Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 8850-8700-8600-8500
Dirençler : 9150-9274-9400-9500

BİST100 endeksi dünkü işlemlerde 8978- 9152 bandında hareket ederek günü %0,15 değer kazancı ile 9044,89 puandan tamamladı. İşlem hacmi 84,05 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi negatif ayrışarak günü %0,63 değer kaybı ile tamamlarken, bankacılık endeksi günü %0,62 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, TUPRS, SAHOL sağlarken; EREGL, TOASO, MAVI endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 13000 eşiği yukarı yönde test edildi. Son iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13000 ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 13500 ve 14000 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 13000 seviyesi önemli bir eşik olup aşağısında 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. XBANK'ta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 13575 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

BİST100 endeksinde dünkü işlemlerde 9150 ara direnci test edilse de bu seviyeden etkili olan geri çekilmeler ile 9100 aşağı yönde geçildi. Endekste 9100 seviyesini kritik eşik olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye ve üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 seviyelerinin gündeme gelmesi beklenebilir. 9100 direnci altındaki seyrin devam etmesi halinde ise geri çekilmelerde 9000 kısa vadeli destek olmak üzere geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi 8850 ve 8700 destekleri izlenebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise yatay bir seyir gözlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,67-2,62 cent aralığında ve kapanış 2,64 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,60-2,55 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalarda karışık seyir hakim…
Dün Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, eylül ayında faiz oranlarının yarım puan düşürülmesi kararını güçlü bir şekilde desteklediğini ve enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde daha fazla indirimden yana olduğunu söyledi. Ayrıca dün ABD'de ticaret dengesi ise ağustosta 70,40mlr USD ile 70,6mlr USD açık beklentilerinin altında açıklandı. Fed üyelerinden gelen temkinli olma çağrılarının ardından, CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar, Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık indirim olasılığını %86,8 olarak fiyatlamaktadır. Ayrıca bugün takip edilecek Fed üyelerinin açıklamaları, faiz indirimi fiyatlamaları açısından etkili olabilir. Bu hafta takip edilecek olan ABD'de TÜFE'nin beklentilere yakın gerçekleşmesi, hafta başında güçlü artış kaydeden ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişi baskılayabilir. Euro Bölgesi'nde ise ECB'nin ekim ayı toplantısında indirim sinyalleri gelmeye devam ediyor. Bundesbank Başkanı Nagel, ECB'nin faiz politikasının bugüne kadar istenen fiyat düşürücü etkiyi yarattığını belirterek, "Bir faiz indirimi daha yapıp yapamayacağımızı değerlendirmeye kesinlikle açığım" dedi. Ek olarak Reuters'ın anketine katılan ekonomistlerin yaklaşık %90'ı Ekim ve Aralık aylarında ECB'den 25'er baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Bu sabah ABD vadelileri negatif, Asya borsalarında ise karışık seyir hakim. Çin maliye bakanlığının maliye politikası hakkında basın toplantısı yapacağını duyurmasının ardından, dün yaklaşık %10 düşüş gösteren Hang Seng, bu sabah hafif alıcılı seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,56 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,96 ile, 10 yıllık tahvil getirileri bu sabah %4,02 ile yatay yönde hareket ediyorlar. Haftanın ilk günlerinde baskılanmaların izlendiği Ons altın bu sabah 2622 dolarda pozitif yönde işlem görüyor. Brent petrolde bu hafta işlemler Çin'den daha fazla teşvik beklentisinin azalması ile geri çekilmeler izlendi. Bu sabah brent petrol varil başına 77,7 dolar ile pozitif yönde bulunmaktadır. Wells Fargo Gelişmekte Olan Ülkeler Ekonomisti Brendan Mckenna, Türkiye'de bu yıl için yüzde 55-60, gelecek yıl için ise yüzde 30-35 arasında enflasyon beklentileri olduğunu söyledi. Bugün küresel piyasalarda genel olarak veri gündemi sakin seyrederken ABD'de geçtiğimiz ay Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Yurt içinde ise veri gündeminde ağustos ayı dış ticaret verileri bulunuyor. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 9150 direncini kritik eşik olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu direncin geçilmesi halinde ise 9274 ve 9500 dirençleri gündeme gelebilir. Endekste 9150 altındaki seyrin devam etmesi halinde ise geri çekilmelerde 9000 seviyesi kısa vadeli destek olmak üzere geçtiğimiz haftanın en düşük seviyesi olan 8850 ve 8700 destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında ise geri çekilmeler 8500 desteğine kadar devam edebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10100-10000-9900-9800
Dirençler : 10400-10500-10800-11000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10275,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta son üç aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10115 yakınlarından etkili olan tepki alımları izlendi. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 5 günlük AO'nın (10270) yakınlarında dengelenmelerin izlendiği yakın vade kontratında, bu seviye üzerinde tutunmalar ile 10400 ve 10500 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişler hız kazanarak 10800 ve 11000 dirençlerine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 10100 ve 10000 destekleri izlenebilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,16-34,10-34,05-34,00
Dirençler : 34,35-34,40-34,50-34,55
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,1010- 34,2934 bant aralığında hareket etti. Kurda olası geri çekilmelerde kısa vadeli destekler 5 günlük AO 34,24 ile 22 günlük AO 34,16'da bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 34,35 ve 34,40 dirençleri izlenebilir. Yurt içinde dün, TÜİK tarafından açıklanan finansal araçların reel getiri oranları takip edildi. Eylül ayında aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %3,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %0,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise; %1,80 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Bugün ise yurt içinde dış ticaret endeksi izlenecek. Ticaret satış hacmi 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,6, bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 azaldı. Hafta başında dengelenmelerin takip edildiği dolar endeksinde (DXY) dünkü işlemlerde yön alıcılı seyretti. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 22 günlük AO'nın (101,38) yukarısında yükselişin ivme kazandığı DXY'da yukarı yönde 102,75 ve 103,43 (200 günlük AO) dirençleri izlenebilir. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 103,43 ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. DXY'de kısa vadeli eşik olarak 5 günlük AO (102,37) ve 102,00 destekleri takip edilebilir. DXY'da bu hafta izlenecek ABD TÜFE verileri yön konusunda belirleyici olabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0920-1,0900
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD dün en yüksek 1,0997'yi test ederken, en düşük 1,0961 seviyesini gördü. 1,0950-1,10 aralığında işlem görmeye devam eden paritede 1,0950 ve 1,0920 destek olarak kabul edilebilir. 1,0950'nin aşağı yönde geçilmesi teknik görünümün bozulmasına işaret edebileceği gibi, 1,10 üzeri kapanışlar da yukarı yönlü eğilimin başlangıcı olabilir. Yukarı yönde 1,1050 ve 1,1085 dirençleri takip edilebilir. Üyelerden gelen açıklamalar, ECB'den Ekim ayında faiz indirimine dair beklentileri güçlendirdi. Bundesbank başkanı Joachim Nagel, ECB'nin faiz politikasının bugüne kadar istenen fiyat düşürücü etkiyi yarattığını belirterek, "Bir faiz indirimi daha yapıp yapamayacağımızı değerlendirmeye kesinlikle açığım" dedi. ABD'de ise Fed üyeleri Ekim ayında daha temkinli bir yaklaşıma işaret ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye odaklanması gerektiğini, ancak istihdam büyümesinde ve ekonomik genişlemede "istenmeyen" bir yavaşlamadan kaçınan "dengeli bir yaklaşım" benimsemesi gerektiğini dile getirdi. Bugün açıklanacak olan Fed'in eylül ayı toplantısının tutanakları, faiz indirimi beklentilerinde değişime sebep olarak paritede volatiliteyi arttırabilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0920-1,0900
