklanan Michigan Üniversitesinin yayınladığı 69,4 beklentisinin üzerinde 70,1 seviyesine yükselerek beş ayın en yüksek seviyesinde geldi. Mevcut ekonomik koşullar ise 62,9 seviyesinden 63 beklentisinin üzerinde 63,3 seviyesine yükseldi. Kısa vadeli enflasyon beklentisi %2,7 seviyesinde sabit kalırken uzun vadeli enflasyon beklentisi %3 seviyesinden %3,1 seviyesine yükseldi. Açıklanan veriler sonrası CME verilerine göre swap piyasaları %53,3 oranında 50 baz puan %46,7 oranında 25 baz puan indirim fiyatlıyor.
 
Çin Merkez Bankası Pazar günü, emlak sektörünü desteklemek için bankalara 31 Ekim'den önce mevcut konut kredileri için ipotek oranlarını düşürmeleri talimatını vereceğini duyurdu. Çin'de anakara ve Hong Kong endeksleri haftaya pozitif başladı. Öte yandan Japonya'da ise kazanacağı düşünülen Sanae Takaichi'nin sürpriz şekilde seçimi kaybetmesi Japon endekslerine satış getirdi. Nikei endeksi 5%' yakın değer kaybederken, Japonya'da yerel medyaya göre, Ishiba'nın yeni yönetimi ekonomik, parasal ve dış politikada devamlılığı sağlayacak ve maliye bakanlığı görevini eski hükümet sözcüsü Katsunobu Kato'ya verecek.
Ekonomi takvimi bakımından yoğun bir haftaya başlıyoruz. ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere, Başkan Jerome Powell dahil olmak üzere FOMC üyelerinin açıklamaları takip edilecek. İzlenecek diğer önemli veriler arasında JOLTS iş ilanları, ISM İmalat ve Hizmet PMI verileri varlık fiyatlamalarına etkisi bakımından öne çıkıyor.
 
Avrupa'da borsaları haftaya negatif bölgede başladı. STOXX 50 %0,2 düştü ve STOXX 600, bir önceki hafta STOXX 600'ü rekor seviyelere gönderen güçlü kazançların ardından %0,1 oranında değer kaybetti. Düşüşlerde otomotiv sektörü başı çekti. Stellantis hisseleri, otomobil üreticisinin 2024 yıllık rehberliğini düşürmesinin ve yılın ikinci yarısında çoğu bölgede beklenenden düşük satışlar konusunda uyarıda bulunmasının ardından %10'dan fazla düştü. Ayrıca, VW hisseleri üç ayda ikinci kez kar uyarısı yayınladıktan sonra %2'den fazla değer kaybetti. Mercedes-Benz (-%0,8) ve BMW (-%0,9) da baskı altında kaldı. Öte yandan, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan Euro Bölgesi ve Almanya enflasyon rakamlarına odaklanacak. Almanya'da enflasyon Ağustos ayında yıllık 1,9% ile Temmuz'daki 2,3%'lük orana göre yavaşlama göstermişti. Piyasa beklentisi Eylül'de aylık TÜFE'nin 0,1% olması, yıllık enflasyonun ise 1,7%'ye düşmesi yönünde şekillenmiş olduğu görülüyor. Euro Bölgesi enflasyonu Ağustos'ta yıllık 2,6%'dan 2,2%'ye üç yılın en düşük oranına gerilemişti. Piyasa beklentisi Eylül'de enflasyonun yıllık 2% düzeyine yavaşlaması, çekirdek enflasyonun ise Eylül'de yıllık 3%'e yükselmesi bekleniyor.
 
Önemli Şirket Haberleri:
 
Stellantis(STLA), Kuzey Amerika'daki zorluklar ve küresel sektöründeki gerilemeler nedeniyle 2024 yılı için finansal görünümünü düşürdüğünü bildirdi. Pazartesi günü yapılan açıklamada, 2024 yılı için ayarlanmış işletme geliri marjının (AOI) %5,5 ile %7 arasında olmasının beklendiği, bu durumun önceki "çift haneli" aralığa kıyasla önemli bir düşüş olduğu ifade edildi. Ayrıca, şirket yıl için sanayi serbest nakit akışının -5 milyar ile -10 milyar euro arasında olacağı tahmininde bulundu. Bunun , daha önceki olumlu tahminlere kıyasla belirgin bir değişim olduğu görülüyor. (Olumsuz)
 
Nvidia (NVDA), Bloomberg News'in bildirdiği, Pekin'in, yerel şirketleri Nvidia işlemcilerini bırakmaları için baskıyı artırdığı haberinin ardından Çinli AI çip üreticisi Cambricon Technologies Pazartesi günü %20 oranındaki artışla büyük bir yükseliş yaşadı. Bu hamle, yerel AI çip üreticilerinin pazar payını artırmasını sağlarken, yerel şirketleri ABD'den gelebilecek ek kısıtlamalara hazırlamayı amaçlıyor. Ülkenin en büyük AI işlemci üreticileri arasında Cambricon ve Huawei Technologies Co. yer alıyor. Nvidia'nın hisseleri ise Cuma günü %2 düşüş yaşadıktan sonra bugün açılış öncesi işlemlerde negatif seyrediyor.(Olumsuz)




  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.