Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10950-10850-10700-10650
Dirençler : 11250-11350-11500-11700

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10991-11121 bandında hareket ederek günü %0,88 değer kaybı ile 10991,57 puandan günün en düşüğünde tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 101,0 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde, bankacılık endeksi %1,56 değer kaybederken, sınai endeksi günü %0,35 değer kaybı ile tamamladı. Önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin gözlendiği bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde satışlar 50 günlük AO (15340) yakınlarından karşılandı. XBANK'ta kritik eşik olarak izlediğimiz 15000 seviyesi aşağısında satışlar hız kazanabilir. Yukarı yönde 15650 ve 16000 dirençleri izlenebilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yön satıcılı seyretti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (11146) altında kısa vadeli yönün negatif seyrettiği endekste kapanışın 11000 altında gerçekleşmesi, olumsuz değerlendirilebilir. Endekste 11000 kritik eşik olup bu seviye altındaki seyrin devam etmesi halinde 22 günlük AO (10963) ve 10800 destek olarak izlenebilir. Bu haftaki işlemlerde izlenen 11150-11250 direnç bölgesi üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Bu seviye yukarısında endekste TL bazlı tarihi zirve yenilenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochasticte ise yönelim negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 3,34-3,38 olurken kapanış 3,34 centten gerçekleşti. Endekste sıkışık seyrin aşılabilmesi için 3,40 cent üzeri kapanışlar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,30 ve 3,25 cent destekleri izlenebilir.

Piyasalarda bugün ABD büyüme verileri öne çıkıyor...
Dün veri akışının sakin olduğu küresel piyasalarda risk iştahı karışık seyretti. ABD'nin büyüme verisinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah negatif risk iştahı hakim. TSİ 15:30'da açıklanacak olan öncü verilerde, ABD'nin 2Ç24 döneminde yıllık %2,0 büyümesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri seti, küresel risk iştahında azalışa neden olabilir. Sıkı para politikalarına karşın ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi, halihazırda yükselen faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. CME Group tarafından yayımlanan verilere göre eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentisi %87,7 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 104,27 ile negatif yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,26 ve negatif yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini 2483'e taşıyan Ons altında bu seviyeden başlayan sert satış baskısı yeni haftada 2400 dolar yakınlarında dengelendi. Ons altında bu sabah işlemler 2372 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrolde ise bu sabah işlemler 80,15 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de öncü büyüme verileri ile dayanıklı mal siparişleri Almanya'da İfo iş iklimi endeksi takip edilecek. Yurt içinde ise bugün güven endeksleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Dünkü işlemleri günün en düşük puanından tamamlayan endekste önemli bir eşik olarak izlediğimiz 11000 altındaki seyrin devam etmesi halinde 10963 (22 günlük AO) ve 10800 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 11085 kısa vadeli direnci üzerinde yön yeniden pozitife dönebilir. Bu seviye yukarısında 11150-11250 direnç bölgesi hedefe girebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12500-12350-12000-11750
Dirençler : 12850-13000-13350-14000



