Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7634-7500-7400-7200
Dirençler : 7774-7963-8099-8200

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 7297-7786 bandında hareket eden BIST100 endeksinde, haftalık bazdaki değişim -0,01% oldu. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kazancı %0,55 oranında olurken, kapanış 7705,99 puandan gerçekleşti. Endekste cuma günkü işlem hacmi ise 88,2 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 271 adet yükselen hisseye karşılık, 192 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %0,85, sınai endeksi %0,63 değer kazandı. Böylelikle haftalık bazda XBANK %2,93, XUSIN %0,31 düşüş gösterdi. Çarşamba günü artan satış baskısı ile 7350 seviyesini test eden bankacılık endeksinde, bu seviyeden gelen tepki alımları ile hafta 7817 puandan tamamlandı. 5 günlük AO (7755) üzerinde hareket eden XBANK'ta yukarı yönlü olarak 8000 ve 8135 (50 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılması ile bankacılık endeksinde pozitif görünüm devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 7674 (100 günlük AO) ve 7350 seviyeleri izlenebilir. BİST 100 endeksinde haftanın ilk yarısında jeopolitik risklerle volatilite yüksek seyretti. Çarşamba günü 7297 puan ile üç ayın en düşük seviyesinin test edilmesinin ardından, tepki alımları hız kazandı. Kısa vadeli yönde 7700-7774 (100 günlük AO) bölgesi belirleyici olabilir. Bu bölge üzerinde 7963 (50 günlük AO) ve 8099 (düşen trend) seviyeleri test edilebilir. Endekste orta vadeli görünümün pozitife dönmesi için 7963-8099 seviyelerinin aşılması ve kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 7634 (5 günlük AO) ve 7500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 7400 seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi durumunda ise, satış baskısı 7200 ve 7000 seviyelerine kadar devam edebilir. Endekste indikatörlerin negatif uyumsuzluk gösteriyor olması ve orta vadeli teknik gösterge MACD'nin mayıs ayından sonra ilk kez sıfır çizgisi altında "AL" sinyali verecek konuma geçmesini pozitif buluyoruz. Endeks dolar bazında günü 2,71 centten tamamladı. Yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,57 destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda yeni haftaya pozitif risk iştahı ile başlanıyor. Haftanın ilk işlem gününde ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. Japonya'da hizmet PMI ekimde 51,6 olarak gerçekleşti. Hizmet PMI'ın eylülde 51,1 seviyesinde sabit kalması bekleniyordu. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, yüksek ithalat fiyatlarının yarattığı baskı azalsa bile Japonya'nın deflasyona geri dönme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi ardından, Fed'in faizde zirveye ulaşmış olabileceği beklentilerinin artması ile küresel risk iştahı arttı. Tarım dışı istihdam ekim ayında 150bin kişi ile beklentilerin altında artış kaydetti. Haftalık bazda Nasdaq %6,61, Dow Jones %5,07, S&P 500 %5,85 değer kazandı. Bu hafta gözler Fed Başkanı Powell ve üyelerin açıklamalarında olacak. Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,52 ile son 16 yıllık zirve seviyelerinden gerilerken, dolar endeksi 105,02 ile negatif seyir izledi. Dolar endeksi bu sabah 105,0 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4,58 ile artı yönde hareket etmektedir. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1984 dolardan eksi yönde işlem görmektedir. Suudi Arabistan ve Rusya'nın, petrol arzı kısıtlamasına yıl sonuna kadar bağlı kalacağını açıklamasının ardından brent petrol 85 dolar ile artı yönde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD'de Fed Başkanı Powell ve üyelerin konuşması, Euro Bölgesi'nde PMI ve ÜFE verileri, Almanya ve Çin'de TÜFE, İngiltere'de GSYH, Japonya'da hane halkı harcamaları, yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edilecek. Yurt içinde bu hafta ayrıca AKSEN, ENJSA, TTKOM, AGESA, BIMAS, DOHOL, MPARK, TCELL, ENKAI, PETKM, PGSUS, SAHOL, ALARK, DOAS, ULKER, VESTL, VAKBN'nin finansal sonuçları takip edilecek. 9 Kasım Perşembe günü konsolide şirketler için finansalların son günü olacaktır. Geçtiğimiz hafta 7297 puandan destek bulan BİST 100 endeksinde, açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Volatilitenin yüksek seyrettiği endekste 7774-7963 direnç, 7634-7500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8410-8300-8125
Dirençler : 8512-8651-8800

