Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.032-9850-9500-9300
Dirençler : 10.300-10.500-10.682-11.040

BİST 100 endeksi cuma gününü %0,49 oranında değer kaybı ile 10.219 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 111,3mlr milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 230 adet yükselen hisseye karşılık, 295 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hisse bazlı EREGL, SISE, KCHOL endekse katkı sağlarken; THYAO, AKBNK, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %0,57, bankacılık endeksi %0,91 ve sınai endeksi %1,48 değer kaybetti. Bankacılık endeksi geçtiğimiz hafta TL bazlı zirvesini 13.792'e yükseltti. Cuma günü artan satış baskısı ile 13.436 (5 günlük AO) seviyesini aşağı yönlü geçen XBANK'ta kısa vadeli destek 13.202'de (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyelerin altında kalıcılık olması durumunda endekste kar satışları hızlanabilir. Aşağı yönlü olarak 13.000-12.750 bölgesi test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13.436 ilk direnç olmak üzere 13.792 ve 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. Dolar bazında haftayı 4,10 centten tamamlayan bankacılık endeksinde 4,05-4,00 bölgesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde dengelenme ile yeniden yukarı yönlü hareket devam edebilir. Olası yükselişlerde 4,50 cent hedeflenebilir. BİST 100 endeksi iki haftalık yükselişin ardından geçtiğimiz haftayı negatif yönde tamamladı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde TL bazlı tarihi zirve 10.383 puana yükseldi. Bu seviyeden başlayan geri çekilmelerle 5 günlük AO ve yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10.343-10.257 bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılık ile satış baskısı 10.032 (22 günlük AO) ve 9850 seviyelerine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.300 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 10.500 test edilebilir. Endekste kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandı ise 10.682-11.040 bölgesinde bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,16 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık görüntü ile başlıyor...
Geçtiğimiz hafta küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, küresel risk iştahında artış gözlemlendi. ABD'de işsizlik başvurularının altı ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesi ile işgücü piyasasının soğumaya başlamış olabileceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi. Diğer yandan Fed üyelerinden gelen açıklamalar piyasalardaki volatiliteyi artırdı. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,21 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvillerinde %4,45 üzerinde dengelenme çabası etkili oldu. Geçen hafta 2292 doların test edilmesinin ardından pozitif görünümün arttığı ONS altın haftalık bazda %2,50 yükselirken, brent petrol %0,23 düştü. Yükselen kanal alt bandının ve 200 günlük AO'nun bulunduğu 83,5 dolar altında kalıcılık ile brent petrolde satış baskısı devam edebilir. ABD borsalarındaki yükseliş üçüncü haftasına taşındı. Haftalık bazda S&P 500 %1,85, Dow Jones %2,16 ve Nasdaq %1,14 değer kazandı. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verileri, Almanya'da enflasyon rakamları, İngiltere'de ortalama gelir + ikramiye endeksi ile işsizlik oranı, Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, Japonya'da ÜFE ve GSYH, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Bu sabah ABD vadelileri artı yönde, Asya borsaları ise çoğunlukla satıcılı yönde seyretmektedir. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,49 ile hafif eksi yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2351 dolardan eksi yönde işlem görmektedir. Son üç haftadır negatif yönde hareket eden Brent petrol 82,23 dolarda ve eksi yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de New York Fed tüketici enflasyon beklenti anketi öne çıkıyor. Yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile ciro endeksleri ve ticaret satış hacim endeksi takip edilecek. Bugün ayrıca BIMAS'ın finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Geçtiğimiz haftayı hafif eksi ile kapatan BIST100 endeksinde, yeni haftaya yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Haftayı 5 günlük AO (10.257) altında tamamlayan endekste satış baskısı 10.032 (22 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadeli pozitif görünümün devamı için 10.300 üzerindeki kapanışlar takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 10.500 test edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.500-11.297-11.000-10.800
Dirençler : 11.799-12.000-12.300-12.500

