Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı Ekim ayı iç borçlanma programına 10 yıl vadeli tahvil ve 11 aylık bono ile devam etti. Hazine 10 yıl vadeli altı ayda bir %13,85 kupon ödemeli tahvilde 38,5 milyar TL'lik teklife karşılık 10,6 milyar TL net satış gerçekleştirdi. 11 ay vadeli kuponsuz bonoda 21,5 milyar TL'lik teklife karşılık 6,76 milyar TL net satış yaptı. 11 aylık bonoda bileşik faiz %47,88 oldu.
Üç aylık kazançlara bakıldığında külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,75 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,83 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Eylül'de 126,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 160,6 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirildi. Bakanlığın açıkladığı toplam iç borç çevirme oranı Eylül ayında %126,6 oldu.
TCMB ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL'den 4 milyar TL'ye yükseltti.
Küresel altın ETF'lerine (Borsa Yatırım Fonu) Eylül ayında 1,4 milyar USD'lık giriş gerçekleşti. Böylece altın ETF'lerine girişler Kuzey Amerika'daki güçlü talebin öncülüğünde beşince ayına girdi.
 
Tedbir Kararları
AVGYO payı VBTS kapsamında 08/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
ULUSE genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
PASEU sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
? ADGYO, 30,76 - 30,96 TL fiyat aralığından toplam 300.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu ADGYO payları 10.450.000 adete ulaştı.
? ARDYZ, T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile "3D (Üç Boyutlu) Sanal Teknik Eğitim Simülatarü Bakım, Onarım ve Modernizasyonu" işi kapsamında 686.000 USD bedelle sözleşme imzaladı. Söz konusu tutarın 2023 ciroya oranı %1,65'tir.
? BORSK, pay başına net 0,40 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Ödeme 6 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
 ? CEMZY, Yönetim Kurulu payların fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması nedeniyle Pay Geri Alım Programı kararı aldı. Geri Alım Programının uygulanacağı süre 1 yıl ve geri alıma konu azami pay sayısı şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 4,97512'sini temsil eden azami 20.000.000 TL nominal değere sahip paylardan oluşacaktır.
? CVKMD, Çanakkale ili dahilinde yer alan polimetalik maden sahalarının sahibi Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin hisselerinin %100'ünün satın alınması konusunda devir işlemlerinin tamamlandığını kamuoyuna duyurmuştu. İlgili hisse devir işlemleri T.C. Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildi ve Orta Truva Madencilik San. Tic. A.Ş.'nin şirketin CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından satın alınma süreci tamamlandı.
? ERCB, Yönetim Kurulu pay sahiplerini korumak ve pay fiyatının istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak amacıyla Pay Geri Alım Programı kararı aldı. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının şirket sermayesinin %1,29'una karşılık gelen 1.000.000,- TL nominal değerli 1.000.000 adet pay olarak belirlenmesine, söz konusu husus için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 200.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç tarihinin 10.10.2024 bitiş tarihinin ise 10.10.2026 olmasına karar verdi.
? EUREN, %194,73 olarak açıklanan bedelsiz sermaye artırımını %176,31 olarak olarak revize etti.
? GLYHO, %100 bağlı ortaklığı Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 127.376.495,-TL'den, 122.623.505,-TL tutarındaki nakit ortak alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle 250.000.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımı ve %100 bağlı ortaklığı Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 232.623.505,-TL'den, 45.376.495,-TL tutarındaki nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle 278.000.000,-TL'ye artırılmasına ilişkin sermaye artırımlarına iştirak etti.
? KARSN, Botoşani Belediyesi ile imzalanan sözleşme kapsamında, toplamda 38 araçlık yaklaşık 17.8 Milyon EUR bedelli (KDV hariç) e-ATA-10 Metre siparişi aldı. Söz konusu siparişler kapsamında teslimatların 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
? KRVGD, 2,1000 - 2,1300 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1158 TL) 284.596 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 24.327.543 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,13)
