Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8100-8000-7950-7900
Dirençler : 8400-8500-8600-8700

Endeks haftanın son işlem gününü %2,16 prim ile 8346,28 puandan günün ve haftanın en yüksek seviyesine oldukça yakın tamamladı. Gün içi işlemlerde en düşük 8180 test edildi. Toplam işlem hacmi 109,98mlr TL ile son iki haftanın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Endekste hafta genelinde hareket 7915-8347 bandında gerçekleşirken, haftalık kazanç %4,37 oldu. Bankacılık endeksi haftalık %0,50 değer kaybederken, sınai endeksi %5,46 ile endeksteki yukarı yönlü harekete öncülük etti. BIST100 endeksine geçtiğimiz hafta hisse bazlı BIMAS, THYAO, TUPRS, TCELL, FROTO en çok desteği verirken; YKBNK ve AKFYE endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde negatif ayrışan bankacılık endeksinde yaklaşık iki aydır destek olarak çalışan 9600 seviyesi yakınlarında dengelenmeler takip edildi. XBANK'ta yeni haftada 9600 üzerinde tutunmalar ile 9700 ve 9800 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 9300 desteği altında satış baskısı hız kazanabilir. BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta 7400-8100 bandında yaklaşık üç aydır devam eden sıkışır seyir 8100 direncinin yukarı yönlü geçilmesi ile aşıldı. 8100 üzerinde hız kazanan yükselişler ile son üç ayın en yüksek seviyesi olan 8300 test edildi. Böylelikle endekste yükselen hareket geçtiğimiz hafta ile beşinci haftasına taşındı. Cuma günü kapanışın 8300 ve 5 haftalık AO'nın (8027) üzerinde gerçekleşmesi, pozitif olarak değerlendirilebilir. Endekste 8250 ve 8300 bölgesinin üzerindeki kalıcılıklar ile 8500 ve 8600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8100 altına geçilmesi halinde 5 haftalık AO (8027) ve 7950 destek olarak izlenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve momentumda haftalık bazda pozitif seyir gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD'de haftalık bazda pozitif alanda kalınsa da "SAT" konumu son üç buçuk aydır devam etmektedir. Endeks dolar bazında geçtiğimiz haftayı 2,75 centten tamamladı. Dolar bazlı 200 günlük AO'nın (2,71) yukarı yönlü geçildiği endekste, orta vadeli pozitif görünüm artış gösterdi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde bir önceki ayın tepe noktası olan 2,80 ve 2,86 cent direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 100 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 2,69-2,71 cent güçlü bir destek bölgesi olarak takip edilebilir.


Yeni haftada odak Fed'in faiz kararında bulunuyor…
Geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinden gelen güçlü makroekonomik veriler ile "yumuşak iniş" senaryosu güç kazanırken gözler bu hafta yılın ilk Fed toplantısına çevrildi. Piyasalarda Fed'in ocak ayında faiz oranını %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenirken, faiz indirimlerinin Mart ayında başlayacağı ihtimali ise %46 olarak fiyatlanıyor. Yükseliş eğilimini sürdüren dolar endeksi geçtiğimiz haftayı %0,23 artışla 103,4 ile; ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,14 seviyesinde tamamladı. Haftalık bazda S&P 500 %1,04, Dow Jones %0,65, Nasdaq %0,94 değer kazandı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global tarafından yayımlanan raporda, ABD'de resesyon riskinin hafiflediği ancak yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Geçen hafta piyasalarda ECB'nin nisanda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin artmasının ardından ECB üyelerinden yatıştırıcı mesajlar geldi. ECB üyesi Kazaks, martta enflasyonda gerileme olsa da bunun agresif faiz indirimlerini garanti etmeyeceğini söyledi. Üyelerden Simkus mart ayında bir faiz indirimi beklemediğini, Muller ise faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu belirtti. Bu sabah ABD vadelileri satıcılı, Asya borsaları artı yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) 103,529'dan yatay yönde ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,13 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2026 dolardan işlem görüyor. Orta doğuda devam eden gerilimler ile yükselişi devam eden brent petrol, varil başına 83,2 dolarda bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de Fed'in faiz kararı ve ABD İstihdam Verisi, Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da GSYH ile TÜFE, İngiltere'de BoE'nin faiz kararı, Çin'de imalat PMI, Japonya'da sanayi üretimi ve yurt içinde PPK toplantı özeti öne çıkan ekonomik veriler arasında yer almaktadır. Bugün ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksi izlenecek. Geçtiğimiz hafta BIST100 endeksinde son üç ayın en yüksek seviyesi olan 8300'ün test edilmesi ile 7400-8100 bandındaki sıkışık seyir aşıldı. BIST100 endeksinin yeni haftaya yukarı yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste 8300 ve üzerindeki tutunmalar ile 8500 ve 8600 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 8100 desteğinin altında satış baskısı hız kazanabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9289-9250-9135
Dirençler : 9500-9700-10000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %2,34 artış ile 9300,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8849-9313 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,88 değer kazandı. Cuma günü artan risk iştahı ile tarihi zirve 9313 puana yükseldi. Endekste olası geri çekilmelerde 9135 (5 günlük AO) ve 8994 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin üzerinde kalındıkça pozitif görünüm devam edebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 30,27-30,11-29,71-29,50
Dirençler : 30,50-31,00-31,50-32,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 29,9869-30,7804 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 30,78'e yükselten kurda haftalık bazda kazanç %0,40 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,27, 22 günlük AO ise 30,11 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 29,71'dedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,42'de bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB faiz kararı ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artışla %45 seviyesine yükseltti. Karar sonrası yayımlanan metinde, "Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir." ifadelerine yer verildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 15-19 Ocak 2024 haftasında hisse senetlerinde 145,63mn dolar net alış gerçekleştirdi. ABD'de büyüme verilerinin takip edildiği haftayı dolar endeksi %0,19 değer kazancı ile tamamladı. Dolar endeksinde yukarı yönlü olarak 103,56-103,75 (100-200 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşılmasıyla DXY'da alımlar 104,23 ve 104,63 seviyelerine ulaşabilir. Olası geri çekilmelerde 102,65 ve 102,15 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0830-1,0758-1,0724
Dirençler : 1,0924-1,0975-1,1010

