Haftalık bazda BİST 100 endeksi %3,20 değer kazanırken, bankacılık endeksi %12,87 ve sınai endeksi %0,53 yükseldi. TCMB'nin sürpriz faiz artırımının takip edildiği haftayı bankacılık endeksi %13'e yakın yükselişle tamamlarken, TL bazlı tarihi zirvesini 10.902 puana yükseltti. Geçtiğimiz hafta 100 günlük AO (9655) üzerinde tutunmanın ardından yükselişin hız kazandığı XBANK'ta önceki zirve seviyesinden başlayan düşen trend direnci yukarı yönlü geçildi. Kısa vadeli destek 10.446 (5 günlük AO) üzerinde kalıcılık ile bankacılık endeksinde 11.000, 11.500 ve 11.825 (yükselen kanal üst bandı) seviyeleri hedeflenebilir. 10.446 altında kar satışlarının artabileceği XBANK'ta kısa vadeli görünüm negatife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 9983 (22 günlük AO) takip edilebilir. BİST 100 endeksinde 8736 (önceki dip) ve 8681 bölgesinden gelen tepki alımlarıyla birlikte pozitif görünüm arttı. Önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8983-9037 bölgesini yukarı yönlü geçen BİST 100 endeksinde ilk direnç 9281'de (düşen kanal üst bandı) bulunmaktadır. Endekste tepki alımlarının devamı ve düşen trendin sona ermesi için bu seviye üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. 9281 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8983-9037 bölgesi üzerinde kalıcılık ile endeksteki pozitif seyir devam edebilir. Öte yandan bu bölgenin altına geri çekilmelerde satış baskısı 8652 (düşen kanal alt bandı) ve 8500 seviyelerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürürken, son yükselişlerle günlük bazda da AL sinyali oluşmaktadır. RSI'da ise yukarı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dolar bazında haftayı 2,84 centten tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 3,04 cent seviyesinden gelen düşen trend direncini (2,83) yukarı yönlü aşan endekste 2,86 (50 günlük AO) üzerinde tutunmalar ile 3 cent bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,78 (200 günlük AO) seviyesi takip edilebilir.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık yönde başlıyor…
Geçen hafta küresel piyasalarda ABD başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararları takip edildi. ABD merkez bankası Fed, beklentiler doğrultusunda faizleri %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Faizi 23 yılın zirvesinde tutan Fed böylelikle son 5 toplantıda da faizleri değiştirmemiş oldu. Kararın yanı sıra Ekonomik Projeksiyonlar ve Fed Başkanı Powel'ın basın toplantısı takip edildi. Fed projeksiyonlarında 2024 yılı için toplamda 75 puanlık 3 faiz indirim beklentisini korurken, 2025 yılı için medyan faiz beklentisi %3,6'dan %3,9'a yükseltildi. Enflasyonun hala yüksek seyrettiğini belirten Fed Başkanı Powell, bu yıl bir noktada faiz indirimine başlamanın uygun olabileceğini söyledi. Fed'in 2024 yılı için 3 faiz indirimi beklentisini koruması, küresel risk iştahını artırırken, ABD borsalarında haftalık rekor kapanışlar kaydedildi. Haftalık bazda S&P 500 %2,3, Nasdaq %2,9, Dow Jones %2,0 değer kazandı. Dolar endeksi geçtiğimiz haftayı %0,9 değer kazancıyla, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,20 seviyesinden tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri eksi ve Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Dolar endeksi bu sabah 104,4 ile hafif eksi yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %2,22'de ve artı yönde seyretmektedir. Geçtiğimiz hafta zirvesini 2222 dolara taşıyan ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2169 dolar ile artı yönde bulunuyor. Son dört ayın en yüksek seviyelerinde işlem gören brent petrolde ise bu sabah işlemler 85,4 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de GSYH ile çekirdek PCE, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da perakende satışlar, İngiltere'de GSYH, Japonya'da Tokyo TÜFE, yurt içinde TCMB PPK Toplantı Özeti öne çıkıyor. Bugün ise küresel piyasalarda ABD'de inşaat izinleri ile yeni konut satışları, yurt içinde işgücü istatistikleri takip edilecek. TCMB'nin sürpriz faiz artırımının takip edildiği geçtiğimiz haftada, önemli ortalamaların bulunduğu (5-22-50 günlük AO) 8983-9037 bölgesini yukarı yönlü geçen BİST 100 endeksinde ilk direnç 9281'de (düşen kanal üst bandı) bulunmaktadır. 