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,46 düşüş ile 11.644 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında haftalık bazdaki düşüş ise %1,85 oldu. Orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında satış baskısı arttı. Cuma günkü işlemlerde 11.799 (5 günlük AO) ve 11.750 seviyeleri aşağı yönlü geçildi. Olası geri çekilmelerde 11.500 ve 11.297 (22 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli direnç 11.799'da (5 günlük AO) bulunmaktadır. 12.000 üzerinde tutunmalar ile yeni zirve seviyeler görülebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,26-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                        
Dolar/TL'de geçtiğimiz haftaki işlemler 32,1392-32,4872 bant aralığında gerçekleşirken, hafta yatay yönde tamamlandı. Kurda kısa vadeli destek olarak yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,26 takip edilebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 ve 22 günlük AO'lar 32,28-32,39'da bulunmaktadır. Yeniden ortalamaların üzerine geçilmesi durumunda 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yurt içinde geçen hafta TCMB'nin enflasyon raporu toplantısı takip edildi. Merkez Bankası 2024 için enflasyon tahminini %36'dan %38'e revize etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İlk 4 ayda tahminlerinin 4 puan üzerinde bir enflasyon gerçekleştiğini, enflasyon görünümünde bozulma olması halinde ek sıkılaşmaya hazır olduklarını söyledi. Yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB piyasa katılımcıları anketi açıklanacak. Nisan ayında katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 40,53 TL'ten 40,01 TL'ye gerilemişti. Geçtiğimiz hafta veri gündeminin sakin olduğu ABD'de dolar endeksi (DXY) %0,21 oranında değer kazandı. DXY'da olası geri çekilmelerde 105,2 (50 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviye altında orta vadeli görünüm negatife dönebilir. Yukarı yönlü 105,7 üzerinde tutunmalar ile 106,5 seviyeleri test edilebilir. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ile volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,1000
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0724- 1,0793 bandında hareket ederek haftayı %0,09 prim ile tamamladı. Paritede haftanın son işlem gününde işlemler 1,0761- 1,0792 dar bandında gerçekleşirken paritede günlük değer kaybı %0,10 oldu. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 100 ve 200 günlük AO'ların bulunduğu 1,0790-1,0801 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. 1,08 yukarısında 1,09 ve 1,10 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO(1,0749) önemli bir eşik olup bu seviyenin altına geri çekilmelerde 1,07 ve 1,0650 destekleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde geçen hafta ÜFE mart ayında beklentilere paralel olarak aylık %0,4 yıllık bazda %7,8 düşüş kaydetti. Perakende satışlar martta aylık %0,8 yıllık bazda %0,7 artış kaydetti. ECB toplantı tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda verilerin mevcut görünümü teyit etmesi halinde haziran toplantısında bir faiz indirimi olabileceği mesajı öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca, ekonomik büyüme üzerindeki risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiği belirtildi. Bu hafta Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verileri takip edilecek. Ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiği bölgede öncü veriler 1Ç24'te %0,30 büyümeye işaret etmişti. Bölge ekonomisinin yıllık bazda ise %0,40 büyümesi beklenmektedir. TÜFE'nin nisanda aylık %0,60 artışla yıllık bazda %2,4'te sabit kalması beklenmektedir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2330-2300-2265
Dirençler : 2400-2430-2500

ONS altın geçtiğimiz haftaki işlemlerde 2291- 2378 bandında hareketle, haftayı %2,50 değer kazancı ile tamamladı. Değerli madende haftanın son işlem gününde 2300-2350 aralığındaki sıkışık seyir yukarı yönde geçildi. Değerli madende tarihi zirveden (2431) başlayan alçalan kanal direnci, 2365'te bulunmaktadır. Yeni haftada 2365 ve üzerinde kalıcılıklar ile değerli madendeki yükseliş kuvvetlenebilir. Yukarı yönde tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2329 (22 günlük AO) ve 2306 (50 günlük AO) destek olarak takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta veri gündeminin sakin seyrettiği ABD'de bu hafta gözler enflasyon verilerinde ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında olacak. ABD'de TÜFE'nin nisanda aylık %0,40 artışla yıllık bazda %3,50'den %3,40'a gerilemesi beklenmektedir. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'de ise beklenti %3,60'da bulunmaktadır. ABD'de ÜFE'nin ise nisanda aylık %0,30 artması beklenmektedir. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, küresel risk iştahında baskıya neden olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2400-1,2365
Dirençler : 1,2600-1,2700-1,2800
GBP

GBP/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2426- 1,2594 bandında hareketle, haftayı %0,17 kayıpla tamamladı. Paritede Cuma günkü işlemlerde yükselen kanal üst bandı 1,25 yukarı yönde aşıldı. Paritede bu seviye ve yukarısında kalıcılıklar ile orta vadeli görünüm pozitife dönebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 kısa vadeli direnç olmak üzere 1,27 ve 1,28 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,25 desteğinin altında satış baskısı 1,24 ve 1,2365 desteklerine kadar devam edebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de büyüme ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı takip edildi. BoE faizi %5,25 ile üst üste altıncı kez sabit tuttu. Üyelerden ikisi faiz indirimi yönünde oy kullanırken, diğer üyeler faizin sabit tutulması yönünde oy kullandı. Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Bailey, faiz indirimi için her şeyin doğru yönde hareket ettiği konusunda iyimser olduğunu söyledi. İngiltere ekonomisi, öncü verilere göre 2024 yılının ilk çeyreğinde çeyreklik bazda %0,60 yıllık bazda %0,2 büyüme ile beklentilerin üzerinde büyüdü. İngiltere'de bu hafta ortalama gelir + ikramiye endeksi ile işsizlik oranı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ortalama gelir + ikramiye endeksinin marttta %5,30 artması beklenmektedir. Ülkede işsizlik oranının ise %4,20'den %4,30'a yükselmesi bekleniyor.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.