Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9611-9500-9350-9200
Dirençler : 10.000-10.200-10.500-10.800

BİST 100 endeksi salı günkü işlemleri %0,59 yükseliş ile 9814,19 puandan tamamladı. Bayram nedeniyle 1,5 gün işlem gören endeks haftalık bazda %2,03 değer kazandı. Bankacılık endeksi haftalık %2,30 sınai endeksi ise %4,19 yükseliş kaydetti. Borsada salı günkü işlemlerde 404 adet yükselen hisseye karşılık, 103 hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksinde TL bazlı tarihi zirve 12.961 puana yükseldi. Yukarı yönlü hareketlerde 13.000 ilk direnç olmak üzere 13.500 seviyesi takip edilebilir. XBANK'ta kısa vadeli destekler 12.500 ve 12.431'de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyeler üzerinde tutunmaların devamı ile pozitif görünüm devam edebilir. Diğer yandan 12.431 altına geçilmesi ve kalıcılık ile kar satışları artabilir. Olası geri çekilmelerde 12.000, 11.664 ve 11.301 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Düşen trend direncinin bulunduğu 9250 üzerinde alımların hızlandığı BİST 100 endeksinde geçtiğimiz haftaki işlemlerde TL bazlı zirve 9849,26 puana yükseldi. Endekste 5 günlük AO 9611 üzerinde pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 10.000 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destek 9611 altında satışlar 9500 ve 9350 seviyelerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da aşırı alım bölgesine doğru yönelim gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,04 centten tamamladı. Endekste 3,05 direnci üzerinde 3,12 seviyesi hedeflenebilir. 3 cent altına olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO 2,86 takip edilebilir.

Küresel piyasalar haftaya karışık yönde başlıyor...
Geçtiğimiz hafta ABD'de mart ayı enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlamak için acele etmeyeceğine dair görüşleri kuvvetlendirdi. Üretici fiyatlarındaki artışın ise beklentilerin altında kalması, baskılanan küresel risk iştahında sınırlı desteğe neden oldu. Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine haziran ayında başlama beklentisi %22'ye gerilerken, temmuz ayında faiz indirime başlanması ihtimali %42,4 olarak fiyatlanmaktadır. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %1,67 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,52 seviyesinden tamamladı. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler ile rekor seviyelerde seyreden ONS altın haftalık bazda %0,62 artış kaydetti. Arz yönlü endişeler ile son beş ayın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından geri çekilmelerin takip edildiği brent petrol ise haftayı %0,99 değer kaybı ile tamamladı. ABD'de faiz indirimine ilişkin beklentilerin temmuz ayına ötelenmesi ve 2024 yılı ilk çeyrek bilançolarını açıklayan önemli bankaların net karındaki azalışlar, ABD borsalarında olumsuz görünüme neden oldu. Haftalık bazda Nasdaq %0,45, Dow Jones %2,37, S&P 500 %1,56 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları negatif yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,95 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,56 ile artı yönde bulunuyor. ONS altın 2355 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 89,56 dolarda bulunmaktadır. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de sanayi üretimi ve Bej Kitap, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'da TÜFE, Almanya'da ÜFE, Çin'de GYSH ve sanayi üretimi, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi öne çıkıyor. Ayrıca bu hafta takip edilecek Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası 2024 Yılı Bahar Toplantılarında, G-20 ülkelerinin finans ve maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarının görüşmeleri gerçekleşecek. Bugün ise ABD'de perakende satışlar, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi öne çıkıyor. Yurt içinde ise işsizlik oranı ile merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Ayrıca GRSEL'in 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin 2024 yılında %3 ve 2025 yılında %3,6 büyüyeceği öngörüsünde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yürütülen iş birliği kapsamında gelecek 5 yıllık döneme ilişkin mali iş birliği programı oluşturulduğunu, Dünya Bankası'nın ilk üç yıl içinde Türkiye'ye ilave 18 milyar dolarlık finansman sağlayacağını iletti. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler sonrası endekste bu hafta volatilite yüksek seyredebilir. BIST100 endeksinde yeni haftaya artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü 10.000 direnç, 9611 (5 günlük AO) kısa vadeli destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10.607-10.425-10.193
Dirençler : 10.800-11.000-11.300

