Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7200-7000-6890-6775
Dirençler : 7500-7700-8000-8200


Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7113-7427 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %4,72 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %2,48 oranında olurken, kapanış 7400,57 puandan gerçekleşti. İşlem hacmi 136,6 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 359 adet yükselen hisseye karşılık, 121 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Hafta genelinde 7300 seviyesinin aşılmakta zorlanmasının ardından, cuma günü ulaştırma ve bankacılık hisselerinin öncülüğünde bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. XULAS cuma günkü %5 yükseliş ile endeksteki yükselişe destek verdi. Haftalık bazda sınai endeksi %5,01, bankacılık endeksi %3,18 değer kazandı. Endeks TL bazında tarihi zirvesini ise 7427,10 puana yükseltti. Haftanın ilk dört işlem gününde 7200 seviyesinin korunmasının ardından pozitif görünümün arttığı BİST100'de bu hafta yukarı yönlü olarak 7500 ve 7700 seviyeleri hedeflenebilir. Olası kar satışlarında 7200 altında hareket edilmesi halinde ise yükselen kanal desteği 7000 puan ve 6890 (22 günlük AO) destekleri gündeme gelebilir. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde pozitif yönde bulunuyor. Endeks dolar bazında haftayı 2,74 centten kapattı. 2,70 cent üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 2,85-2,90 bölgesi hedeflenebilir.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD enflasyon rakamları takip edilecek. Yeni haftaya küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta Fitch'in not indirimi ve ABD hazinesinin tahvil ihalelerinin miktarını artıracağını açıklamasıyla borsalar negatif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %1,11, S&P500 %2,27 ve Nasdaq %2,85 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler artı yönde bulunurken, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Dün açıklamalarda bulunan Fed üyesi Bowman, fiyat istikrarının sağlanması için faizlerin daha da yükseltilebileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 102,8 ile bir ayın zirvesini test eden dolar endeksi 200 günlük AO'sundan gelen satışlarla cuma gününü negatif seyirle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise 4,21 ile 9 ayın en yüksek seviyesine yükselmişti. Bu sabah dolar endeksi 102,169, 10 yıllık tahvil faizleri %4,06 seviyesinden işlem görüyor. Geçen hafta 1929 seviyesini test eden ONS altın ise yeni haftaya 1936 dolardan, zayıf yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, Almanya'da final TÜFE, İngiltere'de GSYH ve sanayi üretimi, Çin ve Japonya'da enflasyon rakamları, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve perakende satışlar öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurt içinde ayrıca AKCNS, CCOLA, ENJSA, AEFES, AKSA, LOGO, KOZAL, SAHOL, THYAO, VAKBN, VESBE, TKFEN'in 2Ç23 finansal sonuçları izlenecek. Geçtiğimiz hafta artan yükseliş ivmesi ve hacim desteğinin etkisi ile TL bazında yeni rekor 7427 puana yükseldi. BIST 100 endeksinde yeni haftaya pozitif görüntü ile başlangıç yapılmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde 7300-7500 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olabilir. Endekste 7500-7700 hedef dirençler, 7300-7200 destek noktaları olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8091-8000-7732
Dirençler : 8350-8500-8750

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %3,31 artışla 8239,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7911-8281 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %3,13 yükseliş kaydetti. Hafta genelinde 8100 puanın üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında, cuma günü gelen alımlarla bu seviye yukarı yönlü geçilmiş oldu. 8000-7950 bölgesinin korunmasının ardından pozitif görünümün arttığı kontratta bu hafta 8350-8500 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 8091 (5 günlük AO) ilk destek olmak üzere 8000-7950 bölgesi takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,96-26,82-26,50-26,20
Dirençler : 27,00-27,40-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 26,8845-27,4924 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda artış %0,25 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) haftayı 400 seviyesinin üzerinde tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Aylık TÜFE %9,49 ile 1,5 yılın en yüksek artışını kaydetti. Yıllık enflasyon ise %38,21'den %47,83'e yükseldi. Foreks anketinde enflasyonun aylık %9,25 artışla yıllık bazda %47,51 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Temmuz 2023'te ÜFE ise aylık %8,23 artışla yıllık bazda %44,50'ye yükseldi. Böylelikle üretici fiyatları üç yıl sonra ilk kez TÜFE'nin altında gerçekleşti. TCMB verilerine göre 28 Temmuz haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 178,9mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Sekiz haftalık dönemde toplam 1,79mlr USD net alım gerçekleştiren yabancılar, on senenin en uzun hisse alım serisine imza attı. 21 Temmuz haftasında 113,6mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 28 Temmuz ile sona eren haftada %0,18 artış ile 113,8mlr dolar oldu. Kurda 5 günlük AO 26,96, 22 günlük AO 26,82 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 30 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940-1,0900-1,0863
Dirençler : 1,1050-1,1100-1,1150

