Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9800-9600-9500-9400
Dirençler : 10000-10150-10250-10400

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 9897-10040 bandında hareket ederek günü %0,48 değer kaybı ile 9936,76 puandan tamamladı. İşlem hacmi 76,3 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi %0,94 değer kaybederken pozitif ayrışan sınai endeksi günü %0,35 değer kazancı ile tamamladı. Dünkü işlemlerde endekse puan bazlı en çok katkıyı FROTO, ASELS, HALKB sağlarken; BIMAS, YKBNK, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Önemli ortalamaların arasında sıkışık seyrin takip edildiği bankacılık endeksinde dünkü geri çekilmeler ile 14166 (50 günlük AO) test edildi. Orta vadeli yönde 14166 belirleyici olup bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi ile görünüm negatif seyredebilir. XBANK'ta hareketin yukarı yönde seyretmesi ile 100 günlük AO'nın bulunduğu 14567 üzerinde yükseliş onaylanabilir.

BİST 100 endeksinde dünkü işlemlerde bir aylık alçalan kanal üst bandı (9970) aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli yönün negatife döndüğü endekste 9980 altında satış baskısının 200 günlük AO'sının (9920) yakınlarından karşılandığı endekste, bu seviye altında ilk önemli destek olmak üzere 9800, 9650 ve 9523 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Son beş haftalık işlemlerde 9523-10193 bant aralığında sıkışık seyreden endekste, kısa vadeli teknik yön yeniden negatife döndü. Endekste düşüş trendinden çıkılması için ilk etapta 10000 üzerinde kalınması, ardından da 10193 ve 10415 puanların geçilmesi önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ise negatif yönelim izlenmektedir. Dolar bazlı 2,91- 2,95 centte hareket eden endekste kapanış 2,92 centten gerçekleşti. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,00 centin yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 2,90cent altında satışlar hız kazanabilir.

Küresel piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek...
Bu hafta ABD'de öncü verilerin istihdamda gevşeme sinyalleri vermesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisinde bulunuyor. Bugün 15:30'da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, ABD'de olası resesyon endişelerini artırabilir. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, Fed'in önümüzdeki 12 ay boyunca birden fazla indirimini öngördüğünü belirtti. Goolsbee ayrıca soğuyan işgücü piyasası hakkında daha fazla uyarı işareti gördüğünü söyledi. ABD Hazine Bakanı Yellen ise son soğuma işaretlerine rağmen ABD'de işgücü piyasasının sağlıklı olduğunu söyledi. CME Group verilerine göre piyasalarda 25 baz puanlık indirim ihtimali %57, 50 baz puanlık indirim ihtimali ise %43 olarak fiyatlanmaktadır. Yurt içinde ise dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025-2027 dönemine Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklamaları takip edildi. Güncellenen OVP'de, 2024 yılı büyüme beklentisi %4'ten %3,5'a; enflasyon beklentisi ise %33'ten %41,5'e revize edildi. Bugün ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesi öne çıkıyor. Fitch 8 Mart'ta yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin kredi notunu "B"'den "B+"ya, görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Foreks anketi katılımcıları Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltmesini, görünümün ise "pozitif" olarak korunacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları çoğunlukla negatif yönde seyrediyor. Bu haftaki işlemlerde zayıf görünümün izlendiği dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 100,96 ile yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,72 ile negatif yönde hareket etmektedir. Öncü istihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesiyle yönün alıcılı seyrettiği Ons altın, bu sabah 2518 dolardan işlem görmektedir. Bu haftaki işlemlerde sert satış baskısı ile son ön dört ayın en düşük seviyelerini test eden brent petrol, OPEC+ kırılgan taleple birlikte düşen fiyatlar nedeniyle petrol üretim artış planını ertelemesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol bu sabah varil başına 72,67 dolar ile yatay yönde seyrediyor. Bugün ABD'de işgücü verileri, Euro Bölgesi'nde ise büyüme verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün hazine nakit gerçekleşmeleri ile Fitch'in not değerlendirmesi takip edilecek. BIST 100 endeksinde haftanın son işlem gününe yatay yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste orta vadeli yönde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 200 günlük AO'nın bulunduğu 9920 puan ilk önemli destek olmak üzere 9800, 9650 ve 9523 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste düşüş trendinden çıkılması için ilk olarak psikolojik direnç olan 10000 üzerinde kalınması, ardından da 10193 ve 10415 puanların geçilmesi önem arz etmektedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11500-11250-11000-10800
Dirençler : 11900-12000-12250-12500

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11499 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta dünkü geri çekilmeler ile 11500 yakınlarından karşılandı. Olası geri çekilmelerde 11500 ve 11300 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde 11700 önemli bir eşik olup, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 11900 ve 12000 dirençleri takip edilebilir. Yükselişin onay kazanması için 12000 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir

