Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7600-7500-7400-7200
Dirençler : 7800-7900-8000-8200

Endeks dünkü işlemlerde 7614-7764 bandında hareket ederek günü %0,82 kayıpla 7662,85 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 63,31 mlr TL ile bir önceki güne göre %22,74 azalış kaydetti. Bankacılık endeksi günü %1,60 kazançla tamamlarken, sınai endeksi %1,70 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (9310) yukarı yönde geçilmesiyle görünüm pozitife döndü. XBANK’ta yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde tarihi zirve (9606) hedeflenebilir. BİST100 endeksinde ise aşağı yönlü hareket dünkü işlemlerle birlikte 3. gününe taşındı. İşlem hacmininin düşük seyrettiği endekste 7700 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu seviyeden (7700) gelen geri çekilmeler 7600 direnci yakınlarında karşılık buldu. Endekste kısa vadeli görünümün pozitife dönmesi için 5 günlük AO (7759) üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Önemli ortalamaların bulunduğu 7849-7910 bölgesinin (22,50 ve 100 günlük AO) yukarı yönlü aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 7580 ve 7400 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Haftalık olarak 7700-7900 bandının dışındaki hareketler yön konusunda belirleyici olabilir. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerden MACD’de sıfır çizgisinin altında “SAT” konumu korurken, Stotastic ve RSI ve momentumda yönelim negatif seyretmektedir. Dün dolar bazında günü 2,63 centten tamamlayan endekste, orta vadeli yönde takip ettiğimiz 100 günlük AO ise 2,80 centte bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 2,80 direncinin aşılması ile pozitif görünüm artabilir. Bugün odak TCMB’nin PPK Aralık ayı toplantısında bulunuyor. TCMB’nin politika faizini %40,0’dan %42,50’ye yükseltmesi bekleniyor. Faiz kararı öncesinde risk iştahında düşüş gözlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunuyor...
Küresel piyasalarda dün, Fed üyelerinden gelen açıklamalar sonrası faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin azalması ile risk iştahı zayıf seyretti. ABD borsaları günü %1'in üzerinde düşüşle tamamlarken, dolar endeksinde tepki alımları gözlemlendi. Faizleri indirmeye başlamalarının önemli olduğunu belirten Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bunu çok hızlı yapmak zorunda olmadıklarını söyledi. Morgan Stanley tarafından yayımlanan notta ise; Fed'in mart ayında faiz indirimine gitmesine yönelik piyasa beklentilerinin 'abartılı' olduğu belirtildi. Banka Fed'in hazirana kadar faiz indirimi yapmayacağı konusunda ise uyarıda bulundu. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Dört ayın en düşük seviyelerinde bulunan dolar endeksinde (DXY) dün tepki alımları etkili oldu. DXY yeni günde 102,3 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,87 ile artı yönde hareket etmektedir. ONS altın ise 2036 dolar ile artı yönde bulunuyor. Kızıldeniz bölgesindeki yükselen gerilimler ile yükselişe geçen brent petrol 79,57 dolardan işlem görmektedir. Brent petrolde 50 günlük AO 79,74 dolarda bulunmaktadır. Teknik olarak bu seviyenin aşılması ile yükseliş devam edebilir. Bugünün veri gündeminde ABD’de 3Ç23 nihai büyüme verisi takip edilecek. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte %5,2 büyümesi öngörülmektedir. GSYH, Fed’in 2024’te faiz indirimlerine başlayacağı tarih konusunda da beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek. Veri sonrası piyasalarda volatilite artabilir. Yurt içinde ise odak TCMB PPK aralık ayı faiz kararında olacak. Piyasada politika faizinin 250 baz puan artışla %42,5 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor. Karar sonrası metinde gelecek döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Kasım toplantısının ardından yayımlanan metinde "Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirmiştir. Bu çerçevede, parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılacak ve sıkılaştırma adımları kısa bir zaman diliminde tamamlanacaktır." ifadelerine yer verilmişti. Salı günü Türkiye ile ilgili rapor yayımlayan Moody’s TCMB’den faiz artırımlarına ara vermeden önce daha sınırlı iki faiz artışı beklediklerini iletirken, Societe Generale Stratejistleri sıkılaştırma döngüsünde sonra yaklaşmış olunabileceğini ve sıkılaştırma hızının yavaşlayacağını öngördü. Öte yandan Deutsche Bank ise, TCMB’den ilk faiz indirimini 2024 son çeyrekte beklediğini açıkladı. Meclis’teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını belirtti. KKM'den çıkış için gerekli adımları attıklarını belirten Bakan Şimşek, doğrudan vergilerin payını artıracaklarını söyledi. Dün değer kaybıyla günü tamamlayan BİST 100 endeksinde, hacim hazirandan bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Endekste güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. TCMB’nin faiz kararı ile volatilitenin yüksek seyredebileceği endekste aşağı yönlü olarak 7580 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 7759 ve 7850 seviyeleri izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8300-8054-7850
Dirençler : 8527-8615-8850