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %1,08 yükseliş ile 8469,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 7841-8498 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %6,04 değer kazandı. Haftanın ikinci yarısında artan risk iştahı ile kısa vadeli düşen trendi yukarı yönlü geçen endekste, 50 günlük AO 8512 puanda bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile pozitif görünüm devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 8651 (Fibo %61,8) ve 8800 seviyeleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8410 (100 günlük AO) ve 8300 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,35-28,14-27,50-27,30
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 28,1795 -28,8869 bant aralığında gerçekleşti. Tarihi zirvesini 28,89'a yükselten kurda haftalık bazda yükseliş %0,83 oldu. Dolar/TL'de kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,35, 22 günlük AO ise 28,14 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; TCMB 4. enflasyon raporu ile ekim ayı enflasyon verileri takip edildi. TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan tarafından gerçekleştirilen sunumda, 2023 yıl sonu enflasyon tahminlerinin %58'den %65'e çıkarıldığı bildirildi. 2024 enflasyon tahmini ise %33'ten %36'ya çıkarıldı. Erkan "Eylül enflasyonu, ekimdeki yüksek frekanslı veriler, tüm öncü göstergeler, şokların enflasyona yansımasının büyük ölçüde tamamlandığına işaret ediyor" şeklinde ifade verdi. Gelecek döneme ilişkin enflasyon beklentilerini ise dönemsel etkiler nedeniyle aylık ivmelenmelerin olabileceğine işaret etti. Mayıs ayında ise %70-75 arasında zirve yapılmasının beklenebileceğini iletti. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Ekim 2023'te aylık %3,43 artarken, yıllık bazda %61,53'ten %61,36'ya geriledi. Foreks anketinde enflasyonun aylık %4,18 artışla yıllık bazda %62,52 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ekim 2023'te ÜFE aylık %1,94 artışla yıllık bazda %39,39 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı ve işgücü istatistiklerinin takip edildiği ABD'de dolar endeksi %1,46 değer kaybetti. DXY'da 104,95 (100 günlük AO) destek; 105,5 ise direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0675-1,0598-1,0500
Dirençler : 1,0790-1,0834-1,0900

EUR/USD 1,0615-1,0747 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0731 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki düşüş ile parite haftalık bazda %1,58 değer kazandı. Cuma günü ABD'de açıklanan işgücü istatistikleri sonrası dolar endeksindeki düşüş ile parite 100 günlük AO 1,0710 seviyesini yukarı yönlü geçti. Böylelikle paritede yaklaşık iki ayın en yüksek seviyeleri test edildi. Yükselişin devam etmesi durumunda 1,0760-1,0790 (200 günlük AO) bölgesi kritik direnç olarak takip edilebilir. Bu bölge üzerinde orta vadeli yön pozitife dönebilir. Paritede aşağı yönlü olarak 1,0675 ve 1,0598 (50 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde geçen hafta; enflasyon rakamları ile üçüncü çeyreğe ilişkin GSYH takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi 3Ç23'te %0,1 daralırken, yıllık bazda %0,1 büyüme kaydetti. Beklenti sırasıyla %0,0 ve %0,2'de bulunuyordu. Bölgede çekirdek TÜFE beklentiler doğrultusunda %4,2 seviyesinde gerçekleşti. Eylülde çekirdek TÜFE yıllık bazda %4,5 seviyesinde bulunuyordu. Beklentinin %3,1 olduğu manşet TÜFE ise ekimde %4,3'ten %2,9'a geriledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1978-1968-1946
Dirençler : 2000-2040-2070




Ons altın 1983-2004 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Dolar endeksinde ve ABD tahvillerindeki geri çekiliş değerli madende destek sağladı. Değerli madende haftalık kayıp ise %0,63 oldu. ONS altında 1978-2000 dolar seviyelerinin dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. 2000 dolar üzerinde kalıcılıklar ile 2040 ve 2070 seviyeleri hedeflenebilir. 1978 altına olası geri çekilmelerde ise satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 22 günlük AO (1968) ve 1946 destekleri takip edilebilir. Geçtiğimiz hafta Fed faiz seviyelerini %5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraktı. ABD Hazine kısa vadeli borçlanma ihracını azaltması ile ABD tahvil getirilerinde negatif etki yarattı. Cuma günü tarım dışı istihdam ekim ayında 150 bin kişi arttı. Beklentinin 180binde bulunduğu istihdamda eylül verisi 366binde gerçekleşmişti. Değerli madende bu hafta Fed Başkanı Powell'ın ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2168-1,2100-1,2037
Dirençler : 1,2402-1,2479-1,2520

GBP/ USD paritesi 1,2184-1,2390 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Paritede haftalık kazanç ise %2,13 olarak gerçekleşti. Dolar endeksinde yaşanan geri çekilmeler paritedeki yükselişi destekledi. 50 günlük AO seviyesi (1,2221) yukarı yönlü geçilmesi ile yükseliş hız kazandı. Paritede yükseliş 100 günlük AO (1,2402) seviyesine dek devam etti. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 200 günlük AO (1,2479) seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 22 günlük AO (1,2185) destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta BoE faiz kararını %5,25'te de sabit bıraktı. BoE Başkanı Bailey, enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine gerileyene kadar yeterince uzun süre faiz oranlarının yüksek kalacağının mesajını verdi. Bu hafta ise paritede, resesyon endişelerinin devam ettiği İngiltere'nin büyüme verileri takip edilecek. İngiltere'nin eylül ayında %0,10 daralması bekleniyor. 2023 yılının 3.çeyreğinde ise beklentiler ülkenin çeyreklik bazda %0,10 daralması yönündedir. Ülkede beklenenden daha fazla daralma yaşanması, parite üzerindeki satış baskısını artırabilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.