Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4885-4720-4600-4500
Dirençler : 5050-5150-5350-5500

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %1,92 değer kazanımıyla 5001,06 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 53,8milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,72 sınai endeksi %1,58 değer kazanımıyla tamamladı. Endeks gün içinde 4890 - 5001 bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin azalan endişeler ve yurt içinde takip edilen haber başlıkları endeksi destekledi. Kapanışa doğru alımların güç kazanması ile endeks psikolojik eşik 5000 üzerine yükseliş kaydederken, günü gün içi en yüksek seviyeden tamamladı. Endekste kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması açısından 5050 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. 5050 üzerinde 50 günlük AO 5155- 5350 ile 5500 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Piyasalarda oluşabilecek negatif gelişmelerin etkisiyle olası geri çekilmelerde 4885 ilk destek olmak üzere 4720 ile 200 günlük AO ve orta vadeli yükselen trend desteği 4600 destek olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında 2,62 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 cent direnç, 2,55 cent destek olarak izlenebilir. Genel görüşümüz 4985-5050 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli teknik yönde belirleyici olacağı şeklindedir.

ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan artırarak, %4,75 - 5,00 aralığına yükselti. İleriye yönelik paylaşılan "Ekonomik Projeksiyon ve Dot Plot'ta (Noktosal Grafikleri) 2023 yılı medyan faiz beklentisi %5,1'de sabit kalırken, 2024 yılı zirve faiz beklentisi 4,1'den %4,3 yükseldi. FOMC kararı sonrası sert geri çekilen dolar endeksi (DXY) ve ABD tahvil getirileri küresel risk iştahına destek oldu. Powell'ın basın toplantısında yıl içinde faiz indirimleri temel beklentilerinin olmadığını dile getirmesi sonrası risk iştahı zayıfladı. Küresel piyasalar yaşanan gelişmeler sonrası güne karışık yönde başlıyor. Fed faiz kararı sonrası beklentilerini paylaşan Moody's Fed'ten en az 25'şer baz puan 2 faiz artırımı beklerken, toplantıdan toplantıya yaklaşımın uygulanmasını belirtti. Powell'ın basın toplantısı sırasında konuşan ABD Maliye Bakanı Janet Yellen; Silicon Valley Bank'tan benzer hızda yaşanan mevduat çıkışını daha önce hiç görmediklerini ve şu anda mevduat sigorta limitinin artırılmasını düşünmediğini belirtti. Yaşanan gelişmeler sonrası varlık fiyatlamalarında yaşanan yüksek volatilite bu sabah erken kotasyonlarda yerini dengelenmeye bıraktığı görülmektedir. Ons Altın fiyatları 1965 dolar, dolar endeksi (DXY) 102,50'de yatay yönde hareket ediyor. Fed sonrası piyasalarda bugün gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) ile TCMB faiz kararına çevrildi. Piyasalar BoE'den 25 baz puan artış beklerken, TCMB'nin politika faizini %8,5'te sabit bırakılması bekleniyor. Kapanışa yakın psikolojik eşik 5000 üzerine yükseliş kaydeden BIST100 endeksinin güne pozitif görüntü ile başlamasını bekliyoruz. Gün içinde 5050-5150 dirençler, 4885 destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5450- 5285- 5120
Dirençler : 5750- 5900- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü günkü işlemleri %2,67 değer kazanımıyla 5560 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5401- 5572 bant aralığında hareket etti. Yurt içinde izlenen siyasi haber başlıkları gün içinde endeksi destekledi. Endekste kapanışın kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO 5545 üzerinde gerçekleşmesi teknik olarak pozitif. Kontratta 5550 üzerinde kalıcı hareketin devamında 5750- 5900 ile 6050 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bankacılık krizine ilişkin endişelerin artması veya yurt içinde negatif siyasi haber akışları ile oluşabilecek geri çekilmelerde 5450 ilk olmak üzere 5285 ile 200 günlük AO 5120 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,15- 19,50- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 18,94- 19,06 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararındaydı. Fed federal fon oran aralığını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, %4,75 - 5,00 aralığına yükseltti. Karar sonrası küresel risk iştahı toparlanırken, dolar endeksi (DXY) 103,00 altına geri çekildi. Basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Powell; yetkililerin bu yıl faiz indirimi öngörmediğini ve enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. Paylaşılan projeksiyonlarda 2023 yıl sonu medyan faiz beklentisi %5,1'de sabit bırakıldı. Fed faiz kararı sonrası yurt içinde bugün gözler TCMB faiz kararına çevrildi. TCMB Şubat ayında depremin yol açtığı arz-talep dengesizliklerinin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından izlendiğini belirtti. TCMB ayrıca sanayi üretimi ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesini desteklemek amacıyla 50 baz puanlık faiz indirimi ile politika faizini %9,0'dan %8,5'e indirdi. Kararda bu ölçülü indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli görüşü ise dikkat çeken bir diğer önemli nokta oldu. TSI 14:00'te açıklanan faiz kararında Foreks anketine göre ekonomistler faizlerde bir değişiklik beklemiyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,15 - 19,50 ve 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,85 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850- 1,0800- 1,0750
Dirençler : 1,0985- 1,1033- 1,1075