VIOP yakın vade kontratı günü 8452,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8373-8500 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,28 oranında değer kaybetti. Endekste düşük hacim ile birlikte satış baskısı devam etmektedir. Gün içerisinde kısa vadeli direnç olan 8500’ü test eden endeks kontratında, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile satışlar hızlandı. Endekste aşağı yönlü olarak 8300 ve 8054 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Zayıf görünümün sürdüğü endekste yukarı yönlü olarak 8527-8615 (5 ve 50 günlük AO) bölgesi izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde yeniden pozitif görünüm artabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,07-28,75-28,50-28,00
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL dün 29,0836-29,1365 bant aralığında artı yönde hareket etti. Tarihi zirvesini 29,1365 ‘e yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,07, 22 günlük AO ise 28,98 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün tüketici güven endeksi takip edildi. Tüketici güven endeksi, Kasım ayında 75,5 iken Aralık ayında %2,6 oranında artarak 77,4 oldu. Böylelikle tüketici güveni beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar/TL’de bugün gözler TCMB’nin faiz kararında olacak. Aralık ayı toplantısında merkez bankasının politika faizini %40,0’dan %42,50’ye yükseltmesi bekleniyor. Karar sonrası yayımlanacak metinde, gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Dört ayın en düşük seviyelerinde bulunan dolar endeksinde (DXY) dün tepki alımları etkili oldu. DXY’da 101,8 ve 101,0 seviyeleri destek, 102,35 (5 günlük AO) ise direnç olarak takip edilebilir. ABD’de bugün gözler üçüncü çeyreğe ilişkin final büyüme verilerinde olacak. Açıklanacak veri ile dolar endeksinde volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0949-1,0880-1,0800
Dirençler : 1,1000-1,1030-1,1145

EUR/USD 1,0931-1,0986 bandında hareket etti. Son bir haftalık işlemlerde 1,09-1,10 bandında seyreden paritede bu bölge dışındaki fiyatlanmalar yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönlü olarak 1,1000-1,1030 bölgesinin aşılması ve kalıcılık sağlanması durumunda, bu yılki zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0949 (5 günlük AO) ve 1,0880 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde dün tüketici güveni ve ECB üyelerinin açıklamaları takip edildi. Bölgede tüketici güveni “0” kritik eşiğinin altında kalmaya devam etti. Tüketici güven endeksi aralıkta -15,1 seviyesinde gerçekleşti. ECB üyesi Knot, “2024'ün ilk yarısında faiz indirimi yapılması, bugünkü bilgilere göre pek olası görünmüyor” açıklamasında bulunurken; üyelerden Lane “Birçok dezenflasyon yaşanıyor ancak kalıcı olup olmadığı belli değil ve bu nedenle endişemizi sürdürüyoruz” dedi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2032-2000-1975
Dirençler : 2040-2075-2145

ONS altın 2027-2043 bandında hareket etti. Gün içerisinde 2040 doların üzeri test edilse de, kalıcılık sağlanamaması ile negatif görünüm arttı. Değerli madende kısa vadeli dirençler olan 2040 ve 2075 doların aşılması ile yeniden tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 2032 (5 günlük AO) ve 2000 dolar destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. ABD’de dün Conference Board (CB) tüketici güveni takip edildi. Amerikalı tüketicilerin ekonomiye olan güveni aralıkta beklentilerin üzerinde gerçekleşti. CB tüketici güven endeksi 102,0’dan 110,7’ye yükselerek 2021’den bu yana en büyük artışı kaydetti. Ülkede bugün üçüncü çeyreğe ilişkin final büyüme rakamları açıklanacak. Öncü veriler sırasıyla %4,9 ve %5,2 seviyesinde gerçekleşmişti. İkinci çeyrekte %2,1 büyüyen ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte %5,2 büyüme kaydetmesi bekleniyor. GSYH, Fed’in 2024’te faiz indirimlerine başlayacağı tarih konusunda da beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenecek. Piyasalarda martta 25 baz puanlık faiz indirim olasılığı %69’da bulunmaktadır. Öte yandan dün Morgan Stanley tarafından yayımlanan notta; Fed'in mart ayında faiz indirimine gitmesine yönelik piyasa beklentilerinin 'abartılı' olduğu belirtildi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2530-1,2475
Dirençler : 1,2842-1,2938-1,3130

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,26264-1,2736 bandında hareket etti. Dün dolar endeksindeki (DXY) yukarı yönlü hareketler paritede baskıya neden oldu. 5 günlük AO’nın bulunduğu 1,2686’dan başlayan satışlar, 22 günlük AO’dan (1,2638) karşılık buldu. Paritede 1,26- 1,27 bandı dışındaki seviyeler yön konusunda belirleyici olabilir. Dün İngiltere’de TÜFE ve ÜFE verileri takip edildi. TÜFE kasım ayında %0,2 azalışla yıllık bazda %4,6’dan %3,9’a geriledi. Böylelikle enflasyon son iki yılın en düşük seviyesinden gerçekleşmiş oldu. Çekirdek enflasyon kasım ayında %0,3 düşüşle yıllık bazda %5,7’den %5,1’e geriledi. Kasım ayında ÜFE ise %0,1 azalarak yıllık bazda %0,2 düştü. Bugün paritede ABD büyüme verileri takip edilecek. ABD ekonomisinin 3Ç23’te %5,2 büyümesi bekleniyor. ABD geçtiğimiz çeyrekte %2,9 büyüme kaydetmişti.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.