Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5150- 5050 - 5000- 4900- 4800
Dirençler : 5316- 5460 -5550 - 5650- 5704

BIST100‘de güne negatif yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, dünkü işlemleri %1,26 oranında değer kaybıyla 5231,02 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 90,4milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -3,49%, Sınai endeksi -0,71% oranında değer kaybıyla tamamladı. Bankacılık endeksinde yılbaşından bu yana değer kaybı -14,38% olarak gerçekleşti. 2022 yılını TL bazında %196 üzerinde yükseliş ile tamamlayan BIST100 endeksi, yeni yılda küresel borsalardan negatif ayrışmaya devam ediyor. Dün güne yatay görünüm ile başlangıç gerçekleştiren BIST100 endeksinde gün içi hareket bandı 5200 - 5315 olarak gerçekleşti. Endeks günün ilk yarısında 50 günlük AO (5267) altına doğru geri çekildiği geçildi. Endekste gün içerisinde volatilite oldukça zayıf seyretti. BIST100 endeksinde kapanışa doğru 5300 seviyesi üzerine yükseliş görülürken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste son yarım saatlik zaman diliminde artan satışlar ile gün 50 günlük AO (5264) altında tamamlandı. Kapanışın 50 günlük AO 5267 altında gerçekleşmesi, MACD’de oluşan “SAT” sinyali ve momentumda görülen ivme kaybını teknik olarak negatif olarak değerlendiriyoruz. BIST100 endeksinde 5267 altında kalıcı hareketin devamında 5150 ilk olmak üzere kritik eşik 5000 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Psikolojik eşik 5000 altına geçilmesi halinde ise negatif görünüm artabilir. BIST100’de teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5316 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5316 üzerinde alçalan kanal direnci 5460 ve 5550 dirençlerini oluşturmaktadır. Genel görüşümüz ise 5000-5400 bandı dışındaki fiyatlamaların trend yönünde belirleyici olacağı şeklindedir. Endeks dün günü dolar bazında 2,78 centten tamamladı. 2,85 ilk olmak üzere kritik eşik 3,00 - 3,20 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

Küresel borsalar bu sabah karışık yönde bulunuyor. ABD’de 4Ç22 öncü GSYH verisinin beklentilerin üzerinde büyümesi ve Tesla CEO’su Elon Musk’ın fiyat indirimlerinin elektrikli arabalara olan talebi canlandırdığını söylemesiyle ABD’nin üç majör endeksi Nasdaq öncülüğünde (teknoloji şirketleri) yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem gününe başlarken ise ABD vadeli endekslerde yatay negatif görünümün hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endekslerde alıcı seyir devam ediyor. Japonya TÜFE sonrası ise Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da çekirdek TÜFE %4,2 olan beklentilerin üzerinde artışla %4,3’e yükseliş kaydetti. Dolar endeksi (DXY) 102 sınırında alıcılı seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,53’te pozitif yönde hareket etmektedir. ABD’de büyüme verisi sonrası güç kazanan DXY ve tahvil getirileri sonrası Ons Altın fiyatları dün 1918 dolara doğru geri çekildi. Değerli maden 1925 dolardan eksi yönde işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon ile ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Hafta başından bu yana %4,7 oranında değer kaybeden ve kısa vadeli görüntünün zayıfladığı endekste açılışın eksi yönde olmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde 5100 - 5300 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5860- 5750- 5600
Dirençler : 6100- 6220 -6300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,27% oranında değer kaybıyla 5857,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5795 - 6022 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontrat güne yükseliş eğilimi ile başlarken, gün içerisinde pozitif görünümünü koruyamadı. Endekste son iki günlük işlemlerde 6000 üzerine ataklar görülmesine karşın, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kontratta aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5860 ilk önemli destek olurken, bu seviye altında kalıcılık sağlanması halinde negatif görünüm artabilir. 5860 altında 5750 ve 5600 destekleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta teknik görünümün güç kazanması açısından kritik eşik 6000 ilk olmak üzere 6100 ilk olmak üzere, 6220 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz MACD göstergesinin sıfırın altında satım konumuna yaklaşmasını teknik açıdan olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Veri akışının yoğun seyrettiği gün içerisinde Dolar/TL 18,75 - 18,82 dar bant aralığında hareket etti. ABD’de dördüncü çeyreğe ilişkin büyüme, dayanıklı mal siparişleri, işsizlik başvuruları ile yurt içerisinde yılın ilk enflasyon raporu ile TCMB PPK özeti öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. ABD ekonomisi 4Ç22’de %2,60 olan beklentilerin üzerinde %2,9 oranında büyüme kaydetti. Dayanıklı mal siparişleri Aralık ayında %%2,5 olan beklentilerin üzerinde %5,6 oranında artış kaydederken, bu Temmuz 2020’den bu yana görülen en sert yükseliş oldu. İşsizlik başvuruları ise 205 bin olan beklentilerin altında 186 bin olarak gerçekleşti. Veriler ABD’de ekonomisinde talebin canlı kalmaya devam ettiğini ve Fed’in sıkılaştırıcı para politikasına rağmen istihdamın gücünü koruduğunu gösterdi. Bir dizi veri sonrası dolar endeksi (DXY) 102, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,50 üzerine yükseliş kaydetmesine karşın, kalıcılık sağlayamadı. Yurt içinde takip edilen enflasyon raporunda Başkan Kavcıoğlu 2023 yıl sonu enflasyon tahminini %22,3, 2024 yıl sonu tahminini %8,8 seviyesinde sabit tuttuklarını açıkladı. Yoğun veri akışı sonrası Dolar/TL’de hareket bandı oldukça sınırlı kaldı. Yurt içerisinde veri akışının sakin seyredeceği gün içerisinde ABD’de Fed’in enflasyon göstergesi olarak izlediği PCE enflasyon öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara 19,50’ye doğru yükseliş görülebilir. Geri çekilmelerde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında 18,60 ve 18,50 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0735 - 1,0685
Dirençler : 1,0944 - 1,0975 - 1,1000