EUR/USD 1,0935-1,1043 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,1010 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket ile paritede haftalık bazdaki kayıp %0,08 oldu. Cuma günü ABD'de açıklanan veri sonrası dolar endeksindeki geri çekilme haftalık bazdaki kaybı azaltırken, parite yeniden 1,10 üzerinde harekete geçti. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ve GSYH takip edildi. Bölge ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,10 daralma teknik resesyona girmişti. Yıllık büyüme ise %1,0 seviyesinde gerçekleşmişti. Beklentinin %0,2 olduğu GSYH 2Ç23'te %0,3 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık büyüme ise %0,6 oldu. TÜFE temmuzda %0,1 düşüşle %5,5'ten %5,3'e gerilerken çekirdek TÜFE beklentilerin aksine %5,5 seviyesinde sabit kaldı. Parite, bir ayın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından, orta vadeli kanal alt bandı ve 100 günlük AO'sundan gelen alımlarla yeniden 1,10 seviyesinin üzerine geçti. 1,10 üzerinde kalıcılık ile 1,1050 ve 1,11 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,0940 seviyesinin destek olduğu paritede 1,09 ve 1,0863 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1913-1900
Dirençler : 1960-1980-2000

ONS altın haftanın son işlem gününü 1943 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1929-1946 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,84 değer kaybetti. Fitch'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi ile dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen yükseliş değerli madeni baskılarken, tarım dışı istihdamın beklentilerin altında gelmesi destek verdi. ABD'de geçtiğimiz hafta işgücü istatistikleri takip edildi. Tarım Dışı İstihdam (TDI) temmuz ayında 187 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 200 binde bulunuyordu. İşsizlik oranı %3,6'dan %3,5 seviyesine geriledi. Temmuzda ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %4,4 seviyesinde sabit kaldı. Piyasada beklenti %4,2'de bulunuyordu. Değerli madende bu hafta gözler ABD'nin enflasyon rakamları takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 102,8 ile bir ayın zirvesini test eden dolar endeksi 200 günlük AO'sundan gelen satışlarla cuma gününü negatif seyirle tamamladı. %4,21 ile 9 ayın en yüksek seviyesine yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise haftayı %4,05 seviyesinden kapattı. 1935-1940 dolar bölgesinin kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında kalıcılık ile 1900'ler test edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1960-1980 dolar dirençleri takip edilebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26850-1,26000-1,25000
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

GBP/USD 1,26900-1,27930 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,27500'den artı yönde tamamladı. Parite haftalık bazda %0,79 değer kaybetti. İngiltere'de geçtiğimiz hafta; PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edildi. Beklentinin 45,0 olduğu imalat PMI 46,5'ten 45,3'e geriledi. Beklentinin 50,7 olduğu bileşik PMI temmuzda 52,8'den 50,8'e geriledi. Hizmet PMI ise beklentilere paralel olarak 51,5 seviyesinde gerçekleşti. BoE faizi beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak %5,25 seviyesine yükseltti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoE Başkanı Bailey, enflasyonun ekimde %5 seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi. Faizleri yeniden artırabileceklerini belirten Bailey, faiz indirimleri konusunda spekülasyon yapmanın erken olduğu ifade etti. 100 günlük AO'su 1,26850 seviyesinden gelen alımlarla pozitif görünümün arttığı paritede bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,26 ve 1,25 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede pozitif görünümün devamı için ise 1,28 direncinin üzerine geçilmesi gerekebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.