Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10125-10000-9900-9800
Dirençler : 10350-10400-10500-10600

BİST 100 endeksi Cuma gününü %1,37 oranında değer kaybı ile 10138,97 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 71,3 milyar TL oldu. Hisse bazlı TAVHL, MIATK, FROTO endekse katkı sağlarken; AKBNK, ISCTR, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Haftalık bazda BİST 100 endeksi %2,51, bankacılık endeksi %6,02, sınai endeksi %2,40 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde bankacılık endeksinde yükselen kanal alt bandı (14700) aşağısında satışlar hız kazandı. Bankacılık endeksinde aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO (14058) altında geri çekilmelerde 13500 ve 13000 destekleri izlenebilir. Yeniden 14700 ve üzerinde kapanışlar ile teknik görünüm pozitife dönebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 15000, 15500 ve 16078(TL bazlı zirve) dirençleri hedeflenebilir.Dolar bazında haftayı 4,37 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,55 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir. BİST100 endeksinde geçtiğimiz hafta önemli bir destek olarak takip ettiğimiz 50 günlük AO(10270) haftanın son işlem gününde aşağı yönde geçildi. Bu seviye altında hızlanan satış baskısı ile tarihi TL zirvesinden (11088) başlayan kanal alt bandı (10125) aşağı yönde test edildi. Endekste 10000 desteği altında teknik görünümde bozulmalar gözlenebilir. 10000 desteğinin altında geri çekilmeler 9900 ve 9800 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Endekste 10270 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde yukarı yönde 10350 ve 10500 dirençleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde “SAT” konumunda bulunurken, RSI’da aşağı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında haftayı 3,13 centten tamamladı. Endekste yukarı yönde 3,18 ve dolar bazlı 2018 zirvesinin bulunduğu 3,25 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,10-3,05 cent destek bölgesi takip edilebilir.

Küresel piyasalarda yeni haftaya satıcılı yönde başlıyor..
Geçtiğimiz hafta ABD’de faiz indirimlerinin zamanlaması konusunda beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından izlenen işgücü istatistikleri takip edildi. Öncü verileri istihdam piyasasında gevşemeye işaret etmesinin ardından Cuma günü takip edilen tarım dışı istihdam verisinin beklenti üzeri gerçekleşmesi ile piyasalarda risk iştahı dalgalı seyretti. Geçtiğimiz hafta dolar endeksi (DXY) %0,25 değer kazanırken, ABD 10 yıllık tahvilleri haftayı %4,43 seviyesinden tamamladı. ONS altın haftalık bazda %1,43, sert düşüşün ardından dengelenmelerin takip edildiği brent petrol ise %2,43 değer kaybetti. ABD’de istihdamdaki zayıflama mesajlarının ardından yükselişe geçen ABD borsalarında geçen hafta olumlu bir seyir izlendi. Haftalık bazda S&P 500 %1,32, Nasdaq %2,38, Dow Jones %0,29 değer kazandı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi 105,28 ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,48 ile artı yönde seyretmektedir. Geçtiğimiz haftaki sert düşüşünün ardından 80 dolar yakınlarında dengelenmelerin gözlendiği brent petrol, bu sabah 79,66 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de Fed faiz oranı kararı ile TÜFE, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi Almanya’da ve Çin’de TÜFE, İngiltere ve Japonya’da GSYH, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor. Bu hafta yurt içinde ayrıca DOHOL, KLKIM, KOZA, PRKME’nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün ise küresel piyasalarda bugün ABD’de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri anketi, Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni ve Almanya’da Bundesbank Başkanı Nagel’ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise bugün sanayi üretimi ile ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. BIST100 endeksinde yeni haftaya tepki alımları ile artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste geçtiğimiz hafta önemli bir eşik takip ettiğimiz 50 günlük AO(10270) aşağı yönde geçildi. Yeni haftada 10270 ve üzerinde kapanışlar alınması halinde yukarı yönde 10350 ve 10500 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10000 desteği kritik eşik olup bu seviye aşağısına geri çekilmelerde 9900 ve 9800’e (100 günlük AO) destekleri izlenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11000-10800-10000
Dirençler : 11725-12000-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı günü 11356 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında 5 günlük AO (11517) aşağısında kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönde hareketin devam etmesi halinde 11300 ve 11000 destekleri takip edilebilir. 11517 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 22 günlük AO (11837) hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,20-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,50-33,74-34,60
                                        
Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 32,0780- 32,6699 bant aralığında gerçekleşti. Dolar/TL’de haftalık değer kazancı ise %0,43 oldu. Kurda 32,32 (5 günlük AO) ve yukarısındaki seyrin devamı halinde 33,00 ve 33,74 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 32,25 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında 32,20 ve 31,75 test edilebilir. Geçtiğimiz hafta yurt içinde enflasyon verileri takip edildi. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Mayıs 2024’te aylık %3,37 artarken, yıllık bazda %69,80’den %75,45’e yükseldi. Mayıs ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 61,46 olarak gerçekleşti. Böylelikle TL 2021 yılının eylül ayından bu yana en değerli seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde bu hafta odak ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde bulunuyor. Türkiye ekonomisinde mart ayında cari işlemler hesabı 4.544 milyon ABD doları açık kaydetmiştir. Foreks anketinde nisan ayı cari açık beklentisi 6,144mlr dolarda bulunmaktadır. Mayıs ayında Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi %43,64 olmuştur. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi ise 38,78 TL olmuştur. Haftanın son işlem gününde yükselişin ivme kazandığı dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz hafta %0,25 değer kazandı. 200 günlük AO’nın (104,35) yukarı yönde geçildiği DXY’da yukarı yönde 105,0 ve 105,30 dirençleri hedeflenebilir. 104,35 seviyesinin altında satış baskısı 103,80 ve 103,55 desteklerine kadar devam edebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800-1,0775-1,0700
Dirençler : 1,0900-1,0950-1,1000
       
EUR/USD geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,0800-1,0918 bandında hareket ederek haftayı %0,42 değer kaybı ile tamamladı. Haftanın son işlem günü dolar endeksindeki (DXY) güçlü yükseliş ile baskılanan paritede, geri çekilmeler 1,08 desteği yakınlarından karşılandı. Paritede yeniden 1,09 üzerine yerleşmeler ile yukarı yönde 1,10 ve 1,11 dirençleri takip edilebilir. 1,08 desteğinin altına geri çekilmelerde 1,0775 ve 1,07 destekleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta Euro Bölgesi’nde gözler ECB’nin vereceği faiz oranı kararı ve ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamalarındaydı. ECB faiz oranını 25 baz puan düşürmeye karar verdi. Buna göre, 12 Haziran 2024 tarihinden itibaren ana refinansman işlemlerine ilişkin faiz oranı ile marjinal borç verme olanağı ve mevduat olanağına ilişkin faiz oranları sırasıyla %4,25, %4,50 ve %3,75'e düşürüldü. Karar sonrası ECB Başkanı Lagarde yaptığı açıklamada, indirimi ileriye dönük patikaya duyulan güven ile gerekçelendirildiğini, belirli bir faiz oranı patikasına önceden taahhütte bulunulmadığını ifade etti. Euro Bölgesi’nde bu hafta sanayi üretimi ile Sentix yatırımcı güveni takip edilecek. Sentix yatırımcı güveninin haziranda -3,6 puandan -1,5 puana yükselmesi bekleniyor. Zayıf seyrin devam ettiği sanayi üretiminin nisanda aylık %0,10, artış göstermesi bekleniyor. Bölge’de sanayi üretimi martta aylık %0,60 artış gösterirken yıllık bazda %1,00 düşmüştü.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2285-2250-2200
Dirençler : 2350-2400-2450

ONS altın geçen hafta 2286-2387 bandında hareket ederek, haftayı %1,43 değer kaybı ile tamamladı. Hafta içinde tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal direncini (2320) aşağı yönde test eden değerli madende geri çekilmeler 2300 altında devam etti. Değerli madende satış baskısının devam etmesi halinde 100 günlük AO (2286) ve 2250 destek olarak takip edilebilir. Alçalan kanal direncinin (2320) üzerinde kapanışlar alması halinde yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 2351(22 günlük AO), 2400 ve 2450 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geçen hafta ABD’de öncü işgücü verileri gevşeme sinyalleri verirken, Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi daha sıkı bir işgücü piyasasına işaret etti. Bu hafta ABD’den gelecek olan enflasyon verileri ve Fed’in faiz oranı kararı, ONS altının seyrini önemli ölçüde etkileyebilir. ABD TÜFE’de aylık beklenti %0,10’da bulunmaktadır. Yıllık enflasyonun %3,40’ta sabit kalması bekleniyor. 12 Haziran Çarşamba günü TSİ 21:00’da açıklanacak olan kararda Fed’in faizi %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenmektedir. Karar sonrası Powell’ın gelecek döneme ilişkin açıklamaları değerli madende volatiliteyi artırabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2800-1,2900-1,3000
GBP

GBP/USD geçtiğimiz hafta 1,2694-1,2818 bandında hareket ederek haftayı %0,18 değer kaybı ile tamamladı. Cuma günkü işlemlerde dolar endeksindeki (DXY) yükseliş ile baskılanan paritde yükselen kanal desteği(1,2775) aşağı yönde geçildi. Paritede aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 1,27 ve 50 günlük AO (1,2645) destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,28 ve yükselen kanal direncinin bulunduğu 1,2970 seviyeleri hedeflenebilirı. Bu hafta İngiltere’de işsizlik oranları ve GSYH verileri öne çıkıyor. İngiliz ekonomisi martta aylık %0,40 yıllık bazda %0,70 büyüme kaydetti. Nisan ayında ise İngiliz ekonomisinin büyüme kaydetmemesi bekleniyor. Ayrıca bu hafta ABD’de takip edilecek Fed’in faiz oranı kararı ve enflasyon verileri paritedeki yön açısından önem arz etmektedir. Fed’in faizleri %5,25-5,50 aralığında sabit bırakılması beklenmektedir. Karar sonrası Powell’ın gelecek döneme ilişkin açıklamaları piyasalardaki volatiliteyi artırabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.