Euro/Dolar paritesi dün 1,0851 - 1,0931 bant aralığında hareket etti. Gün içerisinde ABD’de 4Ç22 öncü büyüme rakamı, dayanıklı mal siparişleri ve işsizlik başvuruları piyasalarda volatiliteyi artırdı. ABD ekonomisi yılın son çeyreğinde %2,6 olan beklentilerin üzerinde %2,9 oranında büyüme kaydetti. Veri sonrası piyasalarda ilk etki dolar endeksi lehine dönerken, detaylarda kişisel tüketim harcamalarının beklentiler altında kalması tekrardan piyasaları toparladı. Dayanıklı mal siparişleri Temmuz 2020’den bu yana görülen en sert yükselişi kaydederken, Aralık ayında %5,6 oranında yükseliş kaydetti. Piyasada beklenti %2,5’te bulunmaktaydı. İşsizlik başvuruları ise beklentilerin altında kalarak sıkılaştırıcı politikalara rağmen istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösterdi. Beklentilerin üzerinden gelen veriler sonrası DXY 102 üzerine yükseliş kaydederken, Euro/Dolar paritesi 1,0900 altına geri çekildi. Küresel piyasalarda veri takvimi bugün de yoğun. ABD’de Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon ile ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Çekirdek PCE enflasyonun %4,7’den %4,42e geri çekilmesi beklenmektedir. Beklentilere paralel veya %4,4’ün altında bir rakam küresel risk iştahına destek verebilir. Euro/Dolar 1,0800 üzerinde pozitif seyir devam ediyor. Paritede son dönemde işlemlerin oldukça dar bant aralığında gerçekleştiği gözlemlenirken, 1,0880 - 1,0900 bandı üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Euro/Dolar’da bu bölgenin aşılması durumunda Fibonacci %50 düzeltmesi 1,0944 -1,0975 ve devamında 1,1050 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 1,0800 ilk olmak üzere- 1,0735 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1900-1880
Dirençler : 1965-2000-2070
                    
ONS altın dün 1918-1949 bandında hareket etti. Değerli maden günü 1929 dolardan tamamladı. ABD’de açıklanan öncü veriler ekonominin 2022 dördüncü çeyrekte %2,9 büyüdüğünü gösterdi. Piyasalarda beklenti büyümenin %2,6 olması yönündeydi. Ülkede haftalık işsizlik başvuruları ise 186 bin ile 9 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Piyasada beklenti 205 binde bulunmaktaydı. Beklentilerin altında gelen işsizlik başvuruları, istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu gösterdi. Açıklanan verilerin ardından resesyon endişeleri hafiflerken, dolar endeksi %0,42 artışla yeniden 102 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,5 sınırına dayandı. Beklentileri aşan büyüme rakamları sonrası dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki pozitif seyirle, ONS altın geriledi. Haftanın son işlem gününde Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (çekirdek PCE) izlenecek. Çekirdek PCE’nin aylık bazda %0,30, yıllık bazda ise %4,40 artış göstermesi bekleniyor. Veri sonrası ONS altında volatilite artabilir. Diğer yandan, 1 Şubat’ta Fed faiz kararını açıklayacak. Bankanın faizi 25 baz puan artırımla %4,50-4,75 seviyesine çıkarması bekleniyor. Ons altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar kısa vadeli destek seviyesi. Buranın altında 1900 ve 1880 dolar seviyeleri takip edilebilir. Öte yandan 1920 doların üzerinde kalıcılık ile değerli maden 1965-2000 dolar seviyelerini hedefleyebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2200-1,2125-1,2000
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

ABD’de dün açıklanan 4Ç22 öncü büyüme verilerinin ardından dolar endeksindeki dalgalanma GBP/USD paritesindeki fiyatlamalar etkili olmuştur. Dün 1,23450-1,24307 bandında hareket eden parite günü 1,24144’den artı yönde tamamladı. Öte yandan, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) 2 Şubat’ta 50 baz puan faiz artıracağı beklentileri pariteye destek vermeye devam ediyor. BOE Aralıkta faizi %3,5 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. Faizin yaz aylarına kadar %4,5 ile zirve yapması bekleniyor. GBP/USD’ye teknik olarak baktığımızda; 1,2340-1,2290 ilk destek seviyeleri. Buranın altında 1,2200 seviyesi (22 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir. 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. ABD’de bugün Fed’in enflasyon hedeflemesinde dikkate almış olduğu PCE enflasyon verisi takip edilecek. Çekirdek PCE enflasyonun %4,7’den %4,42e geri çekilmesi beklenmektedir. Dün güçlü gelen ABD 4Ç22 öncü büyüme verisi ardından bugün beklentilere paralel veya %4,4’ün altında gelecek bir rakam küresel risk iştahına destek verebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.