USD/TL Spot

Destekler : 33,92-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL'de dünkü işlemlerde 33,9166- 34,0574 bant aralığında hareket etti. USD/TL'de dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (33,96) aşağısında yön negatif seyretti. Kurda 34,00 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,92 ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde güncellenen Orta Vadeli Program'a (OVP) göre 2024 yılı için %33 olan enflasyon %41,5 yükselirken 2025 yılı için %15,2 olan TÜFE beklentisi %17,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için %8,5 olan hedef %9,7'ye yükseltilirken 2027 yılı için enflasyon hedef %7 olarak belirlendi. ABD'de bugün odak Fed'in faiz indirimlerini şekillendirmesi bakımından yakından izlenen tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. İşgücü verileri ile DXY'da yön volatil seyredebilir. Yukarı yönde 101,65 ve 102,30 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,50 destek seviyeleri takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1025-1,1000-1,0980
Dirençler : 1,1150-1,1200-1,1215
       
EUR/USD'da dün işlemler 1,1075-1,1122 bandında gerçekleşti. Dün 1,11 seviyesini yukarı yönlü aşan parite çoğunlukla 22 günlük AO(1,1088) üzerinde seyretti. 1,11 üzerinde kapanışlar ile yükseliş eğilimi onaylanarak 1,1150 ve 1,12 seviyeleri direnç olarak kabul edilebilir. Öte yandan özellikle 1,1080 seviyesinin aşağı yönlü geçilmesi satışları arttırabilir, bu durumda 1,1025 ve 1,10 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün Ekonomik aktiviteye ilişkin önemli ipucu veren perakende satışlar aylık %0,1 artış ile beklentilere paralel açıklandı. Yıllık bazda ise %0,1 düşüş gözlendi. ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 99bin kişi artış kaydetti. Beklenti 144bin seviyesinde bulunuyordu. Önceki ayın verisi ise 111bine revize edildi. Bugün ise Euro Bölgesi'nde 2Ç24'e ilişkin final büyüme verileri açıklanacak. Euro Bölgesi'nin 2Ç24'te çeyreklik %0,3, yıllık %0,6 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. ABD'de ise ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verileri gündemin odağında olacak. Tarım dışı istihdamda 164bin artış beklenirken, işsizlik oranının %4,20 olarak açıklanması beklenmektedir. İşgücü piyasasının gevşediğine ilişkin veriler, Fed'in yapması kesin gözüyle bakılan faiz indirimlerinin miktarı üzerinde beklentileri şekillendirerek pariteye yukarı yönde etki edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2500-2470-2450
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dünkü işlemlerde 2493-2523 bandında hareket etti. Değerli maden önceki gün altında seyrettiği 2500 dolar eşiğini yukarı yönlü aştı. Bu seviye üzerinde teknik görünüm pozitif olmakla birlikte tarihi zirve(2531) ve 2550 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 22 günlük AO'nın da bulunduğu 2500 dolar kritik bir destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 99bin kişi artış kaydetti. Beklenti 144bin seviyesinde bulunuyordu. Ayrıca ABD S&P Global bileşik ve hizmet PMI ağustos ayı final verilerinde bileşik PMI 54,6 puan ile 54,1 beklentilerinin, hizmet PMI 55,7 puan ile 55,2 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. ISM hizmet PMI ise 51,5 puanda 51,2'ye gerilemesi beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı takip edilecek. Tarım dışı istihdamda 164bin artış olması beklenirken, işsizlik oranının %4,20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlarda ise aylık bazda %0,30 artış olacağı öngörülüyor. İşgücü piyasasının gevşediğine ilişkin gelecek veriler, Fed'in yapmasına kesin gözüyle bakılan faiz indiriminin miktarıyla ilgili beklentileri şekillendirerek, ONS altının fiyatlamasında pozitif etkiye sebep olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3080-1,3050-1,3025
Dirençler : 1,3200-1,3230-1,3271
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3133-1,3180 bandında hareket etti. Önceki gün 1,31 seviyesinin üzerinde kapanış yapan parite dün de alışlar etkili oldu. Bu seviye üzerinde özellikle 1,3150 üzerinde kapanışlar görülmesi halinde 1,32 ve 1,3230 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,31 kritik bir direnç olarak takip edilebileceği gibi 1,3080 ve 1,3050 destekleri korunmaktadır. Dün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ağustosta 99bin kişi artış kaydetti. Beklenti 144bin seviyesinde bulunuyordu. Ayrıca ABD S&P Global bileşik ve hizmet PMI ağustos ayı final verilerinde bileşik PMI 54,6 puan ile 54,1 beklentilerinin, hizmet PMI 55,7 puan ile 55,2 puan beklentilerinin üzerinde açıklandı. Bugün ABD'de ağustos ayına ilişkin tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı takip edilecek. Tarım dışı istihdamda 164bin artış olması beklenirken, işsizlik oranının %4,20 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlarda ise aylık bazda %0,30 artış olacağı öngörülüyor. İşgücü piyasasının gevşediğine ilişkin gelecek veriler, Fed'in yapmasına kesin gözüyle bakılan faiz indiriminin miktarıyla ilgili beklentileri şekillendirerek, Dolar endeksinde baskılanmaya ve GBP/USD'de pozitif yönde harekete sebep olabilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.