Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4500- 4250- 4000 - 3850
Dirençler : 4730- 4820- 4950 - 5050

BIST100 endeksinde işlemler Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası 8 Şubat’ta durdurulmuştu. Endekste 14 Şubat 2023 akşamına kadar durdurulan işlemler bugün itibariyle tekrardan başlıyor. BIST100’de kayıpların telafi edilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlanması için Borsa İstanbul ve SPK tarafından bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda alınan bazı tedbirler şu şekilde; Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) devlet katkı payı portföyünde borsa payı %10’dan %30’a çıkarıldı. SPK ayrıca bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine ve daha önce %15 olarak uygulanan stopajın %0 olarak uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. %35 olarak belirlenen başlangıç özkaynak koruma oranının, 10.04.2023 tarihine kadar %20 olarak uygulanmasına ve deprem bölgesinde bulunan yatırımcılar için 06 Şubat’tan itibaren oluşan temerrüt durumlarında 30 Haziran 2023’e kadar işlem tesis edilemeceğini belirtildi. Alınan tedbirlerin ilk etapta satışları sınırlaması açısından olumlu etki etmesini ancak alınan bu tedbirlerin tek başına yeterli olmayacağını düşünmekteyiz. SPK ve Borsa İstanbul tarafından alınan tedbirler sonrası BIST100 endeksinin 4500 puanın üzerinde kalıcı olup olmayacağı takip edilecek. 4500 puanın altında satışların derinleşmesi halinde uzun vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 200 günlük AO (4250) ilk destek seviyesi. BIST100 endeksi 2021 yılı Ekim ayından bu yana 200 günlük AO’sının üzerinde pozitif yönde seyretmektedir. Genel görüşümüz 4250 üzerinde tutunma çabası görüleceği yönündedir. Endekste dolar bazında 2,25 cent ana destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 4730, 4820 ve 5047 (22 günlük AO) direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Teknik görünümün güç kazanması açısından endekste psikolojik sınır olan 5000 ve 22günlük AO üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.

ABD’de beklenenden daha güçlü gelen TÜFE ve Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar sonrası küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsaları günü düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. ABD’de TÜFE sonrası volatilitenin arttığı gözlemlenen dolar endeksi (DXY) güne 103,50 bölgesinden alıcı başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,74’te bulunmaktadır. Fed üyelerinden şahin tonda mesajlar ve TÜFE’nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası değer kazanan DXY ve tahvil getirileri Ons Altın fiyatlarını baskıladı. Ons Altın fiyatları yeni güne 1845 dolardan satış baskısı altında başlıyor. Küresel piyasalarda bugün veri akışı yoğun. ABD’de büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar ile NY Fed imalat endeksi, Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, İngiltere’de enflasyon rakamları ile yurt içerisinde Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. 08 Şubat’ta işlemlerin durdurulması sonrası Borsa İstanbul’da işlemler bugün başlıyor. SPK ve Borsa İstanbul tarafından alınanın tedbirler sonrası birçok şirketin dün itibariyle pay geri alım programına başlaması endekste ki satışları sınırlaması açısından pozitif katalizör olabilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4850- 4760- 4650
Dirençler : 5250- 5330- 5500

VIOP Yakın Vade kontratında işlemler Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrası 8 Şubat’ta durdurulmuştu. 14 Şubat 2023 akşamına kadar durdurulan işlemler bugün itibariyle tekrardan başlıyor. Kayıpların telafi edilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlanması için Borsa İstanbul ve SPK tarafından bazı tedbirler alındı. SPK ve Borsa İstanbul tarafından alınan tedbirler sonrası kontratın kritik eşik 5000 üzerinde kalıcı olup olmayacağı takip edilecek. Endekste 5000 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü toparlanma ivmesinin devam etmesini beklemekteyiz. 5000 seviyesi altında fiyatlamaların oluşması halinde kontratta negatif görünüm artabilir. Böyle bir durumda ise 4850 ilk destek olmak üzere kısa vadeli alçalan kanal desteği ve 200 günlük AO (4760 - 4730) bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5250 - 5330 ve kısa vadeli alçalan kanal direnci 5500 takip izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

ABD’de Ocak ayına ilişkin TÜFE’nin takip edildiği gün içerisinde Dolar/TL 18,81- 18,86 bant aralığında hareket etti. ABD’de TÜFE Ocak’ta %%6,5’ten %6,4’e gerilerken, piyasada beklenti %6,2’de bulunuyordu. Gıda fiyatlarında geri çekilme görülmesine karşın, barınma ve enerji maliyetlerinde yükseliş enflasyonu desteklemeye devam etti. Veri sonrası dolar endeksinde (DXY) volatilite yüksek seyretti. 103 üzerinde yükseliş kaydeden DXY, küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Küresel piyasalarda bugün ABD’de sanayi üretimi ve perakende satışlar ile yurt içerisinde Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi takip edilecek. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,00- 19,25 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600 -1,0525- 1,0450
Dirençler : 1,0800 -1,0875- 1,0950

