Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6280-6100-6000
Dirençler : 6500-6800-7000

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 6228-6446 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %4,05 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %1,09 oranında olurken, kapanış 6437,74 puandan gerçekleşti. Hafta genelinde hacim destekli yükselişin gerçekleştiği endekste, cuma günü sonunda işlem hacmi 101,3 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 292 adet yükselen hisseye karşılık, 190 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda sınai endeksindeki yükseliş %2,49 olurken, bankacılık endeksindeki %11,86 oranındaki yükseliş BIST100 endeksine önemli destek verdi. XBANK'ta 2022 yılı zirvesi 5448'in yukarı yönlü geçilmesi ile oluşan yükselen trendin etkisi ile dün en yüksek 6120 puan görüldü. XBANK'ta 6000 direncinin üzerine yerleşme olması yükselen trendin devamı için takip edilebilir. BİST 100 endeksinde son üç günde 6400 puanın aşılamaması ile gün içinde kar satışları artmıştı. Cuma günü 6354 puanın test edilmesinin ardından alımların arttığı endekste gün 6400 üzerinde tamamlandı. 6400 üzerinde kalıcılık ile kısa vadeli olarak 6500 seviyesi hedeflenebilir. Endeks, psikolojik direnç konumunda bulunan 6500 puanı aşmakta ise zorlanabilir. Olası aşağı yönde hareketlerde ise 5 günlük AO 6378 puan ara destek olmak üzere 6280 ve 6100 destekleri gündeme gelebilir. Endeksin 22 günlük AO'su ise 6015 puana yükseldi. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endekste kısa vadeli yön konusunda 6280-6400 bandı dışındaki kapanışlar belirleyici olabilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic alım bölgelerinde ve pozitif yönde hareket ediyor. Dolar bazında ise endeks günü 2,45 centte kapattı. Endekste önemli dirençler olarak 2,50, 2,65 ve 2,80 cent seviyeleri takip edilebilir. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta enflasyon rakamlarının takip edildiği ABD'de borsalar pozitif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %2,29, S&P500 %2,42 ve Nasdaq %3,32 değer kazandı. ABD'nin büyük bankaları cuma günü ikinci çeyreğe ilişkin finansallarını açıkladı. JPMorgan'ın net karı %67 artışla 14,5mlr dolar olurken, hisse başına karı 4,75 dolara yükseldi. Diğer yandan JPMorgan'ın net karı %36 düşüşle 2,9mlr dolar olurken, hisse başına karı 1,33 dolara geriledi. Bu sabah ABD vadeli endeksleri negatif yönde hareket ediyor. Çin'in büyüme rakamlarının ardından Asya borsaları günü zayıf seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %6,3 artış ile beklentilerden yavaş büyüdü. ONS altın bu sabah 1955 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta açıklanan veriler ile 100 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 99,93 ile yatay yönde bulunuyor. Piyasalarda bu hafta ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere'de enflasyon rakamları, Çin'de GSYH ve PBOC faiz kararı, Japonya'da TÜFE, yurt içinde ise bütçe dengesi ve TCMB'nin faiz kararı öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Cuma günü 438 ile iki ayın en düşük seviyesine gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 447, dolar/TL 26,15'te bulunuyor. Yurt içi piyasalarda bu hafta ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ülkelerine yapacağı ziyaret takip edilecek. Geçtiğimiz hafta TL bazında yeni rekor seviyelerin test edildiği BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 6500'ün hedefte olmasını beklemekteyiz. Piyasada ayrıca hafta sonu yayımlanan akaryakıtta ÖTV tutarlarının artırılmasına ilişkin kararın etkileri takip edilecek. Destek olarak 6300-6250 bölgesi izlenebilir. Endekste 6300 altında kalınması halinde ise satış baskısı görülebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7294-7000-6886
Dirençler : 7375-7500-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,51 artışla 7326,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7097-7395 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %2,99 yükseliş kaydetti. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endeks kontratı, kanal üst bandına yakın yatay seyir izlemektedir. Kontratta tarihi zirve ise 7395 puana yükseldi. Endekste 7375 üzerinde 7500 seviyesi hedeflenebilir. Kontrat son üç aylık yükselen kanal üst bandının da yaklaştığı 7500 puanı aşmakta zorlanabilir. Bu nedenle 7500/7600 bölgesine olası yükselişlerde kar satışları gelebilir. Aşağı yönde ise 5 günlük AO'sı 7294 puan kısa vadeli geri çekilmelerde ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 7000 puan ve 22 günlük AO desteği 6886 önemli destek konumunda bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 26,13-25,86-25,50-25,00
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 25,9403-26,2371 bant aralığında artı yönde gerçekleşti. Kurda haftalık bazda artış %0,50 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 438 ile iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; ödemeler dengesi istatistikleri, menkul kıymet istatistikleri ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edildi. Cari açık mayısta 7,93mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Foreks anketinde cari açık beklentisi 6,8mlr dolar seviyesinde bulunuyordu. 12 aylık cari açık ise 60mlr dolara yükseldi. TCMB verilerine göre 7 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 231,4mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar seçim sonrası 1,3mlr dolar hisse alımı gerçekleştirmiş oldu. 27 Haziran haftasında 108,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 7 Temmuz ile sona eren haftada %1,66 artış ile 110,4mlr dolar oldu. Böylelikle rezervle son bir ayda 11mlr dolar artış gösterdi. Temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi %38,55'ten %43,82'ye yükseldi. Dolar/TL kuru beklentisi 26,18'den 28,46'ya yükselirken, büyüme beklentisi %3,8'den %3,7'ye geriledi. Son iki haftadır 26,00 TL üzerinde hareket eden kurda 5 günlük AO'da 26,13'e, 22 günlük AO 25,86'ya yükselmiş durumdadır. Teknik olarak 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi halinde 26,30 ara direnç olmak üzere, 26,50 direnci gündeme gelebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1200-1,1169-1,1100
Dirençler : 1,1250-1,1300-1,1374

EUR/USD 1,1204-1,1246 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1229 seviyesinden yatay yönde tamamladı. ECB'nin faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ve dolar endeksinin bir yılın en düşük seviyesine gerilemesi ile paritede haftalık bazdaki kazanç %2,36 oldu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanakları takip edildi. Sanayi üretimi mayısta %0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık üretim ise %2,2 düştü. Tutanaklarda enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin olduğu belirtilerek, 25 baz puanlık artış konusunda görüş birliği olduğu ifade edildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran toplantısında faizi 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltmişti. Paritede kısa vadeli dirençler kanal üst bandının bulunduğu 1,1250 bölgesindedir. Bu seviyelerin geçilememesi halinde kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 1,12 ve 5 günlük AO'su 1,1169 takip edilebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1930-1913
Dirençler : 1960-1975-2000

ONS altın haftanın son işlem gününü 1955 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1951-1963 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %1,55 değer kazandı. ABD'de enflasyondaki gerileme ile 10 yıllık tahvil faizlerinin %4 seviyesinden düşüşe geçmesi değerli madeni destekledi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda %0,2 artışla yıllık bazda %4,0'dan %3,0'a geriledi. Piyasada beklenti %3,1'de bulunmaktaydı. 12 aydır gerileyişini sürdüren yıllık TÜFE haziranda 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Yıllık ÜFE %1,1'den %0,1'e geriledi. Böylelikle üretici enflasyonu 2,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Fed'in temmuzda 25 baz puan faiz artırımı yapması beklentileri %93'e yükseldi. Eylülde faizin %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakılma olasılığı ise %83'te bulunuyor. 1940 seviyesinin önemli bir direnç olduğu değerli madende bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi pozitif. Kısa vadeli olarak 1960 (100 günlük AO) ve 1975 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin de aşılması ile değerli madende orta vadeli teknik görünüm pozitife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 1940 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında 1930 ve 1913 seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,30458-1,28354-1,27000
Dirençler : 1,32000-1,32500-1,34000

GBP/USD 1,30885-1,31428 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,30900'dan eksi yönde tamamladı. İngiltere'de faiz artırımlarına devam edileceği beklentisi ve dolar endeksindeki gevşeme ile parite haftalık bazda %2,01 değer kazandı. Ülkede geçtiğimiz hafta; ortalama gelir endeksi + ikramiye ve aylık GSYH takip edildi. Merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiye açıklandı. Beklentinin %6,8 olduğu endeks mayısta %6,9 arttı. İngiltere ekonomisi mayısta %0,1 daraldı. Beklentinin -0,3% olduğu aylık GSYH bir önceki ay %0,2 büyüme kaydetmişti. Ülkede bu hafta gözler enflasyon rakamlarında olacak. Mayısta %8,7 seviyesinde sabit kalan TÜFE'nin haziranda %8,2'ye gerilemesi bekleniyor. Paritede yukarı yönlü olarak kanal üst bandının bulunduğu 1,32000-1,32500 bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,30458 (5 günlük AO) ve 1,28354 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.