VIOP yakın vade kontratı salı günkü işlemleri 10.753 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.683-10.823 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,57 oranında değer kazandı. Kontratta alçalan kanal üst bandı 10.425 ve yukarısında kalıcılıklar ile 10.800 ve 11.000 seviyeleri hedeflenebilir. Kısa vadeli destek olarak 10.607 (5 günlük AO) seviyesi takip edilebilir. 10.425 altında satış baskısı 10.193 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,29-32,18-31,75-31,45
Dirençler : 32,50-33,36-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 31,9603-33,6505 bant aralığında gerçekleşti. Kurda tarihi zirve 33,65'e yükselirken, haftalık bazdaki kazanç %1,02 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 32,29, 22 günlük AO ise 32,18'de bulunmaktadır. Bu seviyelerin üzerinde yukarı yönlü olarak 32,50 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Ortalamaların altına olası geri çekilmelerde önceki dip seviyelerin bulunduğu 31,75 ve yükselen trend desteğinin bulunduğu 31,45 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde bu hafta ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, mart ayı anket döneminde 40,53 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, martta 42,79 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz hafta ABD'de mart ayı enflasyon verilerinin beklenti üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlamak için acele etmeyeceğine dair görüşleri kuvvetlendirerek dolar endeksinde (DXY) yukarı yönlü harekete yol açtı. DXY haftalık bazda %1,67 değer kazanırken, beş ayın zirvesine yükseldi. Yukarı yönlü olarak 106,7 ve 107,0 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 105,3 (5 günlük AO) izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600-1,0520-1,0450
Dirençler : 1,0700-1,0775-1,0800
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0623-1,0887 bandında hareket ederek haftayı %1,81 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın son işlem gününde alçalan kanal alt bandının (1,0715) aşağısında hızlanan satış baskısı ile paritede, son beş ayın en düşük seviyeleri test edildi. Paritede teknik olarak görünümün pozitif seyretmesi için 1,07 ve üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. 1,07 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde önemli ortalamaların bulunduğu 1,08 -1,0844 direnç bölgesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,06 desteği altında satış baskısı artış gösterebilir. Aşağı yönlü hareketlerde önceki ayların dip seviyeleri olan 1,0520 ve 1,0450 destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı takip edildi. ECB beklentiler doğrultusunda faizleri %4,50 seviyesinde sabit tutarken, ECB Başkanı Lagarde büyümeye ilişkin aşağı yönlü risklerin devam ettiğine dikkat çekerek, ECB'nin "gerekli kararları" almak için enflasyon %2'ye ulaşana kadar beklemeyeceğini ifade etti. Bu hafta Euro Bölgesi'nde mart ayı final enflasyon verileri izlenecek. Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) martta %0,80 artışla yıllık bazda %2,60'tan %2,40'a gerilemesi bekleniyor. Mart ayı öncü verilerinde TÜFE aylık bazda %0,60 artış göstermişti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2350-2400-2450
ONS altın geçtiğimiz hafta 2303-2431 bandında hareket ederek haftayı %0,62 değer kazancı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde Orta Doğu'da takip edilen jeopolitik gerilimler volatil seyrin takip edilediği değerli madende, seans içi zirve (2431) test edildi. Tarihi zirveden başlayan satışlar geçtiğimiz hafta önemli bir destek olarak takip edilen 2330 dolar yakınlarından karşılandı. Değerli madende yeni haftada 2350 (5 günlük AO) ve yukarısında kısa vadeli yön pozitif seyredebilir. Yukarı yönde tarihi zirve (2431) ilk hedef olmak üzere, 2450 ve 2500 dirençleri izlenebilir. Olası geri çelilmelerde 2300 dolar önemli bir eşik olup, altındaki fiyatlamalarda 2281 (22 günlük AO) ve yükselen kanal alt bandı (2265) izlenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de takip edilen TÜFE verileri, beklentilerin üzerinde gelerek küresel risk iştahını törpüledi. Bu hafta ABD'de takip edilecek sanayi üretimi ve perakende satışlar ons altındaki yön konusunda belirleyici olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2300
Dirençler : 1,2500-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta işlemler 1,2426-1,2710 bandında gerçekleşti. Dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile baskılanan paritede, haftalık değer kaybı %1,50 oldu. 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2591'in aşağı yönde geçildiği paritede, orta vadeli görünüm negatif seyretti. 1,2591'in altında artış gösteren satış baskısı, alçalan kanal alt bandı (1,2450) yakınlarından karşılandı. Paritede yukarı yönde 1,26 ve yukarısındaki seviyeler pozitif görünümün artması için önem arz etmektedir. Olası geri çekilmelerde 1,24'ün altında 1,2365 ve 1,2300 destekleri takip edilebilir. İngiltere'de geçtiğimiz hafta büyüme verileri takip edildi. İngiliz ekonomisi şubatta beklentilere paralel şekilde %0,1 büyüme kaydetti. İngiltere'de bu hafta odak üretici ve tüketici fiyat endeksi verilerinde bulunuyor. Manşet TÜFE'nin mart ayında yıllık bazda %3,40'tan %3,10'a gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler mart ayında %4,50'den %4,10'a gerilenmesi yönünde bulunuyor. ÜFE'nin ise marta aylık %0,20 artış göstermesi öngörülüyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.