Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9000-8800-8700-8600
Dirençler : 9274-9400-9500-9600

BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9005-9195 bandında hareket ederek günü %0,85 değer kaybı ile 9031,64 puandan tamamladı. İşlem hacmi 69,2 milyar TL ile düşük seyretti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi günü %0,15 bankacılık endeksi %0,31 değer kaybı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı AKBNK, FROTO, OTKAR sağlarken; BIMAS, ASELS, TUPRS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği bankacılık endeksinde satışlar, iki aylık alçalan kanal alt bandının bulunduğu 13000 yakınlarında dengelendi. Olası geri çekilmelerde 13000 seviyesi önemli bir eşik olup aşağısında 12800 ve 12500 destekleri takip edilebilir. 13000 ve üzerinde kalıcılıklar ile yükselişin 13500 ve 14000 dirençlerine kadar devam etmesi beklenebilir. XBANK'ta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 200 günlük AO'nın bulunduğu 13570 üzerinde kapanışlar hedeflenebilir.

Haftanın ilk işlem gününde 9200 yakınlarına kadar yükselişin takip edildiği endekste, bu seviyenin yukarı yönde aşılamaması ile satış baskısı takip edildi. Geri çekilmelerde 9100 seviyesinin aşağı yönlü geçildiği endekste, 5 günlük AO (9044) altında kısa vadeli yön negatif seyretti. Endekste yeniden 9100 ve üzerindeki seyir ile yukarı yönde 9200 ve 9400 dirençleri izlenebilir. Bu bölge üzerinde ise yükselişin hız kazanarak 9600 ve 9800 dirençlerinin gündeme gelmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde ise 9000 önemli bir eşik olup aşağı yönde geçilmesi halinde 8800 ve 8700 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölge altında ise orta vadeli destek olarak 8500 desteği izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "SAT" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise aşırı satım bölgesine doğru negatif seyretmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,68-2,62 cent aralığında ve kapanış 2,63 centten gerçekleşti. Olası geri çekilmelerde 2,60-2,55 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde ise 2,70 ve 2,80cent direnç bölgesi izlenebilir.

Küresel piyasalar çoğunlukla satıcılı yönde seyrediyor...
ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi Pazartesi günü %4 ile Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'de geçtiğimiz hafta takip edilen sağlam istihdam raporu Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentileri hafifletti. Tarım dışı istihdam Eylül ayında bir önceki aya göre 254bin artarken, 140bin artış yönündeki beklentilerin üzerine çıktı; işsizlik oranı ise beklenmedik bir şekilde %4,2'den %4,1'e düştü. CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar, Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık daha mütevazı bir indirim olasılığını %87,4 olarak fiyatlamaktadır. Eylül ayında yayımlanan Ekonomik Projeksiyon Raporu'nda Fed'in 2024 yıl sonuna kadar 50 baz puan daha faiz indirimi öngörülmüştü. Fed'in 7 Kasım toplantısı öncesinde bu hafta açıklanacak TÜFE verisi ile 1 Kasımda takip edilecek tarım dışı istihdam verisi, piyasalardaki fiyatlamalara etkisi açısından yakından izlenecek. ABD'de TÜFE'nin beklentilere yakın gerçekleşmesi, hafta başında güçlü artış kaydeden ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişi baskılayabilir. Ayrıca bu hafta Çarşamba günü gerçekleşecek ABD 10 yıllık tahvil ihalelerine gelecek talep, getirilerdeki seyre etki edebilir. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta İran ve İsrail arasında artan gerilimin, küresel risk iştahını azaltıcı etki etmesi beklenebilir. Dün yurt içinde, Deutsche Bank Türkiye'deki ekonomi yönetimine ilişkin hazırladığı notta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ihtiyatlı reaksiyon mekanizmasını korumaya devam edeceği gözlemini paylaştı. Banka daha önce Kasım'da başlaması beklenen faiz indirimlerinin, ortaya çıkan riskler dolayısıyla öteleneceği beklentisi olduğunu belirtti. Deutsche Bank 2025 enflasyon tahminini ise %23,2'den %25'e çıkardı. Dün BofA da Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini %42,2'den %43,3'e yükseltti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu.

Bu sabah ABD vadelileri hafif satıcılı, Asya borsalarında ise Japonya'da takip edilen yoğun veri gündeminin ardından çoğunlukla satıcılı seyir hakim. Japonya'da cari denge ağustos ayında 3,02trl JPY fazla vererek beklentiler (2,92trl JPY) üzerinde gerçekleşti. Hane halkı harcamaları ise aylık %2 artış ile yıllık bazda %1,9 düşüş gösterdi. Veriler sonrası USDJPY kuru 147,9 ile negatif yönde işlem görmektedir. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 102,4 ile yatay yönde hareket etmektedir. ABD 2 yıllık tahvil getirileri %3,95 ile 10 yıllık tahvil getirileri dünkü işlemlerde %4,03'ü test etmesinin ardından bu sabah %4,0 ile negatif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artış ile baskılanan Ons altın bu sabah 2643 dolarda yatay yönde işlem görüyor. Ortadoğu'da yaşanan gerilimin tırmanması ile yükselişin desteklendiği brent petrolde bu haftaki işlemlerde geri çekilmeler mevcut. Bu sabah brent petrol varil başına 79,46 dolar ile negatif yönde bulunmaktadır. Dün BP'nin 2030 yılına kadar petrol ve gaz üretimini azaltma hedefinden vazgeçtiği aktarıldı. Haberlere göre BP petrol ve gaz üretimini artırmak amacıyla Ortadoğu ve Meksika Körfezi'nde yeni yatırımlar yapmayı hedeflediği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrederken ABD'de ticaret dengesi ile yurt içinde finansal araçların reel getiri oranları öne çıkıyor. BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde 9200'ün yukarı yönde aşılamaması ile satışların hız kazandığı endekste 9200-9274 ilk etapta takip edilecek direnç bölgesini oluşturmaktadır. Bu bölge üzerinde ise 9400 ve 9500 sonraki dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9000 kritik eşiği altında 8900 ve 8800 destekleri takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10150-10000-9900-9800
Dirençler : 10500-10700-10800-11000