? LKMNH, 17,00-17,35 TL fiyat aralığından 60.000 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,79'a ulaştı.
? OBAMS, 36,38-36,70 TL fiyat aralığından 165.354 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 8.951.566 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %1,8671'dir.
? SAHOL, 2024 - 2029 dönemine ait Orta Vadeli Hedeflerini açıkladı. Net Aktif Değer 20 milyar USD, Yatırım Harcamaları/Ciro %15-%20 ve Net Borç/FAVÖK oranı ?2.0x olarak hedefleniyor.
? TAVHL, Eylül ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %5 artarak 11,2 milyon kişi gerçekleşti. Ocak- Eylül döneminde ise yolcu sayısı %12 artarak 83,1 milyon kişiye yükseldi.
? THYAO, Eylül ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %3,4 azalarak 7,7 milyon kişi gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde ise yolcu sayısı %1,8 artarak 65,1 milyon kişiye yükseldi.
? TUKAS, Yönetim Kurulu payların fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması nedeniyle Pay Geri Alım Programı kararı aldı. Geri Alım Programının uygulanacağı süre 1 yıl ve geri alıma konu azami pay sayısı şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %3,39602'sinitemsil eden azami 50.000.000 TL nominal değere sahip paylardan oluşacaktır.
? VERUS, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları (VERTU) ile ilgili olarak 40,00 TL fiyattan 2.711 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirdi. Bu işlemle birlikte Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylar %63,28 sınırına ulaştı.
? VERUS, 289,50 TL - 291,00 TL fiyat aralığından 2.575 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu VERUS payları 3.282.362 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %4,6891)
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 8.973-9.152 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,15 oranında değer kaybederek 9.044 puandan tamamladı.
Kararsız görünümün devam ettiği BIST-100 endeksinde dün yatay bir günü geriden bıraktık. Gün içerisinde 9.152 puanı test eden endeks bu seviye üzerinde kalıcı olamadı ve günü 9.100 seviyesinin altında tamamladı. Hafta başından bu yana sakin seyreden gündem bugün Fed tutanaklarının açıklanması ile birlikte hareketlilik kazanabilir. Endekste kısa vadede 9.250 ara direncini önemli bir direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyorken 9.400 direncini ana direnç bölgesi olarak takip ediyoruz. Piyasada bugün 9.000 altına sarktığımız bir senaryoda ise 8.850 puan bölgesini destek bölgesi olarak takip edeceğiz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.158 - 10.433 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.278 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.291 puandan gerçekleşti.
Günü %0,85 oranında değer kazanımı ile tamamlayan endeks vadeli sözleşmesinde 10.100 seviyesinin destek bölgesi olarak çalışmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Özellikle akşama doğru gelen satışların etkisiyle günlük kazancının bir kısmını geri veren sözleşmede bugün 10.100 puan seviyesini destek bölgesi olarak takip etmeye devam edecekken direnç seviyesi olarak ise kısa vadeli ortalamanın belirlediği 10.600 seviyesini takip edeceğiz. 10.600 bölgesinin aşılması ile birlikte sözleşmede yukarı yönlü hareket güç kazanabilir.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKSA
Haftaya olumlu bir şekilde başlayan AKSA dün de olumlu bir günü geride bırakarak 10 günlük kısa vadeli ortalamasına oldukça yakın bir bölgeden kapanış gerçekleştirdi. Hissede bugün ortalamanın belirlediği 8,85 TL seviyesini takip edeceğiz. 8,82 TL üzeri tutunmalarda yukarı yönlü eğilimin devamı beklenilebilir.
 
Hedef Fiyat: 9,05 TL
Zarar Kes: 8,55 TL
 
OBAMS
Yükseliş denemelerinin etkili olduğu hissede dün 100 günlük ortalamanın belirlediği 36,66 TL seviyesinin test edildiğini ancak aşılamadığını gördük. Hissede bugün 100 günlük ortalamayı direnç seviyesi olarak takip ediyor olacağız. Bu ortalamanın (36,66 TL) aşılması ile birlikte risk iştahının güç kazanması beklenilebilir.
Hedef Fiyat: 37,90 TL
Zarar Kes: 35,50 TL
 
PGSUS
225,00 TL seviyesini önemli bir destek seviyesi olarak takip ettiğimiz PGSUS hissesinde, dün bu bölgenin destek olarak çalışmasını olumlu olarak yorumluyoruz. Hissede bugün, 225,00 TL üzeri tutunmaları takip etmeye devam edecekken 235,00 TL'nin aşılması ile alışların hız kazanmasını görebiliriz.
Hedef Fiyat: 238,50 TL
Zarar Kes: 226,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.