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0759- 1,0913 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda ECB Başkanı Lagarde'ın mesajları ile ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı risk iştahı üzerinde belirleyici oldu. ECB'nin Frankfurt'ta bankacılık konferansında konuşan Başkan Lagarde; faiz artırımlarının ekonomi üzerinde etkisinin yeni görülmeye başladığını belirterek, son dönemde bankacılık sektöründe yaşanan kargaşa sonucu bu etkilerin daha da güçleneceğini belirtti. Lagarde'ın mesajları ardından parite 1,0800 üzerine yükseldi. ABD ve Avrupa'da yaşanan bankacılık krizi sonrası piyasalarda merkez banklarına ilişkin belirsizlikler artış göstermişti. Fed bu belirsizlikler ışığında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak 25 baz puan artırarak, %4,75 - 5,00 aralığına yükseltti. Faiz kararında ziyade paylaşılan ileriye yönelik ekonomik projeksiyon ve Dot Plot (Noktosal Grafik) küresel risk iştahı üzerinde belirleyici oldu. Noktasal grafikte 2023 yılı zirve faiz beklentisi 5,1'de sabit kaldı. FOMC ve Başkan Powell'ın ılımlı mesajları sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0900 üzerini test ederken, dolar endeksi (DXY) 102,0'de dengelendi. Powell'ın; Enflasyon yüksek kalmaya devam ettiği ve yetkililerin yıl içinde faiz indirimi beklemediği mesajları risk iştahını baskıladı. Euro/Dolar paritesinde 1,0850 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0985, 02 Şubat'ta test edilen 1,1033 ile 1,1075 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Paritede olası düzeltmelerde 1,0850 - 1,0800 ile 1,0747 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1920-1900
Dirençler : 2000-2015-2075

ONS altın günü 1969,85 dolardan artı yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1934-1978 dolar bandında hareket etti. Bankacılık krizine ilişkin endişelerin azalması, Fed'in faiz kararı sonrası ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen düşüş değerli madeni destekledi. Dolar endeksi günü 102,1 seviyesinden, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,47 seviyesinden düşüşle tamamladı. Amerikan Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak %4,75-5,00 aralığına çıkardı. Fed'in yayımladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"nda 2023 yılı büyüme tahmini %0,5'ten %0,4'e revize edilirken, işsizlik oranı %4,6'dan %4,5'e ve PCE enflasyon %3,1'den %3,3'e revize edildi. Dot Plot'ta 2023 yılı medyan faiz beklentisi ise %5,1 seviyesinde sabit kaldı. Bankacılık krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Fed Başkanı Powell, daha güçlü denetim ve regülasyonları desteklediğini söyledi. Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini söyleyen Fed Başkanı, mal grubunda dezenflasyonun yavaş bir şekilde ilerleme kaydettiğini ifade etti. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1935 ve 1920 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22875-1,22000-1,21500
Dirençler : 1,23476-1,24500-1,26000

GBP/USD 1,22087-1,23351 bandında hareket ettikten sonra günü 1,227'ye yükselerek tamamladı. İngiltere'de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından BoE'ye yönelik daha fazla faiz artışı beklentileri ve dolar endeksindeki gerileme pariteyi destekledi. Ülkede TÜFE şubatta %1,1 artış kaydetti. Beklentinin %9,9 olduğu yıllık TÜFE ise %10,1 seviyesinden %10,4 seviyesine yükseldi. İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıklamasında enflasyona en yüksek katkının restoran ve perakendeden geldiği belirtildi. Üretici fiyatları aylık bazda %0,3 düşerken, yıllık ÜFE %13,5 seviyesinden %12,1 seviyesine geriledi. Tek haneye inmesi beklenen yıllık TÜFE'nin çift hanede kalması BoE'ye ilişkin şahin beklentileri kuvvetlendirdi. Şubatta faizi %4,0 seviyesine çıkaran merkez bankasının bugünkü toplantıda 25 baz puan ile faizi art arda 11. kez artırması bekleniyor. Faiz kararının ardından BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları takip edilecek. Paritede yukarı yönlü olarak 1,23476 ve 1,24500 direnç seviyeleri izlenebilir. Paritede kısa vadeli olarak 1,22875 ve 1,22000 destek seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.