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD dün en yüksek 1,0997'yi test ederken, en düşük 1,0961 seviyesini gördü. 1,0950-1,10 aralığında işlem görmeye devam eden paritede 1,0950 ve 1,0920 destek olarak kabul edilebilir. 1,0950'nin aşağı yönde geçilmesi teknik görünümün bozulmasına işaret edebileceği gibi, 1,10 üzeri kapanışlar da yukarı yönlü eğilimin başlangıcı olabilir. Yukarı yönde 1,1050 ve 1,1085 dirençleri takip edilebilir. Üyelerden gelen açıklamalar, ECB'den Ekim ayında faiz indirimine dair beklentileri güçlendirdi. Bundesbank başkanı Joachim Nagel, ECB'nin faiz politikasının bugüne kadar istenen fiyat düşürücü etkiyi yarattığını belirterek, "Bir faiz indirimi daha yapıp yapamayacağımızı değerlendirmeye kesinlikle açığım" dedi. ABD'de ise Fed üyeleri Ekim ayında daha temkinli bir yaklaşıma işaret ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye odaklanması gerektiğini, ancak istihdam büyümesinde ve ekonomik genişlemede "istenmeyen" bir yavaşlamadan kaçınan "dengeli bir yaklaşım" benimsemesi gerektiğini dile getirdi. Bugün açıklanacak olan Fed'in eylül ayı toplantısının tutanakları, faiz indirimi beklentilerinde değişime sebep olarak paritede volatiliteyi arttırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2650-2685-2700

ONS altında son iki günlük işlemlerde kapanış kritik eşik olarak izlediğimiz 2650 aşağısında gerçekleşti. Sert satış baskısının etkisi ile 2605 doları test eden değerli madende 2600 dolar kritik bir eşik olup bu seviyenin, 2550 ve 2530 dolara kadar satışların devam etmesi beklenebilir. Ons altında daha pozitif bir görünüm için 2650 doların yeniden yukarı yönlü aşılması önem arz ediyor. Bu seviye üzeri tutunmalarda tarihi zirve(2685) ve 2700 dirençleri hedefe girebilir. ONS altında hem Fed tarafında daha düşük bir faiz indirimi fiyatlamaları, hem de Çin hükümetinden beklenen ilave teşvik adımlarının açıklanmaması satış baskısını destekledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye odaklanması gerektiğini, ancak istihdam büyümesinde ve ekonomik genişlemede "istenmeyen" bir yavaşlamadan kaçınan "dengeli bir yaklaşım" benimsemesi gerektiğini dile getirdi. Bugün ise açıklanacak FOMC toplantı tutanakları, faiz indirimi beklentilerini şekillendirerek ONS altında hareketliliğe sebep olabilir. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri, ONS altın fiyatlamasında önem arz ediyor. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi, faiz indirimi beklentilerinde azalışa sebep olarak değerli madende aşağı yönlü baskıya sebep olabilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3050-1,3000-1,2980
Dirençler : 1,3150-1,3200-1,3225
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3063 ve 1,3114 arasında dar bir bantta işlem gördü. Aşağı yönlü ivmesi yavaşlayan paritede 1,3050 altında kapanışlar, düşüş eğiliminin devam edileceğine dair sinyal verebilir. Bu durumda destek seviyeleri 1,30 ve 1,2980 olarak bulunmaktadır. Öte yandan özellikle işlemlerin 1,31 üzerine taşınması ile yukarı yönlü hareket güç kazanabilir. Bu durumda 1,3150 ve 1,32 dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de Fed Yönetim Kurulu üyesi Adriana Kugler, eylül ayında faiz oranlarının yarım puan düşürülmesi kararını güçlü bir şekilde desteklediğini ve enflasyonun düşmeye devam etmesi halinde daha fazla indirimden yana olduğunu söyledi. Ticaret dengesi ise ağustosta 70,40mlr USD ile 70,6mlr USD açık beklentilerinin altında açıklandı. Bugün ise Fed'in eylül ayı toplantısının tutanakları takip edilecek. Tutanaklar faiz indirimi fiyatlamalarında değişime sebep olarak, paritede eğilimin değişmesinde rol oynayabilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.