9281 üzerinde 9368 ve 9450 (TL bazlı tarihi zirve) test edilebilir. 8983-9037 bölgesi üzerinde kalıcılık ile endeksteki pozitif seyir devam edebilir. Öte yandan bu bölgenin altına geri çekilmelerde satış baskısı 8652 (düşen kanal alt bandı) ve 8500 seviyelerine kadar devam edebilir. BIST100 endeksinde yeni haftaya yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler : 10040-9872-9640
Dirençler : 10163-10300-10500
VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,61 düşüş ile 10.088 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 9640-10.229 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,44 oranında değer kazandı. Hafta içinde 9640 seviyesinden gelen alımlarla 50 günlük AO (9872) yukarı yönlü geçildi. Endeksteki tepki alımlarının devamı için 10.163 (Fibo %61,8 direnci) ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 10.194 bölgesi önem taşımaktadır. Bu bölge üzerine geçilmesi durumunda yukarı yönlü olarak 10.300 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek 10.040 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviye altında kısa vadeli görünümün bozulabileceği endekste 9872 (50 günlük AO) takip edilebilir.
USD/TL Spot
Destekler : 31,96-31,07-30,00-30,50
Dirençler : 32,13-32,45-33,36-33,50
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 31,7525-32,4633 bant aralığında gerçekleşti. Kur haftalık bazda %0,26 değer kaybetti. TCMB'nin sürpriz faiz artırımının ardından satış baskısının kuvvetlendiği Dolar/TL'de 31,75 seviyesinin test edilmesinin ardından hafta 31,96 (22 günlük AO) üzerinde tamamlandı. 31,96 altına olası geri çekilmelerde yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,07 takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (32,13) izlenebilir. 32,13 üzerinde 32,45 ve 33,36 (tarihi zirve) seviyeleri hedeflenebilir. Yurt içinde geçen hafta TCMB'nin faiz kararı ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası politika faizini %45'ten %50'ye yükseltti. Piyasa beklentisi faizin %45'te sabit tutulması yönündeydi. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi. Yurt dışı yerleşikler 11-15 Mart 2024 haftasında hisse senetlerinde 155,94mn USD net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar, geçtiğimiz hafta ile satış tarafındaki yerini beşinci haftaya taşıdı. Geçen hafta Fed toplantısının ardından dolar endeksinde (DXY) geri çekilmeler gözlemlense de hafta 200 günlük AO'nun (103,8) üzerinde tamamlandı. DXY haftalık bazda ise %1'e yakın değer kazandı. Dolar endeksinde 103,8 desteği üzerinde yukarı yönlü olarak 104,6 seviyesi hedeflenebilir.,
EURO/USD Paritesi
Destekler : 1,0800-1,0760-1,0720
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta 1,0802- 1,0945 bandında hareket etti. Paritede haftalık değer kaybı %0,73 oldu. Haftanın son işlem gününde, 200 günlük AO'nın (1,0828) aşağı yönde geçildiği paritede, orta vadeli yön negatife döndü. Aşağı yönde hareketin devam etmesi halinde 1,0800 ve 1,0760 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde önemli ortalamaların bulunduğu 1,0860-1,0883 direnç bölgesi yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Genel olarak geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde yoğun bir satış baskısı altında kalan paritede, teknik olarak pozitif görünüm için 1,09 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde manşet TÜFE öncü verilere paralel olarak aylık %0,6 artışla yıllık bazda %2,6 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek TÜFE de öncü verilere paralel olarak aylık %0,7 artışla yıllık bazda %3,3'ten %3,1'e geriledi. Euro Bölgesi'nde bu hafta takip edilecek mart ayı verilerinde tüketici güveninin -15,5'ten -14,9'a sanayi güveninin ise -9,5'ten -9,0'a yükselmesi bekleniyor. Bu hafta takip edilecek final büyüme verisinde ABD ekonomisinin öncü verilere paralel olarak %3,20 büyümesi bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek PCE'nin aylık %0,30 artış göstermesi bekleniyor. ABD'de takip edilecek önemli veriler, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 2150-2092-2080
