Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8736-8500-8400-8200
Dirençler : 8932-9063-9200-9358

BİST 100 endeksi dün günü %0,30 oranında değer kaybı ile 8883,52 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 79,3 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 231 adet yükselen hisseye karşılık, 265 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı TUPRS, FROTO, BIMAS endekse katkı sağlarken; AKBNK, AEFES, ISCTR düşüşe öncülük etti. Bankacılık endeksi dün %2,10, sınai endeksi %0,19 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde gün içerisinde 50 günlük AO'nun (9897) üzeri test edilse de, kalıcılık sağlanamaması sonrası satış baskısı devam etti. Geri çekilmelerde 9526 (100 günlük AO) ve önceki dip seviyenin bulunduğu 9163 seviyeleri takip edilebilir. 9526 üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü dirençler olarak 9732 ve 9897 seviyeleri izlenebilir. BİST 100 endeksinde dün 50 günlük AO (8932) üzerine geçme çabası hakim olsa da, gün sonuna doğru artan satışlarla negatif görünüm devam etti. Endekste aşağı yönlü olarak önceki dip seviye ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 8736-8709 bölgesi izlenebilir. Bu bölge üzerinde tepki alımları artabilir. Yukarı yönlü olarak 8932 üzerinde tutunma ile 8978-9063 (5-22 günlük AO) test edilebilir. Diğer yandan 8709'un aşağı yönlü geçilmesi durumunda satışlar 8500'e kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI'da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,76 centten tamamladı. Endekste 2,78 (200 günlük AO) altında kalıcılık olması ve 2,75 centin (önceki dip) aşağı yönlü geçilmesi durumunda düşüş trendi devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,89 (düşen trend direnci) ve 3,00 cent bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe negatif risk iştahıyla başlıyor...
Dün takip edilen ABD ÜFE verilerinin beklentilerin üstünde gerçekleşmesinin ardından azalan küresel risk iştahı, bu sabah negatif yönde seyrediyor. Bu sabah Çin'de konut fiyatları takip edildi. Konut fiyatları şubatta yıllık bazda %1,4 düşüş kaydetti. Çin'de konut fiyatlarındaki azalışın devam etmesi, devlet teşviklerine rağmen emlak piyasasındaki risklerin devam ettiğine işaret etti. Dünkü ÜFE verisinin ardından dolar endeksi %0,50, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2'nin üzerinde değer kazandı. Bu sabah ise dolar endeksi 103,46 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,29 ile eksi yönde bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde 2150 dolar üzerinde dengelenme çabasında olan ONS altın bu sabah 2167 dolar ile artı yönde bulunuyor. Yaklaşık son dört ayın en yüksek seviyelerini test eden brent petrol ise 84,82 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Brent petrolde 83,30 ve 82,13 (200 günlük AO) dolar üzerinde kalındıkça pozitif seyir devam edebilir. Son dönemde ABD'de talebin güçlü seyrettiğine ilişkin veriler ve jeopolitik gelişmeler brent petroldeki yükselişi destekleyici unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt içinde ise bugün TCMB tarafından Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlanacak. Ayrıca AKENR, DOAS ve KCHOL'un finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün HSBC tarafından yayımlanan raporda Türkiye ile ilgili beklentilerin revize edildiği aktarıldı. HSBC, 2024 yıl sonunda enflasyonun %49,4 (önceki: %47,9), büyümenin ise bu yıl %3,1 olmasını (önceki: %2,5) beklemektedir. Politika faizine ilişkin beklenti %45'te sabit tutulurken, artış olasılığına dikkat çekildi. Raporda, faiz indirimleri içinse 2025 yılının ilk çeyreği işaret edildi. Son dönemde yabancı kurumların yayımladığı raporlarda merkez bankasının nisan ayında ek faiz artırımı yapabileceği beklentisi öne çıkmaktadır. Diğer yandan TCMB'nin parasal sıkılaştırma doğrultusunda attığı yeni adımlar da borsa üzerinde baskı yaratmaktadır. Son dört günlük işlemlerde düşüşün hakim olduğu BİST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste aşağı yönlü olarak önceki dip seviye ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 8736-8709 bölgesi izlenebilir. Bu bölge üzerinde tepki alımları artabilir. Yukarı yönlü olarak 8932 üzerinde tutunma ile 8978-9063 (5-22 günlük AO) test edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9798-9500-9350
Dirençler : 10000-10310-10500

