Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 5300- 5250- 5175- 5050
Dirençler : 5410- 5460- 5550- 5600

BIST 100'de yeni haftaya yükseliş ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %4,41 oranında değer kazanımıyla 5341,96 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 137,5milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4961 - 5704 geniş bant aralığında hareket ederken, haftayı -3,03% oranında değer kaybıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi -6,00%, Sınai endeksi ise -3,96% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlarken, hafta genelinde yükseliş eğilimini koruyamadı. BIST100 endeksinde 5700 üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası başlayan satış dalgası Fibonacci %300 düzeltme seviyesi (5460) ve trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO 5410'un aşağı geçilmesi ile ivme kazandı. Artan satışlar sonrası haftanın dördüncü işlem gününde iki kez devre kesen endeks, 24 Şubat 2022'den bu yana görülen en sert düşüşü gerçekleştirdi. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününe yatay görünüm ile başlaması sonrası satışların devam etmesi ile psikolojik 5000'nin altında 4961'de destek buldu. ABD'de iş gücü istatistikleri sonrası gelen alımlar ile 22 günlük AO 5410 üzerine yükseliş kaydeden endeks, bu seviye üzerinde kalıcı olmadı. BIST100'de önümüzdeki süreçte siyasi gelişmeler, resesyon endişeleri ve 4Ç22 finansal sonuçları yön konusunda belirleyici olacak olan temel konu başlıkları olarak izlenebilir. Endekste teknik görünümün düzelmesi açısından 22 günlük AO (5410) ve üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5410 üzerinde 5460- 5550 ve 5600 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100 endeksinde satışların devamı halinde 5300 ilk destek olurken, bu seviye altında 5250 ve 50 günlük AO 5175 destekleri olarak izlenebilir. 50 günlük AO 5175 altına geri çekilmelerde temkinli olunması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste ana destek olarak ise 5000 - 5050 bölgesi takip edilebilir. Endekste yukarı yönde kritik eşik 3,00 cent üzerinde kalıcılık sağlanamaması sonrası artan satışlar ile haftayı 2,84 centten tamamlandı. Yukarı yönde 2,90 ve 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,75 - 2,65 ve 2,55 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Küresel borsalar yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başladı. Cuma günü açıklanan Tarım Dışı İstihdam (TDI) her ne kadar beklentilerin üzerinde ve işsizlik oranı beklenmedik şekilde düşüş göstermesine karşın, ISM hizmet endeksi 50'nin altı ile sektörde daralmaya işaret etmesi ardından küresel risk iştahı yükseldi. Dow Jones %1,46, S&P 500 %1,45 ve Nasdaq %0,98 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Bu sabah ise ABD vadeli borsaları ve Asya borsalarının geneli yükseliş yönünde bulunuyor. Bu hafta küresel piyasalarda ABD'de Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve 13 Ocak Cuma günü itibariyle Bank of America, BlackRock, Citigroup ve JPMorgan ile başlayacak olan şirketlerin 4Ç22 kar raporları, Euro Bölgesinde Almanya ve İngiltere'de GSYH ve yurt içerisinde Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Öte yandan 10 Ocak Salı Günü İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu'nda konuşması beklenen Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz, enflasyon ve resesyona ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda izlenecek. Küresel borsalardaki pozitif havanın etkisi ile BIST100 endeksinin güne yükselişle başlamasını, gün içinde ise 5300-5400 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5900- 5800- 5700
Dirençler : 6000- 6100- 6200

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri %2,46 oranında değer kazanımıyla 5987,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta genelinde 5664 - 6509 bant aralığında hareket etti. Endekste hafta genelinde yurt içerisinde TÜFE ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "seçim tarihini öne çekebilecekleri" mesajı etkisi ile dalgalı seyir izlendi. Kontratta 6500'den başlayan satışlar kısa vadeli yükselen kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile ivme kazandı. Haftanın son işlem gününe tepki alımları ile başlayan kontrat açılış sonrası 5664'e doğru geri çekildi. 50 günlük AO 5700'den gelen tepki alımları ile kontrat haftayı kritik eşik 6000 seviyesi altında tamamladı. Şubat vadeli kontratta teknik görünümün düzelmesi açısından kritik eşik 6000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünürken, bu seviye üzerinde 6100 ve 6200 dirençleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta satışların devamı halinde 5900 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi ile 5800 ve 50 günlük AO 5700'e doğru geri çekilmeler görülebilir.


USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,58- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Yılın ilk haftasına pozitif görünüm ile başlayan Dolar/TL TL zirvesini 18,8034'de taşıdı. Kur hafta genelinde 18,71- 18,80 bant aralığında hareket etti. ABD'de ADP özel sektör istihdamı sonrası güç kazanan dolar endeksi (DXY) 105,63'e doğru yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem günü ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam (TDI) her ne kadar beklentilerin üzerinde ve işsizlik oranı beklenmedik şekilde düşüş göstermesine karşın, ücret artışlarında görülen sert geri çekilme sonrası DXY -1,11% değer kaybıyla haftayı 103,87'den tamamladı. DXY'de görülen geri çekilme sonrası Dolar/TL'de hafta kapanışa doğru geri çekilmeler görüldü. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de Aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi, Fed Başkanı Powell'ın konuşması ile yurt içerisinde ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Kurda yukarı yönde 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 haftalık AO 18,58 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0600 - 1,0540 - 1,0500
Dirençler : 1,0700 - 1,0740- 1,0795

