BIST100 Endeksi
Destekler : 9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10200-10400-10500-10650
BİST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı 9567-10008 bandında hareketle 9900,25 puandan tamamladı. Haftanın son işlem gününde ise hareket bandı 9887-10008 olurken gün sonunda işlem hacmi 76,5 milyar TL olarak geçekleşti. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,22 sınai endeksi %0,96, bankacılık endeksi %2,83 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, SAHOL, THYAO sağlarken; BTCIM, BRSAN, MGROS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin faiz oranı %50'de sabit bırakmasının ardından 14000'i yukarı yönde test eden bankacılık endeksinde haftanın son işlem gününde bu seviyeden etkili olan satışlar takip edildi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın (13813) yukarısında kalıcılıklar ile yukarı yönde 14000 ve 14278(100 günlük AO) dirençleri takip edilebilir. 13813 altına geri çekilmelerde 13408 (200 günlük AO) önemli bir eşik olup bu seviye altında orta vadeli yön negatif seyredebilir.
BIST100 endeksinde geçtiğimiz hafta Cuma günkü işlemlerde, psikolojik olarak takip ettiğimiz 10000 seviyesi test edilse de bu seviye üzerinde kalcılık çalışmaları başarısız oldu. Geçtiğimiz haftaki tepe noktası olan 10008'in, önceki haftalarda test edilen tepe seviyesi 10159'un altında kalması, teknik olarak olumsuz olarak değerlendirebilir. Öte yandan geri çekilmelerde tarihi TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanal üst bandının (9434) üzerinde kalınması, yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret edebilir. Endekste 10000 direnci psikolojik eşik olarak önemli bir seviye olup, bu seviye üzerinde tutunmalar ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli görünümün yeniden pozitif seyretmesi için 200 günlük AO (9952) ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Olası geri çekilmeler halinde ise satışlar 9700 ve 9600 desteklerine kadar devam edebilir. Bu bölgenin altında ise satış baskısının ivme kazanması beklenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yönelim negatif seyretmektedir. Endekste geçtiğimiz hafta işlemler dolar bazlı 2,81- 2,93 cent aralığında ve kapanış 2,81 centten gerçekleşti. Endekste 2,90 cent ve 2,95 cent dirençleri yukarı yönde takip edilebilir. 3,00 centin yukarısında ise yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir.
Küresel risk iştahı pozitif yönde bulunuyor...
Geçtiğimiz hafta merkez bankalarının para politikası kararları gündemin odağındaydı. ABD'de Fed Temmuz 2023 toplantısından beri değişiklik yapmadığı faiz oranında 50 baz puanlık indirime giderek %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz hafta İngiltere ve Japonya merkez bankaları faiz oranlarını sırasıyla %5,00 ve %0,25 seviyelerinde sabit tuttu. TCMB de eylül ayı kararında faiz oranını %50,00 seviyesinde sabit tutarken, Karar metninde "para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi yerine "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" ifadesinin yer alması piyasalarda sıkılaştırma eğiliminin azaldığı yönünde yorumlandı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,39 değer kaybederken, ABD 10 yıllık tahvillerinde hafta kapanışı %3,72'den gerçekleşti. Fed'in 50 baz puanlık indirime gitmesi ile rekor tazeleyen Ons altında haftalık kazanç %1,70 olarak gerçekleşti. Hafta içinde genel olarak yükseliş eğiliminde olan brent petrol ise haftayı %3,25 artıda tamamladı. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta yön alıcılı seyretti. Haftalık bazda S&P 500 %1,36, Dow Jones %1,62 Nasdaq %1,49 değer kazandı.
Bu sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) 14 günlük ters repo faizini %1,95'ten %1,85'e düşürdü. Çin'den gelen gevşeme sinyalinin ardından bu sabah Asya borsaları ve ABD vadelileri pozitif yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,75 ve yatay yönde bulunuyor. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,61 seviyesinde bulunurken, 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,74 ile yatay yönde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta rekorunu 2600 dolara taşıyan Ons altında işlemler bu sabah 2928 dolarda pozitif yönde bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de çekirdek PCE ve büyüme verileri, Euro Bölgesi'nde tüketici ve sanayi güveni, Almanya'da İfo iş iklimi endeksi, Japonya'da TÜFE verileri, yurt içinde ise TCMB PPK toplantı özeti takip edilecek. Bu hafta yurt içinde DOHOL ve TKFEN'in 2Ç24'e ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün küresel piyasalarda öncü PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise bugün finansal hizmetler güven endeksi öne çıkıyor. BIST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününe pozitif yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde psikolojik eşik 10000 ve 10200 hedeflenebilir. Bu seviye üzerinde ise 10400 ve 10650 dirençleri gündeme gelebilir. 200 günlük AO'nın bulunduğu 9952'nin altında kalınması halinde, satışlar 9800 ve 9700 desteklerine kadar devam edebilir.
