Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten(PhillipCapital)

Gündem
Son dönemde Fed ve ECB üyelerinden gelen temkinli açıklamalar ve faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağı yönlendirmelerine karşın piyasalarda faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik korunuyor. Fed’in mart ayında faiz indirimine gideceğini %80’in üzerinde bir ihtimalle fiyatlıyor. Kasım ayı toplantısında parasal sıkılaştırma hızı yavaşlatılarak sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı yönlendirmesinde bulunan TCMB’nin aralık ayı toplantısında 250 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini %42,5’e yükseltmesi bekleniyor. TCMB’nin vereceği mesajlar ve faiz artırımlarının ne zaman sona ereceğine ilişkin olası yönlendirmesi son derece önemli olacaktır.
Piyasa Beklentisi
Küresel çapta faiz indirimlerine ilişkin iyimser beklentiler korunmaya devam ederken, dün küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir öne çıktı. ABD borsalarında akşam saatlerinde hız kazanan satışlar dikkat çekti. Önümüzdeki süreçte ekonomik veri akışları ve merkez bankalarının yönlendirmeleri faiz indirim beklentileri ve dolayısıyla piyasaların seyri üzerinde ana belirleyiciler olacaktır. Bu sabah ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,87 seviyesinden işlem görüyor. Hafta içerisinde zayıf bir seyrin izlendiği BIST-100 Endeksi’nde dün de satıcılı fiyatlama etkisini sürdürdü. ABD borsaları günü %1,50 civarında düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları zayıf açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, daha fazla faiz artışına karşı olduğunu ve faizleri aşağı çekmeye başlamalarının önemli olacağını ancak bunu çok hızlı yapmak zorunda olmadıklarını ifade etti.
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin enflasyon ve iş gücü piyasasına yönelik artan iyimserliğin katkısıyla 101,0 seviyesinden 110,7 seviyesine yükseldi. 2021 yılından bu yana en güçlü artış kaydedildi.
ABD’de mevcut konut satışları kasım ayında bir önceki aya göre %0,8 oranında artış kaydederek 3,82 milyon olarak açıklandı.
İngiltere’de kasım ayı TÜFE rakamı piyasadaki artış beklentilerine karşın aylık bazda %0,2 oranında düşüş kaydetti. Yıllık TÜFE %4,6’dan %3,9 seviyesine iyileşme kaydetti ve son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.
Hak Kullanımları
ARDYZ, BIENY, CASA, TKFEN genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
PAGYO kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
VANGD payları VBTS kapsamında 19/01/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
MOBTL paylarında VBTS kapsamında 19/01/2024 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
ERCB payları VBTS kapsamında 19/01/2024 seans sonuna kredili işlemlere konu edilemeyecektir
KAP Haberleri
? AKSA, Emniyet Ticaret A.Ş. 82,65 - 84,45 TL fiyat aralığından 262.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte AKSA sermayesindeki payı %22,07 sınırına ulaştı. (P.Değ: 26,6 Milyar TL, F/K: 8,2)
0 ASTOR, İspanya'da yerleşik 2 ayrı firma ile 1.786.000 Euro ( 56.986.080 TL ) tutarında "transformatör" satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,77'dir. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 11,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 92,5 Milyar TL, F/K: 24,5)
0 CVKMD, Bağlı Ortaklığı yurt dışında yerleşik bir şirket ile "Maden Cevheri Satışı" konusunda anlaştı. Siparişin toplam bedeli yaklaşık 72.502.000 TL’dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 12,8 Milyar TL, F/K: 26,8)
? EMKEL, Türkiye'de yerleşik özel bir firma ile yaklaşık 31.000.000TL tutarında, Ölçü Transformatörü ve Ayırıcı satış sözleşmesi imzaladı. Siparişin sevkiyatının 2024 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 305 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: -)
0 EUREN, devam eden Güneş enerjisi camları yatırımında inşaatın tamamlanma düzeyi % 65 seviyesine ulaştığını bildirdi. (P.Değ: 10,8 Milyar TL, F/K: 13,1)
0 EUPWR, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 20/12/2023 tarihinde gerçekleştirilen, ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu. İhale baz bedeli 241.622.240 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,0 Milyar TL’dir. (P.Değ: 36,4 Milyar TL, F/K: 31,3)
0 FONET, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 24.10.2023 tarihinde duyurusunu yaptığı ihale sonuçlanmış olup, ihaleyi kazandı. İhale bedeli 48.171.783,00 TL'dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 189 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 12,4)
0 FONET, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile 12 ay süreli "Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesini 22.981.865 TL bedelle imzaladı.
? GLYHO, bağlı ortağı Global Ports Holding Plc'nin Kasım 2023'te limanlarına gelen gemi sayısı 2022 yılı Kasım ayının %36 üzerinde gerçekleşirken, yolcu hareketleri de 2023 yılı Kasım ayında 2022 Kasım seviyesinin %47 üzerinde gerçekleşti. (P.Değ: 6,3 Milyar TL, F/K: 4,4)
0 GESAN, yurt içi bir şirketein Çorum, Sivas ve Malatya şehirlerinde bulunan Rüzgâr Enerjisi Santralleri için almış olduğu tekliflerden 13.389.765 ABD doları (389.374.365 TL) bedel ile en uygun teklifi verdi. (P.Değ: 30,3 Milyar TL, F/K: 20,6)
? KRVGD, 19,5800 - 19,6100 TL fiyat aralığından (ortalama 19,5900 TL) 30.000 adet pay geri aldı ve sahip olduğu payları 1.140.879 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %0,48) (P.Değ: 4,7 Milyar TL, F/K: 11,7)
? MEKAG, %100 şirket payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Meka İthalat A.Ş. ile Sumitomo Corporation'ın iştiraki Sumitec İnternational arasında Avrasya pazarında Kırma Eleme Tesisi Satışı konusunda bayilik sözleşmesi imzaladı. (P.Değ: 4,0 Milyar TL, F/K: 43,4)
? MPARK, pay başına 135,60 TL - 140,40 TL (ağırlıklı ortalama 138,71 TL) fiyat aralığından toplam 79.500 TL nominal değerli payları geri aldı. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 17.284.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %8,3084’e ulaştı. (P.Değ: 27,9 Milyar TL, F/K: 12,7)
? MTRKS, 1.000.000,00 TL sermayeli Base İnteraktif Yazılım A.Ş. unvanlı şirket kurdu. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 14,2)
0 ONCSM, 17 Aralık 2023 tarihi itibariyle Kazakistan'da 3 farklı sağlık merkezinde kemoterapi tedavisi alan kanser hastalarının ilaçların yüksek teknoloji tam otomatik cihazların kurulumları tamamladı ve hastalara hizmet vermeye başladı. Başlangıç olarak, hastaların ihtiyacını karşılamak üzere kemoterapi tedavisinde kullanılan, tek kullanımlık tıbbi ekipmanların (sarf malzemeler), 2.5 Milyon TL tutarında ihracatını da gerçekleştirdi. (P.Değ: 3,4 Milyar TL, F/K: 1.250,0)
0 SNICA, Irak’lı bir inşaat firması ile arasında 2 yıl sürecek Erbil ve Bağdat projeleri ile ilgili olarak 500.000 ABD Doları tutarında alt yapı - üst yapı boru ürünlerinin satışına ilişkin iş sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 33,2)
0 ULUUN, Antakya OSB’de bulunan fabrikası üretime başladı. (P.Değ: 5,2 Milyar TL, F/K: -)
? UNLU, 15.30TL - 15.50TL fiyat aralığından (ortalama 15.41TL) 20,000 adet pay geri almış olup, sahip olduğu UNLU payları 2.757.843 adete ulaştı. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 6,0)
? VERUS, 215,80 TL - 216,00 TL fiyat aralığından (ortalama 215,939 TL) 2.159 adet pay geri aldı ve sahip olduğu payları 2.640.862 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %3,7727) (P.Değ: 15,4 Milyar TL, F/K: 21,6)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Bu hafta satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı ve teknik görünümün zayıflama kaydettiği BIST-100 Endeksi dün günü %0,82 oranında kayıpla 7.663 puandan tamamladı.
7.800 altında kalındığı sürece teknik görünümdeki zayıflama eğiliminin devam edebileceği endekste kısa vadede 7.590 - 7.500 destek bölgesi takip edilecektir. Son aylarda güçlü bir destek olarak çalışan 7.500 bölgesi kırılacak ve altında bir kapanış yaşanacak olursa satış baskısının derinleştiği görülebilir. Böyle bir durumda 7.300 seviyesi yeniden test edilebilir. Tepki alımlarında ise 7.750 ve 50 günlük üssel ortalama (7.841) ilk önemli direnç noktalarıdır. Ortalama üzerindeki tutunmalarda 7.920 seviyesi ile 8.000 - 8.100 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır. Bugün TCMB’nin faiz kararı endekste oynaklığın yüksek seyretmesine neden olabilecektir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.373 - 8.500 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,42 oranında düşüşle 8.440 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.440 puandan gerçekleşti.
Bu hafta satıcılı bir seyrin öne çıktığı sözleşmede dün dalgalı bir fiyatlama etkili oldu. Geri çekilmelerin devamında 8.400 - 8.370 aralığı ilk destek bölgesi olup, bu bölge altına sarkmalarda 100 günlük üssel ortalama (8.298) tekrar test edilebilir. 100 günlük ortalama kırılacak olursa çok daha sert satışlar yaşanabilir. Olası tepki alımlarında ise 8.500 - 8.550 aralığı ile devamında 50 günlük üssel ortalama (8.588) direnç olarak takip edilecektir. Ortalama üzerinde 8.660 ve 8.750 seviyelerine doğru yükselişler kaydedilebilir. 50 günlük ortalama üzerinde tutunmanın teyidi alınmadan olası yükselişlerin tepki mahiyetinde kalabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
CCOLA
50 günlük üstel ortalamasından bulduğu destekle yükselişlerin hız kazandığı CCOLA hissesi, son işlem günlerinde güçlü bir duruş sergiliyor. Kısa vadeli ortalamaları üzerinde fiyatlanmasını olumlu bulduğumuz hissede, 465 TL üzerinde kalıcılık korunabilirse yükseliş eğiliminin devamı gelebilir.
Hedef Fiyat: 504,00 TL
Zarar Kes: 467,50 TL
KCHOL
Son dönemde 150,00 TL-135,00 TL bölgesinde konsolide olan KCHOL hissesi, dünkü düşüşüne rağmen kısa vadeli ortalamaları üzerinde kapanış almayı başardı. 50 günlük üstel ortalaması olan 141,80 TL seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürebilirse hissede olumlu hava korunabilir.
Hedef Fiyat: 148,00 TL
Zarar Kes: 137,50TL
TCELL
Kısa vadede yükselen dip görüntüsü oluşturan TCELL hissesi, dün 50 günlük üstel ortalaması olan 54,10 TL bölgesine yakın bir seviyeden kapanış aldı. 54,10 TL bölgesinin aşılmasıyla birlikte hissede yükselişlerin hız kazandığı görülebilir.
Hedef Fiyat: 55,75 TL
Zarar Kes: 51,70 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.