Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 11000-10900-10850-10700
Dirençler : 11250-11350-11500-11700

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 11039-11187 bandında hareket ederek günü %0,74 değer kaybı ile 11089 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 110,8 milyar TL ile yatay seyretti. Dünkü işlemlerde, bankacılık endeksi %1,92, sınai endeksi %0,14 değer kaybetti. Endeksten pozitif ayrışan bilişim ve teknoloji endeksleri ise sırasıyla %3,97 %2,81 değer kazancı ile günü tamamladı. Endekse puan bazlı ASELS, TUPRS, ULKER en çok katkıyı sağlarken, ISCTR, TCELL, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dün yabancı kurumlardan gelen raporlar, Türk bankalarındaki temel eğilimlerde ikinci çeyrekte kötüleşmeye işaret etti. 15500 altında hız kazanan satış baskısı ile bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde geri çekilmeler 50 günlük AO (15325) yakınlarına kadar devam etti. Bu seviyeden başlayan tepki alımları ile kapanış 15500 desteği yukarısında gerçekleşti. Bankacılık endeksinde kritik eşik olarak izlediğimiz 16000 üzerinde kısa vadeli yön pozitife dönebilir. Yukarı yönde ile tarihi zirve 16310 ilk hedef olmak üzere 16400 ve 16500 dirençleri takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketin 16000 altında devam etmesi halinde 15650, 15500 ve 15000 destekleri izlenebilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde yön satıcılı seyretti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (11146) altında satışlar ivme kazandı. Geri çekilmelerde dip oluşumunun (11039) bir önceki hafta test edilen en düşük seviye olan 11045 aşağısında gerçekleşmesi, teknik açıdan olumsuz değerlendirilebilir. Bununla birlikte endekste 11000 üzerinde yerleşmelerin devam etmesi halinde yükseliş trendinin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 11150-11250 direnç bölgesi ilk hedef olmak üzere bu seviye yukarısında 11350 ve 11500 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olup, bu seviye aşağısında 10900 ve 10800 destekleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD'de günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumu devam etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochasticte ise dünkü geri çekilmeler ile negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemlerde dolar bazlı hareket bandı 3,36-3,40 olurken kapanış 3,37 centten gerçekleşti. Endekste sıkışık seyrin aşılabilmesi için 3,40 cent üzeri kapanışlar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 3,35 ve 3,30cent destekleri izlenebilir.

Küresel piyasalar satıcılı seyrediyor...
Dün TCMB PPK, faizleri piyasa beklentileri doğrultusunda %50 oranında sabit bıraktı. Karar metninde Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edildiği belirtilerek sıkı duruşa işaret edildi. Dün yabancı kurumların bankacılık sektörüne ilişkin beklentileri takip edildi. BNP Paribas, TCMB'nin 2024 yılının dördüncü çeyreğinde politika faizinde indirime başlayabileceğine işaret ettiğini bildirdi. JPMorgan, Türk bankalarındaki temel eğilimlerin, makro yeniden düzenlemenin maliyetinin banka bilançolarını ve kar/zararlarını etkilemeye devam etmesi nedeniyle 2024 ikinci çeyrekte daha da kötüleşmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle, başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere önemli bölgesel pazarlardaki varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiklerini söyledi. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde seyrediyor. Dolar endeksinde (DXY) bu sabah 104,42 ile yön yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,25'te ve yatay yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini 2483'e taşıyan Ons altında bu seviyeden başlayan sert satış baskısı yeni haftada 2400 dolar yakınlarında dengelendi. Ons altında bu sabah işlemler 2414 dolardan gerçekleşiyor. Brent petrolde ise bu sabah işlemler 80,40 dolarda bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri ayrıca ABD'de emlak piyasasına ilişkin veriler izlenecek. Bugün yurt içinde ise finansal hizmetler güven endeksi takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste bu haftaki işlemlerde güçlü bir direnç olan 11150-11250 bölgesinin geçilmesi halinde yükseliş ivme kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 11000 kritik eşik olup, bu seviye altında 10900 ile 10800 destekleri izlenebilir. Orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endeksin kısa vadeli yönünde 11000-11250 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12500-12350-12000-11750
Dirençler : 12850-13000-13350-14000



