Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Önemli Haberler
2024 yılı 4. çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 5,6 puan azalarak 98,9 oldu. Endeksin 100 eşik değerinin altına inmesiyle beklentilerin de kötümser tarafa geçtiği görüldü. İhracatta beklentiler 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana ilk kez kötümser tarafa geçti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı TLREF'e endeksli tahvilde ihale öncesi satışlarla birlikte 33,3 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi. 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı ihalesinde 31,7 milyar liralık teklife karşılık, 22,3 milyar liralık net satış gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,83 oldu.
Ağustos ayında 194,6 milyar lira açık veren nakit dengesi Eylül ayında 201 milyar lira açık verdi. Dokuz aylık açık 1,53 trilyon lira oldu.
Bank of America (BofA) Türkiye'ye ilişkin paylaştığı raporda enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğini, yıl sonu enflasyon beklentilerinin %43,3 olduğunu belirtti. "Para politikası duruşundaki sıkılık ve bazı verilerde de görüldüğü gibi yavaşlayan iç taleple beraber enflasyonun son çeyrekte düşeceği konusunda temkinli iyimseriz. " şeklinde konuştu.
ABD'de tüketici kredileri, Ağustosta önceki aya kıyasla 8,9 milyar USD artarak 5 trilyon 97,6 milyar USD'lik hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 11,8 milyar USD artması yönündeydi. Tüketici kredileri temmuzda 26,7 milyar USD olarak açıklanmıştı.
 
Tedbir Kararları
DOBUR, SEYKM payları VBTS kapsamında 07/11/2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Hak Kullanımları
BRKSN genel kurulu bugün gerçekleştirilecektir.
GENIL kâr payı ödemesi bugün gerçekleştirilecektir.
EUPWR sermaye artırımı bugün gerçekleştirilecektir.
 
