Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9500-9400-9300-9200
Dirençler : 9700-9745-9800-9900

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 9576- 9691 bandında hareketle günü %0,25 değer kaybıyla 9636,12 puandan tamamladı. İşlem hacmi 92,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi %0,09 değer kaybederken, pozitif ayrışan bankacılık endeksi ise %0,14 değer kazandı. Dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı KCHOL, ISCTR, YKBNK sağlarken, ASELS, THYAO, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta etkili olan satış baskısı ile 14000 eşiği altında geri çekilmeler takip edildi. Bankacılık endeksinde 14000 ve üzerinde tutunmalar halinde yukarı yönde 14500 ve 15000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışların 13800 ve 13500 desteklerine kadar devam etmesi beklenebilir. Haftaya alıcılı yönde başlayan BİST100 endeksinde 9700 direncinin aşılamaması ile başlayan satış baskısı kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 9576 yakınlarına kadar devam etti. Bu bölgeden etkili olan tepki alımlarıyla 9600 yakınlarında dengelendi. Endekste 9700 direncinden başlayan geri çekilmelere rağmen 5 günlük AO'nın (9545) üzerinde kalınması, olumlu olarak değerlendirilebilir. Bu seviye üzerinde kısa vadeli yükselen hareketin ivme kazanarak ilk etapta 9700 sonrasında ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 9745 direnci takip edilebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için 9745 yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 9900 ve 10000 dirençleri gündeme gelebilir. Endekste yönün satıcılı seyretmesi halinde geri çekilmelerde önceki hafta takip edilen tepe seviyesi 9550 ve 9500 destekleri takip edilebilir. Bu bölgenin aşağı yönde geçilmesi halinde 9400 ve 50 günlük AO'nın bulunduğu 9140 takip edilebilir. Genel olarak tarihi TL zirvesini temmuz ayında test eden endekste bu tarihten itibaren etkili olan geri çekilmelerin, 9745 ve üzerinde tutunmalar ile 10150-10415 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi ile aşılabilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da yatay bir seyir gözlenmektedir. Dünkü işlemlerde 2,76-2,79cent bandında hareket eden endekste dünkü işlemlerde kapanış 2,78 centten gerçekleşti. Endekste yukarı yönde 2,80cent ve üzerinde kapanışlar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2,76 ve 2,69 destek bölgesi takip edilebilir.
 
Bugün ABD'de büyüme ve çekirdek PCE verileri yakından takip edilecek…
Küresel piyasalarda dün, Donald Trump'ın yeni politikaları takip edildi. Son açıklamalarda Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere %25, Çin'den ithal edilen ürünlere ise %10 ek gümrük vergisi getireceğinin açıklanması ile ticaret savaşları riskini gündeme getirdi. Dün akşam ABD'de Fed'in kasım ayı toplantısının tutanakları takip edildi. Tutanaklarda, Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösteren tutanaklara göre yetkililer, işgücü piyasası risklerinin de 'bir nebze azaldığını' dile getirdi. Ayrıca dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin üyelerinden olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, önümüzdeki ay faiz oranlarını tekrar düşürmeye açık olduğunu söyledi. Fed Watch Tool'a göre Aralık ayında 25 bp'lık faiz indirimi %66,6 ihtimalle fiyatlanıyor. Ayrıca, ABD Başkanı Biden Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes antlaşmasına varıldığını basın açıklamasıyla duyurdu. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonda yılı %44-45 ile hedefin biraz üzerinde tamamlamayı beklediklerini söyledi. Dün ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı hisse senedi piyasasındaki açığa satış yasağının kaldırılması için teknik çalışma yürütüldüğünü ve yasağın yılsonundan önce kaldırılabileceğini ifade etti.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsaları ise karışık yönde bulunuyor.
Yeniden 107 seviyesi üzerinde işlem gören dolar endeksi (DXY), bu sabah 106,8 ile yatay seyrediyor. Jeopolitik gerilimlerin azalacağına dair sinyallerin ardından gerileyen Ons altın, bu sabah 2639 dolarda pozitif yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,25, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,30 ile negatif yönde seyrediyor. Brent petrol bu sabah varili 72,3 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda, ABD'de bugün 3Ç24 büyüme verileri 2. Tahmini ve PCE verileri takip edilecek. Fed, faiz ayarlamasında PCE verilerini yakından takip ediyor. Beklentilerin üzerinde bir PCE veri seti, faiz indirimlerinin öteleneceğine işaret edebilir. Büyüme verileri de genel ekonomik durum açısından önemli sinyaller vermektedir. BİST 100 endeksinin güne yatay yönde açılış ile başlamasını beklemekteyiz. Endekste 9700 üzerinde kalıcılıklar ile kısa vadeli yükselen hareket ivme kazanabilir. Bu seviye üzerinde 200 günlük AO'nın bulunduğu 9745'in yukarı yönde geçilmesi ile endekste orta vadeli görünümde düzelmeler takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi 9550 ve 9500 destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşağısında satış baskısında artış gözlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11850-10650-10500-10400
Dirençler : 11150-11300-11400-11500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10943 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta son iki aylık yükselen kanal direncinin bulunduğu 11000 test edilse de bu seviye üzerinde kalıcılık çabası başarısız oldu. Bu seviyeden etkili olan geri çekilmelerin takip edildiği kontratta satışlar 10850 yakınlarından destek buldu. Yakın vadeli kontratta 11000 eşiği ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye ve üzerinde 10150 ve 10300 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal alt bandının bulunduğu 10650 ve 10500 destekleri takip edilebilir. Genel olarak 10750-11000 bandı yukarısında kısa vadeli yükselen hareketin onay kazanması beklenebilir.