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 12410 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta 12500 kritik eşiği dünkü işlemlerde aşağı yönde test edildi. Bu seviyenin altında geri çekilmelerde 50 günlük AO (12190) ve orta vadeli kanal desteğinin bulunduğu 11910 izlenebilir. Yukarı yönde yeniden 12500 üzerinde fiyatlamalarda ise 12650 ve 12800 dirençleri izlenebilir. Bu bölge yukarısında 13000 ve 13350 dirençleri hedeflenebilir. Vadeli kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 12175 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,89-32,63-32,50-32,25
Dirençler : 33,05-33,17-33,25-33,50
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,7949- 32,8780 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 32,90 altında kısa vadeli yön negatif dünkü işlemlerde devam etti. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz 33,00 direnci üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 33,10 ve 33,15 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önceki haftalarda test edilen dip seviyesi 32,63 ve 33,50 izlenebilir. Dün yurt içinde veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise yurt içinde güven endeksleri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ayrıca haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. 8-12 Temmuz 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 57,74mn USD net satış gerçekleştirdi. 8-12 Temmuz 2024 haftasında DİBS (kesin alım) tarafında 895,44mn USD, ÖST tarafında ise 10,27mn USD alış kaydedildi. Böylelikle toplam portföyde, yurt dışı yerleşikler 8-12 Temmuz haftasında 847,97mn USD tutarında net alış gerçekleştirmiş oldu. 12 Temmuz itibarıyla toplam rezervler 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı. Dolar endeksinde (DXY) ile yukarı yönde 104,50 ve 104,75 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,15 ve 103,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de takip edilecek büyüme verileri ile DXY'da volatil bir seyir takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0825-1,0815-1,0800
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0826-1,0868 bandında gerçekleşti. Geri çekilmelerin devam ettiği paritede işlemler çoğunlukla 22 günlük AO(1,0858) seviyesinin altında gerçekleşti. Geri çekilmelerin devamı halinde 1,0825 ve 50 günlük AO(1,0815) destek bölgesi korunmaktadır. Bununla birlikte 50 günlük AO'nın(1,0815) ve 200 günlük AO'yı(1,0813) yukarı yönlü kesmesi ve aradaki makasın açılması golden cross formasyonu oluşturmakla beraber olası yükselişlere işaret edebilir ancak trendin onaylanması için 1,0870 seviyesinin aşılması önem arz etmektedir. Bu durumda da direnç bölgeleri 1,09 ve 1,0950 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün Euro Bölgesi'nde öncül S&P Global bileşik PMI 50,1 ile 51,1 beklentilerinin, hizmet PMI'ın 51,9 ile 52,9 beklentilerinin, imalat PMI 45,6 ile 46,0 puan beklentilerinin altında açıklandı. ABD'de ise hizmet PMI 56,0 puan ile 54,7 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 49,5 puan ile 51,7 beklentilerinin altında açıklandı. Bileşik PMI öncül verisi ise 55,0 seviyesinde gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesi'nde veri gündemi sakin seyretmekte. ABD'de ise yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri, öncül çekirdek PCE verileri, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları veri gündemini oluşturuyor. ABD 2Ç24'e ilişkin öncül büyüme verisinde beklenti %1,90, haziran ayı dayanıklı mal siparişlerinde beklenti %0,40, haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 239bin seviyesindedir. Beklentilerin üstünde bir veri seti, pariteyi baskılayabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2403-2370-2352
Dirençler : 2435-2450-2482

ONS altın dün 2396-2432 bandında hareket etti. 22 günlük AO'nın(2403) altında kapanış yapan değerli madende düşüş trendi onaylanabilir, bu durumda ise 50 günlük AO(2370) ve 100 günlük AO(2352) destekleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO(2403) ve 2425 hedeflenebilir. Dün ABD'de açıklanan öncül PMI verilerinde hizmet PMI 56,0 puan ile 54,7 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 49,5 ile 51,7 beklentilerinin altında açıklandı. Bileşik PMI öncül verisi ise 55,0 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan inşaat izinleri 1,454mn ile 1,446mn beklentilerinin üzerinde açıklandı. Mal ticaret dengesi ise haziran ayında 96,84mlr açık ile 98,8mlr açık beklentilerinin üzerinde kaydedildi. Bugün ABD'de yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri, öncül çekirdek PCE verileri, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. ABD 2Ç24'e ilişkin öncül büyüme verisinde beklenti %2,0, haziran ayı dayanıklı mal siparişlerinde beklenti %0,40, haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 239bin seviyesindedir. ABD ekonomisinin zayıfladığına ilişkin veriler, değerli madende volatiliteyi arttırabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2875-1,2850-1,2800
Dirençler : 1,2950-1,3000-1,3150


GBP/USD dün 1,2877-1,2938 bandında hareket etti. 22 günlük AO(1,2887) seviyesini test eden paritede sınırlı yükselişler takip edildi. Yükseliş trendinin onaylanması için 1,29 üzeri kapanışların önem arz ettiği paritede 1,2950 ve 1,30 hedefleri korunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 1,2875 ve 1,2850, bu seviyenin de aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1,28 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün İngiltere'de temmuz ayı öncü verilerinde bileşik PMI 52,7 ile 52,6 öngörülerinin, imalat PMI ise 51,8 ile 51,1 beklentilerinin üzerinde açıklandı. Hizmet PMI öncül verisi ise 52,4 puan ile 52,5 beklentilerinin hafif altında kaldı. ABD'de ise hizmet PMI 56,0 puan ile 54,7 beklentilerinin üzerinde, imalat PMI ise 49,5 ile 51,7 beklentilerinin altında açıklandı. Bileşik PMI öncül verisi ise 55,0 seviyesinde gerçekleşti. Bugün ABD'de 2Ç24'e ilişkin öncül büyüme verileri, öncül çekirdek PCE verileri, dayanıklı mal siparişleri ve haftalık işsizlik başvuruları veri gündemini oluşturuyor. Öncül verilerde 2Ç24'te ABD ekonomisinin %1,90 büyüme kaydetmesi beklenirken, dayanıklı mal siparişlerinin haziran ayında %0,4 artış kaydetmesi bekleniyor. Haftalık işsizlik başvurularında ise beklenti 239bin seviyesindedir. ABD ekonomisinin zayıf kaldığına dair gelecek veriler, dolar endeksini baskılayarak paritede yükseliş eğiliminin habercisi olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.