Euro/Dolar paritesi yılın ilk haftasında 1,0484 - 1,0795 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, haftayı -0,53% oranında değer kaybıyla tamamladı. Euro/Dolar paritesi ADP özel sektör istihdamı sonrası dolar endeksinde (DXY) görülen değer kazanımı ile 1,0484'e doğru geri çekildi. Haftanın son işlem günü ABD'de izlenen iş gücü istatistikleri küresel risk iştahını destekledi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) 200 bin olan beklentilerin hafif üzerinde 223 bin artış kaydederken, işsizlik oranı beklenmedik bir düşüş ile %3,5'e geriledi. Piyasada beklenti %3,7'de bulunmaktaydı. Fed'in sıkılaştırıcı para politikası ve teknoloji şirketleri (Amazon vb.) tarafından açıklanan işten çıkarma programlarına rağmen istihdam piyasası güçlü kalmaya devam ederken, ücret artışlarında görülen sert geri çekilme küresel risk iştahını destekledi. Veri sonrası dolar endeksi yaklaşık son 1 (bir) ayın zirvesi 105,63'ten sert geri çekilirken, ABD'de 10 yıllık tahvil getirileri %3,56'yı test etti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de Aralık ayına ilişkin TÜFE ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın mesajları takip edilecek. Euro/Dolar paritesi iş gücü istatistikleri sonrası tekrardan trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0620) üzerine yükseliş kaydetti. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0665 - 1,0700 ilk önemli direnç bölgesi olurken, bu seviye üzerinde 1,0740 ile son zirve 1,0795 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası düzeltmelerde 1,0600 ilk destek olurken, bu seviye altında paritede 50 günlük AO 1,0540 ve 0,9536 - 1,0795 yükselişinin Fibonacci %23,6'sı 1,0500 destekleri olarak izlenebilir. 1,0500 altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1830-1812
Dirençler : 1870-1900-1920
                    
ONS altın yeni yıla yükselişle başladı. Değerli maden Haziran 2022'den sonra ilk kez 1870 dolar seviyesini test etti. Altın haftalık bazda yüzde 2,38 değer kazanırken, hareket aralığı 1823-1870 bandında gerçekleşti. FOMC tutanakları ve Fed üyelerinden gelen şahin tonda mesajların yanı sıra perşembe günü ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi altında geri çekilmeye yol açtı. Ancak cuma günü yayımlanan işgücü istatistikleriyle altın bu kayıplarını telafi etti. ABD'de tarım dışı istihdam 223 bin ile beklentilerin sınırlı üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında veri 263 bin olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı %3,50 ile %3,70 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,30 artış kaydetti. Beklenti %0,40 olması yönündeydi. Aynı veri yıllık bazda ise %5,0'ten %4,6'ya geriledi. İstihdama yönelik veriler hala gücünü korusa da saatlik kazançlardaki yavaşlama piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Veri sonrası Fed'in şubat ayı toplantısında faizi 25 baz puan artıracağı beklentileri güçlenirken, dolar endeksinde ve ABD 10 yıllıklarında aşağı yönlü hareket gerçekleşti. Dolar endeksinin 105 seviyesinin altına çekilmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3,56 seviyesine gerilemesi ONS altına destek veren faktörler arasında yer aldı. Böylelikle altın haftanın son işlem gününü yüzde 1,83 yükselişle 1867 dolar seviyesinden tamamladı. ONS altına teknik olarak baktığımızda; yükselen üçgen formasyonunun üst bandının bulunduğu 1830 dolar seviyesi destek olarak iyi çalıştı. Buradan aldığı güç ve veri akışıyla yukarı yönlü ivmesini hızlandıran ONS altın 1870 dolar seviyesinde bulunan direnç seviyesine kadar yükseldi. Yeni haftada 1870 dolar takip edilecek ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buranın üzerinde 1900 ve 1920 dolar diğer önemli direnç seviyeleri. Olası geri çekilmelerde ise 1850 dolar ilk destek seviyesi. Ana destek seviyelerimiz ise üçgenin üst bandının bulunduğu 1830 ve yükseliş trendinin geçtiği 1812 dolar.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1945-1,1900
Dirençler : 1,2106-1,2200-1,2317

GBP/USD, ABD tarafındaki verilerin etkisiyle hafta boyunca karışık bir görünüm sergiledi. Parite 1,1841-1,2105 bandında hareket ederken, haftalık bazda bir değişim göstermedi. Perşembe günü ABD'deki ADP özel sektör istihdam verilerinin dolar endeksinde yukarı yönlü harekete yol açmasıyla parite yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, 1 ayın ardından ilk kez 1,20 seviyesinin altına geriledi. Ancak cuma günü açıklanan işgücü istatistikleriyle dolar endeksinin 104 seviyesinin altına çekilmesi sonrası parite kayıplarını telafi etti. GBP/USD haftanın son işlem gününü yüzde 1,51 yükselişle 1,2093 seviyesinden tamamladı. ABD'deki verilerin yanı sıra İngiltere'de de veri akışı yoğundu. Ülkede PMI verileri aralıkta bir önceki aya göre toparlanma gösterdi. Bileşik PMI 49, Hizmet PMI ise 49,9 seviyesinde gerçekleşti. Konut fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,5 düşüş gösterdi. Konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2 ile Ekim 2019'dan bu yana görülen en düşük artışı kaydetti. Pariteye teknik olarak baktığımızda; 100 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,1900 seviyesi destek olarak çalıştı. Buradan aldığı güçle yukarı yönlü ivmesini kuvvetlendiren parite için ilk direnç seviyesi 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2106 seviyesi. Parite bu seviyenin üzerinde yükselişini hızlandırarak 1,22 ve 1,24 direnç seviyelerine atak gerçekleştirebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük üssel ortalaması ve Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi olan 1,1945 yakından takip edilmeli. Buranın altında ise ana destek seviyemiz olan 1,1900 önem kazanıyor.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.