Dirençler : 2222-2250-2300
ONS Altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2146-2222 bandında hareket etti. Değerli madende haftalık değer kazancı %0,43 oldu. Ons altında tarihi zirvenin 2222'ye taşınmasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki yükselişler ile geri çekilmeler takip edildi. Ons altında yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde tarihi zirve (2222) ilk hedef olmak üzere 2300 ve 2400 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (2151) ve 50 günlük AO (2096) destek olarak takip edilebilir. Değerli madende bu haftaki işlemlerde önemli bir destek olarak çalışan 2145-2150 bölgesinin aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Geçtiğimiz hafta ABD merkez bankası Fed, beklentiler doğrultusunda faizleri %5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Faizi 23 yılın zirvesinde tutan Fed böylelikle son 5 toplantıda da faizleri değiştirmemiş oldu. Fed projeksiyonlarında 2024 yılı için toplamda 75 puanlık 3 faiz indirim beklentisini korurken, 2025 yılı için medyan faiz beklentisi %3,6'dan %3,9'a yükseltildi. ABD'de bu hafta gözler büyüme verileri ile Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinde bulunuyor. ABD ekonomisinin bu hafta Perşembe günü TSİ 15:30'da açıklanacak 4Ç23 final büyüme verilerinde öncü verilere paralel olarak çeyreklik %3,20 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Çekirdek kişisel tüketim harcamalarında ise aylık %0,30 artış gerçekleşmesi yönünde bulunuyor. Beklentileri aşan bir veri seti değerli madende volatiliteyi artırabilir.
GBP/USD Paritesi
Destekler : 1,2588-1,2500-1,2475
Dirençler : 1,2680-1,2750-1,2830
GBP/USD geçtiğimiz hafta en düşük 1,2575, en yüksek 1,2804'ü test ederek haftayı %1,07 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın son işlem gününde dolar endeksindeki (DXY) yükselişler ile sert satış baskısının takip edildiği paritede, geri çekilmeler 1,26 yakınlarında dengelendi. Son beş haftanın en düşük seviyesinin test edildiği paritede, 200 günlük AO'nın (1,2588) yakınlarında dip oluşumu gözlendi. Paritede aşağı önlü hareketin devam etmesi halinde 1,25 ve 1,2475 destekleri izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2677 (5 günlük AO) ilk ara direnç olmak üzere 1,2750 ve 1,28 dirençleri hedeflenebilir. İngiltere'de geçen hafta manşet TÜFE şubatta aylık %0,6 artışla yıllık bazda %4,0'dan %3,4'e geriledi. Böylelikle ülkede enflasyon son 2,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. BoE faizi %5,25 ile beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. Böylelikle BoE faizi üst üste beşinci toplantıda da sabit bırakmış oldu. Henüz faizleri indirebilecek bir yerde olmadıklarını söyleyen BoE Başkanı Bailey, doğru yönde ilerlediklerini belirtti. İngiltere'de bu hafta gözler; büyüme verilerinde bulunuyor. İngiltere'de GSYH'nin üçüncü çeyrekte %0,1 azalmış olması nedeniyle üst üste iki çeyrekte daralan İngiltere ekonomisi teknik resesyona girmiş oldu. Bu hafta takip edilecek final büyüme verileri, öncü verilere paralel şekilde 4Ç23'te çeyreklik %0,30 daralmaya işaret ediyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek ABD 4Ç23 büyüme verileri ile çekirdek PCE verileri de, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
http://www.anadoluyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş