Yurt içi piyasalar günlük bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Döviz borçlanmanın avantajlı maliyeti finans, finans dışı ve kamuda tahvil ihraçlarını artırıp dış borcu yükseltirken bankacılık sektörünün vadesine 1 yıl veya daha az kalan dış borçları 109,5 milyar USD ile son 9 yılın zirve seviyesine çıktı.
Hazine alacakları, Eylül sonu itibarıyla 25,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,8 milyar TL ile mahalli idareler oluşturdu. Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3,9 milyar TL tahsil edildi.
Merkezi yönetim brüt borç stoku, Eylül sonu itibarıyla 8 trilyon 649,3 milyar TL olarak belirlendi. Borç stokunun 3 trilyon 558,8 milyar TL'lik kısmı Türk lirası, 5 trilyon 90,5 milyar TL'lik kısmı ise Döviz cinsi borçlardan oluştu.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) faiz indirimlerini hızlandıracağını öngörüyor. Fitch Ratings'in açıklamasına göre, kuruluş, AMB'nin Haziran'da başladığı politika gevşeme döngüsünde faizi toplam 200 baz puan düşürerek 2025 sonu itibarıyla %2'ye kadar indireceğini tahmin ediyor. AMB'nin 17 Ekim'de politika faizlerini 25 baz puan düşürerek mevduat faizini %3,25'e getirmesinin ardından, Aralık'taki toplantıda 25 baz puan daha indirim bekleniyor.
Goldman Sachs'a göre S&P 500 endeksinin son 10 yıldaki ortalama üstü performansını sürdürmesi olası görünmüyor. Banka, gelecek 10 yılda yıllıklandırılmış toplam nominal getirinin sadece %3 olacağını öngördü.
 
Tedbir Kararları
DNISI, MRSHL payları VBTS kapsamında 21/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP Haberleri
ADGYO, 30,06 TL fiyat aralığından toplam 75.312 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 13.301.253 adete ulaştı.
AGHOL, 3Ç24 finansal sonuçlarını 7 Kasım'da açıklayacaktır.
ALFAS, bağlı ortaklığı Alfa Solar Romania S.R.L. tarafından güneş enerjisinden elektrik üretimi ve satışı planlanan BST ENERGY PROD DISTRIB S.R.L, VALEA CAMPULUI GREEN ENERGY S.R.L ve ELCOMPROD GREEN ENERGY S.R.L unvanlarına sahip 3 şirketin sermayesinin %100'ü sırasıyla yaklaşık olarak 490.000, 308.000 ve 351.000 Euro devir bedeli karşılığında satın alındı. 3 şirketin bünyesinde kurulması planlanan sırasıyla 3460, 2675 ve 3103 kWp elektrik gücüne sahip santral bulunmaktadır. Bu 3 şirketin yatırım maliyetlerinin toplamının yaklaşık olarak 5.252.000 Euro olması beklenmektedir.
BFREN, 450.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 30.636.683 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere %300 artırılarak 122.546.732 TL'ye çıkarılması sebebiyle hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuruda bulundu.
EGEEN, yeni fabrika yatırımıyla ilgili olarak yapı kullanım izni belgesi başvurusu, yapı kullanım izni belgesinin alınması ve ürün satışı öncesi yasal izinlerin tamamlanması süreçlerinin devam etmekte olduğunu daha önce duyurmuştu. Gelinen son noktada yeni fabrika binasına ilişkin geçici yapı kullanma izin belgesi onaylandı. Geçici yapı kullanma izin belgesinin iki ay içerisinde nihai ruhsata dönüştürülmesi planlanmaktadır. Kasım ayı içerisinde seri üretim öncesi gerekli yasal izin süreçlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.
GLYHO, Eylül 2024'te limanlara gelen gemi sayısı 2023 yılı Eylül ayının %25 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2024 yılı Eylül ayında 2023 Eylül seviyesinin %32 üzerinde gerçekleşti. Limanlara gelen gemilerin doluluk oranları konsolide bazda Ağustos 2024`te %113'e ulaştı.
GSDHO, şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu GSD Shipping B.V. Yönetim Kurulu tarafından şirketin 2024 yılı ilk 9 aylık kârından 7.375.973 USD tutarında kâr payı dağıtılmasına karar verdi.
KRVGD, 2,14 TL fiyat seviyesinden 50.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 25.209.624 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,17)
LKMNH, 13,72 TL - 14,56 TL fiyat aralığından 189.574 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %2,06'ya ulaştı.
OZATD, yurt dışında mukim bir firma ile 3.300.000,00 USD tutarında Gemi Tamir Bakım ve Onarım sözleşmesi imzalandığını ve sözleşmeye ilişkin gelişmeler ve sonuçları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacağını belirtmişti. Yapılan sözleşme kapsamında geminin tamir, bakım ve onarımı başarı ile tamamlanarak müşteriye teslim edildi. Müşteriden gelen ilave talepler doğrultusunda nihai tutar 3.400.000,00 USD olarak gerçekleşti. 2023 yılı hasılatına oranı yaklaşık %5,03 'tür.
TABGD, 130,00 TL - 130,30 TL fiyat aralığından (130,06 TL ağırlıklı ortalamadan) toplam 10.000 TL nominal değerli TABGD paylarını geri aldı. Geri alınan payların sermayeye oranı %0,0349'dur.
TCELL, %100 bağlı ortaklıklarından Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından, sermayesine %66,6 iştirak ettiği Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş.'nin %33,3 oranındaki paylarının satın alınmasına ilişkin pay devir işlemi tamamlandı.
TKFEN, 69,80-70,10 TL (ağırlıklı ortalama 69,94) fiyatından toplam 200.000 TL nominal değerli TKFEN paylarını geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.150.000 TL'ye ulaşmış olup, şirket sermayesine oranı %1,1216'dır.
TUKAS, 6,37 - 6,40 TL fiyat aralığından toplam 1.052.368 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu TUKAS payları 3.665.294 adete ulaştı.
VERUS, 285,00 TL fiyattan 1.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.302.201 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,7174)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.642 - 8.807 puan aralığında hareket etti ve günü %1,58 oranında değer kaybederek 8.654 puandan tamamladı.
Haftaya zayıf bir seyirle başlayan BIST100 endeksi, gün içinde 8.807 seviyesini test etmesine rağmen bu bölgeden gelen satışlarla geri çekildi ve günü 8.654 seviyesinde, 1 Şubat'tan bu yana en düşük kapanışla tamamladı. Bankacılık sektörünün %3,08 oranında değer kaybetmesi, endeksteki satışları daha da güçlendirdi. Momentum göstergeleri de yükselişi destekleyen bir sinyal vermiyor. Bugün endekste ara direnç olarak 8.700 seviyesinin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 9.641 - 9.874 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 9.671 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 9.689 puandan gerçekleşti.
Haftanın ilk işlem gününde satışların baskın olduğu Ekim vadeli endeks sözleşmesinde, yatay destek olarak takip ettiğimiz 9.850 seviyesinin aşağı yönde kırılması teknik açıdan negatif sinyaller verdi. Bugün, endeks sözleşmesinde ilk olarak dünkü gün içi zirve olan 9.875 seviyesini ara direnç olarak izleyecek, 10 günlük kısa vadeli ortalamanın bulunduğu 10.070 bölgesini ise ana direnç olarak takip edeceğiz. Kısa vadeli ortalama aşılmadan yükselişlerin zayıf kalacağını düşünüyoruz. Geri çekilmelerin devam etmesi durumunda, 9.350-9.400 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
MPARK
Yükseliş trendini sürdüren MPARK hissesi, dün 10 günlük ortalamasının üzerinde kalmaya devam etti. Bugün ise hissede, dün test edilip geçilemeyen 21 günlük ortalamanın belirlediği 329,25 TL seviyesini ara direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin güçlü bir şekilde aşılması, alımları daha da güçlendirecektir.
Hedef Fiyat: 340,00 TL
Zarar Kes: 319,25 TL
 
PGSUS
Dün endeksten pozitif ayrışan PGSUS, önemli ortalamalarının üzerinde tutunmaya devam etti. Momentum indikatörlerinin güçlü sinyaller verdiği hissede, gün içinde 246,40 TL seviyesi test edilse de bu bölgede kısmi kâr satışlarının etkili olduğunu gözlemledik. Bugün ise 240,00 TL üzerinde kalıcılık, hissedeki olumlu görünümü güçlendirebilir.
Hedef Fiyat: 246,50 TL
Zarar Kes: 235,00 TL
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.