Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.467-10.411-10.200-10.000
Dirençler : 10.785-11.088-11.200-11.500

BİST 100 endeksi cuma gününü %1,07 oranında değer kaybı ile 10.677 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 90,8 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 171 adet yükselen hisseye karşılık, 344 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı EREGL, ULKER, CCOLA endekse katkı sağlarken; BIMAS, KCHOL, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %0,31, bankacılık endeksi %4,81 yükselirken, sınai endeksi %0,86 değer kaybetti. Bankacılık endeksi haftanın ilk iki işlem gününde yaklaşık %10 yükselerek TL bazlı zirvesini 16.078 puana yükseltti. XBANK bu seviyeden gelen kar satışlarıyla haftanın geri kalanını ise negatif seyirle tamamladı. Cuma günkü işlemlerde 5 günlük AO (15.200) aşağı yönlü geçildi. Bu seviye altında kalıcılık ile kısa vadeli satış baskısı devam edebilir. Aşağı yönlü olarak 14.937, 14.584 ve 14.231 kademeli destekleri oluşturmaktadır. XBANK'ta 22 günlük AO ise 14.164'te bulunmaktadır. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 15.200 üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 16.078 (TL bazlı zirve) ve 16.500 hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,68 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,50 üzerinde kalıcılığın devamı ile 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.

Haftanın ikinci yarısını satış baskısıyla tamamlayan BİST 100 endeksinde kısa vadeli destekler 22 günlük AO ve kısa vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 10.467-10.411 bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge altına geçilmesi durumunda teknik görünüm bozulabilir ve satışlar 10.000 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.785 ve 11.000 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 11.088 (TL bazlı zirve) ilk direnç olmak üzere 11.500 hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunda bulunurken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,31 centten tamamladı. Olası geri çekilmelerde 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 cent takip edilebilir. Kısa vadeli yönde 3,50 ve 3,70 cent seviyeleri hedeflenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor…
Geçtiğimiz hafta ABD'de FOMC tutanaklarından çıkan mesajlar ve beklentilerin üzerinde gelen PMI verileri ile risk iştahı zayıf seyretti. Açıklanan veriler ve Fed tarafından gelen açıklamalar sonrası %50 seviyelerinde bulunan CME Group eylül ayı faiz indirim beklentisi %45'e geriledi. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,22 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri %4,50 seviyesini test etmesinin ardından haftayı %4,47 seviyesinden tamamladı. Bu hafta açıklanacak olan ABD büyüme ve çekirdek PCE verilerinin beklenti üzerinde gerçekleşmesi durumunda, dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş devam edebilir. %4,50 üzerinde 10 yıllık tahvil faizi %4,60 seviyelerini hedefleyebilir. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükselişlere ONS altın haftalık bazda %3,33, brent petrol %2,16 değer kaybetti. Brent petrolde kısa vadeli destek 81-80 dolar bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge üzerinde dengelenme ile 83,33 (200 günlük AO) hedeflenebilir. Dört haftalık yükselişin ardından ABD borsaları geçen hafta karışık bir seyir izledi. ABD borsalarındaki yükseliş dördüncü haftasına taşındı. Haftalık bazda S&P 500 %0,03, Nasdaq %1,41 değer kazanırken, Dow Jones %2,33 düşüş kaydetti. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de GSYH ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE), Euro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon verileri, Çin'de PMI verileri, Japonya'da Tokyo enflasyon verileri, yurt içinde ise dış ticaret istatistikleri ile büyüme rakamları takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde bulunmaktadır. Dolar endeksi (DXY) şu sıralarda 105,00 direnci altında hafif ekside, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,47 yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2342 dolar ile artı yönde işlem görmektedir. Brent petrol ise 82,09 dolarda ve artı yönde bulunmaktadır. Bugün ABD ve İngiltere'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı seyrediyor. Almanya'da İfo iş iklimi endeksi ile yurt içinde güven endeksleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecek. Ayrıca bugün CIMSA, KORDSA, TCELL'in 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli destekler 10.467-10.411 bölgesinde bulunmaktadır. Endekste pozitif görünümün devamı için 10.785 ve 11.000 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12.000-11.915-11.534-11.300
Dirençler : 12.212-12.500-12.748-13.000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,54 düşüş ile 12.025 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki düşüş ise %1,38 oldu. Geçtiğimiz hafta 12.748 seviyesini test etmesinin ardından satış baskısının kuvvetlendiği endeks kontratında hafta 5 günlük AO'nun (12.212) altında tamamlandı. Aşağı yönlü olarak 22 günlük AO (11.915) ve nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.534 takip edilebilir. Bu seviyeler altında satışlar hızlanabilir ve teknik görünüm negatife dönebilir. Endekste kısa vadeli pozitif seyir için 12.212 üzerindeki fiyatlamalar izlenebilir. 12.212 üzerinde dengelenme ile 12.500-12.750 bölgesi test edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12.000-11.915-11.534-11.300
Dirençler : 12.212-12.500-12.748-13.000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,54 düşüş ile 12.025 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki düşüş ise %1,38 oldu. Geçtiğimiz hafta 12.748 seviyesini test etmesinin ardından satış baskısının kuvvetlendiği endeks kontratında hafta 5 günlük AO'nun (12.212) altında tamamlandı. Aşağı yönlü olarak 22 günlük AO (11.915) ve nisan ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 11.534 takip edilebilir. Bu seviyeler altında satışlar hızlanabilir ve teknik görünüm negatife dönebilir. Endekste kısa vadeli pozitif seyir için 12.212 üzerindeki fiyatlamalar izlenebilir. 12.212 üzerinde dengelenme ile 12.500-12.750 bölgesi test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,75-31,45-31,00-30,50
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                        
Dolar/TL'de geçtiğimiz haftaki işlemler 32,1403-32,4078 bant aralığında gerçekleşirken, haftalık bazdaki değer kazancı %0,07 oldu. Kurda son dört haftalık işlemlerde 32,12 seviyesi üzerinde dengelenme gözlemlenmektedir. Bu seviye altına geçilmesi durumunda önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda Ağustos 2023'ten başlayan yükselen kanal alt bandı (32,60) ve 5-22 günlük AO'lar (32,20-32,25) üzerine geçilmesi durumunda pozitif görünüm artabilir. Yukarı yönlü olarak 33,79 ve 34,47 seviyeleri hedeflenebilir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta gözler TCMB'nin faiz kararındaydı. Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak %50'de sabit tuttu. Karar sonrası yayımlanan metinde, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Yurt içinde bu hafta 2024 birinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamları açıklanacak. Türkiye ekonomisi 2023 yılında %4.5, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde %4.0 büyümüştü. Dolar endeksinde (DXY) Cuma günü 105,2'ye (50 günlük AO) yakın seviyelerin test edilmesinin ardından gün negatif yönde tamamlandı. DXY haftalık bazda ise %0,22 değer kazandı. Olası yükselişlerde 105,2 takip edilebilir. Bu seviye üzerinde 105,7-106,0 bölgesi hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak ise 104,3 (200 günlük AO) altında kalıcılık olması durumunda DXY'da orta vadeli negatif görünüm artabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0700 1,0650
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0805-1,0886 bandında hareketle haftayı %0,21 değer kaybı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde alçalan kanal direnci (1,0802) test edildi. Bu bölgeden gelen tepki alımları ile paritede 5 günlük AO (1,0834) yukarı yönde geçildi. Paritede pozitif görünümün artış göstermesi için yukarı yönde 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı (1,0826) aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Bu seviyenin altındaki fiyatlamalarda 100 günlük AO (1,0792) ve 1,0700 destek olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde PMI verileri cari denge ve ticaret dengesi ile tüketici güveni açıklandı. Beklentinin 30,2mlr euro olduğu cari denge martta 35,8mlr euro fazla verdi. Ticaret dengesi martta 24,1mlr euro ile beklentilerin üzerinde fazla verdi. Euro Bölgesi'nde bileşik PMI 51,7'den 52,3'e, imalat PMI 45,7'den 47,4'e yükseldi. Beklenti sırasıyla 52,0 ve 46,2'de bulunuyordu Beklentinin 53,6 olduğu hizmet PMI ise 53,3'te sabit kaldı. Euro Bölgesi'nde bu hafta gözler mayıs ayına ilişkin öncü enflasyon verilerinde olacak. Yıllık TÜFE'nin %2,40'dan %2,50'ye yükselmesi, çekirdek TÜFE'nin ise %2,70'de sabit kalması beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2255-2200
Dirençler : 2400-2450-2500

ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2325-2450 bandında hareket ederek, haftayı %3,33 değer kaybı ile tamamladı. Değerli madende geçtiğimiz hafta tarihi zirvenin 2450'ye taşınmasının ardından başlayan geri çekilmeler 50 günlük AO'nın (2341) altında devam etti. Değerli madende orta vadeli pozitif görünüm için yükselen kanal alt bandının bulunduğu 2380 ve yukarısında kapanış alınması önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile tarihi zirve (2450) ve 2500 dirençleri hedeflenebilir. 50 günlük AO'nın (2341) aşağısındaki seyrin devam etmesi halinde aşağı yönde 2300 ve 2257 (100 günlük AO) destekleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de takip edilen FOMC tutanaklarında yetkililerin enflasyon konusunda daha fazla güvene ihtiyaçlarının olduğuna yönelik mesajlar öne çıkarken, bazı yetkililerin gerekmesi halinde faizi artırmaya açık olduğu görüldü. ABD'de bu hafta gözler büyüme rakamları ile çekirdek PCE verilerinde olacak. ABD ekonomisi 1Ç24 öncü verilerinde %1,60 ile beklentilerin altında büyümüştü. Bu hafta açıklanacak olan ikinci okuma verilerde ekonominin %1,30 büyümesi beklenmektedir. GSYH fiyat endeksinde ise beklenti %3,10'da bulunmaktadır. ABD'de takip edilecek önemli veri akışı, değerli madendeki yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2500-1,2400
Dirençler : 1,2770-1,2800-1,2900
GBP

GBP/USD geçen haftaki işlemlerde 1,2678-1,2761 bandında hareket ederek, haftayı %0,29 değer kazancı ile tamamladı. Paritede Cuma günkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (1,2716) yukarı yönde geçildi. Paritede 1,27 üzerinde tutunmaların devam etmesi halinde yükseliş kuvvet kazanabilir. Yukarı yönde 1,28 ve 1,29 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandı ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2635 seviyesi güçlü bir destek olarak izlenebilir. Yükselen kanal alt bandının aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar önemli ortalamaların bulunduğu 1,2607-1,2576 bölgesine kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de enflasyon verileri takip edildi. İngiltere'de nisanda manşet TÜFE aylık %0,3 artışla yıllık bazda %3,2'den %2,3'e geriledi. Böylelikle enflasyon yaklaşık üç yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Beklenti %2,1'de bulunuyordu. Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise yıllık %4,2'den %3,9'a geriledi. Beklenti %3,6'da bulunuyordu. Bu hafta İngiltere'de veri gündemi sakin seyredecek olup, ABD'de takip edilecek öncü büyüme ile çekirdek PCE verileri, paritede volatil seyre neden olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.