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 10215 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yakın vadeli kontratta haftanın ilk işlem gününde son üç aylık alçalan kanal desteğinin bulunduğu 10380 aşağısında zayıf görünüm takip edildi. Kontratta 10380 önemli bir eşik olup, bu seviye altında kalıcılıkların devam etmesi halinde geri çekilmelerde 101500 ve 10000 destekleri izlenebilir. Yukarı yönde ise 10500 direnci ilk hedeflenebilir. Bu bölge üzerinde yükselişin hız kazanması ve yeniden 11000 üzerinde fiyatlamalar takip edilebilir. Kontratta orta vadeli yönün pozitif seyretmesi için 11000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 34,13-34,05-34,00-33,95
Dirençler : 34,30-34,35-34,40-34,50
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 34,2242- 34,2980 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli destekler 5 günlük AO 34,22 ile 22 günlük AO 34,14'te bulunmaktadır. 34,25 ve üzerinde tutunmalar ile 34,35 ve 34,40 dirençleri izlenebilir. Bugün yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan finansal araçların reel getiri oranları takip edilecek. Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi ÜFE ile indirgendiğinde %4,82, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; TÜFE ile indirgendiğinde ise Amerikan Doları %0,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Dolar endeksi (DXY) geçtiğimiz haftaki yükseliş eğiliminin ardından dünkü işlemlerde satıcılı yönde seyretti. Kısa vadeli yönde izlediğimiz 22 günlük AO'nın (101,26) aşağı yönde geçildiği DXY'da; bu hafta izlenecek ABD TÜFE verileri yön konusunda belirleyici olabilir. DXY'da yukarı yönde 102,75 ve 103,45 (200 günlük AO) dirençleri izlenebilir. Orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için 103,45 ve üzerinde tutunmalar hedeflenebilir. DXY'de kısa vadeli eşik olarak 5 günlük AO (102,15) olup bu seviye altında satış baskısının artması beklenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0950-1,0920-1,0900
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1085
                 
EUR/USD'da dün işlemler 1,0954-1,0986 bandında gerçekleşti. Paritede 1,10 seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Teknik görünümün negatif olduğu paritede 1,0950 ve 1,0920 destekleri takip edilebilir. Yükseliş eğilimine geçişin onaylanması için 1,10 seviyesini yukarı yönlü aşması önemli olan paritede 1,1050 ve 1,1085 dirençleri takip edilebilir. Dün Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güveni takip edildi. Ağustos ayı perakende satışlarında aylık %0,2, yıllık %0,8 artış ile aylık %0,2 artış beklentilerine paralel gerçekleşti. Sentix yatırımcı güveni ise ekim ayında -13,8 puanda -14,6 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün ise ABD'de ticaret dengesi takip edilecek. Ticaret dengesinin ağustosta 70,6mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Temmuz ayında ticari açık 78,8mlr USD olarak gerçekleşmişti. Bu hafta ayrıca eylül ayı kararına dair ECB'nin ve Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Faiz patikası ile ilgili ipuçları paritede volatiliteyi arttırabilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2600-2550-2530
Dirençler : 2685-2700-2725

ONS altın dün 2637-2659 dolar bandında işlem gördü. Değerli madende dar bir bantta geri çekilmeler izlenmektedir. 2650 doların altında kapanışlar, aşağı yönlü hareketin sinyalini verebilir. Bu durumda 22 günlük AO(2632) ve 2600 dolar destekleri takip edilebilir. Öte yandan yükseliş eğilimine dönüş halinde tarihi zirve(2685) ve 2700 dolar dirençleri takip edilebilir. Dün ABD'de veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de ticaret dengesi takip edilecek. Ticaret dengesinin ağustosta 70,6mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Temmuz ayında ticari açık 78,8mlr USD olarak gerçekleşmişti. Bu hafta ise ABD'de enflasyon verileri ONS altın için önem arz ediyor. Beklentilerin altında bir enflasyon verisi, ONS altında baskılanmaya sebep olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3050-1,3000-1,2980
Dirençler : 1,3150-1,3200-1,3225
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3059-1,3135 bandında işlem gördü. Paritede geri çekilme eğilimini yedinci gününe taşıdı. Bu seviyede 1,3050 önemli bir destek olmakla birlikte, 1,30 ve 1,2980 destekleri de takip edilebilir. Öte yandan yukarı yönlü hareketlerde 1,31 üzerinde kapanışlar önemli olmakla birlikte 1,3150 ve 1,32 dirençleri takip edilebilir. Bugün ABD'de ticaret dengesi takip edilecek. Ticaret dengesinin ağustosta 70,6mlr USD açık vermesi beklenmektedir. Temmuz ayında ticari açık 78,8mlr USD olarak gerçekleşmişti. Ayrıca İngiltere'de bu hafta büyüme verileri ve sanayi üretimi gibi önemli veriler gündemde. Beklentilerin altında büyüme verisi, faiz indirimi beklentilerini destekleyebileceği gibi paritede baskılanmaya sebep olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.