Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8600-8500-8350-8200
Dirençler : 8800-9000-9128-9274

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8642-8807 bandında hareketle günü %1,58 değer kaybıyla 8654,39 puandan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde işlem hacmi ise 61 milyar TL olarak gerçekleşti. Sınai endeksi dünkü işlemleri %1,02, bankacılık endeksi ise %3,08 değer kaybı ile tamamladı. Dün THYAO, BRSAN, PGSUS endekse en çok katkıyı sağlarken, BIMAS, AKBNK, SAHOL endeksi baskılayan hisseler arasında yer aldı. Dün 12000 seviyesini de aşağı yönlü geçen bankacılık endeksinde, aşağı yönde 11700 ve 11600 destekleri bulunuyor. Kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 12000'in geçilmesi önemli olan XBANK'ta bu seviye üzerinde 12000 ve 12500 dirençleri bulunmaktadır.

Cuma günkü işlemleri günün en düşük seviyesine yakın 8793,61 puandan tamamlayan endekste satış baskısı yeni haftaya taşındı. Kısa vadeli yönün 5 günlük AO (8815) altında negatif seyrettiği endekste, bankacılık sektörü öncülüğünde satıcılı seyir dün de devam etti. Endekste ilk destek bölgesi 8680-8650 bandı izlenebilir. Bu bölge altında ise TL zirveden (11252) başlayan alçalan kanal desteğinin bulunduğu 8600 önemli bir eşik olarak izlenebilir. Kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi halinde endekste satışların 8500 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. Endekste 8700 üzerinde tutunmalar ile 8824 ve 9000 psikolojik direnci takip edilebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin işlem hacmi ile desteklenmesi halinde 9274-9400 bölgesi gündeme gelebilir. Endekste orta vadeli teknik görünümde iyileşmeler için ise 9500'ün aşılarak, 200 günlük AO'nın bulunduğu 9884 üzerinde kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunu sürdürmektedir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satış bölgesine doğru negatif yönelim gözlenmektedir. Endekste dolar bazında dün 2,52 centten kapanış gerçekleşti. 2022 Ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 200 haftalık AO'nın bulunduğu 2,53 centin aşağısında kalıcılıklar halinde 2,50-2,45cent bandı orta- uzun vadeli alım bölgesi olarak izlenebilir. Yukarı yönde 2,57 (5 günlük AO) ve 2,65 dirençleri takip edilebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah negatif…
Küresel piyasalar haftaya sakin veri gündemi ile başladı. Dün sabah Çin Merkez Bankası (PBoC) en düşük kredi faiz oranını %3,35 seviyesinden %3,10 seviyesine düşürdü, Çin'den gelecek ilave teşvik adımları piyasalarda yakından takip ediliyor. ABD'de dün başlayan ve hafta boyunca sürecek olan IMF toplantılarına, Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB başkanı Fatih Karahan da katılacak. Ayrıca toplantılar kapsamında, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı başta Dünya Ekonomik Görünüm Raporu olmak üzere Küresel Finansal İstikrar Raporu ile Mali İzleme Raporu gibi önemli raporlar açıklanacak. Dün ABD'de Dallas Fed başkanı Logan, işgücü piyasasındaki aşağı yönlü risklere dikkat çekerken, "Ekonomi şu anda beklediğim gibi gelişirse, politika faizini daha normal veya nötr bir seviyeye doğru kademeli olarak düşürme stratejisi riskleri yönetmeye ve hedeflerimize ulaşmaya yardımcı olabilir." dedi. CMEGroup'un hazırladığı Fed Watch Tool'a göre Kasım ayı toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi %88,5 ihtimal ile fiyatlanmaktadır. Euro Bölgesi'nde ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse borçlanma maliyetlerinin daha da düşürüleceğini söyledi. Fitch Ratings, AMB'nin Haziran'da başladığı politika gevşeme döngüsünde faizi toplam 200 baz puan düşürerek 2025 sonu itibarıyla yüzde 2'ye kadar indireceğini tahmin ediyor. Yurtiçinde ise dün açıklanan verilerde TC Hazine ve Maliye Bakanlığı'na göre eylül ayında merkezi yönetim borç stoku 8.649mlr TL olarak gerçekleşti. Borç stoku ağustos ayında 8.339mlr TL olarak gerçekleşmişti. Yabancı kurumlar Türk bankacılık sektörüne ilişkin rapor yayımlamaya devam ediyor. Bank of America (BofA) Türk bankalarıyla ilgili analizinde özel bankaları tercih etmeye devam ettiğini vurgularken, kamu bankalarında da yeniden değerlendirme için alanın sınırlı olduğunu ifade ederken, cazip alım fırsatı olarak 2024 yılının ikinci yarısında da banka bilançolarında zayıflama öngördüğünü belirtti.

Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde bulunuyor.
ABD Dolar endeksi (DXY) bu sabah 103,92 ile yatay yönde hareket etmektedir. JPMorgan'a göre yatırımcıların ABD seçimleri öncesinde bir ralliye bahis oynamasıyla geçen hafta dolara olan talebin arttı ve bu alım muhtemelen devam edecek. Ons altın bu sabah 2732 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Bugün toplanacak BRICS zirvesinden beklenen ters dolarizasyon mesajları, ONS altının fiyatlamasında etkili oluyor. Bu sabah ABD 2 yıllık tahvil getirileri %4,04 ile yatay, 10 yıllık tahvil getirileri ise %4,21 ile pozitif yönde hareket ediyorlar. Geçtiğimiz hafta OPEC'in küresel petrol talebi öngörüsünü 3 ay üst üste aşağı yönlü revize etmesinin ardından geri çekilmeleri izlediğimiz brent petrol bu sabah varil başına 73,68 dolar ile yatay yönde işlem görmektedir. Bugün küresel piyasalarda ABD'de Richmond Fed imalat endeksi, IMF Toplantıları ve ABD'de 3Ç24 dönemine ilişkin, Moody's, 3M, General Motors ve Phillip Morris'in finansal sonuçları takip edilecek. Yurt içinde ise EREGL ve ISDMR'in 3Ç24'e ilişkin finansal sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Kısa ve orta vadeli teknik yönün negatif olduğu BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir. Endekste kısa vadeli satışların 8600/8500 bölgesinde destek bulmasını tepki alımlarında ise 8800-8900 bandının ilk önemli direnç bölgesi olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9600-9500-9400-9300
Dirençler : 9800-9900-10000-10250

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 9662 uzlaşma fiyatından tamamladı. Orta vadeli düşüş trendinin devam ettiği Kontratta 9700 desteği, dün aşağı yönlü geçildi. Bu seviyede teknik görünüm negatif olmakla birlikte aşağı yönde hareketlerin devamında 9600 ve 9500 dirençleri takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönde tepki hareketlerinde 9900-10000 bölgesinin yukarı yönde geçilmesi önemli olmakla birlikte, 9500-10000 bandı dışındaki hareketlerin kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

USD/TL Spot

Destekler : 34,21-34,15-34,10-34,05
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1950-34,3192 bant aralığında hareket etti. 22 günlük AO'nun(34,21) üzerinde işlem gören kurda yükseliş eğilimi dolar endeksinin yükselişi ile devam ediyor. Trendin devam etmesi halinde ilk direnç 34,35, bu seviye üzerinde 34,40 ve 34,45 dirençleri takip edilebilir. 22 günlük AO aşağı yönde geçilmesine rağmen önemli bir direnç olup, bu seviyenin altındaki kapanışlarda 34,15 ve 34,10 destekleri takip edilebilir. Yurt içinde dün yurt dışı ÜFE ve merkezi yönetim borç stoku takip edildi. TÜİK verilerine göre yurt dışı ÜFE eylülde aylık %2,25 artarken yıllık bazda %32,35 artış kaydetti. TC Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre eylül ayında merkezi yönetim borç stoku 8.649mlr TL olarak gerçekleşti. İç borç stoku 3.558mlr TL olurken dış borç stoku ise 4.275mlr TL olarak gerçekleşti. Bugün ABD'de Richmond Fed imalat endeksi takip edilecek. Ekim ayında endeksin -21,0 puandan -15,0'a yükselmesi beklenmektedir. Dolar endeksinde (DXY) pozitif görünüm dün de devam etti. Eğilimin devamında 104,0 ve 104,15 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise destek bölgesi 200 günlük AO(10,39) ve 103,20 seviyelerinde bulunmaktadır.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0750- 1,0700
Dirençler : 1,0915-1,0935-1,0950
                 