EUR/USD 1,0813-1,0885 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0853 seviyesinden yatay yönde tamamladı. ECB'nin faiz kararının takip edildiği haftada parite %0,37 değer kaybetti. 50 günlük AO (1,0924) altında zayıf görünümün devam ettiği paritede, aşağı yönlü olarak 1,0830 (200 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı kuvvetlenebilir. 1,0924 üzerindeki fiyatlanmalarda 1,0975 ve 1,1010 seviyeleri test edilebilir. ECB faizi beklentiler doğrultusunda %4,5 seviyesinde sabit bıraktı. Toplantı sonrası Başkan Lagarde'ın basın toplantısı takip edildi. Lagarde, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin enflasyona yönelik yukarı yönlü risk oluşturduğunu söyledi. Faiz indirimlerini konuşmak için erken olduğunu belirten Başkan Lagarde, enflasyonun enerji fiyatlarındaki aşağı yönlü ivmenin devam etmesiyle daha hızlı düşebileceğini ifade etti. Piyasalarda ECB'nin nisanda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin artmasının ardından ECB üyelerinden piyasaları yatıştırıcı mesajlar geldi. ECB üyesi Kazaks, martta enflasyonda gerileme olsa da bunun agresif faiz indirimlerini garanti etmeyeceğini söyledi. Üyelerden Simkus mart ayında bir faiz indirimi beklemediğini, Muller ise faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu belirtti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2000-1982-1975
Dirençler : 2036-2070-2145

Ons altın 2016-2026 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü yatay yönde tamamladı. Değerli madende haftalık bazdaki kayıp %0,48 oldu. Kısa vadeli düşen trend içerisinde hareket eden ons altında 2036 direnç, 1982 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin dışındaki fiyatlanmalarda yukarı yönlü olarak 2070 ve 2145; aşağı yönlü olarak ise 1975-1930 dolar seviyeleri hedeflenebilir. ABD'de geçtiğimiz hafta büyüme rakamları ile çekirdek PCE açıklandı. ABD ekonomisi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde öncü verilere göre %3,3 büyüdü. Beklenti %2,0'da bulunuyordu. GSYH 3Ç23'te ise %4,9 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin %2,3 olduğu GSYH fiyat endeksi ise dördüncü çeyrekte %1,5 artış kaydetti. Çekirdek PCE aralıkta %0,2 artışla yıllık bazda %3,2'den %2,9'a geriledi. Beklentiler %3,0'a gerilemesi yönünde bulunuyordu. ABD'de bu hafta gözler Fed'in faiz kararında olacak. Fed'in faizi sabit bırakması beklenirken, Başkan Powell'ın gelecek döneme ilişkin mesajları değerli madende volatiliteyi artırabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2690-1,2600-1,2550
Dirençler : 1,2770-1,2800-1,2835

GBP/USD haftanın son işlem gününde 1,2675-1,2759 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Parite geçtiğimiz hafta 1,2649-1,2775 bandında hareket ederken haftayı %0,12 kazançla tamamlandı. Paritede 1,26-1,27 dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde aralık ayında erişilen tepe noktası 1,28 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO'nın bulunduğu 1,2690 destek olarak izlenebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta bileşik PMI ocakta 52,5, hizmet PMI ise 53,8 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle hizmet PMI sekiz ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Beklentinin 46,7 olduğu imalat PMI ise 46,2'den 47,3'e yükseldi. İngiltere'de bu hafta odak İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararında bulunuyor. BoE'nin politika faizini %5,25'te sabit tutması bekleniyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.