USD/TL Spot
         
Destekler : 34,40-34,35-34,25-34,20
Dirençler : 34,60-34,70-34,75-34,80
                                        
Dolar /TL dünkü işlemlerde 34,5532-34,6522 bandında hareket etti. Kurda 34,55'e kadar takip edilen geri çekilmelerin takip edilmesinin ardından bu bölgeden etkili olan tepki alımları ile 34,60 eşiği yukarı yönde geçildi. kurda, 5 günlük AO'nın bulunduğu 34,56 kısa vadeli destek olmak üzere bu seviye altına satıcılı seyrin uzun vadeli kanal desteğinin bulunduğu 34,50'ye kadar devam etmesi beklenebilir. 34,60 üzerinde tutunmalar ile yükselişin 34,70 ve ve 34,80'e kadar devam etmesi beklenebilir. Yurt içinde bu hafta büyüme verileri ve PPK Toplantı Özeti yakından takip edilecek. Türkiye ekonomisini 2Ç24'te %2,50 büyüdü. Foreks anketinde beklentiler Türkiye ekonomisinin 3Ç24'te %2,40 büyüme kaydedilmesi yönünde bulunuyor. Dünkü işlemlerde alıcılı seyir ile 107 eşiğinin yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) 107,00 ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 107,25 ve 107,50 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 106,75 ve 106,40 destekleri takip edilebilir. Bugün ABD'de önemli makroekonomik veriler izlenecek olup, özellikle büyüme ve çekirdek PCE verileri ardından gelecek dönem faiz indirimi fiyatlarındaki beklentilerin değişmesi ile DXY'da volatil seyrin etkili olması beklenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0425-1,0400-1,0375
Dirençler : 1,0550-1,0580-1,0600
                 
EUR/USD'de dün 1,0550-1,0425 arasında volatil bir seyir izlendi. İşlemlerin çoğunlukla 1,05 seviyesinin altına taşınması düşüş trendinin devam ettiğine işaret edebilir. 1,0425-1,04 bölgesi önemli destek bölgesi olarak korunuyor. Yukarı yönde ise 1,0550 ve 1,0580 dirençleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, yetkililerin enflasyon tahminlerinin tutması durumunda faizlerde daha fazla indirimin gelebileceğini söyledi. Dün Fed'in kasım ayı toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösteren tutanaklara göre yetkililer, işgücü piyasası risklerinin de 'bir nebze azaldığını' dile getirdi. Bugün ABD'de büyüme ve PCE verileri takip edilecek. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarının aylık %0,30 artış göstermesi bekleniyor. Eylülde çekirdek PCE yıllık bazda %2,7'lik artış kaydetmişti. Kişisel tüketim harcamalarında ise beklentiler aylık %0,20 artış yönünde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir PCE artışı, Fed'in indirimleri öteleyebileceğine işaret ederek paritede düşüşü hızlandırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2575-2550
Dirençler : 2650-2675-2700

ONS altın dün 2600-2650 bandında işlem gördü. Dar bir bantta hareket eden ONS altında 2650 ve 2675 dirençleri önemli direnç bölgesi olarak korunuyor. Düşüş eğiliminin devamında ise 2600 dolar kritik bir eşik. 2600 doların da altında kapanış alınması ile değerli madende düşüş ivmesi hızlanarak 2575-2550 bölgesine kadar devam edebilir. Dün Fed'in kasım ayı toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösteren tutanaklara göre yetkililer, işgücü piyasası risklerinin de 'bir nebze azaldığını' dile getirdi. Bugün ABD'de büyüme ve PCE verileri takip edilecek. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarının aylık %0,30 artış göstermesi bekleniyor. Eylülde çekirdek PCE yıllık bazda %2,7'lik artış kaydetmişti. Kişisel tüketim harcamalarında ise beklentiler aylık %0,20 artış yönünde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir PCE artışı, Fed'in indirimleri öteleyebileceğine işaret ederek ONS altında düşüşü hızlandırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2450
Dirençler : 1,2650-1,2675-1,2700
GBP

GBP/USD dün 1,2507-1,2617 bandında hareket etti. Düşüş serisini beşinci güne taşıyan paritede, 1,25-1,2475 bölgesi destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Trendin yön değiştirmesi için işlemlerin 1,26 üzerine taşınması önem arz ediyor. Bu durumda 1,2650 ve 1,2675 dirençleri korunuyor. Dün Fed'in kasım ayı toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin önümüzdeki döneme ilişkin faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılmasından yana olduğunu gösteren tutanaklara göre yetkililer, işgücü piyasası risklerinin de 'bir nebze azaldığını' dile getirdi. Bugün ABD'de büyüme ve PCE verileri takip edilecek. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamalarının aylık %0,30 artış göstermesi bekleniyor. Eylülde çekirdek PCE yıllık bazda %2,7'lik artış kaydetmişti. Kişisel tüketim harcamalarında ise beklentiler aylık %0,20 artış yönünde bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir PCE artışı, dolar endeksinin güç kazanmasına sebep olarak paritede düşüş eğiliminin devam edeceğine işaret edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.