VIOP30 Yakın Vade Kontratı
Destekler : 11300-11000-10900-10700
Dirençler : 11500-11600-11800-12000
VIOP yakın vade kontratı Cuma günkü işlemleri 11363 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta haftalık değer kazancı %2,16 oldu. Uzun vadeli kanal alt bandının bulunduğu 11300'ün üzerinde tutunmaların izlendiği vadeli kontratta, yukarı yönlü hareketin devamı halinde 11500 ve 11650 dirençleri takip edilebilir. Bu bölge üzerinde ise 12000 orta vadeli teknik görünüm güçlenebilir. 11300 altına olası geri çekilmelerde ise 11000 kritik eşik olmak üzere 10900 ve 10800 destekleri izlenebilir.
USD/TL Spot
Destekler : 34,00-33,95-33,85-33,73
Dirençler : 34,25-34,30-34,35-34,50
USD/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 33,8885- 34,1487 bant aralığında hareket ederek haftayı %0,51 primle tamamladı. Kısa vadeli ortalamalarının üzerinde yönün pozitif seyrettiği kurda, 5 günlük AO 34,07, 22 günlük AO 34,02'de bulunmaktadır. Cuma günkü işlemlerde 34,14'ün test edildiği kurda, bu seviye üzerinde 34,20 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 34,00 ve 33,95 destekleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde odak TCMB faiz kararında bulunuyordu. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %50'de sabit tuttu. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelerken, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunun dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı. Ağustos ayındaki karar metninde yer alan "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesi son metinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değişti. Bu hafta ise karara ilişkin PPK toplantı özetinde, gelecek dönem para politikasına yönelik mesajlar takip edilecek. Geçtiğimiz hafta ABD'de odak Fed'in faiz kararındaydı. Fed 4 yılın ardından 50 baz puanlık faiz indirimine giderek, yılın geri kalanında 50 baz puanlık daha indirime işaret etti. Kararın ardından zayıf seyrin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) haftalık değer kaybı %0,39 oldu. DXY yukarı yönde 101,15 ve 101,30 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise satışlar 100,0 eşiğinin aşağısında hız kazanabilir.
EURO/USD Paritesi
Destekler : 1,1150-1,1100-1,1050
Dirençler : 1,1175-1,1200-1,1215
EUR/USD'da geçtiğimiz hafta işlemler 1,1069-1,1189 bandında gerçekleşti. Parite haftayı %0,79 kazançla kapattı. 1,1164 seviyesinde haftayı kapatan paritede görünüm pozitif seyretmektedir. Yükselişin devamında 1,1175 ve 1,12 seviyeleri direnç olarak görülebilir. Geri çekilmelerde 1,1150 önemli bir destek olarak görülebileceği gibi, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda teknik görünüm bozulabilir ve satışlar 1,11 ve 1,1050 seviyelerine kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi'nde Ağustos ayında manşet TÜFE aylık %0,1, yıllık %2,2 artış ile, çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %2,8 artış ile beklentilere paralel gerçekleşti. ABD'de ise odak faiz oranı kararındaydı. Fed 50 baz puanlık indirime giderek politika faizi aralığını %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Bu hafta Euro Bölgesi'nde Eylül ayı öncül PMI verilerinde bileşik, hizmet ve imalat beklentileri sırasıyla 50,6, 52,3 ve 45,7 puanda bulunuyor. ABD'de ise odak PCE ve büyüme verilerinde olacak. Çekirdek kişisel tüketim giderlerinde 2Ç24'te %2,8'lik bir artış görülmesi bekleniyor. Öte yandan 2Ç24 final verilerinde ABD ekonomisinin çeyreklik %3,00 büyüme kaydetmesi beklenirken, GSYH fiyat endeksinde %2,5 artış görülmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, Fed'den daha yavaş bir faiz indirimi beklentilerinde artışa neden olarak paritede baskılanmaya sebep olabilir.
XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2625-2650-2675
ONS altın dünkü işlemlerde 2546-2621 bandında hareket etti. Değerli maden, haftayı %1,70 değer kazancıyla kapattı. Fed'in faiz indirimi kararının ardından volatil bir seyir izlenen ONS altın haftayı 2621 dolar ile yeni bir tarihi zirvede kapattı. Tarihi yüksek seviyelerde seyreden ONS altında görünüm pozitif olmakla birlikte, 2625 ve 2640 dolarda yeni zirveler test edilebilir. Öte yandan kısa vadeli kar satışlarının da izlenebileceği değerli madende 2600 ve 2550 destekleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de gözler Fed'in faiz oranı kararındaydı. Fed 50 baz puanlık indirime giderek politika faizi aralığını %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. Powell indirimlerin daha hızlı veya yavaş olabileceğini, gerektiğinde durup beklemenin de olasılıklar arasında olduğunu bildirdi. Bu hafta ise PCE ve büyüme verileri gündemin odağında olacak. Çekirdek kişisel tüketim giderlerinde 2Ç24'te %2,8'lik bir artış görülmesi bekleniyor. Öte yandan 2Ç24 final verilerinde ABD ekonomisinin çeyreklik %3,00 büyüme kaydetmesi beklenirken, GSYH fiyat endeksinde %2,5 artış görülmesi bekleniyor. Bununla birlikte, S&P Global hizmet ve imalat PMI öncül eylül ayı verilerinde beklentiler sırasıyla 55,3 ve 48,6 puanda bulunuyor. Beklentilerin üzerinde bir PCE verisi ONS altında yönü değiştirebilir.
GBP/USD Paritesi
Destekler : 1,3250-1,3225-1,3200
Dirençler : 1,3330-1,3350-1,3375
GBP
GBP/USD geçtiğimiz hafta işlemlerde 1,3127-1,3341 bandında hareket etti. Parite %1,50 değer kazancı ile haftayı 1,3308 seviyesinde kapattı. Görünümün pozitif seyrettiği paritede yükselişin devam etmesi halinde 1,3330 ve 1,3350 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde özellikle 1,3275 seviyesinin altına geri çekilmesi halinde 1,3250 ve 1,3225 destekleri takip edilebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı ve enflasyon verileri izlendi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere paralel olarak %5 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. BoE başkanı Bailey, yaptığı açıklamada "Bence şu anda kademeli bir düşüş yolundayız. Bu iyi haber. Faiz oranlarının düşeceğini düşünüyorum. Bu konuda iyimserim ama biraz daha kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. İngiltere'de geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı ve enflasyon verileri izlendi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentilere paralel olarak %5 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. BoE başkanı Bailey, yaptığı açıklamada "Bence şu anda kademeli bir düşüş yolundayız. Bu iyi haber. Faiz oranlarının düşeceğini düşünüyorum. Bu konuda iyimserim ama biraz daha kanıt görmemiz gerekiyor" dedi. ABD'de ise odak faiz oranı kararındaydı. Fed 50 baz puanlık indirime giderek politika faizi aralığını %4,75-5,0 aralığına çekti. Kararın ardından açıklamalarda bulunan Fed başkanı Jerome Powell, son toplantıdan bu yana gelen verilere bağlı olarak '50 baz puanlık indirimin doğru olacağı sonucuna vardıklarını' söyledi. İngiltere'de bu hafta S&P Global Bileşik, hizmet ve imalat PMI eylül öncü verileri takip edilecek. Hizmet ve imalat PMI beklentileri sırasıyla 53,5 ve 52,3 puanda bulunmaktadır. ABD'de ise odak PCE ve büyüme verilerinde olacak. Çekirdek kişisel tüketim giderlerinde 2Ç24'te %2,8'lik bir artış görülmesi bekleniyor. Öte yandan 2Ç24 final verilerinde ABD ekonomisinin çeyreklik %3,00 büyüme kaydetmesi beklenirken, GSYH fiyat endeksinde %2,5 artış görülmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, Fed'den daha yavaş bir faiz indirimi beklentilerinde artışa neden olarak paritede yükseliş ivmesini yavaşlatabilir.
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
http://www.anadoluyatirim.com.tr/
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş