Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5000-4900- 4720-4600
Dirençler : 5200-5320- 5430-5500

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -1,65% değer kaybıyla 5121,57 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,55 değer kazanımıyla, sınai endeksi -1,42% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %1,3 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden -5,63% ile iletişim oldu. Endeks gün içinde 5065 - 5239 bant aralığında hareket etti. Avrupa'da Credit Suisse bankasının büyük ortaklarından Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımına destek vermeyeceğine ilişkin haber akışları endekste satışları tetikledi. Artan satışlar ile 50 günlük AO 5180 altına sert geri çekilen endeks 5065'te destek buldu. BIST100 endeksinde trend yönünde izlediğimiz MACD'de sat sinyali teknik açıdan negatif. Endekste önümüzdeki süreçte küresel piyasalarda bankacılık sektörü öncülüğünde krizin derinleşmesi ve siyasi haber akışlarının etkisiyle 5000 altına geri çekilmeler gündeme gelebilir. Oluşabilecek geri çekilmelerde alçalan trend desteği 5000 - 5050 bölgesi ilk olmak üzere 4900 ile 4720 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste teknik görünümün güç kazanması açısından 50 günlük AO 5180 - 5200 bölgesinde üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. 5200 üzerinde 5320 - 5430 ile kritik eşik 5500 direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endeks günü dolar bazında 2,69 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 cent direnç, 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık krizi Avrupa'ya sıçradı. Avrupa'da Credit Suisse bankasının büyük ortaklarından Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımına destek vermeyeceğine ilişkin haber akışları küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştururken, ABD'de 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert geri çekilmeler gözlemlendi. Piyasalarda yaşanan kriz ortamı sonrası güvenli liman olan Ons Altın ve dolar endeksinde (DXY) sert değer kazançları gözlemlendi. Asya'da Goldman Sachs Çin 1. çeyrek büyümesini %2,7'den %4,0'e revize etmesi sonrası fiyatlamalarda dengelenme çabası izleniyor. Küresel piyasalarda bankacılık sektörü öncülüğünde artan kriz ortamı sonrası korku endeksi (VIX) 28,55'i test etti. Piyasalarda Fed'in 22 Mart toplantısında faizleri sabit bırakma olasılığı %60'lı seviyelere yükselirken, 2023 yılında 100 baz puan faiz indirimi gündeme geldi. Avrupa'da yaşanan kriz sonrası bugün TSI 16:15'te gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına ilişkin 50 baz puan faiz artırım beklentileri yerini 25 baz puana bıraktı. ECB faiz kararı sonrası 16:45'te konuşacak Başkan Lagarde'ın mesajları piyasalarda tekrardan volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Endekste 5500'ün puanın geçilememesi ile başlayan satış baskısının dün de devam etmesi ile orta vadeli yükselen kanal altına gelindi. Kısa vadeli teknik görüntünün yukarı dönmesi için 5180-5200 (50 gün günlük AO) bölgesinin geçilmesi gerekmektedir. Aşağıda ise 5050-5000 destek bölgesi önemle takip edilebilir. BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını ve gün içinde 5000-5200 bandı dışındaki hareketlerin kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5600- 5525- 5445
Dirençler : 5830- 5920- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,40% değer kaybıyla 5708,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5635- 5816 bant aralığında hareket etti. Yakın vade kontratı dün güne satıcılı başladı. Seans içerisinde Avrupa'da Credit Suisse ilişkin haber akışları endekste satışları tetikledi. Artan satışlar sonrası kontrat tekrardan alçalan trend içerisinde geri döndü. Yakın vade kontratta kapanışın alçalan trend ve 100 günlük AO 5730 altında gerçekleşmesi teknik olarak negatif. Küresel piyasalarda bankacılık sektörü öncülüğü krizin derinleşmesi halinde endekste satışlar artabilir. Oluşabilecek geri çekilmelerde 5600 ilk olmak üzere 5525 ile 5445 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratta kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması açısından 5730 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde tekrardan 5830- 5920 ile 6050 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 18,92- 19,38 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde siyasi gelişmeler ve küresel piyasalarda yaşanan yüksek volatilite nedeniyle kurda yukarı ve aşağı yönde görülen sert ataklar son süreçte oldukça arttı. Küresel piyasalarda dün Avrupa'da Credit Suisse ilişkin haber akışları ile ABD'de ÜFE rakamları yakından izlendi. ABD'de ÜFE %0,3 beklentilerinin aksine -0,1% düşerek, yıllık %4,6'ya geriledi. Yaşanan gelişmeler sonrası Fed'in 22 Mart toplantısında faizleri sabit bırakabileceği beklentisi %60'lı seviyelere yükselirken, 2023 yılı içerisinde 100 baz puan faiz indirimi beklentileri yükseldi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi ile haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. ABD'de haftalık işsizlik başvurularının 205bin artması bekleniyor. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,15 - 19,50 ve 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0516 -1,0435- 1,0380
Dirençler : 1,0630 -1,0700- 1,0750

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0516 - 1,0761 bant aralığında gerçekleşti. Avrupa'da Credit Suisse bankasının büyük ortaklarından Suudi Ulusal Bankası'nın sermaye artırımına destek vermeyeceğine ilişkin haber akışları küresel risk iştahı üzerinde baskı oluştu. Küresel piyasalarda oluşan kriz ortamı etkisiyle güven liman olan dolar endekine (DXY) artan talep sonucu DXY 105 üzerine yükseliş kaydetti. DXY'de görülen sert değer kazanımı sonrası Euro/Dolar paritesi Fibonacci %50 düzeltme seviyesi 1,0516'ya geri çekildi. Piyasalarda yaşanan bankacılık krizi sonrası Fed'in 22 Mart toplantısında faizleri sabit bırakma olasılığı %60'lı seviyelere yükselirken, 2023 yılında 100 baz puan faiz indirimi gündeme geldi. Avrupa'da yaşanan kriz sonrası bugün TSI 16:15'te gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararına ilişkin 50 baz puan faiz artırım beklentileri yerini 25 baz puana bıraktı. ECB faiz kararı ve Başkan Lagarde'ın açıklamaları sonrası piyasalarda tekrardan volatilite yüksek seyredebilir. Euro/Dolar paritesinde krizin derinleşmesi ile satış baskısı artabilir. Artan satışlar ile paritede 200 günlük AO 1,0435- 1,0380 ile Fibonacci %23,8 düzeltme seviyesi 1,0285 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Bugün gerçekleşecek ECB toplantısında bankacılık krizine ilişkin olumlu mesajlar verilmesi halinde paritede yukarı yönlü tepki alımları görülebilir. Bu durumda 22 günlük AO 1,0630 ilk olmak üzere 1,0700 ile 1,0750 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20176-1,19295-1,18500
Dirençler : 1,21500-1,22111-1,22875

GBP/USD 1,20100-1,21820 bandında hareket ettikten sonra günü 1,20578'den zayıf yönde tamamladı. Küresel bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle dolardaki güçlenme pariteyi baskıladı. Dolar endeksi günü 104,9 seviyesinden yükselişle tamamladı. İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ekonominin teknik resesyona girmeyeceğini belirterek enflasyonun yılsonunda %2,9 seviyesine indirileceğini söyledi. Ülkede ocak ayı enflasyonu %10,1 olarak açıklanmıştı. Hunt, enflasyonun yanı sıra öncelikli hedeflerinin kamu borcunun GSYH'ye oranının gelecek yıl %92,4'e düşürülmesi olduğunu söyledi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) gelecek hafta mart ayı toplantısını gerçekleştirecek. Banka şubatta faizi %4,00 seviyesine çıkarmıştı. Piyasalarda bankanın martta faiz artırımına ara verebileceği beklentileri de güç kazanmış vaziyette. Paritede kısa vadeli direnç 1,21500 ve 1,22111 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyelerin aşılması durumunda 1,22875 ve 1,23476 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,20176 (22 günlük AO) ve 1,19295 (200 günlük AO) takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.