Küresel piyasalarda veri akışının yoğun seyrettiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0707 - 1,0804 bant aralığında dalgalı seyir izledi. ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Euro Bölgesinde dördüncü çeyreğe ilişkin ikinci öncü okuma ile FOMC üyelerinden gelen mesajlar küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. ABD’de Ocak’ta TÜFE %6,2 olan beklentilerin üzerinde %6,4 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinde barınma ve enerji maliyetlerindeki artış etkili oldu. Veri sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0800’e yükselirken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Fed üyelerinden Barkin; enflasyonu hedefe getirmenin biraz zaman alacağını belirtti. Euro Bölgesinde öncü büyüme ise beklentilere paralel olarak çeyreksel %0,10 artış ile yıllık %1,9 büyüme kaydetti. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması ile sanayi üretimi, ABD’de büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ile perakende satışlar takip edilecek. Euro/Dolar paritesi TÜFE ardından DXY görülen volatil seyir sonrası 1,0700’de dengelendi. Paritede Fibonacci %23,6 düzeltme seviye 1,0680 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 1,0800 ilk olmak üzere 1,0875 ve 1,0950 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi 1,0680 altında kalıcı hareketin sağlanması halinde paritede negatif görünüm artabilir. Böyle bir durum halinde 100 günlük AO 1,0600 ilk önemli destek olmak üzere 1,0525 ve 1,0450 takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1825-1800
Dirençler : 1881-1900-1920

ONS altında ABD enflasyonu sonrası volatilite arttı. 1843-1870 bandında hareket eden değerli maden günü 1856 seviyesinden kısmi yükselişle tamamladı. ABD’de aylık TÜFE %0,5 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık TÜFE %6,5 seviyesinden %6,4 seviyesine gerilemesine rağmen %6,2 olan beklentilerin üzerinde geldi. Ülkede çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4 arttı, yıllık bazda ise %5,6’ya geriledi. Açıklanan rakamların ardından ilk tepkinin yukarı yönlü olduğu değerli madeni, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükseliş baskıladı. %3,62 seviyesini test eden ABD 10 yıllık tahvil getirileri günü %3,76 seviyesinden, dolar endeksi ise 103,2 seviyesinden tamamladı. Açıklanan enflasyon rakamları, Fed’in işinin henüz sona ermediğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Piyasalarda mart ve mayıs ayı toplantılarında 25 baz puan faiz artırımı fiyatlanıyor. Haziran ayında 25 baz puan faiz artırım olasılığı ise %50 seviyesine yükseldi. ONS altında kısa vadeli destek 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde 1825 (100 günlük AO) dolar seviyesi takip edilebilir. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1881 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile yeniden 1900 (22 günlük AO) ve 1920 direnç seviyeleri hedeflenebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2100-1,2070-1,2000
Dirençler : 1,2200-1,2320-1,2400

Dün 1,2118-1,2270 bandında hareket eden GBP/USD, günü 1,2177 seviyesinden pozitif seyirle tamamladı. ABD enflasyonu sonrası dolar endeksindeki volatilite paritedeki yükselişi baskıladı. Resesyon beklentilerinin hakim olduğu İngiliz ekonomisinde, merkez bankasının gelecek ay son kez faiz artırması bekleniyor. Şubat ayı toplantısında faizi %4,00 seviyesine çıkaran BoE’nin martta 25 baz puan faiz artışı yapacağı tahmin ediliyor. Diğer yandan merkez bankasının Nisan 2024’e kadar faiz indirimi yapması beklenmiyor. Ülkede bugün gözler enflasyon rakamlarında olacak. TÜFE’nin aylık bazda %0,40 düşmesi, yıllık bazda ise %10,50’den %10,30’a gerilemesi bekleniyor. Aralıkta %0,80 düşüş kaydeden üretici fiyatlarının ocakta %0,10 artması, yıllık bazda ise %13,30’a gerilemesi bekleniyor. Açıklanan verilere bağlı olarak GBP/USD’de oynaklık artabilir. Kısa vadeli direnç seviyesinin 1,2200 (50 günlük AO) olduğu paritede bu seviyenin aşılması durumunda 1,2320 ve 1,2400 seviyeleri hedeflenebilir. 1,2100-1,2070 altına olası geri çekilmelerde 1,2000 ilk destek seviyesi. Buranın altında 1,1950 ve 1,1900 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.