VIOP yakın vade dünkü işlemleri 12530,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta 16850 direncinin aşılamaması ile başlayan satış baskısı ile son bir aylık yükselen kanal desteğinin (12650) aşağısında yön negatif seyretti. Geri çekilmelerin 22 günlük AO (12540) yakınlarında dengelendiği kontratta 12500 kritik eşik olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde satışlar hız kazanabilir. Vadeli kontratta yukarı yönde 12650-12850 direnç bölgesi üzerinde fiyatlamalarla tekrar yükselen kanal içerisinde hareket başlayabilir. Bu bölge yukarısında 13000 ve 13350 dirençleri hedeflenebilir. Vadeli kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 12175 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,89-32,63-32,50-32,25
Dirençler : 33,05-33,17-33,25-33,50
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,7844-32,9999 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 32-94,38,88 altında negatif seyir devam etmektedir. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz 33,0 direnci üzerinde yeniden fiyatlamalar ile yukarı yönde 33,10 ve 33,15 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önceki haftalarda test edilen dip seviyesi 32,63 ve 33,50 izlenebilir. Dün yurt içinde odak TCMB faiz kararında bulunuyordu. Merkez Bankası politika faizini temmuz toplantısında beklentiler doğrultusunda %50'de sabit bıraktı. Karar metninde "Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." ifadelerine yer verildi. Dolar endeksinde (DXY) 200 günlük AO (104,54) ve üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 104,75 ve 105,05 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,15 ve 103,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0825-1,0814-1,0800
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1100
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,0844-1,0899 bandında gerçekleşti. Geri çekilmelerin takip edildiği parite 22 günlük AO(1,0855) seviyesini test etti. Olası geri çekilmelerde 1,0825 ve 50 günlük AO(1,0814) destek olarak takip edilebilir. Bununla birlikte 50 günlük AO'nın(1,0814) ve 200 günlük AO'yı(1,0813) yukarı yönlü kesmesi golden cross formasyonu oluşturarak yükselişlerin habercisi olabilir. Bu durumda da direnç bölgeleri 1,09 ve 1,0950 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün Euro bölgesinde tüketici güveni öncül verisi temmuz ayında -13,0 puan ile beklentilere paralel açıklandı. ABD'de ise Richmond Fed imalat endeksi -17 puanda -7 puan beklentisinin altında gerçekleşti. Bugün her iki bölgede de öncül PMI verileri takip edilecek. Euro bölgesinde temmuz ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verileri beklentileri sırasıyla 51,1, 52,9 ve 46,0 puanda bulunurken; ABD'de beklentiler hizmet PMI'da 54,7, imalat PMI'da ise 51,6 puanda bulunmaktadır. Beklentiler dışında gelecek veriler, paritede yönü belirleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2375-2368-2350
Dirençler : 2425-2450-2482

ONS altın dün 2388-2412 bandında hareket etti. 2400 dolar civarında dengelenmelerin izlendiği ONS altında bu seviye kritik önem arz etmektedir. Bu seviye üzeri kapanışlar sonucunda 2425 ve 2450 hedeflenebilirken, 22 günlük AO(2398) altında kapanışlar satış baskısını arttırarak 50 günlük AO(2368) ve 100 günlük AO(2350) seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir. Dün ABD'de Richmond fed imalat endeksi -17 puan ile -7 puan beklentisinin altında gerçekleşti. Ayrıca haziran ayı mevcut konut satışları 3,89mn ile 3,99mn beklentisinin altında açıklandı. Bugün ABD veri gündeminde temmuz ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verileri takip edilecek. Hizmet PMI beklentisi 54,7, imalat PMI beklentisi ise 51,6 puanda bulunmaktadır. Bununla birlikte haziran ayı inşaat izinleri, yeni konut satışları ve mal ticaret dengesi takip edilecek. Öngörüler inşaat izinlerinde 1,446mn, yeni konut satışlarında 639bin ve mal ticaret dengesinde 98,9mlr açık seviyesinde. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, ONS altında hareketlilik yaratabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2878-1,2850-1,2800
Dirençler : 1,2950-1,3000-1,3150
GBP

GBP/USD dün 1,2887-1,2936 bandında hareket etti. 1,29 seviyesinin aşağısını test eden paritede geri çekilmelerin devamı halinde 22 günlük AO(1,2878) ve 1,2850 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,2950 ve 1,30 hedefleri korunmaktadır. Dün ABD'de Richmond fed imalat endeksi ve mevcut konut satışları veri gündemini oluşturuyordu. Richmond fed imalat endeksi temmuzda -17 puan ile -7 puan beklentilerinin altında açıklandı. Haziran ayı mevcut konut satışları ise 3,89mn ile 3,99mn beklentisinin altında kaydedildi. Bugün ise her iki bölgede de temmuz ayı bileşik, hizmet ve imalat PMI öncül verileri gündemin odağında olacak. İngiltere'de bileşik, hizmet ve imalat PMI beklentileri sırasıyla 52,6, 52,5 ve 51,1 seviyelerindeyken, ABD'de hizmet PMI beklentisi 54,7, imalat PMI beklentisi ise 51,6 puanda bulunmaktadır. Beklentilerin üzerinde bir veri seti paritedeki yöne etki edebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.