VIOP yakın vade kontratı günü 9863,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9825-9959 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,77 oranında değer kaybetti. Dünkü işlemlerde aralık ayından başlayan yükselen kanal desteği (9962) aşağı yönlü geçildi. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (9798) takip edilebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünümün korunması için 9798 üzerindeki fiyatlamalar önem taşımaktadır. Yukarı yönlü olarak 9962-10.000 (5 günlük AO) bölgesi izlenebilir. Bu bölge üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü olarak 10.310 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,07-31,63-30,90-30,00
Dirençler : 32,50-33,32-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL dün 32,0093-32,2064 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 32,07 22 günlük AO ise 31,63 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,90'dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdüren Dolar/TL'de kanal üst bandı ise 33,32'de bulunmaktadır. Gelecek haftaki TCMB faiz kararı öncesi kurdaki volatilite yüksek seyretmektedir. Çarşamba günkü işlemlerde tarihi zirve 33,36'ya yükselmişti. Yurt içinde dün haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Yurt dışı yerleşikler 4-8 Mart haftasında toplamda 546,22mn USD tutarında net satış gerçekleştirdi. Yurt içinde bugün ise TCMB piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak. Şubat ayında yayımlanan ankette katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi %42,96, döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 40,02 TL olmuştur. ABD ÜFE verisi sonrası dolar endeksinde dün pozitif bir seyir izlendi. Yukarı yönlü olarak 103,6-103,8 (50-200 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölge üzerindeki fiyatlamalarda pozitif görünüm devam edebilir. Dolar endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık %2 değer kazanmıştır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0865-1,0845-1,0760
Dirençler : 1,0950-1,1020-1,1047
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0881-1,0956 bandında hareket etti. Dünkü işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği paritede, yükselen kanal desteği ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,0880 aşağı yönde geçildi. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 50 ve 100 günlük AO'ların bulunduğu 1,0865-1,0845 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO (1,0918) kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 1,0918 yukarısında 1,095 ve 1,1020 dirençleri hedeflenebilir. Dün ECB Baş Ekonomisti Lane, faiz indirimine başlamak için zamana ihtiyaç olduğunu, Haziran ayında tabloyu daha net göreceklerini iletti. ABD'de ÜFE şubatta aylık %0,6 artışla yıllık bazda %0,9'dan %1,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi %1,1'de bulunuyordu. Bugün ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Kapasite kullanım oranının %78,50'den %78,40'a gerilemesi; sanayi üretiminin ise şubat ayında artış kaydetmemesi beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2145-2114-2065
Dirençler : 2195-2300-2400

Ons altın dünkü işlemlerde 2152-2177 bandında hareket etti. Tarihi zirveden (2195) başlayan satışların dengelendiği değerli madende dünkü işlemlerde yön yatay seyretti. Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artış ile baskılanan ons altında, 5 günlük AO (2167) aşağı yönde geçildi. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerde 2167 ilk hedef olmak üzere, tarihi zirvenin bulunduğu 2195 ve 2300 dolar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde, 2145 (Fib %23,6) ve 2114 dolar (22 günlük AO) destek olarak izlenebilir. ABD'de ÜFE şubatta aylık %0,6 artışla yıllık bazda %0,9'dan %1,6'ya yükseldi. Piyasa beklentisi %1,1'de bulunuyordu. Çekirdek ÜFE ise şubat ayında %0,3 artış gösterdi. Çekirdek ÜFE yıllık bazda %2,0'da sabit kaldı. Perakende satışlar ise aylık bazda %0,6 artarken, yıllık bazda %1,50 artış gösterdi. Bugün ABD'de kapasite kullanım oranının %78,50'den %78,40'a gerilemesi beklenmektedir. Sanayi üretiminin ise şubat ayında sabit kalması öngörülüyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2670-1,2600
Dirençler : 1,2830-1,2900-1,3100

Dünkü işlemlerde 1,2730-1,2823 bandında hareket eden GBP/USD günü zayıf yönde tamamladı. Önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 1,28 seviyesi dünkü işlemlerde test edilse de yukarısında kalıcılık sağlanamadı. Dünkü işlemlerde test edilen en yüksek seviye 1,2823'ten başlayan satışlar 22 günlük AO (1,2731) yakınlarından karşılandı. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,28 üzerinde tutunmalar ile 1,29 ve 1,31 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,27 kritik destek olup aşağısında satış baskısı artış gösterebilir. Dün ABD'de TÜFE verilerinin ardından ÜFE verileri de beklentilerin üzerinde geldi. ABD ÜFE, şubat ayında %0,6 artışla yıllık bazda %0,9'dan %1,6'ya yükseldi. Perakende satışlar ise %0,6 artış ile beklentilerin altında gelerek, ABD'de ekonomik aktivitenin yavaşladığına dair sinyal verdi. Bugün İngiltere'de veri gündemi sakin seyrederken ABD'de sanayi sektörüne ilişkin veriler takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.