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0811-1,0872 bandında hareket etti. ECB'nin indirimi ile paritede başlayan sert satış baskısı yeni haftada dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile devam etti. 26 Ağustosta test edilen tepe noktasından (1,1203) başlayan alçalan kanal alt bandının (1,0860) aşağı yönde geçildiği paritede 1,08 ve 1,0750 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 1,0860 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 1,09,1,0950 ve 1,10 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,0915 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde teknik görünümde iyileşmeler gözlenebilir. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği Euro Bölgesi'nde bu hafta öncü PMI verileri izlenecek olup, sektörel bazda gelişmeler hakkında ipuçları vermesi bakımından piyasalarda yakından takip edilecek. ABD'de ise bugün odak Richmond Fed imalat endeksinde bulunuyor. Endeksin ekim ayında -21 puan seviyesinden -19'a gerilemesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2660-2630-2600
Dirençler : 2750-2770-2790

Faiz indirimleri ve artan jeopolitik riskler ile rekor seviyelerinde seyrin devam ettiği Ons altında dünkü işlemlerde en yüksek 2740 dolar ile yeni tarihi zirve test edildi.Gün içinde en düşük ise 2714 dolar test edildi. Ons altında zirveden başlayan geri çekilmeler ile 2720 yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Yükselen hareketin devam etmesi halinde 2750 ve 2770 dolar dirençlerinde yeni rekor seviyeler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO'nın bulunduğu 2704 kısa vadeli destek olmak üzere 2665 ve 2630 destekleri takip edilebilir. Bu bölge aşağısında ise satış baskısında artış gözlenebilir. Bu hafta ABD'de Bej Kitap Raporu ve IMF toplantıları takip edilecek olup, Fed'in 12 bölge başkanı, ekonomistler ve iş insanlarının mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumlarını içermesinden dolayı piyasalarda yakından takip edilecek. Bugün ise Richmond Fed imalat endeksinin ekim ayında -21 puandan -19 puana yükselmesi beklenmektedir. IMF görüşmelerinden gelecek mesajlar ve Fed üyelerinin yapacağı açıklamalar, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini şekillendirebilir. Aynı zamanda Orta Doğu'da takip edilen haber akışı, değerli madendeki yükseliş seyrini güçlendirebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2950-1,2890-1,2800
Dirençler : 1,3050-1,3125-1,3175
GBP

GBP/USD'de haftanın ilk işlem gününde hareket bandı 1,2976-1,3057 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de artan faiz indirimi beklentileri ile geri çekilmelerin takip edildiği pariteyi, dünkü işlemlerde güçlü seyreden dolar endeksi (DXY) baskıladı. Önemli bir eşik olarak izlediğimiz son altı aylık yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,30'un yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği paritede, bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yükselişin 1,31 direncine kadar devam etmesi beklenebilir. 1,30 eşiği altına geri çekilmelerde ise satış baskısının 1,2950 ve 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2895'e kadar devam etmesi beklenebilir. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği ABD ve İngiltere'de bu hafta odak ekim ayı öncü PMI verilerinde bulunuyor. İngiltere'de hizmet PMI'ın 52,4'ten 52,3'e gerilemesi; imalat PMI'ın ise 51,5'te sabit kalması beklenmektedir. Diğer yandan ABD'de beklentiler hizmet PMI'ın 55,2'den 55,0 puana gerilemesi yönündeyken imalat PMI'ın 47,3'ten 47,5'e yükselmesi yönünde bulunuyor. Ayrıca ABD'de devam eden IMF toplantıları ile Fed üyelerinden gelecek açıklamalar da, paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir.





  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.