Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9773-9664-9500-9421
Dirençler : 9956-10.000-10.200-10.500

BİST 100 endeksi cuma gününü %2,05 oranında değer kazancı ile 9915,62 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 115,2 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 309 adet yükselen hisseye karşılık, 205 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı BIMAS, ISCTR, YKBNK endekse katkı sağlarken; EGEEN, AEFES, BERA endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,29, sınai endeksi %1,65 değer kazanırken, bankacılık endeksi %0,73 düşüş kaydetti. Bankacılık endeksi geçtiğimiz haftaki işlemlerde 12.675-13.442 bandında volatil bir seyir izledi. TCMB'nin faiz kararı ve TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faizin yükseltileceğinin açıklanmasının ardından satış baskısının hakim olduğu XBANK, cuma günü gelen alımlarla haftalık bazdaki kayıplarını sınırlı da olsa toparladı. 5 günlük AO (13.005) üzerinde dengelenmenin devamı ile tarihi zirve (13.442) ilk direnç olmak üzere 13.500 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. 13.005'in altına geri çekilmelerde satış baskısı 12.446 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise kar satışları hızlanabilir. Dolar bazında haftayı 4,05 centten tamamlayan bankacılık endeksinde orta vadeli pozitif görünümün devamı için 4,0 cent üzerindeki günlük kapanışlar takip edilebilir. Diğer yandan olası geri çekilmelerde ise 3,90 ve 3,80 cent seviyeleri test edilebilir.

Cuma günü artan alımlarla TL bazlı zirvesini 9956,11 puana yükselten BİST 100 endeksinde yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölge altında satış baskısı 9500 seviyesine kadar devam edebilir. 9500 altında günlük kapanışlar olması durumunda ise endekste satışlar hızlanabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,05 centten tamamladı. 3,05 cent üzerinde dengelenme ile 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 cent seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,00 cent izlenebilir.

Küresel piyasalarda bu hafta Fed'in faiz kararı takip edilecek…
Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Fed'in enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden uzun bir süre daha yüksek tutabileceği beklentileri devam ederken, bu haftaki toplantıdan çıkacak mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Diğer yandan CME Group eylül ayı faiz indirim olasılığı %44,5'te bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,17 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,74 ile 6 ayın zirvesini test ettikten sonra haftayı %4,67 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişelerin azalması ve artan kar satışlarıyla ONS altın haftalık bazda %2,28 düştü. Hafta içerisinde 85 dolara kadar gerileyen brent petrol ise bu seviyeden gelen alımlarla haftalık bazda %1,73 değer kazandı. ABD borsaları üç haftalık düşüşün ardından geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %2,67, Dow Jones %0,67 ve Nasdaq %4,23 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları pozitif yönde bulunuyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,6, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,67 ile yatay yönde bulunuyor. ONS altın bu sabah 2330 dolardan eksi yönde işlem görürken, brent petrol 87,5 dolarda bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Japonya Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakmasının ardından yükselişini sürdüren dolar/yen kuru bu sabah 160,2 seviyesini test etti. Böylelikle japon yeni dolar karşısında 34 yılın en düşük seviyelerine ulaştı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Fed faiz kararı ve işgücü istatistikleri, Euro Bölgesi, Almanya'da enflasyon ve büyüme verileri, İngiltere ve Çin'de PMI verileri, Japonya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar, yurt içinde ise enflasyon verileri ile S&P'nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek. Ayrıca ABD ve yurt içinde 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin bilançolar izlenecek. Bugün ise küresel piyasalarda ABD'de Dallas Fed İmalat Endeksi, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.000-10.500 bölgesi hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9664 ve 9773 (5 günlük AO) bölgesi takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.639-10.430-10.268
Dirençler : 10.864-11.000-11.200

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,40 artış ile 10.778,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 10.452-10.864 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %1,50 oranında değer kazandı. Cuma günü artan alımlarla birlikte düşen trendin bulunduğu 10.668 seviyesi yukarı yönlü geçilirken, TL bazlı tarihi zirve 10.864 puana yükseldi. Kısa vadeli destek 10.639 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılığın devamı ile yukarı yönlü olarak 11.000 seviyeleri test edilebilir. 5 günlük AO altına geri çekilmelerde satış baskısı 10.472'ye (22 günlük AO) kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,40-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,36-33,65-34,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 32,4043-32,6764 bant aralığında gerçekleşti. Kur haftalık bazda ise %0,19 değer kaybetti. Kurda 32,50 üzerinde dengelenme ile yükseliş devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden kurda kanal üst bandı ise 34,00'da bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 5 ve 22 günlük AO'ların bulunduğu 32,51-32,40 bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında önceki dip ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,75 seviyesi test edilebilir. Yurt içinde geçen hafta Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin paneli ile TCMB'nin faiz kararı takip edildi. Fitch, Türkiye'nin mali duruşunun genişleyici olduğunu belirtirken, bunun merkez bankasını destekleyici bir biçim alması gerektiğine işaret etti. Merkez Bankası politika faizini %50 ile beklentilere paralel olarak sabit tuttu. Karar sonrası yayımlanan metinde marttaki aylık enflasyonun ana eğiliminin devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek gerçekleştiğini belirtildi. TCMB metninde enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşun yinelendiği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. Dolar endeksi (DXY) haftalık bazda %0,17 değer kaybetti. DXY'da yukarı yönlü oalrak düşen trend direncinin bulunduğu 106,2 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 107,0 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 105,9 (5 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0650-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0750-1,0800-1,0900
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0624-1,0753 bandında hareket ederek haftayı %0,34 değer kazancı ile tamamladı. Paritede haftanın son işlem günde hareket bandı 1,0674-1,0753 oldu. Geçtiğimiz hafta kısa vadeli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği paritede, 1,07 ve üzerinde kapanışlar halinde, yukarı yönde hareket ivme kazanabilir. 1,07 direnci yukarısında 1,08 ve 1,09 dirençleri hedefe girebilir. 50 günlük AO'nın (1,0771), 200 günlük AO'yı (1,0807) aşağı yönde geçmesi ile death cross formasyonunun gözlendiği paritede, 1,06 ve aşağısında orta vadeli negatif görünüm artış gösterebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta S&P Global PMI ve nisan ayı öncü tüketici güveni takip edildi. Bölge'de bileşik PMI 50,3'ten 51,4'e, hizmet PMI 51,5'ten 52,9'a yükselirken, imalat PMI 46,1'den 45,6'ya geriledi. Beklenti sırasıyla 50,8, 51,8 ve 46,5 seviyelerinde bulunuyordu. Bu hafta Euro Bölgesi'nde enflasyon verileri açıklanacak. Manşet TÜFE'nin yıllık bazda %2,40'ta sabit kalması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE'de ise beklenti %2,60'da bulunmaktadır. Enflasyon verileri faiz indirimlerinin zamanlaması bakımından yakından takip edilmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2400-2431-2500
ONS altın geçtiğimiz hafta 2291-2388 bandında hareket ile haftayı %2,28 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise değer kazancı %0,23 oldu. Ons altında, kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 2329-2342 dar aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi ile tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Değerli madende gözlenen simetrik üçgen formasyonun aşağı yönde geçilmesi halinde satış baskısı 50 günlük AO (2271) yakınlarına kadar devam edebilir. ABD'de geçtiğimiz hafta öncü GYSH ve çekirdek PCE verileri izlendi. Açıklanan büyüme verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesi ve kişisel tüketim harcamalarındaki artış stagflasyon endişelerinin kuvvetlenmesine yol açtı. ABD'de bu hafta Fed'in faiz kararı ile işgücü istatistikleri öne çıkıyor. Son açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Başkan Powell'ın açıklamaları ile faiz indirim beklentileri yaz sonrasına ötelenmişti. Fed'in 1 Mayıs toplantısında faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenmektedir. Karar sonrası Powell'ın gelecek döneme ilişkin açıklamaları piyasalardaki volatiliteyi artırabilir. Geçtiğimiz ay takip edilen işgücü verileri istihdam piyasasındaki sıkı duruşun devam ettiğini göstermişti. İstihdam piyasasının sıkı kalmaya devam etmesi, risk iştahını baskılayabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemelrde 1,2299-1,2541 bandında dalgalı seyrederek haftayı %0,99 primle tamamladı. Paritede haftanın son işlem gününde en düşük 1,2449 en yüksek 1,2541 test edildi. Cuma günkü işlemler %0,18 değer kaybı ile tamamlandı. Haftanın son işlem gününde dolar endeksinde (DXY) takip edilen yükselişler, paritede baskıya neden oldu. Yeni haftada 1,24-1,25 aralığındaki sıkışık seyrin yukarı yönde geçilmesi için 1,25 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında 1,26 ve 1,27 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24 kritik eşik olup aşağısında geri çekilmeler 1,2365 ve 1,23 desteklerine kadar devam edebilir. Bu hafta İngiltere'de PMI verileri takip edilecek. İmalat PMI'ın nisanda 50,3'ten 48,7'ye gerilemesi, bileşik PMI'ın 52,8'den 54,0'a, hizmet PMI'ın 53,1'den 54,9'a yükselmesi beklenmektedir. ABD'de ise bu hafta Fed faiz oranı kararı ile işgücü istatistikleri takip edilecek. Fed'in bu ayki toplantısında faiz oranını %5,25-%5,50 oranında sabit tutması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında, gelecek dönem para politikalarına ilişkin ipuçları takip edilecek. Ayrıca bu hafta takip edilecek işgücü istatistiklerinde, istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine ilişkin mesajlar, küresel risk iştahına etki edebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.