KAP Haberleri
? ARCLK, Bangladeş'in Dakka şehrinde ki fabrikası üretim sürecine başladı. İlk olarak buzdolabı üretimiyle faaliyete geçen fabrikanın mevcut buzdolabı üretim kapasitesi yıllık 750.000 adettir. Çoğunlukla iç piyasaya satış yapacak olan fabrikanın, üretimde tam kapasite ile çalışması durumunda, 4.000 kişiye kadar istihdam sağlaması öngörülmektedir.
? AKFGY, yapılması planlanan Esenboğa Novotel (175 ODA) projesi ile ilgili olarak Ankara Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir' kararı anılan Müdürlüğün şirkete muhatap ile bildirilmiş olup, şirketin "Tuzla Novotel (150 Oda)" Projesi ile ilgili olarak verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" şeklindeki ÇED sürecinin yanı sıra bu projenin de ÇED süreci böylece tamamlandı.
 ? ATAKP, Genel Kurul'da Pay Geri Alım Programını onaylamıştı. Program süresi 3 yıl olup, Program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami toplam pay sayısı, sermayenin %2,5'ine tekabül eden 3.469.200 adettir.
 ? BIMAS, pay fiyatlarının şirketin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay geri alım işlemlerinin yapılmasına ilişkin SPK'ya başvuruda bulunacak. Yönetim Kurulu, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 2.000.000 adet ve geri alınacak fonun iç kaynaklardan karşılanmak üzere en fazla 1.000.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verdi.
? BIOEN, paylarının tamamı şirkete ait olan %100 bağlı ortaklığı İzmir Novtek Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin sermayesinin 54.545.454 TL artırılarak 45.454.546'TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artışı tutarının nakden ödenmesine karar verdi. Sermaye arttırımı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.
 ? EBEBK, Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi 2023 Eylül'de 7.224.188 iken Eylül 2024'de 7.757.860 oldu. Sona eren 9 aylık dönemde Türkiye'de ebebek mağazaları ve e-ticaret kanalından satılan toplam ürün adedi ise Eylül 2023'de 60.761.934 iken 2024'ün 9 ayında 67.522.925 oldu.
? EKGYO, Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, şirketin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu B+'dan BB-'ye ve Ulusal Notunu AA(tur)'dan AA+(tur)'ya yükseltti. Görünümünü ise 'durağan' olarak açıkladı.
? EKGYO, projelerinden İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 2. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri'nin geçici kabulünü yaptı ve geçici Kabul Tutanağı onaylandı.
? GUBRF, Söğüt Altın Madeni sahasında cevher işleme kapasitesinin yıllık yaklaşık 400.000 tona çıkarılması amacıyla 25 milyon USD bütçeli yatırım yapılmasına ve Akbaştepe sülfid cevherini işlemeye yönelik olarak; cevher işleme kapasitesi yıllık yaklaşık 400.000 ton olacak şekilde projelendirilen Faz 2 tesisinin kurulmasına, bu yatırımla beraber gerekli diğer yardımcı faaliyetleri de kapsayacak şekilde yaklaşık 180 milyon USD bütçeli yatırım yapılmasına karar verdi. Faz 1 tesis kapasite artışı yatırımı için yaklaşık 18 ay; Faz 2 tesis yatırımı için ise yaklaşık 36 ay tamamlanma süresi hedeflenmektedir.
? GOKNR, pay başına net 0,27 TL kâr payı ödeme kararı aldı. Ödeme 15 Ekim'de yapılacaktır.
? HOROZ, vergiler dahil toplam değeri 36.750.000 TL olan 15 adet elektrikle çalışan kamyonet satın alım işlemini tamamladı.
? KRVGD, 2,1400 - 2,1700 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1576 TL) 425.000 adet payı geri aldı ve şirketin sahip olduğu KRVGD payları 24.042.947 adete ulaştı. (Şirket sermayesine oranı %1,11)
? LKMNH, ortalama 17,18 TL fiyattan 29.512 adet alış işlemi gerçekleştirdi. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte Lokman Hekim A.Ş. sermayesindeki paylar %1,76'ya ulaştı.
? OBAMS, 35,84-35,98 TL fiyat aralığından 82.184 adet payı geri aldı ve pay geri alım programı dahilinde şirketin sahip olduğu OBAMS payları 8.786.212 adede ulaştı. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı %1,8326' dır.
? PASEU, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
? PASEU, Doğu Çin'de geniş faaliyet ve etki alanına sahip, lojistik hizmetleri sunan Zhejiang Ouhua Tedarik Zinciri Ltd.Şti. ve havayolu taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren Zhejiang Shenglian Lojistik Teknolojileri Ld.Şti. şirketleri ile şirketin bağlı ortaklığı Pasifik Global Logistics Group arasında Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalandı.
? REEDR, bağlı ortaklığı Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A.Ş. sermayesinde pay sahibi olduğu 10.000,00 TL nominal bedelli 10.000 adet A grubu, 10.000,00 TL nominal bedelli 10.000 adet B grubu olmak üzere toplam 20.000 adet payını devretti.
 ? SISE, SIBV'in %100 bağlı ortaklığı Odessa-Ukrayna'da mukim LLC Brewery Pivdenna'nın, 2035 yılına kadar kullanım hakkına sahip olduğu arazi ve üzerindeki gayrimenkuller ile birlikte Pivdenna BV'ye devredilmesinin akabinde, Pivdenna BV'nin tamamının, Türkiye'de mukim Alsutrans Cargo 047 Nakliyat Dış Ticaret Ltd. Şti.'ye satışı tamamlandı.
? TABGD, Genel Kurul'da Pay Geri Alım Programını onaylamıştı. Program süresi 3 yıl olup, Program kapsamında geri alıma konu edilebilecek azami toplam pay sayısı, sermayenin % 2.10'una tekabül eden 5.500.000 adettir.
? TNZTP, 5 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, net dağıtılabilir kârının %40'ı oranında bedelsiz kâr payı dağıtma kararı almıştı. Yönetim Kurulu, kâr dağıtım miktarını artırmak amacıyla, daha önce yapılan 65.231.529 TL tutarındaki kâr dağıtım başvurusunu revize ederek 2023 yılı dönem kârı ve olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere, 90.499.097 TL tutarında bedelsiz kâr payı dağıtılması teklifinin 31 Ekim 2024 gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verdi.
? YKBNK, 3.çeyrek finansal sonuçlarını 31 Ekim tarihinde açıklayacaktır.
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bugün saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
BİST 100 Teknik Analizi
BİST 100 endeksi son işlem gününde 9.005-9.195 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü %0,85 oranında değer kaybederek 9.031 puandan tamamladı.
Haftanın ilk işlem gününe pozitif tarafta başlayan BIST-100 endeksi etkili olan alışlar ile birlikte 9.195 puan seviyesini test etse de bu bölgeden gelen satışlar doğrultusunda yeniden düşüş trendine girdi ve günü 9.031 puandan tamamladı. Özellikle iletişim ve ulaştırma sektörlerindeki değer kaybı dikkat çekerken bankacılık sektörü de dün %0,31 oranında değer kaybetti. Endekste bugün ilk olarak 9.000 bölgesi üzeri tutunmaları takip edecekken 9.250 ara direnç seviyesini ve 9.400 bölgesini takipte kalmaya devam edeceğiz. 9.000 seviyesinin altındaki kapanışlarda ise yeniden satış baskısının artmasını bekleriz.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks 30 kontratı son işlem gününde 10.166 - 10.459 puan aralığında hareket ederek son işlem gününü 10.209 puandan tamamladı. Akşam seansı kapanışı ise 10.204 puandan gerçekleşti.
Haftaya satıcılı bir görünüm ile başlayan endeks vadeli sözleşmesinde bugün ilk olarak 10.200 bölgesi üzeri tutunmaları takip ediyor olacağız. 10.200 üzeri tutunmaların yukarı yönlü potansiyelin devam ettireceği görüşümüzü korurken, teknik göstergelerin kısmen zayıf seyretmesi tepki hareketinin gecikmesine neden olabilir. Sözleşmede destek bölgesi olarak ise 10.050 bölgesini takip ediyoruz. 10.050 desteğinin aşağı kırılması durumunda, piyasadaki satış baskısının alt noktalarda bulunan 10.000 ve 9.750 risklerini gündeme getirebileceğinin göz önünde bulundurulmasını öneriyoruz.
 
Teknik Analiz Hisse Önerileri
ARCLK
Kısa vadede yükselen dip yapısının oluştuğu ARCLK hissesinde bugün 144,00 TL seviyesinde bulunan yatay direnç bölgesini takip ediyor olacağız. Bu seviye üzeri tutunmalarda hissedeki alım iştahının artmasını olası olarak değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 147,00 TL
Zarar Kes: 138,50 TL
 
LOGO
88,00 TL seviyesinden bulduğu destek alışları ile yeniden yükseliş trendi içerisine giren LOGO son işlem gününde 95,50 TL seviyesinde bulunan yatay direncini aşarak günü tamamladı. Hissede 95,50 TL üzerinde olumlu görünümün korunmasını bekliyoruz.
Hedef Fiyat: 104,00 TL
Zarar Kes: 97,40 TL
 
TKFEN
Yükseliş hareketini sürdüren TKFEN hissesinde dün 200 günlük ortalamanın destek olarak çalışmasını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Hissede bugün 10 günlük kısa vadeli ortalamanın belirlediği 51,45 TL seviyesini takip ediyoruz. 51,45 TL üzerinde saatlik tutunmalar alışları beraberinde getirebilir.
Hedef Fiyat: 119,00 TL
Zarar Kes: 113,00 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.